- 사우디아라비아와 함께 MENA 지역 최대 신차 판매시장 -

- 최근에는 중고차 매매가 활발해지고 평균 차량보유 기간이 늘며 차량 부품수요도 높아져-

 

 

 

□ 품목개요

 

ㅇ 품목명 : 완성차 및 부품

    - HS Code : 8703, 8708

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 승용차 (Passenger Vehicles) : 사우디에 이어 MENA지역 두번째 신차 판매시장이나2018년 1월부로 도입된 부가가치세(VAT)와 저유가 및 성장둔화의 영향으로 신차 판매량이 15% 가량 감소했으며 2025년에 이르러서야 2017년 당시 신차 판매량 수준을 (226,783대) 회복할 수 있을 것이라 예상됨.

    - 한편, VAT도입과 성장둔화 등이 직·간접적인 영향을 미치며 UAE 거주 중인 외국인 계층을 중심으로 중고차 활용이 이전보다 활발해지고 있으며 활발한 중고차 매매와 충분한 물량도 신차 판매량 증가의 저해요인 중 하나일 것이라 판단됨.

    - 이와 관련, UAE 최대 중고 거래 사이트인 ‘Dubizzle’이 이용자들을 대상으로 실시한 설문에 따르면 차량 구매의사가 있다는 응답자 중 90%가 신차가 아닌 중고차 구매를 고려 중에 있다고 밝혔으며 중고차 시장에서 가장 인기 있는 브랜드는 Toyota와 Nissan, Mercedes-Benz로 조사됨.

 

ㅇ 상용차 (Commercial Vehicle) : 최근 건설업 및 프로젝트 부문의 침체에도 두바이엑스포 2020 관련 프로젝트로 인해 대형 상용차(HCV, Heavy Commercial Vehicle)에 대한 수요가 지속적으로 발생해왔으나, 해당 프로젝트가 완수단계에 접어들며 수요가 다소 감소할 것으로 예상됨.

    - 다만, 현지 관광산업 발달과 건설노동자 수송 및 등하교용 버스에 대한 수요가 지속적으로 발생하며 중대형 승합차나 버스에 대한 수요는 지속적으로 발생하고 있음.

 

2017~21년 UAE 신차 판매량 동향 및 전망 (단위 : 대)

* 2019~2021년은 추정 및 예상치 적용

자료원 : Fitch Solutions

 

ㅇ 자동차 부품 : UAE의 자동차부품 산업은 A/S 파트 유통에 국한되며, 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있으며 버스 등 일부 상용차 및 슈퍼카 외 일반적인 승용차 제조는 이루어지고 있지 않음.

    - 최근 신차 판매 수요가 과거에 비해 크게 감소한 것에 반해 UAE 내 차량 소유주 수는 지속적으로 증가하고 있으며 신차를 구매하지 않고 중고차를 구매하거나 기존 차량을 보수해서 사용하는 소비자들이 증가함에 따라 자동차 부품·부속 교체 수요와 함께 애프터마켓 규모도 점차 성장할 것이라 예상됨.

 

□ 최근 3년간 수출입동향 (HS Code : 8703, 8708)

 

ㅇ 완성차 수입동향 (단위 : USD 1,000)

    - 2018년 기준 총 154억 달러 규모의 수입시장이 형성되어 있으며 일본 완성차 수입비중이 50% 수준으로 매우 높음.

    - 한국 완성차의 경우 2017년 수입규모 180% 이상 크게 증가했으나 수입 점유율은 10% 수준에 미치지 않음.

최근 3개년 UAE 완성차 수입동향

자료원 :  ITC Trade Map 

ㅇ 부품 수입동향 (단위 : USD 1,000)

    - 2018년 기준 총 27억 달러 규모의 수입시장이 형성되어 있으며 수입 완성차 시장과 마찬가지로 일본 제품의 수입비중이 40% 수준으로 높음. 높은 완성차 수입 비중과 함께 중고 시장에서 일본차의 인기로 부품에 대한 수요도 함께 증가한 것으로 판단됨.

    - 한국산 제품도 수입비중 3위로 평균 연 2억 달러 규모가 꾸준히 수출되고 있으며 특히 범퍼와 브레이크 및 서보브레이크 부품 수출에 있어 최근 타 경쟁국가 대비 우위를 점하고 있음.

    - 중국도 최근 안전벨트와 라디에이터 등의 일부 부품 수출에서 강세를 보이고 있음.

최근 3개년 UAE 자동차 부품 수입동향

자료원 :  ITC Trade Map 

ㅇ 완성차 및 부품 수출동향

    - (완성차) 주요 수출국은 이란과, 사우디아라비아, 이라크, 오만, 앙골라 등 인근 GCC 및 중동아프리카 국가들. 2017년 총 26억 달러가 수출되며 수출비중 1위를 차지하던 이란은 미국의제재가 재개된 2018년에 이르러 수출이 40% 이상 급감한 것에 반해, 사우디의 경우 2018년 수출이 전년대비 380% 이상 증가했으며 여성운전 허용으로 인해 오는 2020년까지 완성차 수입 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

    - (부품) 주요 수출국은 사우디아라비아와, 아프가니스탄, 이란, 오만, 이라크 등 인근 GCC 및 중동국가들이며 2016년 이후 총 수출액이 꾸준히 증가하고 있음. 완성차와 마찬가지로 對이란 수출이 50% 이상 감소했으나 사우디아라비아, 오만과 이라크 등지로의 수출액이 점차 증가하며 對이란 수출 감소분을 상쇄

 

□ 주요 경쟁동향

 UAE 브랜드별 신차 판매량 및 점유율

자료원 :  Fitch Solutions 

ㅇ 글로벌 브랜드

    - 일본 완성차 브랜드가 시장을 주도하고 있는 가운데, 대가족을 수용할 수 있는 중형급 이상의 SUV 모델들이 시장 내 큰 인기를 얻고 있음.

