- 한국과 인도 시장점유율 1위 경쟁 -

- 왕좌 사수 위해 더 적극적인 시장 개척 노력 필요 -

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 금고(Safes)

  ㅇ HS Code: 8303001000

 

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 에티오피아 시장에서 금고는 전적으로 수입에 의존되고 있고 현지에서는 생산되지 않음.

  ㅇ Bahrun PLC사의 Befekadu씨에 따르면 에티오피아 시장에서는 내화 금고, 도난 방지 금고, 내화 및 도난방지 금고, 대형 금고(은행용) 네 종류의 금고가 판매된다고 함. 열쇠를 사용하는 금고의 수요보다 디지털 잠금 시스템을 갖춘 금고가 현지 시장에서 수요가 높음.

  ㅇ 최근 5~10년 조사에 따르면, 금고의 수요는 지속적으로 증가하는 추세임. 주요 구매자는 은행이며 보험사, 민간기업, 국제기관, 정부기관, 호텔, 레스토랑 그리고 소수의 고소득 집단 가구도 포함됨.

  ㅇ 금융기관, 정부기관 및 일부 국제기관의 구매 절차는 국가경쟁입찰(NCB; National Competitive Bid) 또는 국제경쟁입찰(ICB; International Competitive Bid)를 통해 이뤄지는 반면, 민간기업, 호텔, 레스토랑은 현지 공급업체 및 소매업체로부터 견적 수집 및 직접적인 품질 비교를 통해 제품을 구입함. 금고 사용자들은 제품의 품질을 중요하게 여기지만 가격 비교를 통해 적절한 가격과 품질의 제품을 구입함.

 

□ 수입 규모 및 동향

  ㅇ 수입 규모는 지난 3년(2016~2018) 동안 지속적으로 감소함. 2017년의 수입 규모는 약 178만 미국 달러로 전년대비 10.64% 감소했고 2018년의 수입 규모는 약 149만 미국 달러로 전년대비 16.46% 감소함. 금고 수입업자와 소매업자에 따르면 수입 규모의 감소는 에티오피아 내 외화 부족으로 인한 것임.

최근 3년간 상위 10개국 수입 동향

(단위: US$, %)

순위	국명	수입액			점유율	증감률 2018/2017
		2016	2017	2018
	총액	2,001,214.01	1,786,279.18	1,492,197.41	100.00	-16.46
1	인도	551,118.73	501,428.96	623,866.89	41.8	24.41
2	대한민국	989,363.33	937,510.04	577,455.62	38.7	-38.41
3	중국	208,669.7	279,283.81	183,497.67	12.3	-34.29
4	터키	9,383.22	455.43	33,143.99	2.22	7,177.51
5	케냐	2,692.27	-	19,635.7	1.31	-
6	독일	-	-	19,474.15	1.3	-
7	인도네시아	-	-	14,522.87	0.97	-
8	멕시코	-	-	9,350.3	0.62	-
9	네덜란드	-	347.88	4,110.94	0.27	1,181.71
10	UAE	12,709.66	23,444.25	3,756.44	0.25	-83.97

자료: 에티오피아 세수부(이전의 Ethiopian Revenue and Customs Authority)

  ㅇ 위의 표에 따르면 지난 3년간 금고의 45% 이상이 한국으로부터 수입됨. 한국의 Booil safe, Eagles safe, Diplomat safe와 같은 브랜드가 수입되고 있으며 현지 시장에서 판매되고 있음.

  ㅇ Bahrun PLC사의 Befekadu씨와의 인터뷰에 따르면 현지에서 은행, 보험사, 호텔, 레스토랑, 민간 및 정부 기업에서 한국 브랜드의 금고 수요가 상당히 높다고 밝힘. 그러나 Bahrun PLC사의 Befekadu씨와 AIA PLC사의 Abdulaziz씨는 공통되게 에티오피아이 외화 문제로 인해 한국에서 대량의 금고를 수입하는 것은 어렵다고 밝힘.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁업체

  ㅇ 에티오피아 소비자는 구매결정을 할 때 제품의 품질과 합리적인 가격의 브랜드에 초점을 맞추는 것으로 나타남. 한국의 Booli, Eagles, Diplomat와 같은 브랜드는 변함없는 품질을 제공해 현지 시장을 지배하고 있음.

