- 중국 자동차 부품시장, 완성차 시장규모 대비 40% 수준으로 자동차 산업 선진국에 비해 여전히 낮은 편 -

- 자동차 부품 수입은 중국 자체 기술력이 부족한 파워트레인 등 핵심부품을 중심으로 증가 -

 

□ 상품명 및 HS 코드

  ㅇ 상품명: 자동차 부품

  ㅇ HS 코드: 8708

□ 시장 동향

 

  ㅇ 중국 자동차부품 시장은 2000년대 중반 이후 자국 내 자동차 생산량 증가와 부품조달 현지화로 빠르게 성장하고 있음.

   - 2004년 3500억 위안이던 시장규모가 연간 20% 증가하면서 2018년에는 4조 위안을 기록했음.

 

중국 자동차부품 시장규모

(단위: 억 위안)

자료원: 皮书数据库, 前瞻产业研究院

 

   - 특히 완성차 수요의 증대와 함께 중국 중고차 판매 증가로 A/S 부품 수요가 늘어나는 것이 고성장의 원인임.

 

중국 자동차 보유량 현황

(단위: 억대)

자료원: 前瞻产业研究院

 

  ㅇ 그러나 부품시장의 급성장에도 불구하고 전체 완성차 시장 대비 부품시장이 차지하는 비중은 여전히 낮은 수준임.

   - 자동차 산업이 성숙기에 접어든 선진국의 경우 이 비중이 60~70%인 반면, 중국 부품시장 비중은 40%에 불과함.

   - 따라서 향후 중국 자동차 부품시장의 성장잠재력은 매우 높은 것으로 전망됨.

 

중국 자동차부품 시장 전망

(단위: 억 위안)

자료원: 前瞻产业研究院

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 2018년 중국 자동차부품 수입규모는 293억 1500만 달러로 전년에 비해 약 8.3% 증가함.

 

중국의 자동차부품 수입 현황 (HS Code 8708 기준)

(단위: 백만 달러)

자료원: GTA

 

  ㅇ 부품 수입은 중국 자체 기술력이 부족한 파워트레인 등 핵심 부품을 중심으로 증가하고 있으며, 특히 독일과 일본으로부터의 수입 비중이 약 60%를 차지하고 있음.

  

주요 국가별 자동차 부품 수입 현황  (HS Code 8708 기준)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: GTA

   - 한국 제품 수입은 2018년 기준 23억 200만 달러로 전체 수입국에서 3위를 차지하고 있으나, 2017년 이후 수입규모가 급격하게 위축되면서 시장점유율이 지속적으로 떨어지고 있음.

 

한국산 자동차부품 수입현황  (HS Code 8708 기준)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: GTA

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 현재 중국에는 환발해(环渤海)지역, 동북(东北) 지역, 서남(西南) 지역, 중부(中部) 지역, 장강삼각주(长三角), 주강삼각주(珠三角) 등 6개 지역에 자동차 부품 클러스터가 형성되어 있으며, 자동차 부품기업은 약 10만 개가 넘는 것으로 추정됨.

중국의 주요 자동차 및 부품산업 클러스터

자료원: 건홍리서치

 

   - 그 중 중소기업의 비중이 약 90%로 다수 기업들은 규모의 영세성으로 독자적인 기술 및 자본 축적이 미흡한 상황임.

 

  ㅇ 기술, 관리, 브랜드 면에서 모두 우위를 가진 외국 부품업체들이 거대한 시장 잠재력을 감안하여 중국 진출에 박차를 가하고 있음.

   - Bosch, Denso, ZF Friedrichshafen AG, Magna, Continental AG 등 많은 다국적 자동차 부품기업들이 중국 시장을 낙관적으로 전망하고 중국 사업을 계속 확대하고 있음.

   - 이들 다국적 기업들은 중국에 다수의 공장을 두고 있고 선진 기술과 우수한 A/S 망을 기반으로 중국 주요 자동차 제조기업들과 파트너십을 맺고 있음.

   - 또한 중국에 R&D센터도 설립해 중국 자동차산업의 기술 발전에 크게 기여하고 있으며, 제품 개발ᆞ제조ᆞ판매에서 사후 서비스에 이르기까지 완전한 체계를 이루고 있음.