    - (Toyota) Carmy와 Corolla, RAV4 등의 모델이 판매 부진을 겪고 있는 가운데, SUV 모델인 Land Cruiser가 시장 내 15,000대 이상 판매되며 인기를 끌고 있음.

    - (Nissan) Patrol SUV 모델이 UAE 승용차 시장에서 판매량 1위로 큰 호응을 얻으며 전년대비 총 신차 판매량이 8.5% 증가해 Toyota에 이어 차량 판매량 2위를 기록

    - (Mitsubishi) SUV인 Pajero의 판매량이 전년대기 97.5% 증가해 총 15,944대가 판매되며 승용차 시장 판매량 2위를 차지

    - 이외에도 미국과 영국, 한국 등 글로벌 차량 브랜드들이 각축하고 있음.

 

  ㅇ UAE 현지 제조사

    - 버스 등의 일부 상용차와 럭셔리 스포츠카 부문에서 일부 현지 제조가 이루어지고있으나 일반 승용차의 경우 자체 제조기반이 미미한 수준

     - (Hafilat) 아부다비에 위치한 버스 제조사로 2006년에 설립된 이후 학교 통학버스, 구급차 버스 등 승합차와 버스 등을 생산

    - (Ashokleyland) 인도 자동차 기업으로서 2006년 라스알카이마에서 설립. 버스 제조 공장을 보유하고 있으며 주로 건설 노동자의 출퇴근 등 이동을 위한 대형 버스 차량을 생산

    - 이외에도 Zarooq Motors와 W Motors 등 현지 기업에 의해 고급 스포츠가 등이 제조되고 있음.

 

□ 관세율, 유통 및 수입규제

 

ㅇ (관세 및 부가세) 완성차(HS Code : 8703)와 자동차부품(HS Code : 8708) 모두 표준 관세율 5%가 적용되며 2018년 1월 1일후 도입된 부가가치세로 수입품에도 5%의 VAT가 적용됨.

    - 참고로, 자동차 배터리(HS Code : 8507.10)의 경우 2017년 6월 25일 GCC 차원의 반덤핑 관세가 부가되며 향후 5년간 12~25% 추가 관세율 발생 (확정관세는 업체별로 상이)

 

  ㅇ (유통) 글로벌 완성차 브랜드들의 경우 Al-Futtaim과 Arabian Automobiles, Juma Al-Majid와 같은 현지 유력 에이전트들을 통해 수입 및 유통되고 있음. 부품의 경우 에이전트/디스트리뷰터에 의해 수입된 물량 중 40%가 UAE 공급되고 나머지 60%는 재수출을 통해 인근 중동 아프리카 국가로 공급됨.

 

ㅇ (인증) UAE 표준측량청(ESMA, Emirates authority for Standardisation and Metrology)은 UAE 내 위조품 거래 방지와 차량의 안전성 제고를 위해 2019년 1월부로 ‘UAE System for the control of vehicle spare parts’을 시행하고 있으며 ESMA Quality Mark를 획득하지 못한 자동차 부품은 UAE에서 수입/제조/취급할 수 없도록 규제함. 다만 도입 1년차인 2019년에 한해 유예기간이 적용되고 있음.

    - (인터뷰) 현지 시험인증기관 담당자는 인터뷰를 통해 향후 위조품을 분별해내기 위해 수입 및 제조된 자동차 부품에 대한 정부차원의 데이터베이스가 구축되는 등 위조품 단속 수준이 기존보다 더욱 강화될 것이라고 밝히며 유예기간이 종료되는 2020년부터는 소규모 정비소에서부터 수입사, 유통사 등에 대한 위조품 단속이 대대적으로 진행될 것이라 전함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ (시장) 사우디아라비아와 함께 MENA 최대 신차 판매시장이며 부품에 있어서도 대부분을 수입에 의존하고 현재까지 자체 제조역량이 미미한 수준인 바, 향후 수 년간은 국내 기업들에게도 주요 수출시장으로 남을 것으로 보임.

    - 아울러, GCC를 비롯해 MENA지역과 CIS, 서남아 아프리카로 재수출 물량도 꾸준히 증가하고 있어 국내기업들의 수출 거점으로서도 중요한 시장

  ㅇ (제품) 중국과 인도, 멕시코 등 자동차 산업 후발국들과의 차별화를 위해 제품 경쟁력과 브랜드 인지도 제고 필요

  ㅇ (마케팅) 현지 자동자 산업 관련 국제 전시행사를 통해 UAE를 비롯한 MENA 시장 동향을 파악하고 현지기업/기관과의 네트워킹 함으로써 현지 진출기회 포착 가능

    - 현지 자동차 산업 주요 전시

 

 

 

자료원 : Fitch Solutions, 미상무부 국제무역청, ITC Trade Map 현지언론(Gulf News, The National) 및 두바이무역관 자료종합