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크로아티아 HA 필러 시장동향
2019-10-02 이지택 크로아티아 자그레브무역관

- 성장하는 크로아티아 미용 시장-

- 미용에 대한 관심 증가로 경쟁력 있는 필러 제품의 수출 기회 늘어나-



 

□ 상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명: HA 필러  


  ㅇ HS code: 330499

     - 피부 관리를 위한 뷰티 또는 메이크업 준비 및 준비, 선크림 및 선탠 준비 포함.

 

□ 시장 규모 및 동향


  ㅇ 지난 10년간 피부 필러는 크로아티아 미용 및 성형 시장에서 꾸준히 성장

    - 피부 필러의 가장 큰 장점은 천연 물질이며 우리 피부의 기본 구성 요소 인 히알루 론산으로 구성된다는 점에서 소비자의 거부감이 낮고 주로 얼굴 주름 치료 및 입술 확대 등의 성형에 사용

    - 크로아티아의 가계 소비 심리가 지속적으로 상승하면서 피부 및 미용에 대한 관심이 고조되며 피부 필러는 성형 시장에서 꾸준히 성장

    - 수도 자그레브에만 개인 성형외과가 20개 이상 영업을 하고 있으며 최근 많은 증가세를 보임.

 

  ㅇ 크로아티아의 필러 시장은 피부관리 시설 및 미용업체 보다는 신뢰할 만한 개인 성형외과 병원을 중심으로 구축

    - 피부 미용 및 성형과 관련된 관심과 유행이 시작된 것이 오래되지 않고, 보편화되어 있지 않다 보니, 일반 미용이 아닌 성형의 경우 사설 피부관리 업체보다 믿을 수 있는 개인 성형외과 병원을 중심으로 시술이 이뤄짐.

    - 최근에는 일부 대형 피부관리 시설에서도 보톡스 및 필러 시술 제공

 

  ㅇ 크로아티아 미용 시장은 꾸준히 발전할 것으로 예측

    - 크로아티아의 필러 시장 규모는 공식 통계가 없지만, 미용 시장의 경우 2017년 이후 지속적으로 성장하고 있으며 앞으로도 연간 약 1.4%의 성장률을 보일 것으로 예측

    - 특히 미용 시장에서도 얼굴/눈과 관련한 비율이 높고 성장세 역시 높을 것으로 관측되어 필러 시장의 수요는 꾸준히 증가할 것

 

크로아티아 미용 시장 규모 및 성장 전망


자료: Statista(2019.09.17.)

 

□ 최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향


   ㅇ 크로아티아 필러 및 유사 제품의 수입 시장 규모는 2018년 기준 9천5백만 달러

    - 한국 제품의 비중은 매우 낮은 편이나 성장세에 있으며, 향후 진입할 수 있는 기회가 더 많다고 해석할 수 있음.


최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

자료: Global Trade Atlas(2019.09.17.)

 

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 2018년 기준 대한 수입 규모는 약 144만 달러로 2017년까지 3만 달러 수준에서 급격히 상승하는 추세를 나타냄.


대한 수입 규모 및 동향

자료: Global Trade Atlas(2019.09.17.)

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ㅇ 1명의 의사는 1개의 브랜드의 필러 제품을 고수

    - 크로아티아에서 안전한 필러 제품의 사용은 공인된 의사와 치과 의사 등이 조달하고 관리할 수 있는데, 대부분의 의사들은 하나의 제품을 고수하는 것이 일반적

    - 주요 제품으로는 Restylane(스웨덴), Juvéderm(UK), Princess(오스트리아), Perfectha(프랑스), Intraline(스웨덴), Aliaxin(이탈리아), Esthelis(스위스), Dermavisc(스웨덴), Intraline(캐나다), Profhilo(덴마크), Neauvia(스위스) 등의 제품이 인지도가 있으며 한국 제품의 경우 Regenovue, e.p.t.q 등이 크로아티아 시장에 진출

    -  필러 제품의 유통 분야에서는 Proximum, Ewopharma 등이 시장에서의 장악력을 보유


크로아티아의 필러 제품 주요 유통사

자료: 자그레브 무역관 자체 조사

 

  ㅇ 무역관 자체 조사 결과 시판 중인 신규 브랜드의 목표 가격(FOB 기준)은 보통 1ml당 20유로 내외

    -  크로아티아 필러 시장에서 수용할 수 있는 HA 필러 1ml의 정기 소매가격은 병원의 상황에 따라 250유로에서 450유로까지 차이가 날 수 있지만, 그 범위 이하의 판매 가격도 제공되고 있음.


주요 성형외과 의원의 시술 비용

 

자료: PonudaDana.hr

 

□ 관세율, 수입 규제, 인증

 

  ㅇ 한국 필러제품의 유럽 수출 시 무관세 적용

    - 유럽과의 FTA에 따라 한국의 필러제품이 유럽으로 수출 될 경우 관세율은 없음. 

 

  ㅇ 크로아티아의 정부의 승인이 반드시 필요

    - 의약품 및 의료기기 관리 공단(The Agency for Medicinal Products and Medical Devices, HALMED)에 승인 요청이 필요

 

주요 의료장비(보톡스·필러 포함) 수입·관리 지침 및 법령

  • 의료 장비/의약품 실험 분석

  • 제조업체 등록, 제품 등록 및 도매 유통 업체 등록 유지

  • 전문 소매 판매점에서 제품 판매에 대한 권한 부여

  • 의료 장비/의약품 감시 시스템 운영 및 안전 모니터링

  • 비상 시 관련 절차 수행

  • 제품 분류 절차 수행

  • 의료 장비/의약품 등에 대한 교육 및 정보 제공

  • 관련 분야 국제 협력

  • 관련 국내 규정과 유럽 연합의 규정 및 국제 기관의 규정 및 지침에 대한 조율

자료: HALMED

 

주요 승인 절차

자료: 무역관 자체 조사

 

□ 시사점

 

  ㅇ 크로아티아에서 피부 필러의 인기는 지속 상승 중

    - 무역관 인터뷰에 응한 현지 성형외과 의사 A씨에 따르면 크로아티아의 피부미용 시장은 성장 중이며, 현지 K-뷰티의 인기상승으로 인해 한국제품의 수용도가 높아지고 있음.


  ㅇ 현지 규제 및 유통 상황에 대한 인지 필요

    - CE 인증, 크로아티아 자체 등록 절차 등 규제 부분에 대한 준비

    - 일반적으로 1개의 회사는 1개의 크로아티아 현지 유통사와 전속 계약

    - 크로아티아 바이어는 그 적은 수요로 인해 신속한 배송 및 판매 후 서비스(AS)에 대한 요구가 강한 편

    - 사전 샘플 테스트 등이 필수도 진행되는 바 계약 성사를 위해서는 무역관을 통해 적절한 크로아티아 파트너 회사를 모집하고 관리하는 것을 권장



자료: HALMED, Global Trade Atlas, PonudaDana, Statista, 현지뉴스, 자그레브 무역관 보유 자료 종합


 


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