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코트디부아르 차 시장동향
- 상품DB
- 코트디부아르
- 아비장무역관 이연주
- 2020-03-01
- 출처 : KOTRA
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- 코트디부아르인, 건강 염려증으로 기능성 음료 선호 현상 두드러져 -
- 현지 생산이 녹차에 국한, 건강증진 효과가 있는 외국 차 제품에 대한 수입 수요 꾸준히 증가 -
□ 차 시장 개요
ㅇ UN 식량농업기구(FAO)에 따르면 아프리카 대륙이 중국에 이어 차 소비가 가장 활발한 지역으로 꼽힘.
- 통계기관인 Statista사에 따르면 2019년 기준 코트디부아르 차 시장 규모는 2억5100만 달러 규모로 추정되며, 2020년부터 2023년까지 연평균 8.1%의 높은 성장률을 기대할 정도로 전망이 좋은 편
ㅇ 코트디부아르에서는 다른 차에 비해 홍차 위주 소비가 높은 편이며, 주요 고객층이 음료를 선택할 때 웰빙은 중요한 기준이 됨.
- 여성들이 소비의 주를 이루며, 탄산음료나 주스류보다는 지방 분해나 소화 촉진 등의 기능성 측면이 강화된 차 관련 제품 선호
ㅇ 현지에서 소비되는 차의 90%는 외국산이며 현지 브랜드 시장 점유는 10%에 불과
- 이는 수입산이 차 본연의 기능 외에 건강과 미용에 좋은 요소를 좀 더 확보하고 있다는 인식에 기인
□ 차 관련 소비트렌드
ㅇ 코트디부아르인들이 건강에 관심이 높은 편으로 일부에서는 건강 염려증이 있을 정도라고 평가하기도 함.
- 이 가운데 카페인이 주 성분인 커피보다는 좀더 건강한 음료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 어느 정도 구매력을 갖춘 여성 소비자들이 건강에 좋고 나아가 질병 치료 혹은 증상 완화 효과가 있는 것으로 알려진 차 제품에 대한 관심이 높아지는 추세
ㅇ 향, 맛 등 차 본연의 특징 외에 건강증진이나 다이어트 등의 미용에 효능이 있는 것으로 알려진 제품에 대한 인기는 특히 구매력이 일정 수준에 도달한 계층에서 지속적으로 인기를 구가할 전망
- 현재 시중에서는 고혈압과 같은 심장질환 치료에도 효과가 있는 것으로 알려진 제품들이 판매되고 있음.
ㅇ 지난 5년간 차 소비량은 3배 정도 증가하면서 전체 인구의 40%가 정기적으로 차를 소비하는 것으로 나타남.
□ 차 수입시장 현황
ㅇ 2016년 이후 코트디부아르 연간 차 제품 수입은 550만 달러 이상을 기록하며, 지속적으로 증가함. 2018년의 경우 800만 달러에 달하며 전년대비 23% 증가폭을 기록
- 현재 기준 수입제품은 현지 생산이 전무한 홍차류가 주를 이룸.
ㅇ 주 수입국으로는 UAE, 중국, 스리랑크, 인도, 프랑스, 케냐 등
- 한국산 수입은 미미해 연도마다 편차가 심한 가운데 2019년 1월부터 11월까지 3302달러 수입을 기록하며 23위에 위치
최근 3개년 코트디부아르 차 수입 현황(HS: 0902)
(단위: 천 달러, %)
순위
수입국
2016년
2017년
2018년
18년 증감률
1
UAE
1916
1,906
3,243
70.12
2
중국
1,278
1,250
1,501
20.09
3
스리랑카
1,751
1,626
1,247
- 23.30
4
인도
293
803
1,118
39.17
5
프랑스
216
316
308
- 2.64
6
말리
26
147
181
22.80
7
폴란드
90
41
89
116.64
8
모로코
27
44
54
22.63
9
세네갈
0
0
18
0.00
10
스페인
32
14
14
1.33
44
한국
0
0,6
0
- 100.00
합계
5,720
6,396
7,876
23.13
자료: Global Trade Atlas
2019년 코트디부아르 차 수입 현황(HS: 0902)
(단위: 천 달러)
순위
수입국
2019
1
UAE
2,308
2
중국
1,673
3
스리랑카
1,601
4
인도
1,316
5
케냐
358
6
프랑스
340
7
가나
254
8
나이지리아
113
9
말리
103
10
러시아
97
22
한국
3
합계
8,463
자료: Global Trade Atlas
ㅇ 코트디부아르 1인당 평균 차 소비량은 0.6kg으로 앞서 언급된바와 같이 소비 증가가 기대되는 가운데 수입산 의존도가 높아 수입시장 규모는 자연스레 확대될 것으로 전망
- 특히 현지에서 생산되지 않는 홍차 관련 수요가 높은 것으로 파악됨.
