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일본 기계 가공 시장 동향
2019-09-27 조은지 일본 오사카무역관

- 일본 기계가공품, 2018년 수입규모는 1833억 달러로 성장세 유지 -

- 가성비 좋은 한국제품, 코스트 절감하고픈 일본 기업에게 매력적 -

- 급변하는 가공업계에 맞춰 빠르고 정확한 가공시스템 개발 필요


 

 

상품 기본정보

 

  ㅇ 기계가공(8708.50): 공작기계에 절삭 공구를 부착하여 불필요한 부분을 제거함으로써 필요한 치수, 형상으로 가공하는 것으로 그 범주에는 구동, 비구동 차축 또는 그 부분품이 포함됨.

HS Code

범주

8708.50

차동장치를 갖춘 구동 차축(변속장치를 갖추었는지에 상관없다), 비구동 차축, 그 부분품

 

한국 기계가공품 업체의 주요생산품

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자료: NAMDO HIGHTECH 홈페이지(http://ndht.kr/)

 

시장규모 및 동향

 

  ㅇ 2011년 이후부터 점진적인 성장세  

    - 기계가공업 사업소 25,231, 생산액은 15조엔으로 전년 대비 4% 소폭 상승

    - 기계가공업계는 2008년 미국발 금융위기와 리먼쇼크 등의 영향을 받아 자동차, 주택건자재, 식음료캔 등을 중심으로 하락세를 보여 시장 축소를 피할 수 없게 됨.

    - 2011년 소비마인드 개선에 의한 민간수요의 확대, 주택시장의 순조로운 회복, 동일본대지진에 의한 부흥 수요 등을 배경으로 업계실적은 회복세에 돌입하여 최근에는 기계가공업의 주가상승, 고용환경개선으로 호재가 이어져 시장성장의 기조를 보이고 있음.

 

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자료: 경제산업성 자료를 참고로 KOTRA 오사카무역관 작성

 

  ㅇ 일본기업의 해외 진출과 현지조달의 확대

    - 최근 전기자동차 등 조립형 산업의 해외진출이 잇달아, 제조업의 해외생산비율이 크게 상승하였음.

    - 일본기업의 부품조달은 국내제조가 불가결한 부품을 제외하고 기본적으로 일본기업의 조립처에 따라 조달이 행해지고 있음.

    - 하지만 전문적인 기술력이 필요한 제조장치, 검사측정기기 등 제조업을 지탱하는 일반기계산업기계는 비교적 일본의 경쟁력이 우수하여 국내조립이 주가 되어 부품조달 또한 자급 중심으로 행해지고 있음.

    - 이렇듯, 기계가공이 향후 살아남기 위해서는 거래처 일본기업의 업종과 생산 니즈(개발형, 다품종소량대응형, 고부가가치제품, 단납기제품 등)를 충족하는 기술과 경영능력이 요구되고 있음.

 

  IT화에 따른 기계기술혁신

    - 지금까지 기계가공기술은 현장 전문가의 경험과 노하우에 의해 축적되어 온 부분이 적지 않음. 기업 승계자가 부족한 상황에서 기술의 전수가 업계의 해결 과제로 떠올랐음.

    - 또한 IT와 기계 기술 등의 고도화에 의해 기계화자동화정보화 같은 기술이 진보하고 있음. 동시에 이러한 기술의 해외 이전이 동반되어 아시아 국가 간의 경쟁이 급속하게 진행되고 있음.

    - 이에 NC복합가공기와 3D프린터 등 고기능화된 가공설비의 도입 및 활용을 전제로 한 기술경쟁력을 요구하는 일본 기업이 많아지고 있음.

 


최근 3년 간 수입 규모 및 동향

 

   일본의 기계가공품 총 수입액은 1,833억 달러 규모, 매년 성장세

    - 한국은 일본 수출액이 전년대비 34.87% 감소하였으나, 수입 통계를 보면 2018년 총 수입액은 1,833억 달러로 전년대비 4.05% 성장함.

    - 국가별로는 1위인 중국으로부터 800억 달러를 수입해 전년대비 25.02% 성장했고 2위인 한국로부터는 전 년 대비 34.87% 감소한 188억 달러를 수입함. 3위인 스웨덴으로부터는 179억 달러를 수입해 전년대비 123.85% 급격히 증가하여 2위인 한국과 비등한 수입액 점유율을 보임.


