- 인프라 투자 확대 및 석유화학 및 수처리 산업 투자 등으로 플라스틱 관, 파이프, 호스 산업 기대감 -

- 2018년 인도네시아에서 한국산 제품의 수입 규모가 4위 차지 -

□ 상품명 및 HS 코드 

플라스틱의 관, 파이프, 호스(HS 3917.39) 하위 코드별 제품 셜명

HS Code	제품 설명
3917	플라스틱의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류(예: 조인트(joint)·엘보(elbow)·플랜지(flange))
3917.39	기타
3917.39.10	에틸렌의 종합체로 만든 것
3917.39.20	염화비닐의 종합체로 만든 것
3917.39.90	기타

자료: 대한민국 관세청

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 플라스틱 관을 포함해 인도네시아 플라스틱(PVC/PE) 배관 시장 규모는 2018년 기준 21조2000억 루피아(약 15억 달러)로 2016년을 제외하고 최근 5년간 증가세

    - 2023년까지 32조7000억(약 23억2000만 미국 달러) 루피아 규모로 성장 예상  

인도네시아 플라스틱 관, 시트, 플레이트 시장 규모

(단위: 100만 루피아)

연도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
시장 규모	15,790,880	19,174,740	18,790,160	20,945,030	21,269,840

자료: 현지 통계청 및 유로모니터 자료 종합

  ㅇ 최근 인도네시아 정부의 인프라 투자 확대로 플라스틱 관, 파이프, 호스의 수요 증가

    - Blue Book 2018(인도네시아 인프라 투자 계획)에 따르면 인도네시아 정부는 2015년부터 2019년까지 식수 사업과 수처리 사업에 각각 12억5711만 달러와 37억6215만 미국 달러 투자 계획

    - 인도네시아 반다르 람뿡 상수도 시설 프로젝트 및 자띨루후르 지역 프로젝트가 예정돼 관련 제품 수요 증가

 

  ㅇ 제조업 투자증가로 산업용 파이프 수요에 긍정적 효과로 작용할 것 

    - 이와 관련해 석유화학산업에 사용되는 플라스틱 관, 파이프, 호스에 대한 수요가 증가할 것으로 전망

    - 인도네시아 국영 정유사 Pertamina는 2020년까지 Balikpapan 원유 정제소 확장 예정이며, PT Kilang Kaltim Continental의 경우 KIPI Maloy 항구에 모듈식 원유 정제소 건설 예정

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 2016년에서 2018년까지 인도네시아의 플라스틱의 관, 파이프, 호스의 수입 규모는 증가세

 

  ㅇ 2019년 상반기 수입 규모는 1419만4000달러로 전년대비 약 17% 증가

 

플라스틱의 관, 파이프, 호스(HS Code: 3917.39) 수입 규모 및 동향

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 주요 수입 국가는 중국, 싱가포르, 태국, 일본 그리고 말레이시아

  

  ㅇ 2016, 2017년 일본, 중국산 제품이 주로 수입되었으나 2018년부터 UAE, 중국산 제품이 주로 수입

 

플라스틱의 관, 파이프, 호스(HS Code 3917.39) 상위 10개국 수입동향

(단위: US$ 천)

자료: Global Trade Atlas(기준일: 2019.9.20.)

□ 대한국 수입 규모 및 동향

  ㅇ 인도네시아 플라스틱의 관, 파이프, 호스(HS Code 3917.39) 시장에서 한국산 제품에 대한 수입 규모는 최근 3년간 지속적으로 증가했으며 2018년 약 190만 달러 기록

  ㅇ 2019년 상반기 수입 규모는 39만 달러로 전년대비 52% 감소

한국산 플라스틱의 관, 파이프, 호스(HS Code 3917.39) 수입 규모 및 동향

(단위: US$ 천)

자료: Global Trade Atlas(기준일: 2019.9.20.)

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 인도네시아 플라스틱 배관 시장의 주요 기업으로는 PT Wahana Duta Jaya Rucika, Vinilon Group, PT , Unilon, PT Pralon, PT Langgeng Makmur 등이 있음.

