- 대기오염 개선 환경 정책, 신규 시장 확대로 보일러 시장 성장 예상 -

- 기술 노하우 및 디자인 등에 IoT, 5G 신기술 입혀 경쟁력 높여야 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS코드

 

  ㅇ 상품명: 보일러(HS Code 8403.10, Central heating boilers)

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 중국 정부의 적극적인 환경 정책으로 천연가스 사용량 증가

    - 산업시장 조사업체 첸짠징지쉐런(前瞻经济学人)에 따르면 2018년 중국의 천연가스 소비량은 2803억㎥, 생산량은 1620억㎥로, 전년대비 각각 18%, 7.5% 증가했음. 중국의 천연가스 소비량은 2000년부터 18년간 연평균 14.45%의 성장률을 보임.

    - 2018년 중국 정부는 국무원이 발표한 ‘푸른 하늘 수호 3개년 행동계획<打赢蓝天保卫战三年行动计划)>’을 통해 오는 2020년까지 전반적인 환경개선을 위해 관련 정책 수립 및 산업 지원에 주력하겠다고 공식 발표

    - 중국 정부의 ‘메이가이치(煤改气)’ 정책에 따라 석탄 사용량이 줄고 천연가스 사용량이 증가하고 있음. 이에 따라 관련 산업 제품의 시장도 성장할 것으로 전망

    주*: 메이가이치(煤改气)는 ‘석탄(煤) 사용을 천연가스(气)로 대체한다.’는 의미

 

중국 천연가스 소비량(좌)과 생산량(우)

(단위: 억㎥)

자료: 첸짠징지쉐런(前瞻经济学人)

 

  ㅇ 보일러 수요의 확대에 따른 시장 규모 지속 성장

    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 2018년 중국 보일러 시장 규모는 약 364억 달러로 전년 331억 달러 대비 9.9% 확대됨.

    - 2017년은 ‘메이가이치(煤改气)’ 정책 강화로 시장에 미친 영향이 컸던 시기로 보일러 판매가 예년 대비 큰 폭으로 성장

    - 중국 보일러 수요는 2018년 판매량 감소 조정기를 거쳐 다시 상승 추세임. 영국 시장조사기업 BSRIA와 보일러 관련 시장조사기관 중국비과루망(中国壁挂炉网)에 따르면 중국의 보일러 판매량은 2018년 약 320만 대에서 2019년에는 약 350만 대로 증가할 것으로 전망됨.

    - 2018년 기준 중국 전체 보일러 생산 기업 296개 기업 중 47%에 해당하는 142개 기업이 광동성에 소재

 

중국 보일러 시장 규모

(단위: 백만 달러)

자료: 유로모니터

 

중국 내 보일러 판매량

(단위: 만 대)

자료: BSRIA, 중국비과루망(中国壁挂炉网)

 

□ 수입동향(HS Code: 8403.10)

 

  ㅇ 수입 브랜드 제품이 우세, 전체 수입 규모 유지

    - 중국 내 보일러 시장 규모는 확대되고 있으나 수입 규모는 메이가이치 정책 효과로 2017년 큰 폭으로 상승 후 2018년 약 3억2300만 달러로 전년대비 11.4% 하락했으나 2019년은 판매량 증가로 상승세 전환 전망

 

최근 3년간 중국 보일러(HS Code 8403.10) 수입현황

(단위: 천 달러)

자료: KITA(2019.9.27.)

 

최근 3년간 보일러(HS Code 8403.10) 상위 10개국 수입 현황

(단위: 천 달러)

자료: KITA(2019.9.27.)

 

□ 대한 수입규모 및 동향(HS Code: 8403.10)

  ㅇ 2018년 보일러 대한(對韓) 수입 규모는 전년대비 2억500만 달러 하락

    - 한국은 중국 보일러 수입 대상국 중 4위로 수입 규모는 2018년 기준 약 2649만 달러로 상위 10개국 수입규모의 8%에 해당됨. 2016년 이후 수입액 감소 추세

 

보일러 (HS Code 8403.10) 대한 수입 규모

(단위: 천 달러)

자료: KITA(2019.9.27.)

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ㅇ 해외브랜드가 프리미엄 시장 주도, 판매량에서는 로컬 브랜드가 앞서

    - 징동 쇼핑몰 판매량 상위 제품 평균가격은 7000위안 이상으로 높은 가격대 시장을 형성하고 있으며, 수입 브랜드가 시장을 주도함. 판매량에서는 중국 로컬 브랜드가 우위를 점하고 있으며, 최근 온라인 플랫폼 내 직영점 수를 빠르게 확장하며 공격적인 마케팅을 이어가는 중

    - 최근 주요 로컬 브랜드들도 중가와 고가 제품을 함께 내놓으면서 중간 가격대 시장을 기반으로 프리미엄 시장 공략 중

  

중국 보일러 소비 시장 구조

자료: 첸짠산업연구원(前瞻产业研究院)

