- 코로나19 유행으로 2020년 미국 손소독제 시장 16.6% 성장 전망-

- 미국 식약청(FDA)의 의약외품 등록 필수-

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 손소독제

 

  ㅇ HS Code: 380894

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ IBIS World에 따르면 2015년부터 2020년까지 5년간 미국 손소독제 시장 규모는 꾸준한 증가세를 유지

    - 소비자의 건강에 대한 의식 증진으로 미국 손소독제 시장은 2015~2020년 연평균 3.8%의 성장을 지속한 결과 2020년 시장 규모가 7440만 달러를 기록함.

    - 특히 2020년의 경우 코로나19 사태 이전 전년대비 1.9% 성장 할 것으로 예측됐으나 코로나19 확산에 따른 손소독제 수요 대폭 증가로 전년대비 16.6%의 성장을 기록할 것으로 수정됨.

 

  ㅇ 소비자들은 비누와 같은 세정제품보다 물로 씻어낼 필요 없이 이동 중 소지하고 다니면서 사용 할 수 있는 손소독제를 점차 더 선호하는 경향을 보임.

    - 따라서 손소독제 제조업체들은 다양한 사이즈의 제품과 여러가지 향을 첨가한 손소독제를 출시

    - 친환경제품에 대한 관심 증가와 알코올 성분이 손을 건조하게 만든다는 인식으로 인해 일부 소비자들은 알코올 무첨가 손소독제를 선호하기도 함.

 

Bath & Body Works사의 향이 첨가된 휴대용 손세정제

 

자료: Bath & Body Works

 

  ㅇ 2020-2025년 미국 손소독제 시장 규모는 연평균 0.1% 감소를 보여 2025년 시장 규모가 7390만 달러를 나타낼 전망

    - 2020년 손소독제 수요가 일시적으로 폭등한 것의 기저효과로 2021년 손소독제 수요가 전년대비 8.2% 감소할 전망이나 이후 2025년까지 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망

 

미국 손소독제 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
74.4	68.3	69.6	70.9	72.3	73.9

자료: IBIS World

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 미국의 손소독제 수입액은 2019년 기준 11억7600만 달러로 전년대비 5.1% 증가

 

  ㅇ 미국 손소독제 수입시장 점유율 1위는 독일로 전체 시장의 19.7%를 점유하고 있으며 일본(15.6%), 캐나다(12.1%), 중국(11.3%), 멕시코(5.8.%) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - 싱가포르(126.8%), 스위스(49.0%), 독일(14.3%), 일본(10.2%), 네덜란드(10.2%)로부터의 수입이 큰 폭 증가한 반면 중국(-13.4%), 프랑스(-12.7%) 등으로부터의 수입액은 감소를 나타냄.

 

미국의 손소독제 수입현황(HS Code 3824.99.9297 기준)

(단위: 백만 달러, %)

구분		수입액			비중
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
전체		1012	1119	1176	100.0	100.0	100.0
1	독일	175	203	232	17.3	18.1	19.7
2	일본	138	167	184	13.6	14.9	15.6
3	캐나다	171	147	142	16.9	13.1	12.1
4	중국	111	153	133	11.0	13.7	11.3
5	멕시코	61	62	68	6.0	5.6	5.8
6	네덜란드	46	59	66	4.5	5.3	5.6
7	영국	39	45	45	3.8	4.0	3.8
8	프랑스	49	51	44	4.8	4.5	3.8
9	싱가포르	2	13	30	0.2	1.2	2.6
10	스위스	11	19	28	1.1	1.7	2.4
34	한국	19	22	21	1.9	2.0	1.8

주: 2017년은 HS Code 3824.99.9295 기준

자료: World Trade Atlas

 

□ 대한국 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 미국의 대한국 손소독제 수입액은 2019년 기준 약 2100만 달러로 전년대비 4.8%의 감소를 보였음.

 

  ㅇ 수입시장 점유율은 1.8%로 미미한 수준에 머물고 있음.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 미국 손소독제 시장은 상위 2개 기업이 전체 시장의 73.4%를 점유하고 있으며, 이외의 많은 기업이 나머지 26.6%의 시장에서 경쟁하고 있는 시장

 

  ㅇ 미국 손소독제 시장점유율 1위 기업은 Gojo Industries Inc로 Purell 브랜드를 보유

    - Gojo Industries Inc.는 코로나19 확산으로 인한 손소독제 수요 급증에 대응해 생산량을 증대하고 소매점보다 의료 서비스 제공업체에 우선적으로 제품을 공급하겠다고 발표

 

Purell 브랜드 제품

 

자료: gojo.com

 

  ㅇ 시장 점유율 2위 기업은 Vi-Jon Laboratories로 Germ-X, Mountain Falls, Swan 등의 브랜드 보유

 

Germ-X 브랜드 제품

 

자료: vijon.com

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 대부분 소매판매를 위해 유통

    - 대형소매유통체인이 가장 큰 비중인 29.8%를 차지하고 있으며 자영업 형태의 소매점으로 19.7%, 편의점에서 1.3%가 유통

 

  ㅇ 이외에 숙박업소와 식품서비스업체로 각각 13.1%, 18.8%가 유통되고 있으며 병원으로 14.3%가 유통됨.

 

미국의 손소독제 유통구조

 

자료: IBIS World

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 3824.99.9295: 일반관세율 5%, 한미 FTA 관세율 무관세, 일본 2%, 중국 USTR 301조로 25% 추가관세 부과(List3)

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 미국 식약청(FDA)에서 의약외품(OTC Drug)으로 구분되므로 공장 및 시설등록, NDC Relabeler Code, Drug Listing이 요구됨.

    - 미국 식약청은 손세정제에 28가지 유효성분 사용을 금지하고 있으므로 성분검토가 필요하며, FDA 규정에 맞는 레이블링 작성 필요

 

□ 시사점

 

  ㅇ 코로나19 확산으로 손소독제 수요가 폭등한 가운데 건강에 대한 관심 증가, 바이러스에 대한 경각심 증가는 향후에도 손소독제 수요를 지속적으로 증가 시킬 것으로 판단됨.

    - 손소독의 기능뿐 아니라 건조함 방지, 선호할 만한 향 첨가 등 무수히 쏟아져 나오는 제품 속에서 경쟁력을 가질 수 있는 차별성이 필요

    - 주로 이동시 휴대를 많이 하는 손소독제 특성상 휴대가 편리하고 심미적인 디자인의 제품 패키징이 중요

 

  ㅇ 미국 시장 수출을 위해 미국 식약청(FDA)의 의약외품(OTC Drug) 등록이 필요하므로 충분한 시간을 가지고 미리 FDA 등록 및 각종 규제준수를 준비해야 할 필요성 존재

    - 특히 손소독제의 경우 FDA에서 금지한 성분이 있으므로 전문 시험기관을 통해 성분을 분석하고 금지성분이 함유되지 않았음을 확실히 해야함.

 

  ㅇ 손소독제를 취급하는 미국 대형마트 A사 바이어는 "판매업체의 재고부담 최소화를 위해 물량 필요시 즉각적으로 배송받을 수 있는 미국 내 물류창고 보유가 필요하다"고 조언

 

 

자료: IBIS World, Bath & Body Works, World Trade Atlas, gojo.com, vijon.com, KOTRA 뉴욕 무역관 보유 자료 종합