- 국방비 증액, 항공교통량 증가에 따른 항공산업 성장 기대 -
- 항공부품업체들의 글로벌 소싱 증가추세는 우리 기업에 좋은 기회 -

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 항공기 부품

 

  ㅇ HS Code: 8803.30

 

□ 미국 항공시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 2019년 미국 항공시장 규모는 2405억 달러

    - 시장조사기관인 IBIS World에 따르면 2019년 미국 항공기 및 항공부품 제조 시장규모는 전년대비 2.5% 성장한 2405억 달러

    - 향후 5년간 연평균 2.5%씩 성장해 2024년에는 2726억 달러 전망

미국 항공시장 규모

(단위: 백만 달러)

자료: IBIS World(2019. 8.)

 

  ㅇ 품목별 시장 점유율

    - 항공제조 시장은 크게 항공기, 항공기 엔진 및 엔진 부분품, 기타 항공기 부품의 세 부문으로 구분

    - 이 중 항공기 제조가 전체 시장의 60.2%로 가장 큰 부분을 차지. 기타 항공기 부품은 20.1%, 항공기 엔진 및 엔진 부분품은 19.7% 차지

  ㅇ 시장 동향

    - 미국 정부는 최근 국방비를 증가시키고 있어 항공시장에는 긍정적인 영향

    - 미 국방부는 회계연도 2020년 예산안에서 국방 관련 지출을 전년 동기 대비 6% 증가한 7183억 달러를 요청

    - 이 예산안에는 Lockheed Martin의 F-35 라이트닝 II 전투기 78대 구매 금액인 115억 달러와 Northrop Grumman의 신형 스텔스 폭격기인 B-21 구매금액인 30억 달러가 포함돼 있음.

    - 지속적인 경제 성장은 항공 교통량을 증가시켜 항공기 사용량이 증가함에 따라 항공기 부품 수요도 함께 증가할 전망

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 미국의 항공기 부품 수입액은 2019년 7월까지 전년동기대비 10.10% 증가

    - 미국의 항공기 부품 수입액은 2019년 7월까지 107억9129만 달러이며, 이 중 민간부문 항공기 부품 수입액은 86억7846만 달러로 전체 수입액의 80.42% 차지

    - 주요 수입국인 일본으로부터의 수입은 25억5900만 달러로 전체 수입액의 23.72%

    - 이 외에도 영국 10.1%, 이탈리아 9.53%, 프랑스 9.39% 등

 

  ㅇ 대한수입규모 및 동향

    - 한국으로부터의 수입액은 5억3700만 달러로 미국 전체 수입액 중 4.98% 차지

    - 전년 동기대비 38.63% 증가하며 전체 수입 증가율인 10.10%를 상회함.

 

미국 수입현황 (HS 880330 기준)

자료: Global Trade Atlas (2019.9.) 

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁 동향

    - 미국 항공기 및 항공부품 생산업체는 1437개 소재

    - Boeing은 시장점유율 31.1%로 1위.  이 외에 GE Aviation 11.0%, Lockheed Martin Corporation 9.1%, United Technologies Corporation 8.6%, General Dynamics Corporation 2.8%, Textron Inc. 2.1% 의 순

    - 주별로는 캘리포니아 주에 전체 기업에 17.1%로 가장 많음. 이 외에도 텍사스주 8.0%, 워싱턴주 6.7%, 플로리다주 6.4%, 코네티컷주 6.1% 수준으로 분포

 

  ㅇ 주요 기업

The Boeing Company	- 본사소재지: 일리노이주 시카고 - 설립연도: 1916년 - 고용인원: 153,000명 - 매출액: 1,011억 달러 - 상업용 대형 항공기 제조업체로 세계 최대 항공우주 기업 중 하나 - 상업용 비행기 사업은 보잉 전체 매출의 60% 차지
GE Aviation	- 본사소재지: 오하이오주 에반데일 - 설립연도: 1917년 - 고용인원: 283,000명 - 매출액: 1,216억 달러 - 제트엔진, 항공우주 시스템, 장비 및 교체 부품 제조 및 서비스 - 신형 항공기에 사용되는 GE Aviation의 고효율 엔진 수요가 많아 글로벌 항공기 판매량 증가로 혜택
Lockheed Martin	- 본사소재지: 메릴랜드 주 베세다 - 설립연도: 1995년 - 고용인원: 105,000명 - 매출액: 538억 달러 - 첨단기술 시스템, 제품 및 서비스를 연구, 설계, 개발, 제조하는 주요 글로벌 항공우주 및 방위 기업 - 전 세계에 380개 시설을 소유하고 있으며, 대부분의 생산시설은 미국 내 위치 - 2018년 기준 매출액의 70%는 미국 정부 조달액이며, 이중 특히 F-35가 매출의 절반 이상 차지
United Technologies Corporation	- 본사소재지: 코네티컷 주 하트포드 - 설립연도: 1975년 - 고용인원: 240,000명 - 매출액: 665억 달러 - 항공우주 산업 및 건축시스템에 대한 기술제품 제조 - 크게 Otis, UTC Climate, UTC aerospace systems, Pratt and Whitney 4 부문으로 나뉨. - 이중 Pratt and Whiteny는 상용, 군용, 비즈니스 제트 및 일반 항공기 엔진 및 부품을 제조 - UTC Aerospace systems는 항공우주제품을 생산 및 애프터마켓 서비스 제공
General Dynamics Corporation	- 본사소재지: 버지니아 주 펄스처치 - 설립연도: 1952년 - 고용인원: 105,600명 - 매출액: 362억 달러 - 항공우주분야는 물론 선박, 육상 전투 차량, 탄약 등 생산
Textron	- 본사소재지: 로드아일랜드 주 프로비던스 - 설립연도: 1923년 - 고용인원: 35,000명 - 매출액: 139억 달러 - 자회사: Textron aviation, Bell - 자회사인 Bell은 군사 및 상업용 항공시장에 헬리콥터, 팉트로터 항공기 및 헬리콥터 부품 공급. 상업용 헬리콥터는 대부분 캐나다에서 생산되고, 군용제품은 미국에서 생산

