- 스마트기기의 시장성장과 함께 웨어러블 기기 판매 증가세-

- 시장 특성에 맞춰 가격, 브랜드 등 적합한 마케팅으로 소비자에게 노출확대 해야-

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 웨어러블 기기

    - HS Code : 8517.62 (음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기)

 

  ㅇ 웨어러블 기기(Wearable Electronics)

    - 입을 수 있다는 의미인 웨어러블(Wearable)와 전자기기(Electronics)의 합성어로 시계 등과 같이 사용자가 신체에 착용할 수 있는 전자기기를 뜻함.

 

□ 선정사유

 

  ㅇ 이탈리아 웨어러블 기기시장의 지속적인 성장

    - 시장조사 전문기관인 유로모니터(Euromonitor)의 조사에 따르면, 이탈리아 웨어러블 기기시장은 2014년부터 폭발적인 성장을 한 이후 매년 두 자리 수의 성장을 거듭하고 있으며, 이는 이탈리아인들의 스마트폰 사용 증가 및 새로운 기기 대한 관심 증가에 따른 것으로 전체 웨어러블 기기의 시장이 커지는 것과 동시에 기기의 종류가 다양해지고 있음.

    - 2019년 이탈리아 웨어러블 기기는 약 200만대가 판매될 것으로 집계돼 전년대비 6.8%의 성장을 보일 것으로 전망되고 있음.

 

웨어러블 기기 판매 대수 동향

(단위: 천대)

자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

 

□ 웨어러블 기기 시장 동향

 

  ㅇ 2018년 이탈리아 웨어러블 기기는 전년대비 10.3% 성장한 것으로 집계

    - 시장조사 전문기관인 유로모니터(EUROMONITOR)에 따르면 2018년 이탈리아 웨어러블 기기는 2018년 기준 187만 9천 5백대의 판매를 기록했으며, 1억 7천 5백만 유로의 매출액으로 전년대비 10.3%의 성장을 보인 것으로 나타남.

 

이탈리아 웨어러블 기기 판매 동향

	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
판매 대수(천 대)	240.0	700.0	1,306.0	1,704.8	1,879.5
전년대비 증감률(%)	-	191.7	86.6	30.0	10.3

자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

 

  ㅇ 이탈리아 웨어러블 기기는 액티비티 웨어러블(Activity Wearable)과 스마트 웨어러블(Smart Wearable)로 구분

    - 액티비티 웨어러블에는 핏빗 밴드(Fitbit Band)가 대표적으로 운동을 통한 심박수 변화, 칼로리 소모량 측정 및 수면 데이터 분석 등에 중점을 두고 이 외의 기능은 단순화한 제품들로 구성되어 있으며 가격대 또한 저가부터 다양한 라인이 구성됨.

    - 반면, 스마트 웨어러블은 헬스케어의 기능보다는 스마트폰과 쌍방향 통신을 통해 전용 어플리케이션 지원 등 다양한 부가 기능에 중점을 두고있어 보다 고가의 가격대로 판매되고 있음.

 

  ㅇ 증가율이 가장 큰 제품은 스마트 웨어러블로 전년대비 35%의 성장을 기록

    - 액티비티 밴드의 인기가 감소한 모습을 보이고 있는 가운데, 액티비티 시계 및 스마트 웨어러블은 지속적인 증가세를 보이며 전체 웨어러블 기기 성장을 주도하고 있음.

 

이탈리아 웨어러블 기기 제품별 판매수 및 증감률

제품	판매수(천대)	증감률(%)	전망(%)
액티비티 웨어러블	1,557.5	0.7	0.0
- 액티비티 밴드	(528.1)	(-7.4)	(-10.7)
- 액티비티 시계(아날로그)	(118.5)	(16.5)	(11.0)
- 액티비티 시계(디지털)	(910.9)	(4.3)	(3.0)
스마트 웨어러블	450.5	35.0	11.8

자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

 

□ 이탈리아 웨어러블 기기 수입동향

 

  ㅇ 이탈리아의 웨어러블 기기 시장 확장세 지속

    - 2018년 이탈리아의 웨어러블 기기 수입액은 22억 2,650만 달러로 전년대비 7% 증가한 수치를 보이며 2017년에 이어 수입액이 지속적으로 증가함.

    - 이탈리아 수입 웨어러블 기기 시장에서 EU 역외 국가가 차지하는 비중이 높아 상위 10개국 중 아시아 및 EU 역외국이 5개국을 차지하고 있음. 2위 중국, 6위 미국, 7위 대만, 8위 말레이시아, 10위 태국이 위치해 있으며 비중 또한 전체의 35%에 달하고 있음.

 

이탈리아의 웨어러블 기기(HS Code 8517.62) 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대한수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 2018년 이탈리아의 한국산 웨어러블 기기 수입은 큰 폭으로 증가함.

    - 2014년 이탈리아의 한국산 웨어러블 기기 수입이 84% 급증한 이후 2015년부터 2017년까지 수출 감소와 증가가 번복되며 수입 상대국 30위를 유지

    - 2018년 이탈리아의 한국산 웨어러블 기기 수입이 약 63% 증가해 4백만 달러의 수입액을 기록하며 수입 상대국 24위로 2014년도의 순위를 회복했으나 수입 점유율은 0.18%에 그침. 이는 수입 상위국에 시장 점유율이 커지고 있으며, 1% 미만의 점유율을 보이는 국가간의 경쟁이 심화되고 있음을 보여주고 있음.

