- 2019년 냉∙난방기기 매출액 C$ 47억 수준으로 안정적인 성장세 유지 –

- 경동나비엔 등 우리기업 난방기기 판매 증가 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 난방기기 제품

 

  ㅇ HS Code: 8403.10, 8419.11, 8516.29, 8545.90

    - 8403.10: 보일러

    - 8419.11: 가스식∙즉시식 물가열기

    - 8516.29: 기타 가정용 전열기기, 건축 난방용 코튼 망사 발열체

    - 8545.90: 탄소 난방 필름

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 캐나다 냉∙난방기기 시장의 2019년 매출액은 47억 3,400만 캐나다 달러(약 4조 2,295억 원) 규모로 지난 5년 간 연평균 5.3%

의 안정적인 성장세를 유지 중.

    - 캐나다 겨울은 평균 영하 25도까지 떨어질 만큼 온도가 낮아 소비자들은 다양한 유형의 난방기기를 사용하고 있음.

    - 2019년 기준, 냉∙난방기기 시장에 종사하는 기업 수와 종업원 수는 각각 807개사, 18,428명으로 매년 증가하는 추세

 

캐나다 냉∙난방기기 시장 규모

(단위: C$ 백만, 개, 명)

주: 에어컨 등 냉방기기가 포함된 통계치

자료: IBIS World

 

ㅇ 2019년 기준, 보일러 및 난방기기는 전체 냉∙난방기기 시장에서 43.5%를 차지하고 있음.

    - 상업용과 주거용 난방기기가 전체 시장의 각각 11.6%, 31.9%의 점유율을 차지하고 있음.

 

캐나다 냉∙난방기기 품목별 비중

(단위: %)

자료: IBIS World

 

  ㅇ 캐나다의 난방 시스템

    - 한국은 온돌형 난방 시스템이나 캐나다는 공기를 가열하는 가스형인 퍼니스(Furnace)가 주 난방시스템임.

    - 캐나다의 추운 날씨 영향으로 평균 한 가구에서 사용하는 연간 에너지의 61%가 난방에 사용

 

가구당 연간 에너지 사용 비중

(단위: %)

자료: 캐나다 천연자원부 (Natural Resources Canada)

 

  ㅇ 캐나다 통계청(Statistics Canada)에 따르면, 캐나다 난방 방식은55%가 퍼니스형 난방으로 가장 보편적이며 베이스 보드식 난방이 26%로 퍼니스형과 베이스 보드식이 전체 81%를 차지함.

 

캐나다 주요 난방 시스템별 도입 비중

(단위: %)

* 퍼니스형 난방: 열교환기로 공기를 데운 후 각방에 설치된 파이프를 통해 따뜻한 공기를 공급하여 난방하는 형식

** 베이스 보드식 난방: 일반적으로 창 아래 마루 또는 벽 밑에 배치하는 방열기로 전기 히터와 같이 공기를 데우는 형식의 난방

*** 전기 복사식 난방기: 전기로 데워 진 코일이 들어 있는 열전도 플라스틱 매트를 이용한 난방으로 벽, 바닥, 천장 등에 매설한 복사열에 의한 난방

**** 열 펌프: 저온의 공기를 압축하여 고온의 공기로 전환 및 전달하는 난방

자료: 캐나다 통계청(2017년 최신 통계 기준)

 

  ㅇ 캐나다 정부는 2019년 8월 27일부로 온타리오 주 대상 에너지 절약 리베이트 프로그램(Energy Savings Rebate Program)을 시행함.

    - 에너지 절약 리베이트 프로그램은 에너지 효율 인증(Energy Star)을 취득한 난방기기를 판매하는 소매점에 리베이트를 제공하는 형태로 시행

    - 최대 25%까지 할인을 제공하며 품목당 제한 금액은 콘덴싱 온수기(탱크리스 콘덴싱 워터 히터, 1,000 캐나다 달러 이하)를 제외하고 500 캐나다 달러 이하임.

 

□ 경쟁동향 및 유통구조

  ㅇ 조사기관 아이비아이에스 월드(IBIS World)에 따르면 캐나다 내 냉∙난방기기 제조기업 중 단 7.4%가 글로벌 기업이며, 이외

92.6%는 중견∙중소기업으로 구성되어 있음.

    - 보쉬(Bosch), 아이비씨 테크놀러지(IBC Technologies), 비스만 매뉴펙처링(Viessmann Manufacturing) 등이 캐나다 내 냉∙난방기기를 유통하는 대표적인 제조기업임.

 

  ㅇ 또한 캐나다 내에는 온타리오 주(50.2%) 및 퀘벡 주(23.0%)에 제조기업이 집중되어 있음.

    - 제조기업 및 수입기업은 주로 난방통풍, 공기조절 관련 제품을 취급하는 HVAC(Heating, ventilation and air conditioning) 대리점에 제품을 납품하고 있음.

    - 난로 등 소형 난방기기는 월마트(Walmart), 캐네디언타이어(Canadian Tire), 홈디포(Home Depot) 등 대형유통망에서 취급 중.

 

  ㅇ 우리나라 기업인 경동나비엔(Navien)은 2006년 미국 법인을 설립한 이후, 북미 지역의 콘덴싱 온수기 시장에서 좋은 성적을 거두고 있음.

