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캐나다 개∙고양이 사료 시장 동향
2020-03-16 김예지 캐나다 토론토무역관

- 캐나다 개고양이 사료 시장 지난 5년간 연 평균 성장률 4% -

- 프리미엄 및 유기농 사료에 대한 수요 증가 추세 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS 코드


  상품명: ∙고양이 사료

 

  HS Code: 2309.10

 

□ 시장규모

 

  ◦ 캐나다 반려견반려묘 사료 시장규모는 최근 5년 동안 지속 성장하여 2019C$22 5,170만을 기록하였으며 이는 전년 대비 4.6% 성장한 수치임.

    - 2019년 기준, ∙고양이 사료 시장은 지난 5년간 약 4.2%의 연평균 성장률로 성장하였으며, 2024년까지 연평균 성장률은 약 2.8% 달할 것으로 전망됨.

 

캐나다 ∙고양이 사료 시장규모

(단위: C$ 백만)

품목명

2015

2016

2017

2018

2019

∙고양이 사료

1,902.3

1,966.9

2,053.6

2,147.4

2,251.7

자료: 유로모니터(Euromonitor)

 

  조사기관 아이비스월드(IBIS World)에 따르면, 2019년 기준 캐나다 전체 동물 사료 시장 규모는 C$92억에 달함.

    - 전체 동물 사료 시장 중 반려견, 반려묘 사료 시장의 비중이 41.5%로 가장 높은 수요를 보이고 있음.

 

캐나다 동물 사료 시장 품목별 비중

(단위: %)

자료: 아이비스월드(IBIS World)

 

  조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 의하면, 2019년 기준 캐나다 내 반려견반려묘 수는 전년대비 0.68% 증가했으며 이는 5년전과 비교시 약 2.98% 증가한 수치임.

    - 반려견의 수는 705만 여 마리, 반려묘는 823 만 여 마리에 이르는 것으로 집계됨.

 

  캐나다 통계청에 따르면 캐나다인들의 2018년 반려동물 관련 소비 규모는 약 C$88억에 달하는 것으로 집계됨.

    - 이 중 사료를 포함한 반려동물 음식물 구매에는 약 C$51.8억을 소비한 것으로 나타남.

 

□ 시장동향

 

  반려동물의 인간화(Pet Humanization)에 따른 프리미엄 사료 선택 급증

    - 캐나다 내 반려동물을 기르는 소비자 대부분이 반려동물을 가족 구성원으로써 인식하고 있으며 이러한 움직임이 지속 증가하고 있어 이에 따라 건강한 사료에 대한 관심이 크게 증가함.

    - 사료 구매 시 구성 요소와 영양 성분을 비교하며 구매결정을 내리는 소비자가 늘고 있고, 사료 제조기업들도 사람이 먹을 수 있을 정도의 깐깐한 공정 및 심사과정을 통과한 “휴먼 그레이드(Human grade)” 프리미엄 사료를 선보이는 추세

 

  반려동물의 크기, , 나이, 체중 조절 필요 여부 등 목적에 따라 세분화되고 전문화 된 차별제품이 인기를 끌고 있음.

    - 특히 캐나다 도심을 중심으로한 1인 가구의 증가와 함께 소형견 수가 증가하면서 사료를 포함한 반려동물 용품도 소형견 제품을 중심으로 소비가 증가하고 있음.    

 

영양성분, 나이 및 목적 등으로 구분된 전문 ∙고양이 사료 

영양성분에 따른 분류

목적에 따른 분류

1) 그레인프리(Grain free) 사료

1) 체중조절이 필요한 고양이를 위한 사료

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나이에 따른 사료 분류

1) 강아지를 위한 사료

2) 성견을 위한 사료

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자료: 퓨리나(Purina), 펫스마트(Petsmart) 웹사이트

 

□ 수입동향

 

  ∙고양이 사료 시장은 2015년 이후 지속 수입이 증가하는 추세에 있으며, 5년전과 비교해 수입규모가 약 24% 증가함.

