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폴란드 보일러 시장동향
2019-12-31 신일숙 폴란드 바르샤바무역관

- 2018년 가스 및 오일 보일러 판매량 전년대비 24.8% 성장 –

- 2018년 보일러 수입규모 25.58% 성장, 유럽 국가로부터 수입이 전체의 80% 이상 차지 –

 

 

 

상품명 (HS code)

 

  ㅇ HS code 840310

    – 보일러 (Boilers)

 

□ 시장규모 및 시장동향

 

  ㅇ 폴란드 보일러 시장은 가스와 오일 보일러 기준으로 2018년 293,350대가 판매되었으며, 이는 전년대비 24.8% 성장한 것임.

    - 2017년도에는 전년대비 30% 증가한 235,000대가 판매됨.

    - 가스 보일러와 오일 보일러를 비교해 볼 때, 가스 보일러 시장은 성장추세인 반면 오일 보일러 시장은 감소하고 있으며, 가스 보일러 중에서도 벽걸이 콘덴싱 보일러가 전체 오일 및 가스 보일러 시장의 85%를 차지하고 매우 빠른 성장을 보이고 있음.

    - 2018년 벽걸이 콘덴싱 가스 보일러는 246,800대 판매되었고, 전년대비 29.9% 성장

 

  ㅇ 그 외 펠렛, 석탄 등을 사용하는 고체연료 보일러는 2018년 145,000대 판매되었는데, 고체 연료 보일러 시장 역시 오일 보일러 시장과 마찬가지로 매년 감소추세임.

 

  ㅇ 오일 및 고체연로 보일러시장이 감소하고 가스보일러 시장이 성장하고 있는 주 요인으로는 유럽 에너지 효율 정책과 환경 정책을 들 수 있으며, 특히 전체적인 폴란드의 경제성장 및 소득수준 향상, 주택건설의 증가가 가스보일러 시장 성장의 원동력이 되고 있음.

    - 이러한 성장 추세와 함께 향후 수년간 가스보일러 시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망됨.

 

폴란드 보일러 판매규모

(단위: 대 수)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

고체연료보일러

180,000

170,000

160,000

160,000

145,000

가스.오일 보일러

173,000

191,900

180,700

235,000

293,350

전체

353,000

361,900

340,700

395,000

438,350

 

자료원: SPIUG

 

최근 3년간 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 폴란드 보일러 수입규모는 매년 증가추세로, 2018년 수입규모는 1억7615만 달러를 기록해 전년대비 25.58%의 큰 폭 성장

 

  ㅇ 국가별 수입동향을 보면, 독일 39.5%, 터키 19.4%, 이탈리아 15.5%, 네덜란드 8.3%, 프랑스 3.8% 순임.

    - 폴란드 보일러 수입의 80% 이상이 유럽 역내 수입임.

 

최근 3년간 폴란드 보일러(HS code 840310) 수입규모와 10대 주요 수입국

순위

국가

수입규모 (백만 달러)

비율 (%)

증감률 (%)

2016

2017

2018

2018

2018/2017

전체

112.40

140.27

176.15

100

25.6

1

독일

57.00

63.71

69.53

39.5

9.1

2

터키

8.04

21.42

34.18

19.4

59.5

3

이탈리아

11.87

23.02

27.26

15.5

18.4

4

네덜란드

9.69

10.12

14.55

8.3

43.8

5

프랑스

3.47

5.87

6.63

3.8

12.8

6

슬로바키아

13.54

5.99

6.54

3.71

9.1

7

포르투갈

0.00

1.62

4.76

2.7

192.7

8

벨기에

3.33

3.56

4.18

2.4

17.6

9

체코

1.55

1.14

3.59

2.04

214.3

10

오스트리아

2.44

2.80

3.05

1.73

9.0

자료원: Global Trade Atlas

 

對 한국 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 폴란드 보일러 한국 수입은 아직 미약한 수준인데, 2013년에 5,990달러 수입했다가 2014~2016년까지 전무했으며, 2017년에 2,345달러, 2018년에 98,251달러를 수입함.

    - 수입규모가 크지 않으나, 증감률로 볼 때 2018년 수입규모는 전년대비 4,090% 증가한 것임.

 

  ㅇ 폴란드 내 보일러는 유럽제품이 시장을 장악한 상태이나, 한국이 강점을 보이는 가정용 가스 보일러 콘덴싱 제품의 시장이 성장하고 있어 향후 마케팅을 통한 지속적 수출 증가를 기대해 볼 만함.

 

최근 3년간 對 한국 보일러 수입규모

(단위: 달러)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

수입액

5,990

0

0

0

2,345

98,251

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 전체 보일러 시장 중 빠른 확장을 보이는 가스 보일러시장을 볼 때, 시장을 주도하는 주요 브랜드로는 Buderus, Termet, Viessmann, Junkers, IMMERGAS, Lazar, Defro, Vaillant 등이 있음.

    - 인기 제품을 기준으로 시장 점유율은 Buderus 24.4%, Termet 22.2%, Viessmann 20%, Junkers 13.3%, IMMERGAS 8.9% 등을 차지함.

 

  ㅇ 모델별 인기순위는 Junkers Cerapur midi, Junkers Cerapur Compact, Viessmann Vitodens이며, 주로 750~1,500달러 가격대가 가장 인기가 있음.