 

중국 내 대표 보일러 브랜드

국가	브랜드	대표 제품 및 특징
중국	미디(美的,Midea)	C11/6,999위안(20kw)  - 총 중량: 34kg  - 에너지효율등급: 2등급  - 실내 배출 가스 無  - 삼중 동파 방지, 자동 온도 관리  - 보일러 내 자동 온수 관리	L1PB20/8,999위안(20kw)  - 총 중량: 29kg  - 에너지효율등급: 2등급  - 일산화탄소 배출 관리 시스템으로 안전 작동  - 자동제어 시스템을 통한 계절 맞춤형 온수 관리  - 동파 방지 기능
중국	하이얼(海尔)	HT1/4,999위안(20kw)  - 총 중량: 38kg  - 에너지효율등급: 2등급  - 일산화탄소 실시간 관리 시스템  - 24시간 자동안전관리 시스템  - 열효율 93%, 용도별 개별 온수 관리를 통한 열효율 최소화	HN1/9,389위안(20kw)  - 총 중량: 40kg  - 에너지효율등급: 1등급  - 20% 가스 비용 절약  - 열 효율 최고 107%, 용도별 개별 온수 관리를 통한 열효율 최소화  - APP을 이용해 와이파이 원격제어 가능  - 누전 방지, 온도 과열 보호, 동파 방지 등 10개의 안전관리 시스템
독일	BOSCH	LIP26/7,999위안(24kw)  - 총 중량: 38kg  - 에너지효율등급: 2등급  - 열효율 92.9%로 열손실이 적음.  - 낮은 일산화질소 배출량 적음.  - 터치 방식과 간단한 조작법으로 사용하기 편리	L1P27/8,099위안(24kw)  - 총 중량: 40kg  - 에너지효율등급: 2등급  - 열효율 91%, 태양광 전지로 전력수급 가능  - 겨울철 동파 방지 기능  - 저소음 작동  - 미려한 디자인과 간편한 조작법
독일	VIESSMANN	A1JD/17,170위안(24kw)  - 총 중량: 37kg  - 에너지효율등급: 2등급  - 94%의 고효율 보일러  - 온도 자동 감지 센서, 배출량 감지 센서 탑재  - 고장 자동 감지 기능, 동파 방지 기능과 모바일 APP을 통한 와이파이 원격제어 가능  - 1917년 설립, 오래된 역사와 많은 노하우 보유
이탈리아	Ariston	EGISX18/9,520위안(24kw)  - 총 중량: 29kg  - 에너지효율등급: 2등급  - 열효율 90%, 배출물 자동 관리, 유독가스 제어 기능  - 가스 누출 및 누전 방지 기능  - 타사에 비해 가벼운 무게와 저소음 작동 -  보일러 내 안정적인 온수관리로 온도 유실 방지
한국	경동 나비엔	L1PB26-Q17C/7,699위안(24kw)  - 총 중량: 35kg  - 에너지효율등급: 2등급  - 열효율 92%, 실시간 온도제어 시스템으로 전력 소비량 관리 기능 탑재  - 정확한 온도 유지기능 및 제어시스템 보유  - 저소음 작동과 단전(斷電) 상황에 대비한 설정 복구 기능  - 모바일 APP을 통한 와이파이 원격제어 가능  - 과열 방지, 동파 방지, 충격에 강함

자료: 징동(京东), 티엔마오(天猫), KOTRA 톈진 무역관 정리

 

□ 상품 유통구조

 

  ㅇ 온라인 플랫폼 통한 직접거래 증가 추세

    - 과거 보일러 전문 도매상을 경유했던 유통구조에서 벗어나 최근에는 기업들이 온라인 플랫폼을 통해 직접 소비자와 거래하는 B2C 추세가 강화되고 있음.

    - 제품 문제 발생 시 신속한 소비자 대응, 대리상을 거쳐 제품 판매 시 발생하는 수수료 및 부대비용 절감 등 이유로 온라인 플랫폼 직영 매장이 증가하는 추세

  ㅇ 부동산 및 인테리어 사업 시장의 성장

    - 오프라인 도매, 온라인 B2C 판매 방식 외에 건설, 부동산 및 인테리어 기업과 협업해 보일러를 신규 주택 빌트인 혹은 주택 리노베이션 옵션 방식으로 유통하고 있음.

    - 부동산 및 인테리어 기업과의 B2B 방식 유통은 주로 고급 아파트에 설치되는 경우가 많아 고가인 경우가 많으며 대량 판매가 가능하고 브랜드 인지도 제고 효과를 얻을 수 있음.