□ 경쟁 현황
ㅇ 현지 생산은 녹차 위주로 생산되고 있음.
- Lippia Multiflora라는 항산화제 등이 포함된 것으로 알려져 두뇌활동 증진, 염증 예방 등의 효능이 있는 것으로 알려짐.
- 야무스크로(Yamoussoukro), 투모디(Toumodi) 등의 지역에서 경작되는 녹차의 일종으로 최근 수출도 증가하는 추세
코트디부아르 현지 재배 녹차 원재료
자료: report “Détermination of the Minerals of the Herbal Tea and Tea Green from Lippia multiflora”
ㅇ 앞서 언급된바와 같이 수입제품이 인기를 끄는 가운데 다국적기업 유니레버(Unilever)사의 립톤(Lipton)이나 프랑스계 대형유통망업체인 까르푸(Carrefour)에서 취급하는 올린다(Olinda)와 같은 브랜드에 대한 선호도가 높은 편
ㅇ 최근에는 몸매 관리에 관심이 많은 여성층을 타깃으로 체중감량 등의 다이어트 효과가 있는 아시아산 제품에 대한 관심도 증가하는 추세임.
- 이러한 수입 제품은 상대적으로 높은 가격에도 불구하고 이국적인 향과 풍미, 무엇보다 기능성을 앞세워서 소득수준이 높은 계층에서 각광받기 시작
ㅇ 향후 수년간 차 시장 규모가 지속적으로 확대될 것으로 기대되는 가운데 건강 증진, 디톡스,다이어트 효과 등의 기능성을 내세운 새로운 제품들이 속속들이 시장에 출시되면서 경쟁 역시 치열해질 전망
코트디부아르 유통 차 제품 현황
브랜드
내용
제조사/수입국
가격(달러)
녹차 티백 25개
Unilever
1.2
홍차 티백 100개
Unilever
6
초콜렛을 입힌 서양 배 맛을 가미한 차 티백 20개
Unilever
-
카라멜맛 차 티백 20개
Unilever
3.5
티백 10개
Olinda
2.2
카테린 티백 50개
(복부비만 완화)
인도산
16.9~33.9
빅토리아 티백 50개
(콜레스테롤 수치 완화)
인도
5~11
□ 유통 경로
ㅇ 코트디부아르에서 차 관련 제품은 홍차와 녹차가 말린 잎 형태 혹은 티백 형태로 유통되고 있으며 허브 티, 차가운 음료, 캔 음료 형태의 제품은 찾아보기 어려움.
- 해당 제품은 도심에서는 Casino, Carrefour, Leader Price 등의 대형 유통매장을 통해 판매되고 있음.
ㅇ 유통매장이 없는 지역에서는 아래 사진과 같이 이동 가판대를 활용한 차 판매가 이뤄지고 있음.
현지에서 이동 가판대를 통해 차를 판매하는 모습
자료: Projeune.org
□ 수입관세율 및 규제 현황
ㅇ HS 0902에 해당하는 차 관련 제품의 수입관세율은 10%
- 그 외 18%의 부가가치세가 적용됨.
ㅇ 차 제품은 식음료 전반에 요구되는 품질 관리 외에 수입제품에 대한 특별한 규제, 제한 조치는 없음.
□ 결론 및 시사점
ㅇ 음주 문화가 상대적으로 발달하지 않고 오히려 건강 증진 음료에 대한 수요가 높아지고 있는 코트디부아르 시장에서 한국산 건강음료는 소비자들의 관심을 이끌 수 있는 제품으로 판단됨.
- 아시아에서 수입되는 차 제품에 대한 인식이 좋은 편인 가운데 알로에나 인삼을 활용한 음료, 허브티 등은 건강증진 음료로 인식되고 있어 잠재력이 있을 것으로 보임.
ㅇ 직접 수출 외에도 코트디부아르에서 생산되는 다양한 열대과일을 활용한 음료 제조 진출도 고려해 볼 수 있음.
- 특히 과일 생산 이후 음료를 비롯한 파생제품으로 가공하는 기술이 부족해 기술 전수 및 인력양성, 기계 및 설비 이전, 투자진출 등의 다양한 분야에서 협력이 가능할 것으로 판단됨.
자료: GTA, Fraternité Matin, Abidjan.net 등 현지 매체, KOTRA 코트디부아르 무역관 자료 종합
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