- 자동화, 에너지 효율성 등 차별화된 제품으로 시장공략  -

- 적합한 유통망 확보한 현지 파트너사 발굴 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 상품명: 상업용 식기세척기 (HS Code: 842219)

□ 시장규모 및 동향

  ○ 싱가포르 요식업 서비스 시장규모

- 싱가포르 요식업(F&B) 서비스 시장은 2013년도부터 꾸준한 성장세를 보이고 있음. 유로모니터에 따르면, 2023 년까지 연평균 2.1% 성장하며 총 80억 싱가포르 달러의 시장규모로 성장할 것으로 전망함.

싱가포르 F&B 서비스 시장규모 및 예상 성장수치

(단위: 백만 싱가포르 달러)

자료: Euromonitor, DBS 투자은행

○ 외식을 즐기는 싱가포리언, 상업용 식기세척기 꾸준한 수요 유지 

- 50세 미만 기혼자 그룹의 70%가 맞벌이 가정을 꾸리고 있는 싱가포리언의 라이프 스타일상, 가족 구성원들 각자 삼시세끼를 외부에서 해결하는 경우가 일상적임.

- 풀서비스를 제공하는 Fine-Dining 레스토랑에서부터 끼니당 10 싱가포르달러 미만의 푸드코트, 호커센터(Hawker Centre) 등, 다양한 F&B 서비스 채널이 있기에 상업용 식기세척기 및 기타 주방기기에 대한 수요는 꾸준히 유지되고 있음.

싱가포르의 주요 푸드코트 및 호커센터 사진

자료원: 각사 홈페이지

○ 정부주도 상업용 식기세척기 펀딩지원 사업

- 2019년 싱가포르 정부는 IT 산업군 과 자동화 장비에 생산성 솔루션 지원금(Productivity Solution Grant) 사업을 시행하여, 미래 부가가치가 뛰어난 특정 산업 군의 생산성 증가에 집중하고 있음. 세부내역으로는 자동화기기 품목에 따라 최대 70%까지 펀딩(Funding) 지원이 가능하며, 실 사용인원 교육 및 자문비용까지 정부에서 지원하는 사업임. F&B 산업군 에서는 자동화 식기세척기, 콤비오븐 등 총 7개의 상업용 주방기기가 지원대상으로 선정됨.

- 총 직원 200명 이하 또는 연 매출 1억 싱가포르 달러 이하의 싱가포르에 정식 등록된 기업의 경우 모두 해당 국책사업 신청이 가능함. 현지 주방기기시장 바이어에 따르면, 중소규모의 유통상과 실사용 엔드유저의 구매력 향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있으며, 마케팅 포인트로서의 활용여지 또한 있을 것으로 언급함.  

싱가포르 Productivity Solution Grant 대상 장비 목록

자료: Business Grant Portal

○ 상업용 식기세척기 대상 친환경 인증 제도 도입

- 싱가포르 시설청(PUB)이 2019년 4월 비가정 부문의 효율적인 물 소비를 위해 새로운 그린라벨 인증제도(Singapore Green Labelling Scheme)를 도입함. 동 제도는 상업용 물 사용 가전제품(예: 식기세척기, washer extractors 등)의 물소비효율성 평가에 따라 그린라벨을 발급해 기업이 에너지 효율적인 가전제품을 구매 및 사용하도록 장려함.

싱가포르 상업용 가전제품 그린라벨 인증제도(SGLS) 기준

자료: Straits Times

□ 수입 동향

  ○ 수입규모 지속 상승세

    - 2018년 기준, 싱가포르의 상업용 식기세척기 총 수입액은 1천만 미국달러인 것으로 확인되며, 전년도 대비 수입시장 규모가 약 45% 성장하였음.

- 수입 1위 국은 이탈리아 이며, 총 수입시장의 24% 비중을 차지하고 있음. 후발주자로는 네덜란드, 독일과 같은 유럽지역 국가 브랜드 제품으로 확인됨. 중국, 말레이시아, 태국과 같은 동남아시아 인근지역 국가 또한 수입액 상위 10개국에 포함되었음.

- 동기간 기준 수입시장의 주요 상위국가와 비교하였을 때, 한국은 2만 미국달러가 넘지 않는 수치를 보였으나 전년도 대비 18% 증가한 성장세를 보였음.   

