대메뉴바로가기 본문바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

상품 DB

상품 DB
탄자니아 CCTV 시장동향
2019-11-05 한대현 탄자니아 다레살람무역관

- 탄자니아, 치안불안으로 CCTV 등 보안용품 수요 지속 -

- CCTV 시장은 중국 기업이 장악하고 있어 틈새시장 진출전략 필요 -



 

□ 상품명, HS Code(6단위)

 

  ㅇ 상품명: CCTV


  ㅇ HS Code(6단위): 852580, 텔레비전 카메라, 디지털 카메라, 비디오 카메라 레코더

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 치안 불안으로 CCTV를 포함한 보안용품 수요 확대

    - UNDP(United Nations Development Progra㎜e)에 따르면 탄자니아의 빈곤율은 2010년 64%에서 2015년 47.4%로 감소하고 있는 추세이나 여전히 40%를 상회하는 빈곤율을 보임. 이에 따라 생계형 범죄 빈번

    - 국가별 물가, 범죄율, 건강관리, 환경오염 등 다양한 데이터를 제공하는 눔베오(www.numbeo.com)에 따르면 2019년 상반기 기준 탄자니아의 범죄 지수는 59.83점으로 총 123개국 중 23위, 아프리카 17개 국가중 6위임.

    - BMI는 탄자니아의 범죄 및 보안 위험 지수를 33.5점으로 산정했으며, 이는 동아프리카 평균인 23.6에 비해 높은 수준임.

    - 하지만 탄자니아는 경찰 1명당 국민 1071명으로 국제적 표준인 450명과 비교해 경찰력이 부족하고 OSAC의 리포트에 의하면 탄자니아의 사설 경비원들은 낮은 임금 및 제대로 된 훈련이 안돼 경비원들이 있는 건물에도 강도사건이 일어나는 등 사설경비원을 대체하거나 보완할 수 있는 보안 방법이 필요함.

    - 또한 탄자니아에서 발생되는 주요 범죄사건 유형은 절도와 무단침입으로 전체 사건의 80%를 차지하고 있으며, 이러한 생계형 범죄들은 보안용품 구비에 따라 예방할 수 있음.


2016년 탄자니아 유형별 범죄사건 발생건수

유형

2015

2016

절도

10,837

11,550

절도(가축)

4,879

5,106

절도(오토바이를 포함한 차량)

5,805

6,085

절도(기타)

153

359

강도

4,507

3,945

무단침입

20,340

19,803

방화

2,031

1,962

화폐 위조

577

1,068

자료: Tanzania National Bureau of Statistics

 

    - 따라서 탄자니아에서는 금고 및 CCTV 등 기업 및 개인이 구비할 수 있는 보안용품의 수요가 지속적으로 발생하고 있음.


  ㅇ 정부 또한 CCTV 설치를 통한 치안 개선 노력을 하고 있어 지속적인 CCTV 수요 예상

    - 2018년 10월 잔지바르에서는 최대 관광지 중 하나인 스톤 타운 내 중요 지역마다 CCTV를 설치할 것을 발표

    - 2019년 2월 탄자니아 정부는 광산 입구가 있는 Manyara지역 25km 담을 따라 CCTV를 설치할 계획이라고 밝혔으며, 이는 계속되는 광물 절도 때문인 것으로 밝힘.

 

□ 최근 3개년 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 최근 3개년 수입 규모

탄자니아 CCTV 수입 규모

(단위: 천 달러)

연도

2016

2017

2018

금액

5,395

5,376

4,794

주: HS Code(852580)

자료: Global Trade Atlas

 

    - 탄자니아는 EAC(East Africa Country) 가입 국가 중 케냐에 이어 CCTV 최대 수입국 중 하나

 

EAC 국가 CCTV 수입동향

(단위: 달러)

순위

국가

수입량

1

케냐

10,586,772

2

탄자니아

4,794,461

3

우간다

2,870,016

4

르완다

1,786,197

5

브룬디

172,020

6

남수단

106,990

주: 2018년 기준, HS Code(852580)

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 상위 10개국 수입 동향

    - 중국으로부터 수입액은 전체 수입액의 48% 이며, 수입량은 전체 수입량의 97%로 탄자니아 내 유통되고 있는 CCTV 제품은 대부분 중국으로부터 수입됨.