현지 주요 기업

기업명	기업 정보
PT Wahana Duta Jaya Rucika	ㅇ 설립연도: 1973년  ㅇ 주소 및 연락처   - 주소: Alia Building, 7th Floor Jl. Ridwan Rais 10-18 (Gambir) Jakarta 10110, Indonesia   - 전화번호: +62-21-386-7717   - 웹사이트: www.rucika.co.id
Vinilon Group	ㅇ 설립연도: 1979년  ㅇ 주소 및 연락처   - 주소: Vinilon Building, 9th Floor Jl. Raden Saleh Kav. 13-17 Jakarta 10430, Indonesia   - 전화번호: +62-21-390-3988   - 웹사이트 : www.vinilon.com
Unilon	ㅇ 설립연도: 1992년  ㅇ 주소 및 연락처   - 주소: Jl. Agung Karya V Blok B No. 8-9 Sunter Agung Podomoro Jakarta 14340, Indonesia   - 전화번호: +62-21-650-6403   - 웹사이트: www.unilon.co.id
PT Pralon	ㅇ 설립연도: 1963년  ㅇ 주소 및 연락처  - 주소: Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam Sutera Serpong Tangerang 15143, Indonesia  - 전화번호: +62-21-304-38808  - 웹사이트: www.pralon.com
PT Langgeng Makmur	ㅇ 설립연도: 1976년  ㅇ 주소 및 연락처   - 주소: Jl. Letjen Sutoyo No. 256 Waru, Sidoarjo 61256 Jawa Timur, Indonesia   - 전화번호: +62-31-853-3688   - 웹사이트: www.langgengmakmur.com

자료: 각 기업 홈페이지

□ 전문가 코멘트

 

  ㅇ 인도네시아 Vinilon Group의 대표 Sandy Susanto는 조코위 정부 출범 이후 각종 인프라 사업으로 인도네시아 플라스틱 배관 시장이 꾸준히 성장할 것이라고 예상

 

  ㅇ 대다수 인도네시아 기업들은 단순한 자본 투자가 아닌 신기술 및 노하우를 제공해줄 수 있는 투자자를 선호하므로 인도네시아 플라스틱 배관 시장에 진출하려는 기업들은 이 점을 고려해야 할 것

 

  ㅇ 또한 성공적인 인도네시아 시장으로의 진출을 위해서는 인도네시아의 기업 환경 및 정치적 상황을 이해해야 함을 강조

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 일반적으로 플라스틱의 관, 파이프, 호스 유통구조는 제조·수입자->도매업체->하위 유통업체->소매 유통업체->소비자 5단계로 구성

 

  ㅇ 해당 제품은 하위 유통업체를 생략한 제조·수입자->도매업체->소매 유통업체->소비자 4단계로 유통되기도 함

  

□ 관세율, 수입규제

 

  ㅇ 플라스틱의 관, 파이프, 호스 및 연결구류에 대한 일반 수입관세는 10%이며 한-아세안 협정 수입관세는 0%

 

  ㅇ 인도네시아 재무부 자료에 따르면 해당 제품에 대한 수입규제, 관련 법령은 없는 것으로 나타남.

플라스틱의 관·파이프·호스(HS Code 3917.39) 관세율, 규제 및 관련 법령

HS Code	수입 규제	관련 법령	관세율
			MFN	AKFTA	ACFTA
3917.39	조회내역 없음	조회내역 없음	10%	0%	5%

자료: Indonesia National Trade Repository(인도네시아 재무부 관할)

 

□ 시사점

  ㅇ 수처리 및 다양한 산업에서의 수요 증가, 국가 인프라 육성정책에 따른 건설현장 수요 증가 등에 따라 HS 코드 3917.39에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. 이에 한국산 제품의 대인도네시아 수출도 늘어날 것으로 기대

 

  ㅇ 인도네시아 플라스틱 관, 파이프, 호스 시장에서 중국산이 1위를 차지했는데 이는 제품 구매 결정의 요인이 가격이라는 것

    - 품질면에서 우위에 있는 싱가포르, 일본, 한국산의 수입 비중 또한 높다는 점은 일부 산업에서는 품질이 주요한 요소로 작용하고 있는 것으로 볼 수 있음.

 

  ㅇ 플라스틱 관, 파이프, 호스의 경우 SNI 인증 강제 의무 대상 품목에 해당되지 않지만 인도네시아 내의 바이어들은 SNI 인증 제품을 선호

 

조사담당: KOTRA 수라바야 무역관 임성준 

자료: Global Trade Atlas, BSN, 인도네시아 재무부, 산업부, Blue Book Indonesia 2018, 대한민국 관세청, 각 기업별 홈페이지, KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합