최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향(HS Code 842219)

자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

○ 기존에 진출된 브랜드 제품선호

- 이미 현지시장에 진출되어 있는 유명 브랜드를 선호하는 경향이 매우 강하며, 특히 독일, 이탈리아, 미국과 같은 구주/미주지역 브랜드 제품의 품질에 높은 신뢰도가 형성되어 있음. 뿐만 아니라, 센서, 필터 등과 같은 소모품 교체와 사후관리서비스(AS)가 매우 중요한 제품 특성상, 대리점을 확보하여 빠른 대응이 가능한 브랜드를 선호하고 자연스러운 재구매로 이어지는 것이 특징임.   

- 현지 바이어에 따르면, 국가별 브랜드에 따라 가격대가 다르게 형성되어 있음. 주로 독일, 미국이 프리미엄 제품군을 보유하고 있고, 중저가는 이탈리아, 중국 또는 동남아시아 인근국 브랜드의 순으로 확인됨. 한국산 브랜드의 경우에는 프리미엄 브랜드와, 중저가 사이의 가격대가 주로 형성됨.

싱가포르 상업용 식기세척기 주요 브랜드

자료: KOTRA 싱가포르 무역관

□ 유통구조

○ 수입상 또는 주방기기 관련 에이전트를 통한 유통이 일반적

- 대부분의 상업용 식기세척기가 현지의 주방기기 수입상을 통해서 유통되는 것이 일반적임. 레스토랑, 호텔 및 일반 음식점 대부분 주로 거래를 하고 있는 주방기기 관련 에이전트가 있으며, 해당 업체를 통하여 제품을 구매하고 있음. 최근에는 단순 유통이나 사후관리서비스만을 제공하는 곳보다, 주방 디자인 및 설계, 필요 장비를 조달하고 시공업체 연결까지 가능한 토탈 솔루션 서비스 업체의 영향력이 지속적으로 커지고 있음.

□ 관세율

  ○ 관세율

    - 상업용 식기세척기 제품에 (HS Code: 842219)에 싱가포르 정부는 별도의 관세를 적용하고 있지 않고 있으며, 모든 수입물품에 동일하게 적용되는 부가가치세 성격의 7% GST(Goods & Service Tax)만 부과됨.

□ 시사점 및 현지바이어 조언

○ 싱가포르 시장에 대한 이해와 제품 차별화 필요

- 임대료가 매우 높은 싱가포르의 특성상, 주방의 공간 효율을 최대한 활용하는 것이 일반적임. 이로 인해 식기세척기를 설치할 공간이 매우 협소하거나, 설치 시에도 여러 변수 및 제약이 많은 편임. 장비의 실제 기능대비, 통풍이 잘되지 않는 환경에 노출되어 과부하, 발열 등으로 인한 기능장애 현상 또한 충분히 고려하여 제품을 조달하는 것이 권장됨.

 - 식기를 세척 전문업체에 아웃소싱 하거나, 쇼핑몰이나 푸드코트가 위치한 건물 내에 중앙화 된 식기세척 설비(Centralized Dishwashing Facility)를 구비하는 등 비용 절감을 위한 노력이 지속되고 있음.  이에 현지 업계 관계자는 물소비량 등 에너지 효율성이나, 운영비용 절감 등 차별성을 가진 제품이 좀더 높은 가격대 일지라도 소비자에게 충분히 고려 대상이 될 수 있다고 밝힘.

○ 보유중인 제품 강점에 적합한 현지 파트너 발굴

- F&B 및 호텔산업은 싱가포르의 주요 산업 군 중 하나이며, 자연히 이와 관련된 주방기기 업체는 무수히 많음. 따라서 호텔, 레스토랑, 푸드코트, 병원 및 관공서 등 업체별로 확보하고 있는 유통망이나 네트워크가 천차만별이며, 주로 매입하는 주방기기의 선호하는 가격대 또한 매우 다양함. 보유하고 있는 상업용 식기세척기 제품별 사이즈, 가격 등 강점이 있는 품목과 가장 알맞은 현지 에이전트 또는 파트너 사를 발굴하는 것이 성공적인 진출을 위한 주요한 요인 중에 하나임.

- 현지 바이어에 따르면, 최근에는 단순히 주방기기를 전문으로 취급하는 업체가 아닌, F&B 산업군 의 클리닝 (Cleaning) 서비스 또는 상업용 식기세척기의 세제공급 업체 등 다양한 분야의 관련 업체와 파트너십을 구축하여 공격적으로 시장을 공략하고 있다고 함.

자료: Global Trade Atlas, Euromonitor, Enterprise Singapore, Business Grant Portal, Straits times, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합