- 이윤이 높고 고부가가치 산업으로 인식되면서 많은 중국 국내외 기업이 염색약 시장에서 경쟁 -

- 염색약 제품이 주요 감독 대상이 됨에 따라 기업들은 염색약 조제와 표지 관리에 더욱 신경써야 -

자료: 투싱텐샤(图行天下)

□ 상품 개요

  ㅇ 염색약

    - 염색약은 머리카락의 색깔을 바꾸고 특수한 용도가 있는 화장품을 뜻함. 조제방식이나 부착 시간에 따라 일시적, 반영구적, 영구적인 염색약으로 나눌 수 있음.

    - 최근 몇 년간 많은 사람들이 염색을 선호하고 꾸미는 것을 좋아하는 사람들은 이미지 변화를 위해 머리부터 시작해서 변화를 주기를 원함. 심지어 많은 젊은이들은 염색을 패션의 기준이라고 생각하며, 본인의 개성을 드러내고 자신을 표현하기 위해 염색을 자주하는 추세임. 염색약의 수요는 끊임없이 늘어나고 있고 시장 규모 또한 계속해서 확대되고 있음.

    - 양스궈지(央视国际)의 인터넷 설문조사에 따르면 설문조사에 응한 2600여 명 중 염색을 해본 사람이 90% 이상을 차지하고 30세 이전에 염색을 하기 시작한 사람이 반을 차지했음.

□ 시장동향

  ㅇ 2019년 중국 염색약 판매액은 37억4000만 위안에 달할 것으로 예상됨.

    - 유로모니터(Euromonitor)의 자료에 따르면 2018년 중국 헤어케어 상품 시장 판매액은 534억5000만 위안에 달했음. 그중 샴푸 판매액이 약 383억5000만 위안으로 전체 헤어케어 시장의 71.8%를 차지함.

 

중국 헤어케어 제품별 판매액

(단위: 백만 위안)

자료: Euromonitor

    - 대중들이 갈수록 개성과 아름다움을 추구함에 따라 염색 제품들의 사용빈도와 사용범위가 점점 커지고 있음. 관련 시장은 최근 몇 년 간 빠른 속도로 성장하는 추세이며, 식물성 성분과 자연 초본 원료가 포함된 염색 제품들이 인기가 많음. 특히 젊은 층 중에서도 패션에 관심이 많은 사람들과 중장년층에서 인기가 많음.

    - 2018년 중국 염색 제품의 판매액은 33억9000만 위안으로 전년대비 10.5% 증가했으며, 2019년에는 판매액이 37억4000만 위안에 달할 것으로 예상됨. 이 중 2013~2018년 사이의 CAGR(연평균 성장률)이 10.1%이며, 2018~2023년 사이의 CAGR은 9.9%에 달할 것으로 예상됨.

2013~2023년 중국 염색 제품 판매 금액

(단위: 백만 위안)

자료: Euromonitor

    - 현재 염색류 제품들은 종류가 매우 다양함. 흔히 볼 수 있는 염색약과 염색젤 외에도 염색펜, 염색빗, 염색폼, 염색스프레이 등 인기를 끄는 신제품들도 있음. 염색제품들의 판매도 활발함. 한 전자상거래 플랫폼에 따르면 염색약의 월 판매량이 5만 건을 넘었고 티엔마오 궈지(天猫国际)가 발표한 데이터에선 염색류 제품의 판매량이 2019년 4~8월 사이에 급격히 늘어났음. 그중 염색약과 염색스틱은 약 800만 건의 판매량을 기록하며, 전년대비 108% 증가했음.

    - 염색류 제품의 품질에 문제가 자주 발생하고 있음. 2019 상반기 국가약품관리국에서 발표한 화장품 불합격 공고에서는 23개 업체의 79개 화장품이 국가 기준에 맞지 않았으며, 이 중 많은 제품들이 라벨에 성분 표시를 불분명하게 해 불합격 판정을 받았음.

    - <2018년 국가 화장품 감독검사 업무 총 결산보고서>에 따르면 2018년 검사 제품은 주로 잡티제거, 미백류, 염색류 등의 제품이었음. 검사 결과 염색류 제품의 부적합률이 가장 높았으며, 주요 부적합 사유는 '염색약 검사 결과가 특수용도 화장품의 승인 문서 또는 라벨 표시와 일치하지 않음' 이었음.

