- 중국 전통 손목시계 고급 브랜드 시장은 스위스 독주 -

- 스마트워치 시장 TOP 10 중 7개가 중국 브랜드, 삼성이 4위 -

자료: 톈수오 톈마오 공식 플래그십 스토어(天梭天猫官方旗舰店)

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  주: 중국 기준 스마트워치 HS CODE 8자리는 8517.62.99임.

 

□ 시장 규모 및 동향

 

2013~2019년 중국 손목시계 시장 규모와 성장률

(단위: 억 위안，%)

자료: 중상산업연구원

 

  ㅇ 중국 손목시계 시장 소폭 상승세 유지

    - 최근 소비자들의 소득과 생활수준이 높아짐에 따라 손목시계에 대한 요구 수준도 점차 높아지고 있으며, 손목시계는 시간을 확인하기 위한 도구의 의미를 넘어 하나의 액세사리로 자리매김했음.

    - 2019년 중산산업연구원 통계자료에 따르면 2013년부터 2018년까지 중국의 손목시계 시장 규모는 643억에서 718억 위안까지 성장했으며, 2018년에는 전년대비 3.8% 성장함. 2019년에는 손목시계 시장 규모가 750억 위안에 달할 것으로 예측됨.

 

  ㅇ 중국 스마트워치 시장 규모 확대 속도 더욱 빨라

 

2014~2020년 중국 스마트워치 시장 규모와 성장률

(단위:억 위안，%)

자료: 중국 산업정보망

 

    - 스마트워치란 정보처리능력이 있으며, 시계의 기본 기술요건들에 부합하는 시계를 의미함. 스마트워치는 시간을 표시하는 기능 외에도 무선통신 기능과 접목해 문자 메시지 확인, 이메일, 통화, 네비게이션 등 다양한 기능들이 지속적으로 추가되고 있음.

    - 중국 산업정보망이 발표한 <2018~2024년 중국 스마트워치 시장현황 분석 및 투자 전망 예측 보고서>에 따르면 중국 스마트워치 시장 규모는 2014년 10억 위안에서 2015년 52억 위안으로 전년대비 420% 성장하며, 비약적인 발전을 이뤘음. 그 후 4년 동안에도 30% 이상의 성장률을 유지하며, 2018년 시장 규모가 183억 위안에 달했음. 인공지능기술이 지속적으로 발전하면서 2019년에는 시장규모가 240억 원에 이를 것으로 전망됨.

 

□ 중국 손목시계 및 스마트워치 수입동향

 

  ㅇ 중국의 손목시계(HS CODE 910221) 수입은 2018년에 약 12억7000만 달러로 최고점을 기록

 

2010~2018년 중국 손목시계(HS CODE 910221) 수입액 및 증가율

(단위: 백만 달러，%)

자료: 중국 해관총서

 

    - 중국 해관총서의 데이터에 따르면 2010년 중국 손목시계 수입액은 7억100만 달러였으며, 2011년에는 전년대비 64.6% 증가한 약 11억5300만 달러를 기록함.

    - 2012년부터는 중국의 손목시계 수입액이 정체 또는 감소 추세를 보였음. 2016년 수입액은 9억3200만 달러로 전년대비 5.8% 하락함. 2017년부터는 다시 증가세로 돌아섬.

 

  ㅇ 중국 스마트워치(HS CODE : 8517.62.99, 중국 기준) 수입액도 지속 증가

 

2010~2018년 중국 스마트워치 수입액 및 증가율(HS CODE : 8517.62.99, 중국 기준）

(단위: 백만 달러, %)

자료: 중국 해관총서

 

    - 중국 스마트워치 수입액은 2010년 12억8200만 달러에서 2018년 25억5500만 달러로 9년간 약 2배 성장했음.

  

  ㅇ 중국의 손목시계 수입국들 중 스위스가 절대적 우위를 차지하며, 총수입액의 97.7%를 차지함.