 

□ 유통구조, 관세율, 인증 및 수입규제

 

  ㅇ 유통구조

    - 1차 부품 공급업체(Spirit Aerosystems, GE Aviation 등), 2차 부품 공급업체(L-3 Communications, Harris, Parker-Hannifin), 3차 부품 공급업체 등으로 구성

    - 1차 부품 공급업체는 동체 구조물, 연료시스템, 엔진, 날개 등 핵심시스템 생산업체로 구성

    - 2차 부품공급업체는 전장시스템, 엔진부품, 내장, 유압시스템 등 주요 핵심 시스템의 부품을 생산해 1차 부품업체에 납품

    - 3차 부품공급업체는 유압펌프의 부품인 피스톤, 실린더 커넥터, 오링, 베어링 등 기타 부품을 생산해 1, 2차 공급업체에 납품하는 구조

  

항공부품 유통구조

자료: CVG Strategy

 

  ㅇ 관세율

HS Code	일반관세율	한미 FTA 관세율
8803.30	무관세	무관세

  자료: 미국 무역행정청(2019.9.)

 

  ㅇ 인증 및 수입규제 

    - 항공기 부품 제작인증(Parts Manufacturer Approval, PMA) 제도는 미국 연방항공청(Federal Aviation Administration, FAA)에 의해 처음 도입

    - PMA 는 항공기 등(항공기, 엔진, 프로펠러)에 장착하기 위해 최초 형식증명(TC) 과정에서 승인된 부품과 해당 교체 또는 개조 부품이 동등하거나 감항성이 있음을 FAA가 인증하는 제도

    - PMA 승인을 받기 위해서 해당 부품은 장착될 항공기 등 에 적용된 항공기기술기준(Airworthiness Standards)의 인증기준에 대한 설계적합성(설계승인)과 FAA가 규정한 품질시스템 요건에 대한 제작시설 적합성(생산승인)을 받아야 함.

    - 설계승인(Design Approval) 업무는 FAA 항공기인증사무소(Aircraft Certification Office, ACO)가 담당하고 있으며, 생산승인(Production Approval) 업무는 FAA 항공기제조검사분소(Manufacturing Inspection District Office, MIDO)가 담당

 

PMA 제도 특징

구분	PMA 요건
대상품목	항공기 등에 교체 또는 개조용으로 장착되는 판매용 부품
평가 내용	항공기 기술기준에 대한 설계 적합성 확인, 제조검사시스템(FIS) 평가
승인	설계승인 및 생산승인
적용항공기	항공기 등의 모델 지정 필요
신청자격	제한 없음
양도성	양도 불가능

 

□ 시사점

 

  ㅇ 미국 항공산업은 지역별로 클러스터 형태로 발전

    - 지역별 특정 지역별로 클러스터가 발전해, 업체 간 협력 및 생산 효율성을 극대화

    - 대형 민수 항공산업은 워싱턴 주의 시애틀을 중심으로 클러스터 형성

    - 전투기는 텍사스 주의 댈러스 지역에 밀집

    - 캔자스 주의 위치타는 소형 항공기와 대형 항공기 동체 제작의 중심지 역할

 

  ㅇ 글로벌 소싱 증가추세

    - 미국 내 주요 항공부품 업체들의 글로벌 소싱이 증가 추세에 있음.

    - 한국기업들과 거래를 한 바이어들은 한국기업의 제품에 긍정적으로 평가

    - 항공 바이어들은 가격보다는 안정적으로 균등한 품질의 제품을 공급받을 수 있는지를 중요하게 고려

    - 단순한 소싱에서 벗어나 기술협력 등 다양한 파트너십 체결 노력 필요

 

  ㅇ 전문가 의견

    - 미국 항공업체인 T사의 관계자는 현재 한국기업들이 T사에 공급하는 부품에 대해 납기, 품질, 가격 등 모든 면에서 만족하고 있으며, 추후 다른 프로젝트를 진행할 때에도 한국기업을 우선적으로 공급업체 후보로 고려할 것이라고 밝힘.  

    - 미국 항공업체인 B사의 관계자는 예전에는 한국 중소기업과 교류가 전혀 없었으나, 절충교역 프로젝트로 한국 중소기업의 제품을 검토하게 되었으며, 몇 차례 한국을 방문해 잠재 한국 중소기업들의 시설을 실사했음. 직접 한국기업들을 방문 후 한국 중소기업에 대한 신뢰도가 높아졌으며, 방문을 통해 업체들에게 신규 벤더 등록 절차를 소개하기도 했음.

 

  ㅇ 주요 항공분야 전시회, 세미나 참석으로 항공기업과의 네트워킹 기회

    - 최신 시장정보, 현지 네트워킹의 기회를 통해 시장 진출을 꾀할 수 있음.

 

미 항공 관련 전시회

전시회명	전시품목	장소	기간
HAI Heli-Expo	헬리콥터 관련 부품 및 기타용품	캘리포니아 애너하임	2020.1.27.~30.
AeroDef Manufacturing	항공 제고 관련 제품 및 기술	텍사스 포트워쓰	2020.3.17.~18.
MRO Americas	항공 정비, 수리, 해체수리 관련 부품	텍사스 달라스	2020.4.28.~30.

 

 

자료원: IBIS World, Global Trade Atlas, FAA, 무역행정청, CVG Strategy, Forbes, 달라스무역관 의견 종합