    - 업계 분석가는 "중국 내 염색류 시장의 잠재력이 매우 크지만 관련 제품이 아직은 더 보완돼야 한다는 현실적인 문제가 있다"면서 "염색약이 인기를 끌고 있지만 중국 내 염색약은 품질도 들쭉날쭉해 두각을 나타낼 수 있는 브랜드가 많지 않다."라고 언급했음.

□ 중국 염모제 수입시장

  ㅇ 2018년 중국 염색약 수입 금액은 2억5300만 달러로 전년대비 61.4% 증가했음.

    - 2009년부터 중국 염색약 제품의 수입 금액은 계속해서 증가하고 있으며, 2013년에 일시적인 마이너스 성장을 경험한 것을 제외하면 나머지 해에는 고속 성장을 유지했음. 그중 2015년에 67.3%의 증가 속도를 기록한 것이 최근 10년 내 최고치임.

    - 중국의 염색약 제품 수입은 2016년 처음으로 1억 달러를 돌파했음. 이후 2년 동안 각각 46%, 61.4%씩 빠르게 증가했으며, 2018년 중국의 염색약 제품 수입 금액은 2억5300만 달러에 달함.

    - 2018년 중국 염색약 제품 수입 규모는 2009년 대비 10배이며, 2009~2018년의 수입금액 CAGR(연평균 성장률)은 29.7%임.

 

2009~2018년 중국 염색약 수입액 및 증감률

(단위: 백만 달러)

주: 통계는 중국 HS code 3305.90.00 기준

자료: KITA

 

  ㅇ 중국의 염색약 제품 수입대상국으로는 일본, 한국, 프랑스가 Top3를 차지하고 있으며 10위권 이내 국가는 평균적으로 두 자리 수 이상의 고속성장을 유지하고 있음.

    - 2016~2018년 일본으로부터 수입액이 가장 컸으며, 2018년에는 일본에서 수입하는 염색약 제품이 전체 수입액의 46.3%를 차지했음. 수입액은 1억1750만 달러에 달함.

    - 2018년을 기준으로 중국 염색약 수입액 상위 10위권 국가의 수입액이 전체 수입액의 총 93.9%를 차지함.

    - 2018년 수입대상국 상위 10위권 국가 중에서는 이스라엘, 이탈리아, 영국, 독일 4개국의 수입 증가율이 평균 100%를 돌파했으며, 그중 성장률이 제일 높은 이탈리아는 247.6%에 달했음. 나머지 국가들도 모두 두 자리 수씩 성장하면서 중국 염색약 수입 시장의 잠재력이 상당하다는 것을 보여줬음.

2016~2018년 중국 염색약 수입 TOP10 국가

(단위: 백만 달러, %)

주: 통계는 중국 HS code 3305.90.00 기준이며, 순위는 '18년 통계 기준

자료: KITA

  ㅇ 2018년 한국 염색약 제품의 수입액이 4천만 달러를 돌파했음.

    - 2014년 한국 염색약 제품의 수입금액은 600만 달러에 불과했으며, 이는 전년대비 2.6% 하락한 수치임.

    - 2014년 이후 한국 염색약 제품의 수입은 매년 증가했으며, 수입액 또한 계속해서 상승했음. 그중 2015년의 수입 성장률은 220.2%에 달했으며, 수입금액은 1920만 달러에 달함.

    - 2016~2018년 한국 염색약 제품의 수입액은 지속적으로 성장했으며, 약 30%의 안정적인 성장 속도를 유지했음.  2018년 수입액은 4070만 달러에 달함.

 

2014~2018년 중국의 대한국 염색약 수입 규모

(단위: 백만 달러)

주: 통계는 중국 HS code 3305.90.00 기준

자료: KITA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 현재 중국 시장의 염색약 제품은 주로 시세이도, 로레알, 레블론, 웰라 등 외자브랜드가 여전히 업계 상위권을 차지하고 있음. 하지만 염색약 제품이 이윤이 높고 고부가가치 산업으로 인식되며, 많은 중국 기업들이 계속해서 신제품을 출시하고 경쟁에 뛰어들고 있음. 

 

중국 시장의 주요 염색약 제품

자료: KOTRA 상하이 무역관 종합 정리

□ 유통구조

  ㅇ 유로모니터 자료에 따르면 2013년부터 2018년까지 중국 시장에서 헤어케어 제품(염색약 포함)은 오프라인 매장 경로를 통한 판매량이 66.9% 감소했으며, 무점포 판매량은 33.2% 증가했음. 그중 온라인 판매량은 28.7% 증가했음.