  ㅇ Bahrun PLC사의 Behrun씨에 따르면 인도의 Godrej, 영국의 Chubb사가 현지 시장에서 저렴한 가격, 품질 및 유럽 표준 인증을 제공하며, 한국의 경쟁업체로 대두하고 있음.

 

□ 유통구조

□ 관세율

  ㅇ 다음의 표는 한국을 포함한 다른 국가로부터 수입해오는 금고에 부과하는 세금을 나타낸 것임.

HS코드	단위	관세	소비세	누진세	부가세	원천세
8303	%	20	-	10	15	3

자료: 에티오피아 세수부(이전의 Ethiopian Revenue and Customs Authority)

 

□ 수입규제(무역협정) 및 인증

  ㅇ 금고 수입업체인 AIA Plc사와 Bahrun Plc사와에 따르면 금고는 일반 제품으로 분류돼 별도의 인증이 필요하지 않음. 또한 특별한 수입 규제(외화 규제와는 별도로)도 존재하지 않음.

 

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 금고는 에티오피아 현지 시장에서 한국 제품이 인지도 1위를 차지하고 있음. AIA PLC사의 Abdulaziz씨에 따르면 현지 소비자는 한국 제품의 품질에 대한 입소문을 통해 금고를 구입하기 위해 지방에서부터 주요 수입업체와 소매업체가 위치해 있는 아디스아바바까지 온다고 함. 이는 한국산 금고가 변함없는 품질과 다양한 가격대를 제공함으로써 현지 시장에 성공적으로 자리잡았음을 의미함. 따라서 한국 기업은 타 국가로부터 생산 및 수입되는 브랜드 중에서 1위로 주목받고 있는 이 기회를 활용할 수 있음.

  ㅇ 뛰어난 품질과 합리적인 가격으로 제공되는 금고는 뛰어난 품질과 높은 가격으로 제공되는 금고보다 현지 시장에서 높은 수요를 보임. 따라서 AIA PLC사의 Abdulaziz씨는 한국산 금고 제조업체는 뛰어난 품질과 다양한 합리적인 가격대를 제공함으로써 현지 시장에 진입할 수 있다고 강조함.

  ㅇ 한국 기업은 유럽인증기관(ECB, European Certification Body)으로부터 유럽 표준 인증을 받도록 권고됨. 유럽 표준 인증은 유럽 표준에 따라 도난방지제품, 내화제품 등의 제품의 성능 범위를 표시함. Bahrun PLC사의 Befekadu씨에 따르면 최근 현지 시장에서 금고 제품을 구매하기 전에 본 인증서를 요구하며, 본 인증서를 보유하고 합리적인 가격을 제시하는 인도의 Godrej사와 영국의 Chubb사는 점차 경쟁업체로 떠오르고 있음.

      · 유럽 표준 인증: https://www.ecb-s.com/_rubric/index.php?rubric=ECB-S+EN+Home

  ㅇ 한국 기업은 또한 중국으로부터 수입되는 모조품을 조심해야 함. AIA PLC사의 Abdulaziz씨에 따르면 에티오피아의 회사가 현지 시장에서 판매되는 한국산 금고를 샘플로 수집해 중국에게 전달하고 중국 기업은 한국산 샘플과 동일한 이름의 저질 저가 제품을 에티오피아 시장에 수출하는 경우도 있는 것으로 알려짐.

  ㅇ 에티오피아 시장은 여전히 최상의 품질과 ECB가 부여한 파란색 인증마크()와 같은 특정 인증을 받은 금고 제품을 선호함. 따라서 한국 기업은 위와 같은 모조품 유통 사례에 유의하고 제품의 품질을 일관되게 유지할 필요가 있음.

자료: Minstry of Revenue, 바이어 인터뷰 등 KOTRA 아디스아바바 무역관 자료 종합