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헝가리 운동보조제(Sport food Supplement) 시장 동향
- 상품DB
- 헝가리
- 부다페스트무역관 김익중
- 2020-05-11
- 출처 : KOTRA
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- 헝가리 운동보조제 수입 지속 증가 및 신규 고객 타겟층 공략 필요 -
- 헝가리 운동보조제 제조업체 BioTech USA Ltd. 5백만 유로에 경쟁업체 Scitec Ltd. 인수 -
□ 상품명
HS code
품목 설명
0404.10
유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것인지에 상관없다)
2106.10
단백질 농축물과 텍스처화한(textured) 단백질계 물질
자료: 관세청
□ 시장동향
ㅇ 헝가리에서 운동보조제를 포함하는 식이보충제 시장은 비타민 시장보다 규모 면에서 더 빠르고 혁신적으로 성장
- 사무실 근무에 따른 신체 활동 감소와 고령화로 인한 건강 관리 수단으로 현대인의 필수품으로 자리 잡음.
- 헝가리 식이보충제 제조·유통기업 협회(MÉKISZ) Istvan Berci 박사가 발표한 바로는 2018년 식이보충제 시장의 가치는 400억 포린트이며 약 2천 8백만 개의 상품이 판매된 것으로 추산
ㅇ 헝가리 보건당국(OGYEI)에는 약 1만 9천 개의 식이보충제가 등록됨
- 매년 1,500여 개의 신규 제품이 등록되며 비타민, 칼슘, 마그네슘 강화제를 비롯하여 골근격 강화제가 대표적인 인기 상품
- 헝가리 보건당국의 제품 분류상 식이보충제 내 운동보조제를 포함하고 있으므로 정확한 수치는 확인하기 어려움.
ㅇ 이처럼 많은 제품이 등록된 만큼 해당 제품을 구매하는 소비자의 특성도 다양
- 과거 보디빌딩을 추구하는 소비자가 주 고객층을 형성했다면 현재는 새로운 타켓 고객층(예-런닝) 및 건강한 삶을 추구하는 소비자 전반으로 확대
- 맛, 냄새 등 품질, 제품 디자인 또는 유전자 변형을 하지 않은 농산물 등 원재료와 같은 요소에 따라 제품 선택 수시로 바꿈.
□ 수입동향
ㅇ 운동보조제의 주원료인 유장(whey)의 수입은 2019년 약 6.8백만 달러 기록
- 주요 수입국은 독일, 네덜란드, 오스트리아, 아일랜드 순으로 대부분 유럽 국가이며 점유율 84.73% 차지
유장과 변성유장(HS Code 0404.10) 수입 동향
(단위: 천달러)
순위 국가명 2016 2017 2018 2019 1 독일 1,786 2,360 1,503 1,854 2 네덜란드 1,020 1,033 1,492 1,361 3 오스트리아 730 1,665 1,444 1,265 4 아일랜드 1,113 1,361 1,634 1,190 5 폴란드 235 512 319 328 6 프랑스 71 298 372 245 7 체코 375 126 179 208 8 슬로바키아 3 63 200 139 9 덴마크 60 27 - 93 10 핀란드 60 55 38 39 총계 6,094 7,842 7,608 6,845 자료: World Trade Atlas(2020.4.28.)
ㅇ 운동보조제의 수입은 증가 중이며 2019년 지난해 같은 기간보다 12.6% 증가한 5.1백만 달러 기록
- 프랑스로부터 가장 많이 수입하였으며 2위 미국을 제외한 다수 상위 수입국은 주변 유럽 국가로 75% 이상의 시장 점유율 차지
단백질 농축물과 텍스처화한(textured) 단백질계 물질(HS Code 2106.10) 수입 동향
(단위: 천달러)
순위
국가명
2016
2017
2018
2019
1
프랑스
135
293
746
1,021
2
미국
845
631
663
773
3
네덜란드
409
559
677
777
4
독일
247
305
407
676
5
슬로바키아
476
405
315
416
6
영국
143
514
396
410
7
오스트리아
224
209
252
266
8
세르비아
294
724
314
175
9
벨기에
55
179
161
100
10
중국
155
211
175
94
총계
3,875
4,721
4,519
5,091
자료: World Trade Atlas(2020.4.28.)
□ 경쟁동향
ㅇ 헝가리 내 운동보조제 제조업체는 명확하게 그 숫자를 단정하기 어려움.
- 헝가리 업종 코드(TEAOR)에 따르면 운동보조제에 대해 1089, 2120, 4638, 4646, 4791 등 다양하게 분류되고 있으며 특정 코드로 설정되어 있지 않음.
- 헝가리 식이보충제 제조∙유통기업 협회(MÉKISZ)에 따르면 2020년 3월 말 기준 약 87개사의 제조 및 유통업체가 등록되어 있음.
헝가리 운동보조제 제조/유통업체 리스트
(단위: 10억 포린트, 2019년)
업체명
매출액
웹사이트
Richter Gedeon Plc.
330.084
Egis Gyógyszergyár Plc.
137.986
Scitec Ltd.
25.149
BioTech USA Ltd.
22.834
BioCo Magyarország Ltd.
1.744
JuvaPharma Ltd.
N/A
Béres Gyógyszergyár Plc.
11.881
Gal Vital Synergy Ltd.
0.573
Herbária Plc.
3.792
Naturland Magyarország Ltd.
4.225
Vitamin Zászlóshajó Ltd.
0.372
InnoPharm Ltd.
