- 2018~2023년 동안 오만 의료기기 시장 연평균 9.8% 성장 전망 –

- 꾸준한 인구 증가 대비를 대비한 보건부의 Oman Health Vision 2050 정책으로 오만 보건 관련 산업 성장세 -

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 의료기기(Medical device)

    - HS 코드: 9018, 9019, 9020, 9021, 9022

 

□ 시장 규모 및 특징

 

  ㅇ 오만은 출생률이 가장 높은 나라 중 하나로 의료시장 꾸준히 성장 중

    - 2017-2022년 인구 연평균복합성장률 3.2% 전망

    - 오만 인구는 2005년 250만 명에서 2019년 467만 명으로 크게 증가

    - 오만 보건부가 발표한 2018년 오만의 조출생률은 33.2, 기대수명은 77세

    - 고령 인구 증가와 비전염성 질병 증가 등으로 인해 의료시설 이용 인구 증가 예상

    - 오만 의료정책인 Health Vision 2050에 따라 오만 내 병원 및 관련 의료시설 등이 증설 중에 있으며 관련 의료기기 수요는 꾸준히 증가할 전망

2018 오만 의료기기 시장현황

자료: 국가통계, Fitch Solution

□ 수입 동향

 

2017년 기준 대오만 의료기기 최대 수입 대상국

(단위: 천 달러, %)

자료: ITC, Fitch Solutions

 

  ㅇ 오만 내 주요 의료관련 제조 업체는 살랄라 지역에 위치한 미-오 합작회사 한 곳 뿐

    - 주 제조품목은 면 거즈, 반창고, 수술용 마스크 등의 의료소모품

 

  ㅇ 오만 내 진단영상기기, 치과용 기기, 환자보조기구, 인공관절 등 대부분의 의료기기품목은 수입에 높은 의존

    - 2017년 기준 97%가 수입제품임. UAE가 전체 수입의 약 38%을 차지하는 주요 수입대상국으로 이는 오만의 상대적으로 작은 내수시장 규모로 인해 UAE에서 대부분의 제품을 조달하기 때문

    - 한국의 경우 2017년 전체 오만 의료기기 시장 중 약 0.7%의 점유율로 미미하나 이 수치는 UAE에서 재수출된 한국 제품 수출이 반영되지 않은 것으로 해당 수치 적용 시 더 높을 것으로 예상

오만 주요 의료기기 수입 현황

(단위: 천 달러)

자료: 오만 통계청

  ㅇ 2018년 오만 의료기기 시장 규모는 약 1억 달러로 2023년에는 1억5980만 달러로 연평균 9.8% 성장 전망

    - 진단기기(26%), 의료소모품(21.3%), 환자 보조기구(9.3%), 정형 및 보철(7.0%), 치과 관련 제품(5.8%) 순(2018년 기준)

    - 인구 증가를 대비해 의료시설 증설을 주 목표로 하는 오만 Health Vision 2050 정책으로 종합병원, 클리닉, 보건소 등 의료시설이 증가하고 있으며 의료기기 수입도 증가하는 추세

□ 경쟁 동향

오만 내 주요 의료기기 브랜드

 자료: KOTRA 무스카트 무역관 자체조사

  ㅇ 오만 내 의료관련 제조업체는 한 곳으로 대부분의 생산 제품은 의료소모품

    - 해당 제조업체는 오만 남부 자유무역지대 Raysut 내 위치하해 아프리카 및 타 국가 수출이 용이

    - 주요 수출국은 이라크, 지부티, GCC국가등으로 2017년 총 수출 금액은 약 1000만 달러

  ㅇ 오만 대부분의 의료기기는 UAE를 통해 수입되며, 대부분의 해외 기업들은 UAE에 중동 법인을 보유

  ㅇ 의료물품 전문 유통회사인 A사 대표 S는 KOTRA 무스카트 무역관에서의 면담에서 오만 내 의료 수요는 매 해 증가하며, 의료기기뿐만 아니라 치과용품, 의료소모품의 수요도 점차 증가 추세로 한국 기업이 오만 진출을 희망하는 경우 보건 유통망이 확보된 건실한 현지 에이전트를 통한 진출 방법을 조언

 

□ 관세율·등록 및 인증정보

  

HS Code별 수입관세

  자료: 오만 경찰청

  ㅇ 오만의 경우 VAT 아직 미도입(2019년 11월 기준)

    - 전문가들은 2020년 내 VAT 도입을 전망하고 있으며, 도입 시 5%의 세율 적용 예상

    - 이미 VAT를 실행하고 있는 UAE의 경우 정부가 지정한 의료서비스 및 관련기기와 의약품에는 영세율이 도입됐으나 사우디의 경우 일괄 5%의 세율이 적용된 점 참고

 

  ㅇ 보건부(MoH)산하에 의약품관리국(DGPA&DC)은 의료기기 규제 전담부서인 Equipment and Medical Devices Control Department를 두고 있으며, 해당 부서는 다음의 6개 부문 포함

    - Medical Devices Registration

    - Laboratory & Surgical Supplies

    - Vigilance of Equipment & Medical Devices

    - Release of Imported and Exported of Equipment & Medical Devices

    - Licensing for Surgical and Medical Appliances Manufacturing Institutions

    - Laboratory Section

  ㅇ Equipment and Medical Devices Control Department는 다음과 같은 서비스를 제공

    - 오만 또는 해외에서 제조된 의료기기 및 수술용 물품 등록

    - 등록 완료 후 승인된 수입∙수출 의료기기 및 수술 물품의 유통 허가

    - 2년간의 의료기기 및 수술기기 제조 자격증 발급

    - 의료기기 및 수술기기 부작용 보고 및 환자의 공중보건 및 안전 촉진을 위한 조치

    - 정확성과 품질 확인을 위한 모든 의료기기 및 수술기구 조사

  ㅇ 규정

    - 현지 대리인을 통해 신청서 및 기타 관련 서류를 제출할 수 있으며 면허증은 5년간 유효

    - 정부 입찰에 참여하려는 경우 제조 회사의 사전자격심사가 수반되며 FDA, EU, MHLW 인증이 필수는 아니나 제출 시 승인 소요 시간이 단축될 수 있음.

    - 최근 보건부 고위 관계자 M과의 인터뷰에 따르면 2020년 중 의료기기 규정 간소화를 위한 새로운 관련 규정들이 발표될 예정이며 해당 규정은 의료기기 및 의료소모품들의 생산, 수입, 유통 및 사용을 포괄한 가이드라인이 될 예정

 ​

□ 시사점

 

  ㅇ 의료기기 수입 의존도는 당분간 이어질 것으로 전망

    - 인구 증가와 맞물려 보건부의 의료시설 증설 정책으로 인해 의료기기 수요 증가 추세는 한동안 이어질 전망

    - 2020년 가스전 개발 등으로 오만의 경기는 일시적으로 호황상태일 것으로 전망되며, 최근 일부 긴축된 보건관련 예산 증가 전망

  ㅇ 관련 전시회

전시회명	(영문) OMAN HEALTH EXHIBITION & CONFERENCE 2020 (국문)2019 오만 무스카트 의료·보건 전시 & 콘퍼런스
개최기간	2020년 9월 21 ~ 23일
개최장소	Oman Convention & Exhibition Centre, Muscat
홈페이지	https://omanhealthexpo.com/index.php
연혁	2011년 이래 매년 개최
규모	7,000sqm
전시 분야	병원 및 의료기기 인프라, 의료관광, 보건복지, 제약부문

자료: 오만 보건부, Fitch Solution, Alpen Captical, 현지 언론, KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합