 

폴란드 가스보일러 인기모델의 브랜드 점유율

자료원: Webranking.pl

 

폴란드 보일러 인기 모델 TOP 3

사진

제품설명

가격(소비자 가격 VAT 포함)

Junkers Cerapur Midi ZWB 24-1RE 7736900719

제조사: Junkers

형태: 콤비

연료: 가스

전력: 24kW

연소: 폐쇄 연소실

타입: 콘덴싱

761달러

Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1 DE 7736900763

제조사: Junkers

형태: 콤비

연료: 가스

전력: 24.1kW

연소: 폐쇄 연소실

타입: 콘덴싱

1,356 달러

Viessmann Vitodens 100-W 26kW jednofunkcyjny + Vitocell 100L B1HC123

제조사: Viessmann

형태: 콤비

연료: 가스

전력: 26kW

연소: 폐쇄 연소실

타입: 콘덴싱

1,719 달러

자료원: Webranking.pl

 

유통구조

 

  ㅇ 폴란드에서 보일러는 개별 소비자 시장과 신규 아파트 건설 투자업체에 입찰 및 계약을 통해 대량 납품되는 두 가지 시장으로 구분되어 유통이 됨.

 

  ㅇ 일반적으로 개인 소비자의 경우 난방 전문 설비 업체가 설비와 함께 최종 소비자에게 판매하는 경우가 대부분이고 개별적으로 소비자가 구매하여 직접 혹은 설비기술자를 통해 설치하기도 함.

 

가정용 보일러 유통구조

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관

 

관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 일반 관세율(HS code 840310)

    - -EU FTA 협정에 의한 對한국 관세율 0%

    - 3국 대상 관세율 2.7%

    - 최대 수입국 독일: 유럽연합 역내 교역으로 관세율 0%

    - 부가가치세 23%

 

인증

 

  ㅇ 보일러에 대한 유럽연합의 중요한 관련 법으로 에코디자인법(ErP Directive: Directive 2009/125/EC)과 에너지라벨링법(Energy Labelling: Directive 2010/30/EU)이 있음.

 

  ㅇ 에코디자인법(ErP Directive: Directive 2009/125/EC) 내용에는 제조사가 유럽연합의 기술기준을 충족한 CE인증 취득할 것을 기본으로 포함하며, 에너지 효율과 환경보호에 관한 규정들을 포함함.

    - CE 인증 관련 법: Directive 92/42/EEC

 

  ㅇ 에너지 라벨링은 에너지관련 제품에 대한 제품 정보 표시 의무이며, 에너지 효율 등급을 포함하여 아래와 같은 내용을 포함

    - 공급업체명, 상표

    - 공급업체의 식별 모델명

    - 출력율

    - 계절별 공간 난방 에너지 효율 등급

    - 복합 보일러의 경우, 물 가열 에너지 효율 등급; 사운드 파워 레벨

    - 사용량이 적은 시간에만 작동 할 수 있는 복합 보일러의 경우, 이를 나타내는 그림

 

보일러 에너지라벨의 예시

자료원: 유럽연합위원회 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0811)

 

전시회 정보

 

관련 전시회 정보

전시회명

홈페이지

개최일자

개최지

BUDMA 2020

https://www.budma.pl/

2020년 2월4~7일

포즈난

INSTALACJE 2020

https://instalacje.mtp.pl/pl

2020년 4월21~23일

포즈난

Warsaw HVAC EXPO

https://warsawhvacexpo.com

2020년 11월18~19일

바르샤바

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

 

전문가 인터뷰

 

  ㅇ 난방기기 제조 및 수입업체 협회 관계자에 따르면, 2018년도 보일러 시장은 국가의 경제성장에 뒷받침으로 좋은 성장을 하였음.

 

  ㅇ 건설시장도 최근 5년간 꾸준한 성장을 해왔으며, 에너지 효율이 낮은 오래된 보일러를 교체 해야 하는 상황도 시장성장의 원동력이 되었다고 볼 수 있음.

 

  ㅇ 전반적으로 경기가 갑자기 나빠지지 않는 한 향후 몇 년간은 꾸준한 성장이 예상되며, 특히 에너지 효율이 높은 콘덴싱 가스보일러 시장의 전망이 밝다고 볼 수 있음.

 

시사점

 

  ㅇ 폴란드 보일러 시장은 가스와 오일 보일러 기준으로 2018년 293,350대가 판매되었으며, 이는 전년대비 24.8% 성장했음.

 

  ㅇ 수입규모는 2018년 1억7615만 달러로 전년대비 25.58% 큰 폭 성장했으며, EU역내의 수입이 80% 이상임.

 

  ㅇ 유럽의 환경보호와 에너지 효율 정책으로 에너지 효율이 높은 보일러 난방기기 시장이 매년 성장하고 있으며, 이 중 가스보일러 시장 성장이 매우 두드러지고 있음

    - 특히 벽걸이형 콘덴싱 가스보일러 시장이 전체의 85%를 차지하고 2018년 29.9% 성장함.

 

  ㅇ 보일러를 폴란드 시장에 판매하기 위해서는 유럽연합에서 규정한 에너지 효율과 관련된 에코디자인법과 에너지 라벨링 규정에 준수해야 함.

 

  ㅇ 품질과 가격경쟁력을 갖추어 확실한 품질보증정책 제시하는 것이 중요한 마켓전략이 될 것이며, 현지 시장을 잘 아는 로컬수입업체와의 협력이 매우 중요함.

 

  ㅇ 현지 전시회 등을 활용하여 제품을 소개하는 것도 좋은 방법임.

 

 

자료원: SPIUG, Global Trade Atlas, ec.europa.eu, buildup.eu, webranking.pl, KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유자료

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