  ㅇ 한국 기계가공품의 일 수출 전망

    - 한국 제품은 일본 국내제품에 비해 가공비와 품질관리비의 가격이 저렴하면서 일본과 비슷한 품질의 완성도로 가공 할 수 있는 것이 강점임.

    - 여전히 중국 기계가공품이 저렴한 가격을 앞세워 압도적인 점유율을 보이고 있지만 끊임없이 진보하는 기술력을 바탕으로 한국 기계가공품은 가격대비 기능이 우수한 것으로 여겨지고 있어 향후 점유율 확대와 유지가 기대됨.

 

최근 3년 간 일본 기계가공품 국가별 수입동향 (HS Code 8708.5류 기준)(단위 : 백 만 달러, %)

순위

국가명

수입액

점유율

17’/18’

증감률

-

전 세계

2016

2017

2018

2016

2017

2018

4.05

1

중국

50,770

64,223

80,290

29.54

36.44

43.78

25.02

2

한국

29,840

29,014

18,897

17.36

16.46

10.30

▲34.87

3

스웨덴

1,972

8,033

17,981

1.15

4.56

9.81

123.85

4

독일

24,344

14,914

11,042

14.17

8.46

6.02

▲25.96

5

태국

12,686

11,109

9,047

7.38

6.30

4.93

▲18.56

6

미국

9,834

8,978

8,550

3.24

5.09

4.66

▲4.77

7

인도네시아

5,575

5,279

6,652

3.24

3.00

3.63

261.01

8

인도

9,834

11,819

5,860

5.72

6.71

3.20

▲50.42

9

대만

5,198

3,985

4,543

3.02

2.26

2.48

14.00

10

프랑스

5,122

2,802

4,064

2.98

1.59

2.22

45.03

: 2018년도 수입액 기준 정렬

자료: World Trade Atlas(2019.9.18)

 

경쟁 동향

 

  ㅇ 가공기술과 해외조달의 일반화로 가공업계의 가격 경쟁 심화 우려

    - 일반적으로 기계가공품은 다른 산업에 비해 소재나 기업에 따라 가공 기술이 천차만별이기 때문에 규모가 작은 중소기업의 비중이 높음.


   ㅇ 일본 기계가공 업계 1위는 TOPRE사로 2018년 기준으로 2,0136,500만 엔의 매출을 기록하였으며, 2위는 TAHO KOGYO1,1341,900만 엔, 뒤이어 MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY928521만 엔을 기록하였음.


일본 기계가공 경쟁기업 순위(단위: 엔)

순위

제조사

매출액

1

TOPRE

2,013억6,500만

2

TAIHO KOGYO

1,134억1,900만

3

MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY

928억521만

4

MARUJUN

501억6,800만

5

PUNCH INDUSTRY

409억3,589만

6

MURO CORPORATION

203억6,894만

7

KURODA PRECISION

177억5,479만

8

NICHIDAI

174억1,621만

9

HODEN SEIMIITSU KAKO KENKYUSHO

116억4,002만

10

TOKUDEN

106억3,418만

: 2018년도 매출액 기준 정렬

자료: 일본정부 통계 종합창구(e-Stat)을 바탕으로 KOTRA오사카무역관 작성


  ㅇ KOTRA 오사카무역관은 일본의 기계가공 시장과 관련해서  JETRO(일본무역진흥기구) 오사카본부 토미타 마케팅 어드바이저에게 인터뷰를 진행함.

  

Q. 일본의 기계가공 시장은 어떤 형태인지 ?


- 기계가공업은 일본의 모노즈쿠리* 산업을 지탱하는 높은 기술력을 가진 기업이 다수 포진되어 있어, 일부 대기업을 제외하고 특정 제품만을 제조하는 중소영세기업이 많은 업계임.


* 모노즈쿠리(ものづくり) : 물건을 뜻하는 ‘모노’와 만들기를 뜻하는 즈쿠리’가 합쳐진 말로 ‘혼신의 힘을 다해 최고의 제품을 만든다’는 뜻으로 사용됨

Q. 일본 진출을 생각하는 한국 기계가공 기업에 대한 조언


- 최근 유저기업인 조립형 산업에 있어 원가절감 및 제품수명의 단축 등 수요환경의 불확실성이 높아지는 가운데, 해외조달을 검토하는 일본기업에게 있어 한국제품은 중국 제품과 달리 제품의 품질을 높이 평가 받을 수 있음.