    - 최근 5년간 ∙고양이 사료 수입 규모는 안정적으로 증가하였으며 2019년 기준, 전년대비 16.56% 증가한 수치를 기록

    - 미국이 캐나다 ∙고양이 사료 수입시장의 90% 이상을 점유하고 있음.

    - 2017년 발효된 캐나다와 유럽연합(EU)의 포괄적경제무엽협정(CETA)에 따라 낮아진 무역장벽으로 이탈리아, 독일, 네덜란드 등 유럽산 제품들의 수입 상승세가 관찰됨.

 

캐나다 ∙고양이 사료 수입 동향

(단위: C$ 백만, %)

순위

국가

수입량

증감률

2015

2016

2017

2018

2019

2019/2018

1

미국

754.50

775.08

811.36

818.09

978.20

16.37

2

태국

22.73

23.60

24.99

31.43

35.10

10.44

3

중국

13.16

8.68

11.00

14.84

16.83

11.82

4

이탈리아

0.11

0.39

1.21

3.51

6.57

46.62

5

멕시코

2.04

3.58

2.75

3.61

4.61

21.77

6

독일

0.34

0.25

2.57

2.12

4.50

52.83

7

네덜란드

2.37

2.75

3.20

1.81

3.69

51.02

8

뉴질랜드

1.32

1.88

1.51

2.57

3.11

17.42

9

캐나다

1.51

1.76

0.99

1.59

1.57

-0.80

10

프랑스

1.00

1.10

1.09

1.61

1.51

-7.12

전체

805.90

824.02

865.65

885.69

1,061.48

16.56

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

□ 경쟁 동향 및 주요기업

 

  , 고양이 사료 모두 글로벌 기업인 네슬레(Nestle)와 마스(Mars)가 시장의 52.4%를 차지하고 있음.

    - 네슬레(Nestle)29.2%, 마스(Mars) 23.2%의 시장점유율을 보임.

    - 두 회사 모두 기존 중저가 브랜드 제품 외에도 소비자의 욕구를 반영한 프리미엄 브랜드 사료를 출시하여 자사 브랜드 스펙트럼을 넓혀가고 있음.

    - 마스의 경우, 중저가 개 사료인 페디그리(Pedigree)와 고양이 사료 위스카스(Whiskas)로 각각 ∙고양이 사료 시장점유율 1위를 차지하고 있으나 더 많은 고객층 확보와 변화하는 트렌드에 발맞추기 위해 프리미엄 사료 브랜드인 아이엠즈(iams)를 인수한 바 있음.

    - 참고로 위스카스(Whiskas)2kg대 제품 가격은 C$8.49인 반면, 프리미엄 브랜드 아이엠즈(iams)의 제품 가격은 C$19.99로 약 2배 이상 차이가 남.

 

캐나다 ∙고양이 사료 제조 기업

(단위: %)

순위

회사명

점유율

2017

2018

1

Nestlé Purina PetCare Co

30.3

30.2

2

Mars Canada Inc

24.5

24.1

3

DLM Foods Canada Corp

7.7

7.6

4

Champion Petfoods LP

4.8

4.9

5

Blue Buffalo Pet Product Canada Ltd

3.8

4.0

6

Hill's Pet Nutrition Canada Ltd

3.7

3.7

7

Loblaw Cos Ltd

3.1

3.0

8

Wal-Mart Canada Inc

2.4

2.3

9

Royal Canin Canada

1.3

1.4

10

Nutro Products Inc

1.4

1.4

자료: 유로모니터(Euromonitor)

 

  ◦ 최근 챔피언(Champion), 블루 버팔로(Blue Buffalo), 로열 캐닌(Royal Canin)와 같은 최고급 원료와 천연재료를 사용한 프리미엄 제품이 크게 각광을 받고 있음.

    - 전년 대비 대형 브랜드의 사료시장 점유율은 정체되거나 소폭 하락한 반면, 프리미엄 사료로 전문화를 꾀한 브랜드는 상승세를 보임.