      · 2018년 기준 전체 수입액(479만 4461달러) 중 48%(232만 6417달러)

      · 2018년 기준 전체 수입량(18만 3522개) 중 97%(17만 9641개)

    - 중국을 제외한 주요 CCTV 수출국가는 유럽

      · 2018년 기준 탄자니아의 유럽 국가들로부터 CCTV 수입액은 84만 6424달러로 전체 수입의 17% 차지

 

탄자니아 CCTV 수입 상위 10개국 3개년 통계

(단위: 달러, %, 개)

순위

국가

2016

2017

2018

금액

비율

수량

금액

비율

수량

금액

비율

수량

1

중국

2,302,700

43

62,342

1,763,524

33

61,371

2,326,417

48

179,641

2

남아공

974,022

18

2,606

354,684

7

901

464,950

9

747

3

네덜란드

32,300

1

423

65,283

1

32

200,624

4

242

4

독일

165,380

3

256

379,170

7

150

163,413

3

134

5

루마니아

254,723

5

276

468,541

9

632

151,874

3

43

6

이탈리아

0

0

0

0

0

0

149,686

2

200

7

미국

18,580

0.3

30

73,368

1

463

122,113

1

213

8

영국

45,738

1

7,631

115,156

2

236

70,096

0.8

426

9

대만

3,929

0.07

213

18,400

0.3

92

63,786

0.7

390

10

홍콩

636,573

12

852

308,027

6

528

43,019

0.6

255

11

한국

138,546

3

927

36,475

1

244

34,516

0.4

255

 

총합

5,395,873

77,871

5,376,340

70,846

4,794,461

183,522

주: HS Code(852580)

자료: Global Trade Atlas

 

    - 중국의 평균 가격은 12.9달러로 타 국가들이 최소 100달러 이상 가격을 형성하는 것에 비해 월등히 낮은 가격으로 시장 지배

 

2018년 기준 국가별 CCTV 평균가격

(단위: 달러)

국가

중국

남아공

네덜란드

독일

루마니아

이탈리아

미국

영국

타이완

홍콩

한국

가격

12.9

622.4

829.0

1219.5

3531.9

748.4

573.3

164.5

163.5

168.7

135.3

주: HS Code(852580), 상단의 국가별 수입금액을 수입량으로 나눠 얻은 자료

자료: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 2016년 13만 8000달러 수입 이외에 한국으로부터 연간 3~4만 달러 규모 수입

    - 전체 수입시장의 1% 내외 점유

탄자니아의 대한국 CCTV 수입 규모

(단위: 달러)

연도

2014

2015

2016

2017

2018

2019.7

금액

27,669

44,237

138,546

36,475

34,516

12,300

자료: 한국무역협회

 

□ 탄자니아 CCTV 유통기업 및 브랜드

 

  ㅇ CCTV 유통기업

    - 탄자니아의 CCTV 수입업체들은 유통 및 소매까지 겸하는 경우가 많음.


기업명

특징

Safety and Security Centre

 - 보안경, 안전화 등 안전장비 및 CCTV를 포함한 보안장비 판매

 - 다레살람에 본사 및 매장 운영

 - 온라인 구매 서비스 제공

 - HIK Vision, Dahua Technology 제품 취급

 - sas.co.tz

Secure 7

 - CCTV를 포함한 보안장비 및 솔루션 제공(제품 브로슈어 제공)

 - 아루샤에 본점을 두고 있으며, 다레살람에 매장 운영 중

 - HIK Vision 제품 취급

 - http://www.secure7.co.tz/

SSTL Group

 - Dahua Technology 및 BOSCH 제품 취급

 - 차량 바리게이트, 엑스레이 및 금속 탐지게이트, CCTV설치 및 관리 시스템 구축 등 다양한 보안 관련 장비 판매 및 솔루션 제공

 - 다레살람 내 대형 빌딩들을 대상으로 서비스

 - 제품 수입 및 유통

 - http://sstl.co.tz/

ComSec

 - CCTV, 출입관리, 보안대관리, 방범알림, 화재알림 등 안전과 관련된 제품들과 함께 솔루션 제공

 - HIK Vision 제품 취급

 -  https://comsec.co.tz

자료: KOTRA 다레살람 무역관 종합(각 기업 홈페이지)

 

  ㅇ 유통 중인 CCTV 브랜드

    - 탄자니아 내에는 HIK Vision(중국), Dahua Technology(중국), BOSCH(독일) 등 브랜드가 유통되고 있으며, 대부분의 제품은 중국 기업인 HIK Vision과 Dahua Technology 제품임.


브랜드명

특징

HIK VISION

 - 중국 기업으로 탄자니아 내 HIK Vision 제품 사용률 높음.