0.671
자료: MÉKISZ 웹사이트
ㅇ 대표 제조업체로는 Scitec Ltd. 와 Biotech USA Ltd.가 있으며 Scitec Ltd.는 헝가리 보디빌더가 1996년 미국에서 설립한 업체
- 최초 미국 내 운동보조제 유통업체로 시작하였으나 2009년 헝가리 Dunakeszi에 공장을 설립한 뒤 2012년 재무적 투자가에 의해 전문적으로 탈바꿈됨. 2016년 남아공 업체 Ascendis Health에 1억 7천만 유로에 매각되었다가 2020년 4월 경쟁업체 Biotech USA Ltd.에 5백만 유로로 매각
- 오프라인 매장으로는 헝가리 내 13개의 직영점을 비롯하여 약 90개국에 매장 운영
- Scitec사의 단백질 보충제는 세계적으로 유명한 고다 치즈를 생산하는 네덜란드의 고품질 우유를 활용하여 생산되며 헝가리 올림픽 대표팀이 동 제품을 활용하여 추가 유명세 얻음.
- 헝가리 보건당국에 총 177개의 운동보조제를 등록하였으며 가장 유명한 제품으로는 단백질 강화된 스낵과 디저트이며 최근 소속 상표인 Scitec GYM에서는 마그네슘이 강화된 무가당 뮤즐리 바를 신제품으로 출시
대표적인 Scitec Ltd. 제품 가격
(단위: 포린트, g)
제품명
100% Whey Protein Professional
100% Whey Protein Professional
금액
5,190
7,990
중량
500g
920g
자료: Scitec 웹사이트
ㅇ BioTech USA Ltd.는 미국인이 설립한 회사이나 헝가리 국적 Lévai 일가가 구매하여 현재 헝가리 내 제조 공장과 물류 센터 운영
- BioTech USA Ltd.의 CEO Bálint Lévai에 의하면 기업의 원천이 미국임을 보여주는 동시에 보디빌딩의 선두주자는 여전히 미국인 관계로 인수 후에도 상호를 그대로 유지하기로 결정
- BioTech USA는 총 77개국에서 판매 중이며 헝가리, 슬로바키아, 오스트리아 등 유럽 내 130여개의 매장 운영
- 지난 4월 20일, Scitec Ltd.를 5백만 유로에 남아공 기업 Ascendis Health로부터 구매하여 명실상부한 운동보조제 업체로 등극
- 헝가리 보건당국에 총 357개의 운동보조제를 등록하였으며 글루텐 및 유당 미함유 제품, 비건 제품 등 폭넓은 제품 다양성 보유
대표적인 BioTech USA Ltd. 제품 가격
(단위: 포린트, g)
자료: BioTech Ltd. USA 웹사이트제품명
100% Whey Protein Professional
100% Whey Protein Professional
금액
4,990
8,490
중량
500g
908g
□ 관세
ㅇ 한-EU FTA로 인해 對 헝가리 수출 관세는 0%이며 비협정국 관세는 12.80%
자료: EU TaricHS code
한국
Erga-Omnes
0404.10
0%
12.80%
2160.10
0%
12.80%
□ 인증
ㅇ 헝가리 내 운동보조제 유통 또는 판매는 EU 규칙에 의거 헝가리 법령 37/2004. (IV) ESzCsM으로 규정
- 헝가리 보건당국에서 담당하며 유통 또는 판매를 위해서는 일반의약품(OTC)과는 다르게 사전 통보 절차만 요구
- 제품 라벨과 세부 정보(date sheet)를 필수로 제출해야 하며 5만 포린트의 수수료 부과
□ 유통구조
ㅇ 제조업체 Scitec Ltd. 및 BioTech USA Ltd. 는 자체 오프라인 직영점을 보유 중 또는 파트너 체인점의 온∙오프라인 매장을 활용
ㅇ 헬스장 또는 다목적 운동 시설 운영 업체가 제조업체와 직접 계약을 통해 소비자는 선호하는 운동보조제 구매 가능
ㅇ 일부 제조 또는 유통업체는 DM, Rossmann, Müller와 같은 드럭 스토어를 통해 납품 중이며 Vitaking, Oriental Herbs, Herbária, Volmix 등 자사 운영 온라인 웹사이트를 통해 제품 판매
□ 시사점
ㅇ 새로운 타겟층 및 건강에 관한 관심이 높은 신규 소비자 공략 가능
- 기존 보디빌딩에 초점맞춤 제품과는 달리 새로운 타겟층과 이에 대한 수요 분석이 필수적으로 선행되어야 하며 간편함을 중시하는 현대인의 트렌드에 맞춰 뮤즐리 바, 포장 스낵 등 신규 제품 개발 필요
- 무역관 자체 인터뷰한 생산업체 S사의 브랜드 매니저에 의하면 소비자들은 점점 새로운 형태 및 형질의 제품에 대해 환영하는 입장이며 기존 단백질 위주의 제품 외 비타민, 마그네슘 등을 추가로 강화한 제품의 출시를 희망하고 있음을 밝힘.
- 헝가리를 비롯하여 전 세계적으로 고령화가 지속해서 논의되는 화두임에 따라 건강에 관한 관심이 갈수록 높아질 것으로 예상됨으로 향후 운동보조제에 대한 시장 규모는 확대 예상
ㅇ 헝가리 운동보조제 수입 시장의 약 75% 이상 그리고 원료 수입도 약 80% 이상 주변 유럽 국가들에 의해 점유
- 한국산 제품과 원료가 아직 헝가리에 진출하지 않았지만 진출하고자 한다면 기존 제품에 대응할 수 있는 우수한 품질, 제품 다양성, 가격 등 전반적인 차별화를 통해 접근해야 함.
자료: Scitec Ltd. 웹사이트, BioTech USA 웹사이트, 현지언론(Index, Trademagazin, Pharmaonline 등), 헝가리 보건당국(OGYEI), World Trade Atlas, KOTRA 부다페스트 무역관 자체조사
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