 

글로벌 부품기업의 중국시장 진출 현황

기업명	진출현황
Bosch	- 중국 내 60여 개 자회사 운영 중 - 직원 수 약 6만 명에 육박 - 2017년 자동차 부문 매출액 800억 위안 기록
Denso	- 중국 내 34개 자회사 보유 - 직원 수 약 16,000명에 달함 - 2017년 중국 내 매출액 310억 위안 기록
ZF Friedrichshafen AG	- 중국 내 38개 자회사 보유 - 2016년 기준 매출액 430억 위안 기록
Magna	- 중국 내 31개 공장 운영 중 - 직원 수 1만 명 돌파 - 2019년 매출액 400억 위안에 달할 예정
Continental AG	- 중국 내 27개 생산거점, 17개 R&D세터 운영 중 - 직원 수 25,000명 초과

자료원: 浙商证券研究所

  ㅇ 한편, 중국의 자동차 부품업체들은 통합 및 업체간 합병 등을 통해 외형 규모를 확대하고 있음.

   - 완성차 업체들은 산재된 계열 부품업체들을 하나의 그룹으로 통합하였으며, 점차 내부에서 제작하던 부품들을 계열사 부품업체로 생산을 이관하고 있음.

   - 2009년 상하이자동차는 부품 계열사들을 재편하여 화위자동차시스템(华域汽车系统)을 설립했으며, 기계ᆞ중공업 계열의 부품업체들도 유사업종과의 합병을 통해 규모를 확대하고 있음.

   - 산둥성의 자동차 부품업체 웨이차이(潍柴)는 산투이(山推) 건설기계 등 유사업종의 기업과 합병하여 종합 기계그룹으로 성장하였음.

 

중국의 주요 로컬 부품업체

자료원: 浙商证券研究所

 

  ㅇ 특히 최근 몇 년 동안 중국 부품업체들은 선진업체 인수를 통해 고부가가치 핵심부품 개발 능력 확보에 적극 나서고 있음.

   - 중국 국영 군수업체 중항자동차(中航汽车)는 2011년 GM 소유의 조향 부품업체 넥스티어(Nexteer)를 인수했으며, 쥔성전자(均胜电子)는 센서, ECU, 컨트롤러 등의 전장기술을 위해 독일 프레(Preh)를 인수하였음.

   - 또한 중국 국영 화학업체인 중화그룹(中化集团)은 이탈리아 타이어 업체인 피렐리(Pirelli)를 인수했고, 중국 타이어 업체 칭다오쐉싱(青岛双星)은 금호타이어를 인수하였음.

 중국 부품업체 해외 선진업체 인수 사례

시간	기업명	인수대상	국가	사업 분야
2011년	AVIC Automotive System Holding Co., Ltd. 中航汽车	Nexteer	미국	스티어링
2011년	Beijing Hainachuan Automotive Parts Co.,Ltd. 海纳川	Inalfa	네덜란드	선루프
2011년	Joyson Electronic Corp. 均胜电子	Preh	독일	센서ᆞECU ᆞ컨터룰러
2012년	Lingyun Industrial Group Co., Ltd. 凌云工业集团	Kiekert	독일	도어락
2013년	HUAYU Automotive Systems Co., Ltd. 华域汽车	YanfengVisteon	미국	내부장식
2013년	Wanfeng Auto Holding Group Co., Ltd. 万丰奥特	Meridian	캐나다	마그네슘 부품
2014년	AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd. 中航工业机电系统	Hilite	독일	VVTᆞDCT 솔레노이드 밸브
2014년	HUAYU Automotive Systems Co., Ltd. 华域汽车	KS Aluminium	독일	알루미늄부품
2015년	Joyson Electronic Corp. 均胜电子	Quin	독일	내부 장식
2015년	HUAYU Automotive Systems Co., Ltd. 华域汽车	Johnson Controls (내부장식)	미국	내부 장식
2015년	Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd. 银轮股份	TDI	미국	열교환 장치
2015년	AVIC Automotive System Holding Co., Ltd. 中航汽车	Henniges	미국	정밀 부품
2015년	Sinochem Group 中化集团	Pirelli	이탈리아	타이어
2015년	Northeast Industries Group Co., Ltd. 东北工业集团	Delphi (통신 시스템)	미국	통신 시스템
2016년	Joyson Electronic Corp. 均胜电子	KSS	미국	안전벨트ᆞ에어백
2016년	Joyson Electronic Corp. 均胜电子	TechniSat	독일	통신 시스템
2016년	Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd. 航天汽车机电	Delphi (상하이에어컨공장)	미국	에어컨
2016년	Lingyun Industrial Corporation Limited 凌云股份	Waldaschaff	독일	알루미늄부품
2016년	Yinyi Co.,Ltd. 银亿股份	ARC	미국	가스발생기
2016년	Yinyi Group Co.,Ltd. 银亿集团	Punch Powertrain	벨기에	자동변속기
2016년	Northeast Industries Group Co., Ltd. 东北工业集团	Delphi (메카트로닉스)	미국	스위치 모듈
2017년	Dare Automotive Parts Co.,Ltd. 德尔股份	CCI	독일	방음ᆞ방열 소재
2017년	Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd. 航天汽车机电	erae Automotive	한국	공조 부품
2017년	Shanghai Shenda Co.,Ltd 申达股份	IAC	미국	내부 장식
2017년	Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 立讯精密	ZF 车身控制事业部	독일	전자부품
2017년	HUAYU Automotive Systems Co., Ltd. 华域汽车	Koito (주식 50%)	일본	냄프
2017년	Beijing Hainachuan Automotive Parts Co.,Ltd. 海纳川	TRIMET	독일	알루미늄부품
2018년	Joyson Electronic Corp. 均胜电子	다카다	일본	에어백
2018년	Envision Group 远景能源	닛산	일본	배터리
2018년	Zhengzhou Coal Mining Machinery (Group) Co., Ltd. 郑州煤矿机械集团	Bosch (시동기ᆞ발전기 부문)	독일	시동기ᆞ발전기
2018년	Qingdao Doublestar Co.,Ltd 青岛双星	금호타이어	한국	타이어
2018년	Jifeng Co., Ltd. 继峰股份	Grammer	독일	의자