-  또한 가격경쟁력도 뛰어나, 인건비가 일본 대비 74%, 전력비 66% 등으로 전체 코스트 비율로 보면 80% 전후 수준으로 경쟁력이 있다고 추측됨. 원가절감을 위해 금속재료를 지급하여 가공만을 위탁하는 일본업체도 늘어남에 따라 해외 제품의 거부감이 적고 외주제작이 가능하여 한국 중소기업의 진입장벽이 낮을 것으로 예상됨.



유통구조

  ㅇ 제품 완성도에 따른 유통구조

    - 기계가공은 제품을 크게 원소재, 부분가공품, 조립품으로 나누며 유통구조는 유저기업과의 직거래 혹은 전문상사를 통한 간접거래로 이루어져 있음. 일본은 가공 및 품질관리비의 지출이 크기에 부분가공품의 가격경쟁력이 높게 평가 받아 해외조달 전문상사를 통한 수요가 큰 비중을 차지함.

 

기계가공품 산업 유통구조

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자료: 일본 금속가공협회 자료를 참고로 KOTRA 오사카무역관 작성

 

  

기계가공품 해외조달 구조

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자료: 일본 금속가공협회 자료를 참고로 KOTRA 오사카무역관 작성

 


□ 관련 전시회

 

  ㅇ 기계요소기술전(Mechanical Components & Materials Technology Expo)

    - 일시 및 장소 : 2020년 2월 26일(수)~28일(금) / 치바 마쿠하리멧세

    - (URL) https://www.japan-mfg.jp/ja-jp/about/mtech.html

 

  ㅇ 금속가공기술전 (INTERMOLD)

    - 일시 및 장소 : 2020년 4월 15일(수)~18일(토) / 인텍스 오사카

    - (URL) https://www.intermold.jp/

 

관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율

HS Code

기본

WTO협정

8708.50

무관세

무관세

자료: 일본 재무성 무역통계 실행 관세율표 2019년 4월 1일판

  ㅇ 수입규제 및 인증    

    - 기계가공품(HS CODE : 8708.50)은 통관 시 별다른 수입 규제 없음.

    - 필수인증은 없으나 ISO9001, ISO14001, SQ마크 등 고객사 및 발주처의 요구에 따라 취득이 필요한 경우가 있음.

 

시사점

  ㅇ 최적의 조달을 위한 기업의 체력을 키워야 함.

    - 지금까지의 일본 국내 발주처와 기계가공업 간 상호관계는 안정적인 수요와 공급으로 고착되어 있었지만향후에는 이러한 기존 거래관계에 얽매이지 않고 최적의 조건으로 제품을 조달하기 위해 해외조달 방침을 지향하고 있음.

    - 발주기업의 해외생산 및 조립의 리드 타임에 맞추다 보면 단발성 조달, 단납기, 다품종소량생산, 복수공정분업화, 부품의 공통화와 모듈화가 요구되기 때문에 기계가공업은 발주기업생산공정 정보화, 자금력기술력 등 기업의 역량이 없으면 존속하기가 더욱 어려워 질 전망임.

 

  ㅇ 한국 기계가공 산업의 향후 과제

    - Smart Factory 기반을 구축하여 전 기계가공의 실시간 중앙관제 및 자동화를 통한 휴먼 에러방지, 지속가능한 고품질 경쟁력을 확보해야 .

    - 아울러 나노복합재, 티타늄, 마그네슘과 같이 고강도 경량화 고기능 소재를 개발하여 미래 핵심 기계가공 기술을 조기에 확보해야 함. 금속접합공법을 통한 소재비 절감, 밀링복합 적층과 절삭병행으로 가공자유도를 개선해야 함.

    - 일본 시장이 확대되는 만큼 가격 경쟁이 격화되고 있다는 점을 주의해야 함. 현재 한국 기계가공품은 저렴한 가격에 품질 이슈가 없는 최적의 "가성비" 상품으로 평가받고 있으므로, 이를 고려해 가공 기술과 품질에 맞는 가격 설정이 필요.

 

자료: NAMDO HIGHTECH, 일본 금속가공협회, 일본 경제산업성, 일본 재무성, World Trade Atlas KOTRA 오사카무역관 자료 종합

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