중국의 손목시계 주요 수입대상국(HS CODE: 910221)

(단위: 천 달러, %)

자료: 중국 해관총서

 

    - 스위스는 세계적으로 가장 높은 수준을 갖고 있는 시계 제조국으로 중국 시장에서 경쟁상대를 찾기 어려운 상황임. 2018년 기준 스위스가 약 12억4000만 달러로 1위를 차지하며, 총수입액의 97.7%를 차지함. 그 다음은 일본(1.1%)과 독일이(0.3%)이 차지함.

  ㅇ 2018년 중국의 스마트워치(HS CODE: 8517.62.99 중국기준) 수입대상국 상위 10개국 중 8개국은 전년대비 수입액이 증가했지만 한국과 일본은 감소함.

 

중국의 스마트워치 주요 수입대상국(HS CODE: 8517.62.99, 중국 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료: 중국 해관총서

 

    - 2018년 중국의 스마트워치 10대 수입대상국 중 한국과 일본은 전년대비 각각 -24.8%, - 5.9%를 기록했고 나머지 8개 국가는 모두 전년대비 수입이 증가했음.

    - 중국의 스마트워치 수입대상국 중 대만이 1위로 약 1억6400만 달러를 기록했으며, 일본과 독일이 각각 2위와 3위를 기록했고 한국이 4위를 차지함.

 

  ㅇ 중국의 대한국 손목시계(HS CODE: 910221) 수입현황

2014~2018년 중국의 한국산 손목시계 수입액 및 증가율(HS CODE: 910221)

(단위: 천 달러, %)

자료: 중국 해관총서

 

    - 중국의 한국 손목시계 수입액은 2014년 25만 4000달러에서 2018년 1000달러로 지속 하락했음. 2018년 수입액은 전년대비 94.7% 하락하며, 최근 5년 이래 가장 크게 하락함.

 

  ㅇ 2018년 중국의 대한국 스마트워치 수입동향(HS CODE: 8517.62.99, 중국 기준）

 

2014~2014년 중국 한국산 스마트워치 수입액 및 증가율(HS CODE: 8517.62.99, 중국 기준）

（단위: 천 달러，%)

자료: 중국 해관총서

 

    - 전통적인 손목시계는 중국의 대한국 수입액이 지속적으로 감소하고 있지만 중국의 한국 스마트워치 수입액은 2014년 기준 약 3000만 달러에서 2018년에는 5918만 달러로 연평균 18.6% 증가했음.

    - 특히 2017년에는 전년대비 136.2% 증가한 7867만 달러를 기록하며, 큰 폭으로 증가한바 있음.

 

□ 경쟁동향

  ㅇ 전통 시계 고급브랜드 시장은 대부분 스위스 브랜드가 차지하고 있으며, 중저가 브랜드는 여러 국가가 치열하게 경쟁 중

    - 전통시계의 고급 브랜드 시장은 스위스 유명 브랜드가 강세를 보이고, 중저가 브랜드들은 유럽, 미국, 일본, 한국, 홍콩 및 중국산 브랜드가 치열하게 경쟁하고 있음.

    - 브랜드 파워가 강한 외국 브랜드들 사이에서 경쟁하는 중국 브랜드 중 매출액 기준 상위 브랜드는 천왕(天王), 비아다(飞亚达), 로니시(罗西尼) 등임.

 

중국 시장 내 주요 손목시계 브랜드

자료: 브랜드별 공식홈페이지, 타오바오홈페이지, 완뱌오(万表)홈페이지, 완뱌오즈쨔(腕表之家) 홈페이지

 

  ㅇ 스마트워치 브랜드 및 브랜드별 시장점유율

    - ZOL의 자료에 따르면 중국의 스마트워치 시장점유율 중 가장 많은 비중을 차지하는 브랜드는 화웨이(华为)로 38.5%를 차지했으며 2위는 애플(20.5%), 3위는 화미(华米) 등이었음. 삼성은 중국 스마트워치 시장점유율 10.5%를 기록하며, 시장점유율 4위를 차지함.