 

중국 헤어케어 제품(염색약 포함) 유통경로 및 2013~2018년 각 유통경로별 증가율

자료: Euromonitor

 

□ 중국 염색약 관세율, 수입규제 및 인증제도

  ㅇ 관세율

    - 협정세율: 2.0% CIF(아태무역협정）

    - (MFN) 최혜국세율: 3.0% CIF

    - 보통세율: 150.0% CIF

    - 한중 FTA 관세율: 2019년 기준 6.5%

한중 FTA 관세 양허 규정

   주: 양허 유형은 PR-35 협정 발효일을 시작으로 기준세율의 35%를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하

(이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 65% 유지)

자료: 중국 자유무역구 서비스망

 

  ㅇ 수입규제 및 인증제도

    - 염색약 제품은 특수용도화장품에 속하며 생산제조업체는 위생허가증, 생산허가증 외에 특수용도 화장품 허가 번호를 소지해야 생산 자격이 있음. 또한 소비자들의 안전을 위해서 '허가증을 연장하면서 조제 방법을 변경할 수 없다.”고 규정하고 있음.

    - 뿐만 아니라 <화장품 안전기술규범>(2015년)에서 각종 염색약 성분에 대한 한정 요구사항을 명시하는 등 염색류의 표준 규범 작업도 강화되고 있음.

위생허가 취득 절차

자료: KTR

 

□ 시사점

  ㅇ 염색약 제품의 형태 및 개인의 선호 다양화는 염색약 소비의 주요 원인이 됐음.

    - 염색류 제품은 소비자들의 생활과 밀접한 관련이 있으며, 최근 몇 년 동안 시장의 성장 속도가 매우 빨랐음. 염색약의 높은 이윤과 고부가가치의 특징으로 인해 중국 국내외 화장품 업체들이 중국 시장에서 신제품을 내놓고 있으며, 중국 염색약 시장의 규모는 급속도로 커져가고 있음. 염색펜, 염색빗, 염색거품, 염색미스트 등 새로운 제품들이 시장에 등장하고 있으며, 특히 염색류 제품에 대한 젊은 층의 수요와 품질 요구가 한층 더 다양해지면서 염색약 업계의 발전을 이끌 것으로 예상됨.

  ㅇ 염색약 제품이 중요 감독 대상이 됨에 따라 기업들은 염색약 조제와 표지 관리를 강화해야 함.

    - 최근 몇 년간 염색류 제품의 품질에 문제가 자주 발생하고 있음. 2019 상반기 국가약품관리국에서 발표한 화장품 불합격 공고에서는 23개 업체의 79개 화장품이 국가 기준에 맞지 않았으며, 이 중 많은 제품들이 라벨에 성분 표시를 불분명하게 해 불합격 판정을 받았음. 그리고 최근 국가약품관리국이 발표한 비행 검사 통보에 따르면 조제와 표지가 맞지 않는 것이 여전히 염색류 제품의 불합격 항목 중 하나라고 밝힘.

    - 염색류 제품의 품질을 높이기 위해 관련 기관은 제품 관련 법규와 기준을 계속해서 개선해나갈 것임. 또한, 화장품 업체를 관리 감독하여 기술 혁신을 통해 원료 조제 개선과 품질 및 안전 수준을 높일 것임.

    - KOTRA 상하이 무역관이 인터뷰한 이혜량(李慧良) 연구 개발 엔지니어에 따르면 “염색약에 첨가된 성분에 대해 국가 관련 규정이 있으며, 법규 제정 시 다양한 요소를 고려했다.”고 밝히며, “이에 대해 초과량이 있거나 고의적으로 초과를 했을 경우에는 모두 위법에 속한다. 염색약 관련 문제들은 결국 한 기업이 법규를 따르냐 또는 안따르냐의 문제이며 무엇을 해야하는 지, 무엇을 안해야하는 지를 지켜야만 계속해서 발전할 수 있다.”라고 언급했음.

    - 중국 내 염색류 시장의 성장세가 매우 가파르고 한국 제품들이 이미 선전하고 있기 때문에 중국의 염색류 시장은 여전히 우리나라 기업들에 중요한 시장이 될 것이며, 특수용도 화장품으로 분류되는 염색제품의 법규가 까다롭고 법규를 위반하는 사례가 빈번한 만큼 중국 시장 진출을 희망하는 기업의 철저한 사전 준비가 필요할 것으로 판단됨.

자료: Euromonitor, 시나신문(新浪新闻), 중상산업연구원(中商产业研究院), 중국산업정보망(中国产业信息网), 중국소비망(中国消费网), 한국무역협회(韩国贸易协会), KTR, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합