- 미국의 즉석 면류(Instant noodles) 수입국 1위 자리 굳건히 유지하는 한국 -

- 한국 라면, 합리적인 가격과 간편함을 무기로 美 젊은 층 소비자에게 꾸준히 인기 얻어 -

□ 상품명 및 HS Code

  ◦ 상품명: 라면(즉석 면류)

  ◦ HS Code: 1902.30

    - 즉석 면류인 라면은 크게 ‘스파게티, 마카로니, 누들, 라자냐(Lasagna), 뇨키(Gnocchi), 라비올리(Ravioli), 카넬로니(Cannelloni), 쿠스쿠스(Couscous) 등을 포함한 파스타(Pasta) 면류’로 규정된 제1902호에 속하며, 그중에서도 기타 면류(Other pasta)에 해당하는 하위분류인 1902.30을 기준으로 작성

□ 시장 규모 및 동향

  ◦ 시장 규모

    - 글로벌 시장조사 전문기관 Euromonitor의 미국 쌀·파스타·면류 시장 보고서(Rice, Pasta and Noodles in the US, 2019년 11월 발간)에 따르면, 2019년 기준 미국의 즉석 면류 시장은 2014년부터 연평균 2.3% 성장한 약 13억6930만 달러 규모로 집계됨.

    - 미국 즉석 면류 시장은 향후 5년간 연평균 5% 성장해, 2024년이면 그 규모가 약 17억4630만 달러에 이를 것으로 예측됨.

2005~2024년 미국 즉석 면류 시장 규모

(단위: US$ 백만)

주*: 2020년 이후의 시장 규모는 추정치

자료: Euromonitor(Rice, Pasta and Noodles in the US, 2019년 11월 발간)

    - 한편, World Instant Noodles Association의 통계자료에 따르면 미국은 전 세계 즉석 면류 수요 6위의 국가로, 서양 국가들 중에서는 단연 1위를 차지함. 미국의 즉석 면류 수요는 지난 3개년 간 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2018년 기준 약 44억 인분의 수요를 기록

2016~2018년 전 세계 즉석 면류 수요

(단위: 백만 인분)

자료: World Instant Noodles Association(Global Demand for Instant Noodles, 2019년 5월) 자료 편집

  ◦ 시장 동향

    - 미국 시장에서 이미 ‘간편식’으로 자리 잡고 있는 즉석 면류는, 점점 더 편리함과 간편함을 요구하는 소비자들의 니즈에 맞추어 지속적으로 성장 중

    - 즉석 면류의 핵심 소비층은 조리 기구나 도구 등을 완전히 갖추기 어려운 기숙사 거주 대학생들이나 간편한 점심 식사를 원하는 직장인들인 만큼, 물을 부어 그대로 전자레인지에서 조리할 수 있는 컵라면 등 더욱더 편리함을 강조한 제품들이 선보이고 있음.

    - 이러한 저연령대 소비자들의 즉석 면류 수요가 높은 이유 중 하나로, 즉석 면류의 ‘저렴한 가격’ 또한 꼽히며 이들 사이에서 K-pop, 한국 드라마, 한국의 Youtube 영상 등 한류 콘텐츠가 꾸준히 확산하며 한국 라면에 대한 관심이 높아지고 있는 것으로 분석됨.

    - 위에서 살펴본 것과 같이 다양한 인종과 문화가 공존하는 미국은 서양 국가들 중 즉석 면류에 대한 수요가 가장 많은 국가로 기록되었으며, 앞으로도 그 수요는 증가세를 이어갈 것으로 보임.

    - 향후 미국 즉석 면류 시장에서는 소비자들이 요구하는 ‘간편함’을 앞세운 컵라면 분야의 성장이 봉지라면 분야를 앞설 것으로 Euromonitor는 분석함.

□ 수입 동향

  ◦ 대한 수입 규모 및 동향

    - 라면을 포함한 미국의 기타 면류 전체 수입액은 2019년 기준 약 2억5833만 달러를 기록

    - 한국은 미국의 라면(기타 면류) 제품 최대 수입국으로, 2019년 미국은 한국으로부터 약 7939만 달러의 라면 제품을 수입했으며 이는 전체 수입액 중 30.73%라는 가장 높은 비중을 차지

    - 미국의 라면 수입 시장에서 지난 3년간 한국 제품의 수입은 매년 괄목할 성장세를 보여 왔으며, 특히 2019년 수입액은 전년 대비 15.95% 증가

최근 3년간 미국의 기타 면류 수입 동향(HS Code 1902.30 기준)

(단위: US$ 백만, %)

자료: Global Trade Atlas(2020.03.03)

□ 경쟁 동향

  ◦ 경쟁 현황

    - Euromonitor에 따르면, 미국의 쌀·파스타·면류 시장은 상위 3개의 기업이 전체 시장의 29.7%를 점유하고 있으며, 자사 브랜드(Private Label) 및 상위권 3개 기업을 제외한 나머지 기업이 전체 시장의 53.2%를 차지

    - 라면을 포함한 즉석 면류는 미국 전체 쌀·파스타·면류 시장의 약 16.5%를 차지하며, 미국 식품시장에서 라면은 쉽고 빠르게 조리할 수 있는 냉동 파스타, 라비올리 등 냉동 면류의 경쟁재로 분석됨.

    - 해당 시장의 경쟁 기업들 중, 인스턴트 면류를 생산하는 한국의 농심, 일본의 Toyo Suisan Kaisha 및 Nissin이 상위 10개 메이저 플레이어 기업에 포함되며, 특히 농심과 Toyo Suisan Kaisha의 라면 제품 브랜드 점유율은 상위권(Top 5)에 기록됨.