    - 스마트워치 상위 10개 브랜드 중 중국 브랜드가 7개로 가장 많았으며, 중국 브랜드의 시장점유율은 61%를 차지하고 있음.

 

2019년 중국 스마트워치 브랜드 점유율

자료: ZOL

 

스마트워치 시장점유율 상위 5개 브랜드

자료: 브랜드별 홈페이지, 타오바오

 

□ 유통구조

  ㅇ 손목시계는 백화점, 브랜드 전문점, 전자상거래 플랫폼, 대형 마트, 도매 시장 등을 통해 유통됨.

손목시계 산업사슬 개황

자료: 아이메이즈쉰(艾媒咨询)

 

□ 관세율

 

  ㅇ 2019년 손목시계(HS CODE: 9102.21.0090)의 MFN 세율은 11%, 한중 FTA협정세율은 5.5%

    - 한중FTA 협정세율은 매년 1.1%p씩 하락하고 있으며, 2024년 1월1일부터 관세가 면제될 예정임.

자료: 중국 자유무역구 서비스(中国自由贸易区服务)

 

  ㅇ 2019년 스마트워치(HS CODE 8517.62.99)의 MFN 세율은 0%이며, 보통세율은 14%임.

자료: 중국 자유무역구 서비스(中国自由贸易区服务)

□ 시사점

 

  ㅇ 전통적 손목시계 시장과 스마트 워치 시장 비교

    - 전통적 손목시계와 스마트워치 시장 규모는 2018년 기준 전통적 손목시계가 718억 위안, 스마트워치가 240억 위안을 기록했음. 하지만 2014년과 비교해보면 전통적 손목시계는 4년간 약 11.1% 성장한 반면, 스마트워치는 2014년 대비 약 2300% 성장했음. 비록 현재도 스마트워치의 시장 규모가 전통적 손목시계에 비해 작지만 훨씬 빠른 성장률을 보이고 있음.

  ㅇ 스마트워치 시장 공략을 위해서는 기술뿐만 아니라 패션과 가격경쟁력도 중요

    - 최근 스마트워치는 전통시계의 고급 브랜드 대비 저렴한 가격대, 패션 및 다양한 기능의 활용성 등을 장점으로 내세워 전통적 손목시계 시장보다 빠른 성장세를 보이고 있음. 향후 스마트 워치의 기술이 발전할수록 더 많은 사람이 스마트워치에 관심을 가질 것으로 전망됨. 스마트워치 시장에서는 혁신적인 기술과 패션의 결합, 가격경쟁력 등으로 차별화가 필요할 것으로 판단됨.  

    - KOTRA 상하이 무역관에서 인터뷰한 중국 산업정보망 연구원은 “스마트워치는 휴대가 간편하고 사용자의 요구사항에 빠르게 반응할 수 있는 장점이 많아 빅데이터, 사물인터넷 기술을 접목하고 인공지능기술을 도입하는데 적절하다.”라며, “미래의 스마트 시계는 사람과 다른 사물들이 서로 연결될 수 있도록 하는 중요한 역할을 수행하고 건강, 운동, 의학 등의 영역에서 미래에 다양하게 활용될 것”이라고 밝힘.

 

자료: 중상산업 연구원(中商产业研究院), 중국산업정보망(中国产业信息网),첸잔 산업연구원(前瞻产业研究院), 중국 관세청(中国海关总署) 각 브랜드홈페이지(各品牌官网), 타오바오(淘宝网), 완비아오 홈페이지(万表网), 완비아오즈찌아 홈페이지(腕表之家), 아이메이즈쉰(艾媒咨询), 중국자유무역지역서비스(中国自由贸易区服务), KOTRA 상하이 무역관 자료 종합