    - 경동나비엔은 에너지 효율 인증(Energy Star)을 취득한 바 있으며, 2018년 북미 지역에서 콘덴싱 온수기를 100만대(누적) 이상 판매함.

    - 또한 캐나다를 포함한 북미 지역에서 연간 2,800억 원대의 매출액을 기록하고 있음.

 

  ㅇ 경동나비엔은 캐나다의 판매 성장 및 확장을 위해 2014년 4월 온타리오 주에 대리점을 설립하여 캐나다 전역에 제품을 공급하고 있음.

    - 2014년 5월 8일에 캐나다 냉난방 학회(CIPH)가 주관하는 캐나다 기계 전기 전자 기술 박람회(MEET 2014)에서는 가장 혁신적인 제품에 수여하는  ‘MEET 이노베이션 어워드”를 수상한바 있음.

 

캐나다 주요 난방기기 제조기업

자료: 각 기업별 홈페이지

 

  ㅇ 한편, 에너지 절약, 온실 가스 배출량 절감을 위한 방안 중의 하나로 한국식 난방시스템인 바닥 난방(Heating film)이 대안으로 떠오르고 있음.

 

캐나다 바닥 난방 제조기업 

구분	기업명	상품	홈페이지
1	웜업 (Warmup)	히팅 매트 (Heating Mat)	www.warmup.ca
2	Infloor Heating System	전기 케이블 바닥 보드 (Electric cable infloorboard)	www.infloor.com

자료: 각 기업별 홈페이지

 

□ 수입동향

  ㅇ 2019년 난방기기 제품의 수입액은 전년 대비 8.0% 증가한 4억 6,900만 캐나다 달러(약 4,211억 원)를 기록

    - 캐나다 난방기기 제품의 수입 규모는 2017년 이후 늘어나는 추세이며, 미국과 중국 제품이 전체 수입시장의 57.7%를 차지하고 있음.

    - 이외에도 일본, 독일, 말레이시아 등 아시아와 유럽산 제품이 상위권을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 한편, 2019년 한국산 난방기기 수입액은 4,840만 캐나다 달러(약 435억 원)로 전년 대비 18.1% 증가했으며, 전체 수입국 중 3위를 기록함.

 

캐나다 난방기기 수입 동향

(단위: C$ 천)

주: HS Code: 8403.10, 8419.11, 8516.29, 8545.90 기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

□ 관세율

  ㅇ 보일러, 바닥난방 등 난방기기 제품의 기본관세율(최혜국관세율, MFN)은 무관세가 적용되고 있어 한-캐나다 FTA에 의거한 특혜

관세는 별도로 없음.

    - 반면, 가스식∙즉시식 물가열기(HS Code 8419.11) 및 기타 난방기기(8516.29)에 대한 기본관세는 6.5~7.0%가 적용되고 있으나, 한국산 제품에는 한-캐나다 FTA 특혜관세가 부과돼 무관세가 적용 중.

 

캐나다의 난방기기 관세율

(단위: %)

주2: 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 개발도상국인 제품에 대해 적용되는 세율

주3: 최혜국(Most Favored Nation) 관세: 캐나다와 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율

주4: 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세: 미국 및 멕시코산 제품에 적용되는 세율

주5: 포괄적․점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 관세: 회원국(일본, 뉴질랜드, 칠레, 싱가포르, 브루나이, 호주, 페루, 베트남, 말레이시아, 멕시코) 중 CPTPP를 비준한 국가에 적용되는 세율

자료: 캐나다 국경관리청(CBSA)

 

□ 시사점

  ㅇ 캐나다의 냉∙난방기기 시장은 연평균 1.3%씩 성장하여 2024년까지 매출액 50억 5,300만 캐나다 달러(약 4조 5145억 원)를 기록할 전망

    - 같은 기간, 냉∙난방기기 시장에 종사하는 기업 수는 842개사, 종업원 수는 20,161만 명으로 늘어날 전망

 

캐나다 냉∙난방기기 시장 전망

(단위: C$ 백만, 개, 명)

주: 에어컨 등 냉방기기가 포함된 통계치

자료: IBIS World

 

  ㅇ 캐나다의 춥고 긴 겨울로 난방기기에 대한 소비자 수요는 지속될 것으로 예상됨.

    - 토론토 M 건축사 관계자는, 주택 레노베이션과 신축 콘도(고급 아파트) 건설이 늘어나면서 주거용 및 상업용 난방기기의 수요는 꾸준할 것이라고 전함.

 

  ㅇ 또한, 정부의 기후변화 정책에 따라 에너지 및 이산화 탄소를 절감할 수 있는 친환경적인 난방기기에 대한 공급이 늘어날 전망

    - 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada)는 콘덴싱 제품이 기존 제품보다 온실 가스 배출량이 약 3배정도 낮다고 전함.

 

  ㅇ 캐나다 난방기기 시장 진입을 위해서는 북미에서 널리 알려진 에너지 효율 인증(Energy Star)을 취득하는 것이 효과적일 것으로 보이며, 이외에도 현지 유망 전시회, 기관 등을 통해 진출방안을 모색해야 함.

 

참고: 유망 전시회 및 관련 기관

  ㅇ 유망 전시회

 

 

  ㅇ 관련 기관

 

 

자료: IBIS World, 캐나다 국경관리청(Canada Border Services Agency), 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada), 캐나다 통계청(Statistics Canada), 각 기업별 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합