 

중국 보일러 유통구조

자료: KOTRA 톈진 무역관 자체 정리

 

□ 관세율 및 인증·라벨등록 제도

 

  ㅇ 한·중 FTA 협정 세율 적용 유리

    - 2019년 기준 보일러(HS Code 8403.10) 관세율은 MFN세율 8%, 한중 FTA 협정세율 5%, APTA 세율 5.2%로 한·중 FTA 세율 이용이 유리

    - 보일러의 한중 FTA 협정세율은 양허유형에 따라 매년 1%씩 인하돼 2024년부터는 0% 적용 예정

    주: 보일러(HS Code 8403.10)은 양허유형 10으로 협정 발효일을 시작으로 10단계에 걸쳐 매년 균등 철폐

    - 보일러 (HS Code 8403.10)는 증치세 13% 적용 품목

 

보일러(HS Code 8403.10) 관세율 비교

자료: 통합무역서비스 Trade NAVI

 

보일러(HS Code 8403.10) 한중FTA 협정세율 연도별 추이

자료: 통합무역서비스 Trade NAVI

 

  ㅇ 전기, 가스 등을 이용하는 제품은 에너지효율 라벨등록과 CCC 인증 필요

    - 안전과 관련된 가정용 가전으로 국가질량감독검험검역총국(AQSIQ)의 CCC(통칭 3C) 인증이 필요함.

    - 중국 국가품질감독관리총국의 '에너지 효율 라벨 관리방법'에 근거해 '중화인민공화국 에너지효율 라벨 제품 목록'의 제품은 통일된 에너지 효율 기준, 실시규칙, 에너지효율 라벨양식, 규격으로 통일적으로 등록해야 함.

    - '목록'에 포함된 제품은 제품 및 포장에 에너지효율 라벨을 통일적으로 표시하고 제품설명서에 설명해야 함.

      주: CCC 인증의 경우 통상 4개월이 소요되며, 제품 유형에 따라 차이가 있을 수 있음.

 

 

< 에너지효율 라벨등록을 위한 제출서류 > - 생산자 사업자 등록증(수입자는 한국 내 생산자와 체결한 계약서 복사본) - 제품 에너지효율 테스트 리포트 - 에너지효율 라벨 양식 - 초기 사용 날짜 등 기타 관련 자료 - 대리인이 자료를 제출한 경우, 생산자 혹은 수입자가 위탁한 위탁대리 문서 등     · 모든 서류는 중국어 번역본을 제출해야 함.

자료: KTR(한국화학융합시험연구원)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 보일러 시장의 성장 가능성 高, 한국 기업 보일러 기술 노하우, 디자인 등 경쟁력 충분

    - 중국의 심각한 대기오염, 중국 정부의 환경정책 변화, 남방지역 가정 난방 수요 증가, 프리미엄 제품 수요 증가 등으로 인해 소비자들의 보일러 구매는 지속적으로 증가할 전망

    - 현지 보일러 시장 관계자에 따르면 “중국 보일러 시장은 로컬 기업이 높은 점유율을 차지하고 있으나 높은 가격대를 형성하는 프리미엄 보일러의 경우 독일, 이탈리아, 일본 등 외국 브랜드의 판매가 두드러진다. 최근 관련 한국 기업들이 중국에 공장을 설립하고 가정용 보일러 역사가 긴 한국 시장에서의 축적된 노하우를 바탕으로 중국 시장을 적극 공략하고 있다. 디자인, 성능 면에서 중국인들에게 평가가 좋은 편이다.”라고 전했음.

 

  ㅇ 신규시장, 지역별 특성 반영한 판매 전략으로 시장 공략 필요

    - 중국의 남방지역은 주택 내부 난방설비가 열악해 보일러 수요가 높으며, 2·3선 도시의 부동산 붐과 함께 건물 시공 및 주택 인테리어 시장의 활성화 등으로 보일러 수요가 증가 추세임. 2018년 보일러 소비시장은 2선 도시 61%, 3선 도시 24.9%의 점유율을 보임. 평균 임금이 높지 않은 3선 도시에서는 저가 제품위주의 마케팅 필요

 

  ㅇ 환경 친화형 기능 강화 및 신기술 결합 제품 개발 필요

    - 주요 제품 에너지효율등급은 평균 2등급 이상으로 엄격해지는 환경규제에 대응하는 제품이 필요함. 시간별 스마트 온도제어와 사용량 제어 기능 등 전력·가스 사용 절약에 도움을 주는 ‘똑똑한’ 제품으로 시장 공략 필요

    - 기술의 발전과 함께 ‘스마트 홈’ 제품에 걸맞은 다양한 기능을 보유한 제품 출시 필요

    - 향후 IoT 및 5G 등 IT기술 이용도가 높은 중국 소비자들의 고기능, 첨단 제품 수요 증가에 대비한 지속적인 제품 업그레이드 필요

 

 

자료: 첸짠징지쉐런(前瞻经济学人), 첸짠산업연구원(前瞻产业研究院), 한국무역협회(KITA), Trade NAVI, 유로모니터, BSRIA, 중국비과루망(中国壁挂炉网), 징동(京东), 티엔마오(天猫), KOTRA 톈진 무역관 정리