 

캐나다 ∙고양이 프리미엄 사료 제품

(단위: C$)

구분

회사명

브랜드명

사진

가격*

1

Mars Canada Inc

Iams

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19.99

2

Nestle Purina PetCare CO

 

Purina ProPlan

 

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19.98

3

Blue Buffalo Pet Products Canada Inc

Blue Buffalo

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26.37

4

Hills Pet Nutrition Canada Inc

Hills Science Diet

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42.98

: 판매되는 크기 중 가장 작은 크기(2.7~3.17kg) 기준이며, 세금 불포함 가격임.
자료: 아마존(Amazon), 펫스마트(Petsmart), 각 기업 웹사이트

 

□ 유통구조

 

  2019년 기준, 캐나다 ∙고양이 사료 시장은 약 87.9%가 오프라인 시장을 통해 10.5%가 온라인 시장을 통해 유통되고 있음.

    - 오프라인 시장에서는 대형마트나 슈퍼마켓 등이 50%가 넘는 비중을 차지하고 있으며, 동물용품 전문점은 약 17%를 차지함.

    - 최근 오프라인 시장 이용률은 5년동안 소폭 감소하는 양상을 보인 반면, 2014 6%의 시장 점유율에 그쳤던 온라인시장을 통한 유통 비율이 2019 10.5%까지 상승하는 등 오프라인 중심 유통 체계로의 변화가 일어나고 있는 것으로 보임.

 

  최근 반려동물 용품 전문 업체인 펫스마트(Petsmart), 펫랜드(Petland)의 사이트를 통해 온라인 시장을 이용하는 소비자들이 눈에 띄는 증가하고 있으며, 이는 가격의 합리성과 짧은 쇼핑시간을 중시하는 밀레니엄 세대의 특징이 반영된 현상으로 해석됨.

 

□ 관세율 및 인증

 

  ◦ 개∙고양이 사료2015 1 1일부로 발효된 -캐나다 FTA 의거하여 무관세율이 적용중

 

캐나다의 ∙고양이 사료 관세율

(단위: %)

품목명

(HS Code)

한국

(KRT)

개발도상국

(GPT)

최혜국

(MFN)

미국∙멕시코

(NAFTA)

포괄적∙점진적 환태평양경제동반자협정 회원국(CPTPP)

∙고양이 사료 (2309.10)

무관세

무관세

3.15

무관세

무관세

1) -캐나다 FTA(Canada-Korea FTA) 특혜관세: 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(-캐나다 FTA 2015.1.1. 발효되었으며, 2020년에는 한- FTA 6년차 관세율이 적용됨.)

2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 개발도상국인 제품에 대해 적용되는 세율

3) 최혜국(Most Favored Nation) 관세: 캐나다와 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율

4) 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세: 미국 및 멕시코산 제품에 적용되는 세율

5) 포괄적점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 관세: 회원국(일본, 뉴질랜드, 칠레, 싱가포르, 브루나이, 호주, 페루, 베트남, 말레이시아, 멕시코) CPTPP를 비준한 국가에 적용되는 세율

자료: 캐나다 국경관리청(CBSA)

 

  개∙고양이 사료의 캐나다 수입은, 캐나다와 비슷한 수준의 동물검역시설을 갖춘 것으로 판단되는 지정 국가에(미국,EU,호주,뉴질랜드) 한해 캐나다 식품검역청(CFIA, Canadian Food Inspection Agency)의 수입허가(Import Permit)를 통한 간소화된 수입 절차 시행 중

    - 한국은 지정 국가에 해당하지 않는 관계로, 경우에 따라 동물 수입-수출 부서(AIED, Animal Import-Export Division)에서 조사를 할 수 있으며, 조사가 통과가 되어야 캐나다 식품검역청에 수입허가를 신청할 수 있음.