    - 한국 기업 농심은 ‘Nong Shim’이라는 브랜드로 신라면, 안성탕면, 너구리 등의 다양한 라면 제품을 미국 시장에 유통 중이며 이 중 신라면은 미국인에게도 많은 관심을 받는 제품으로 알려짐. 일본 기업 Toyo Suisan Kaisha는 라면 브랜드 Maruchan으로 잘 알려졌으며, Maruchan은 인스턴트 면류 중에서는 가장 높은 브랜드 점유율을 기록함.

  ◦ 미국 Amazon에서 가장 인기 있는 라면 제품 Best 5

자료: Amazon(Instant Noodles: Top Selected Products and Reviews, 2020.03.04)

□ 주요 유통채널

  ◦ 미국의 면류 유통채널

    - 미국 내에서 면류의 약 95%는 오프라인 매장을 통해 유통됨. 이 중 대부분은 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점 등의 식료품점(Grocery Retailers)에서 유통되며 일부는 식료품뿐만 아니라 다양한 제품을 취급하는 잡화 매장(Mixed Retailers)에서 판매됨.

    - 현재는 전체 면류 중 약 5%만이 온라인으로 유통되고 있으나, 편리함을 무기로 전 세계 소비 시장에 큰 변화를 불러온 ‘온라인 쇼핑 및 유통’은 더욱더 성장하고 있어 향후 온라인을 통한 면류 판매 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

□ 관세율 및 수입규제

  ◦ 관세율

    - U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 1902.30은 6.4%의 일반 세율이 적용되지만, 한국산의 경우 한미 FTA로 인한 관세 혜택으로 무관세가 적용됨.

  ◦ 수입 및 통관 제도

    - 최근 미국 식약청(FDA)에서는 식품안전현대화법(Food Safety Modernization Act; FSMA)에 따라 수입자에게 해외 공급자 정보를 검증할 것을 요구함. 따라서 원활한 미국 진출을 위해서는 FDA의 규정을 사전에 충분히 검토하고, 필요한 내용을 미리 준비하는 등 넉넉한 시간을 가지고 대비할 필요가 있음. 관련된 상세 정보는 다음의 링크에서 확인 가능(http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm606841.htm)

    - 한편, 캘리포니아주로 수출하는 제품의 경우 해당 제품에 ‘Proposition 65’에서 지정하는 유해 독성물질이 기준치 이상 함유돼 있거나 발생하는지 사전에 검토해 독성물질이 노출될 경우 OEHHA의 규정에 따라 경고문을 부착해야 함.

□ 시사점

  ◦ 한국 라면, 다인종 소비자와 한류 팬들에게 꾸준히 인기 얻어

    - 상대적으로 저렴하며 먹기에도 간편한 즉석 면류의 최대 소비자로 꼽히는 젊은 층에서는, K-Pop 등의 한류 문화가 확산되며 특히 한국 라면에 대한 관심과 인지도가 점점 증가하는 양상을 보임.

    - 이러한 현상은 몇 년 전부터 Youtube 등의 SNS상에서 매운 한국 라면 맛보기에 도전하는 외국인들의 ‘Korean spicy noodles challenge’로 시작됐으며, 세계 최대 한류 페스티벌 KCON LA 현장에서도 대표적인 매운 한국 라면 ‘불닭볶음면’ 부스는 수많은 관람객으로 붐비며 그 인기를 증명함.

    - 젊은 층 소비자들뿐만 아니라, 매운맛을 좋아하고 즐겨 먹는 히스패닉 소비자와 아시아계 소비자들 사이에서도 한국 스타일의 매콤하고 얼큰한 국물 라면은 꾸준한 인기를 얻는 것으로 분석됨.

KCON 2019 LA에서 많은 관람객의 관심을 받은 ‘불닭볶음면’

자료: KOTRA 로스앤젤레스무역관 직접 촬영

  ◦ 관련 업계 참고사항

    - 앞서 짚어본 것과 같이 미국의 다양한 인종·문화의 소비자에게 지속적인 관심을 받고 있는 한국 라면 제품은, 이러한 현지 소비자에게 거부감 없이 다가가기 위한 영문 패키징이 필수로 요구되며 미국 식약청(FDA)의 식품 라벨링 규제 등을 준수하는 것이 중요함.

    - 미국 LA 지역 식품 유통기업 J사 관계자에 따르면, 식품을 단순히 배를 채우는 물질이 아닌 건강과 웰빙을 위한 중요한 삶의 일부로 생각하는 소비자가 늘어남에 따라 식품 업계에서도 ‘채식 기반(Plant-based)’, ‘대체육’, ‘천연 및 유기농’ 등 건강한 식습관과 관련된 트렌드가 점점 더 거세지고 있음.

    - 따라서 관련 업계의 우리 기업들은 이러한 트렌드를 충분히 염두에 두고, 기존의 밀가루 면이 아닌 식물 기반 혹은 더 건강한 곡류를 사용한 면을 개발하거나 유기농 성분의 라면수프 등을 제품에 적용한다면 미국 시장 진출에 도움이 될 것

    - 제품 개발 및 판매 시 미국 소비자들이 중요하게 여기는 미국 농무부(USDA)의 유기농 인증, Non-GMO 인증, Gluten Free 인증 등에 대한 사전 지식을 충분히 습득하고, 가능한 경우 적극적으로 이를 취득하는 것 또한 미국 시장 마케팅에 유용하게 활용할 수 있을 것으로 판단됨.

자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, U.S. International Trade Commission, 관세법령정보포털, Amazon.com, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합