 

이탈리아의 대 한국 웨어러블 기기(HS Code 8517.62) 수입 동향

	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수입액(천 달러)	5,430	1,968	2,377	2,448	3,984
전년대비 증감률(%)	84.04	-63.76	20.79	2.97	62.75
점유율(%)	0.35	0.12	0.14	0.12	0.18
수입 순위	24	31	30	30	24

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 이탈리아의 웨어러블 기기 상위 10대 브랜드 및 점유율을 살펴보면 액티비티 밴드의 세계적인 유행을 불러온 Fitbit사의 제품이  19.3%의 점유율로 1위를 차지

    - 뒤이어 미국의 Garmin사의 제품이 11.0%, 핀란드의 Suunto사의 제품이 9.6%의 시장점유율을 차지하고 있음. 브랜드별 시장 점유율에서는 미국 Apple사의 Apple Watch가 4위(6.5%), 중국의 Xiomi가 6.0%로 5위에 있으며 한국의 삼성 제품은 회사와 브랜드에서 모두 4.5%의 점유율로 8위에 위치함.

 

웨어러블 기기 회사 및 브랜드 시장점유율

(단위 : %)

회사별 시장 점유율		브랜드별 시장 점유율
Fitbit Inc	19.3%	Fitbit	19.3%
Garmin Italy Srl	11.0%	Garmin	11.0%
Suunto Corp	9.6%	Suunto	9.6%
Fossil Group Srl	7.5%	Apple Watch	6.5%
Apple Italia Srl	6.5%	Xiomi	6.0%
Yimi Srl	6.0%	Fossil	4.8%
Misfit Wearables Corp	4.7%	Misfit	4.7%
Samsung Electronics Italia	4.6%	Samsung	4.6%
Microsoft Italia SpA	4.5%	Microsoft Band	4.5%
Cellularline SpA	3.3%	Cellularline	3.3%

자료원 : 유로모니터

 

이탈리아 웨어러블 기기 인기상품

기업명	제품 사진	가격/제품명	인기비결
Fitbit		120€/Fitbit Charge 3	이탈리아시장 점유율 1위를 보이고 있는 Fitbit사의 제품으로 가격대에 따라 다양한 디자인 및 기능의 제품이 있음 이탈리아에서 전자기기 전문 유통 라인인 Athena사와의 파트너쉽으로 전국적 유통망 확보
Suunto		277€/스마트 시계	핀란드의 손목시계 전문 생산업체로 산악, 육상, 다이빙 등에 특화된 기능의 시계로 유명 이후, 스마트 기술과의 접목으로 기능과 기술에서 스포츠인들에게 인기
Xiomi		35€/스마트 밴드	심박, 운동량 등 바이오 수치측정 기능에 중점을 둔 제품으로 저렴한 가격대와 슬림한 디자인이 특징 가격경쟁력 확보로 다양한 연령층에서 인기

자료원 : Amazone Italia, ePrice Italia

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 한-EU FTA 체결로 이탈리아 내 한국산 웨어러블 기기 수입 관세율은 0%이며, 부가가치세는 22%임.

 

  ㅇ EU에 제품을 수출하기 위해서는 CE인증이 필요

    - 전자기기는 CE 인증이 필수로, CE 인증은 안전, 건강, 환경 및 소비자 보호와 관련해 EU 이사회 지짐의 요구사항을 모두 만족한다는 의미의 통합규격 인증마크임. 이 외 추가 필수 인증은 없음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 이탈리아의 웨어러블 기기에 대한 관심 증가로 웨어러블 기기시장은 지속적 성장 전망

    - 이탈리아 웨어러블 기기 시장은 건강에 대한 관심에서 시작해 이제는 전문 기능을 장착한 스마트 시계를 중심으로 성장세를 보이고 있음. 건강과 웰빙 및 취미생활 등에 대한 관심이 웨어러블 기기의 소비로 이어지며 다양한 품목에서 웨어러블 기기의 수요 증가 추세

 

  ㅇ 이탈리아 전자 및 전기기기 전문 바이어인 T사와의 인터뷰에 따르면, 웨어러블 기기가 기능 뿐 아니라 패션과 접목되는 경향이 강해지며 전문 시계 회사에서도 웨어러블 기기를 출시하여 소비자들에게 좋은 평가를 듣고 있는 추세라고 전함. 이에 따라, 웨어러블 기기는 더욱 다양해질 전망으로 저가부터 고가까지 다양한 제품의 판매로 시장의 지속적 성장 전망

 

  ㅇ 웨어러블 기기 시장은 가격경쟁력이 중요시 되는 액티비티 웨어러블과 기능과 브랜드가 중시되는 스마트 웨어러블로 양분되고 있음.

    - 전자기기 브랜드에서 출시하는 저가형 스마트 밴드의 디자인 개선으로 소비자의 만족도 증가

    - 또한, 패션 및 시계 전문 브랜드에서 스마트 기술을 접목한 제품이 시장에 출시되며 기능과 디자인, 브랜드에 대한 소비자 니즈를 모두 충족시켜 다양한 연령층으로 시장 확장이 이뤄지고 있음.

 

  ㅇ 이탈리아에서 웨어러블 기기 시장 확대로 한국산 웨어러블 기기의 수입 증가세 지속 전망

    - 이탈리아의 대한국 웨어러블 기기 수입은 2018년 급격한 성장세를 보인 바 있음. 한국 제품의 특징인 신기술 접목으로 패션 및 건강뿐 아니라 스마트폰과 연계된 보다 다양한 기능 및 기술 개발을 통해 시장을 공략할 경우 시장 확장이 가능할 것으로 전망됨.

 

 

자료원: ISTAT, Global Trade Atlas, Euromonitor, KOTRA 밀라노 무역관 자체분석