 - 전 세계적인 CCTV 공급업체로 탄자니아 이외에도 아프리카에만 23개국에 CCTV 등 관련 제품 공급 중

 - 2.8㎜, 4㎜, 6㎜, 8㎜, 12㎜ 렌즈 및 최대 16Mbps 지원

Dahua Technology

 - 중국 기업으로 HIK Vision과 함께 탄자니아 내 사용률 높음.

 - 전 세계적인 CCTV 공급업체로 세계적으로 HIK Vision과 경쟁 중

 - 2.8㎜, 3.6㎜, 6㎜ 렌즈 및 최대 10Mbps 지원해 HIK Vision보다는 기능 선택폭이 떨어짐.

BOSCH

 - 독일 기업으로 다국적 엔지니어링, 테크놀로지 기업

 - 2.1㎜에서부터 최대 22㎜ 렌즈 지원하는 등 제품의 기능 폭이 넓어 고객의 선택지가 다양함.

자료: KOTRA 다레살람 무역관 종합(각 기업 홈페이지)

 

□ 관세율(일반 관세율·한국산 제품 관세율·최대 수입국 제품 관세율), 수입규제(무역협정), 인증

 

  ㅇ 관세율: 0%


  ㅇ CCTV와 관련한 수입규제 및 인증 시스템 없음.

 

□ 전문가 인터뷰 및 시사점


  ㅇ 전문가 인터뷰

    - 탄자니아 내 보안장비 및 CCTV 설치 솔루션을 제공하는 SSTL Group에서는 탄자니아의 CCTV 시스템 구매자는 정부(50%), 민간기업(35%), 개인(15%)으로 정부의 수요가 많은 편이지만 치안 문제로 점차 개인 수요가 늘어나고 있다고 밝혔다. 또한 탄자니아 시장진출을 위해서는 높은 기능과 함께 내구성을 갖추는 것은 기본이며, 탄자니아 CCTV 시장에서 가장 일반적으로 볼 수 있는 중국산 브랜드와 경쟁하기 위해서는 무엇보다도 합리적인 가격을 내세워야 할 것이라고 밝혔다.

 

  ㅇ CCTV 수요층에 맞춘 전략 필요

    - 탄자니아의 CCTV 수요층은 정부 50%, 민간기업 35%, 개인 15%로 정부의 비율이 높음.

    - 수요층이 가장 많은 정부부처의 경우 2~6MP의 높은 화질과 인터넷 연결을 통해 원격으로 감시가 가능한 IP 카메라를 선호하며, 이러한 조건을 갖춘 CCTV 제품을 집중적으로 보급하는 전략을 취해야 함.


  ㅇ 시장진출 시 중국 업체와의 경쟁이 예상됨.

    - 탄자니아의 CCTV 시장은 중국 기업이 선점, 장악하고 있음.

    - 탄자니아 내 진출한 중국 기업의 경우 전 세계에 CCTV를 납품하는 국제기업으로 준수한 성능과 저렴한 가격을 갖춘 것이 특징

    - 한국 기업의 경우 훌륭한 기능을 갖춘 제품들을 가지고 있으나 가격경쟁에서 열위

    - 탄자니아는 인터넷 이용자 수가 급증하며, 대부분 스마트폰을 이용해 인터넷에 접속하고 있음. 한국의 높은 기술력을 이용한 높은 화질 및 강력한 보안 성능을 갖춘 IP 카메라를 이용한 탄자니아 CCTV 시장 틈새 공략이 필요함.

      · 2018년 탄자니아 인터넷 이용자 수는 2017년과 비교해 16% 증가한 2300만 명을 기록했으며 인터넷 이용자 중 82%는 스마트 기기를 이용



자료: UNDP, Numbeo, BMI, Tanzania National Bureau of Statistics, Global Trade Atlas, 한국무역협회, KOTRA 다레살람 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

KOTRA의 저작물인 (탄자니아 CCTV 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호, 제목, 국가를 표시 합니다.
번호 제목 국가 작성일자
1 남아공에도 이런 대형 유통망이 있다! - ③드럭스토어 남아프리카공화국 2019-10-30
2 케냐 포장기계 시장동향 케냐 2019-10-24
3 AEROMART NAGOYA 2019 현장 스케치 일본 2019-10-17
4 일본 고등어 통조림 시장동향 일본 2019-10-29
5 저성장시대에서 살아남은 일본 기업의 비결은? 일본 2019-10-30
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