    - 필요서류: 전문 수의사가 발급한 캐나다 동물 위생 수출 확인서(Canadian Zoosanitary Export Certificate) 및 수입허가 온라인 신청서

    - 신청서에는 생산공정 과정에서 포함된 모든 동물 부산물의 성분 목록, , 원산지 등을 기재해야 하며, 이는 가공된 동물 단백질, 정제된 식품 혹은 내장, 비료 등 식용으로 사용되지 않는 동물 부산물 품목과 동물에서 생산되는 계란우유 등 또한 해당됨.

    - 또한 전반적인 식품생산 과정에 대한 설명을 위해, 생산과정에서 완성까지 절차 및 흐름 차트(flow charts)제출도 필요

    * 더 자세한 사항은 캐나다 식품검역청(CFIA) 홈페이지에서 확인 가능 (https://www.inspection.gc.ca/animal-health/terrestrial-animals/imports/import-policies/animal-products-and-by-products/pet-food/facility-questionnaire/eng/1477064445539/1477064446107)

 

□ 시사점

 

  캐나다 ∙고양이 사료 시장은 연 평균 2.8%씩 성장하여 2024년까지 C$ 25 9,100만 규모로 늘어날 것으로 전망됨.

 

캐나다 ∙고양이 사료 시장 전망

(단위: C$ 백만)

품목명

2020

2021

2022

2023

2024

고양이 사료

2320.3

2388.3

2456.0

2523.1

2591.0

자료: 유로모니터(Euromonitor)

 

  반려동물을 가족 구성원처럼 여기는 반려동물의 인간화, 휴머나이제이션(humanization) 트렌드가 대중화 되고 있음.

    - 이에 따라 반려동물의 건강한 식품에 대한 관심이 높아졌으며, 소비자의 구매결정요인이 더 정교하고 다양해짐.

    - 또한, 캐나다 내 건강을 생각하는 소비자가 증가함에 따라 반려동물의 사료의 경우도 탄수화물 함유량이 적고 다양한 비타민이 첨가되어 있는 천연 혹은 유기농 제품에 대한 선호도가 증가추세

 

  ◦ 현지 전문가는 캐나다 내에서 생산되는 개∙고양이 사료의 경우도 최근 들어 프리미엄화 전략으로 시장을 공략 중이라고 밝혔으며, 대형 기업들이 사료의 영양부분 보다는 이윤을 더 추구할 것이라는 소비자 인식이 소규모 국내산 사료 브랜드의 수요 증가에 기여한 것으로 분석된다고 덧붙임.

    - 이를 통해 캐나다 소비자들이 개∙고양이 사료에 관한 소비에 있어서 브랜드 인지도 보다는 제품의 성분을 우선시한다는 경향을 확인해 볼 수 있음.

 

  반려동물 산업에 우호적인 분위기인 북미 시장은 상대적으로 전문 ∙고양이 사료가 일찍 보급되어 이미 시장은 성숙단계 수준임.

    - 지속 증가중인 고양이 수와 1인가구, 휴머나이제이션 트렌드를 이끄는 밀레니엄 세대가 주요 소비층으로 부상하는 상황을 고려할 때, 프리미엄 사료 및 유기농 사료로 제품의 차별화를 꾀한다면 우리 기업의 시장 진출이 가능할 것으로 사료됨.

 

  오프라인 시장을 통한 유통이 여전히 강세이지만, 온라인 유통시장도 매년 큰 폭으로 성장하고 있기 때문에 온라인 유통시장에 강점을 가진 우리 기업의 전략적 진출이 용이해질 것으로 보임.

    - 한국산 고양이 사료 제품 수출을 희망하는 기업들은 현지 시장 진출을 위해 캐나다 정부에서 요구하는 수입 인증, 절차 등을 면밀히 검토해야 함.


 

자료: 아이비스월드(IBIS World), 유로모니터(Euromonitor), 퓨리나(Purina), 펫스마트(Petsmart), 아마존(Amazon), 캐나다 국경관리청(CBSA), 캐나다 통계청(Statistics Canada), KOTRA 토론토 무역관 자료 종합

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