자료원: 浙商证券研究所

 

□ 유통구조

  

  ㅇ 자동차 부품 시장은 신차 조립용인 OE시장과 보수용 시장인 RE시장으로 나뉨.

   - OE시장은 완성차 신차에 들어가는 부품의 생산과정에서 부품을 공동으로 개발해 판매하는 것으로 높은 기술력은 물론, 완성차 생산업체와의 장기적인 관계가 뒷받침되어야 하는 만큼 진입장벽이 높음.

   - RE시장은 보수를 위해 공업사ᆞ택시회사 등 운수회사에 납품하는 것으로 대형딜러에 의한 유통이 대부분이며, OE시장과 비교할 때 수익성이 낮은 편임.

  

OE시장과 RE시장의 비교

	OE시장	RE시장(A/S용 부품)
시장구분	- OEM시장: 완성차 업체 신차 개발 시 공동개발,신차 조립에 장차하는 부품 - OES시장: 완성차 업체 대리점 및 A/S센터로 공급하는 순정품	- 일반 승용차 시장: 대리점 및 일반 카센터에 공급 - 영업용 시장: 버스 및 택시회사에 공급
특징	- 완성차 업체의 재질인증 필요로 높은 수준의 기술력과 품질의 신뢰 요구 - 신 차종 개발 초기부터 개발진행으로 진입장벽이 높아 이익률이 높음	- 진입장벽이 낮고 높은 유통 및 판매망 유지비용으로 수익성이 낮음

자료원: NH농협증권

 

  ㅇ 대형 부품 기업들은 중국 내 자동차 생산기업과 탄탄한 제휴 관계를 맺고 있어 OE시장에 절대 우위를 갖고 있음.

   - 특히 중국에 진출한 글로벌 부품사들은 탁월한 기술력으로 고급차 분야 OE시장을 과점하고 있는 실정임.

 

중국 내 완성차 업체의 1차 협력기업 현황

자료원: 浙商证券研究所

  

□ 관세율 및 인증제도

  ㅇ 인증제도

   - 중국 내에서 유통되거나 중국으로 수입되는 자동차 제품 중 CCC인증 대상 제품은 반드시 CCC인증 마크를 받아야 중국에서 출하, 판매, 수입이 가능함.

 

CCC인증 대상품목

자료원: 质量云

 

CCC인증 획득 절차

자료원: 한국무역협회

 

CCC인증 획득 시 제출서류

자료원: 한국무역협회

□ 시사점

 

  ㅇ 중국 자동차산업의 부상은 한국 자동차 부품사에 상당한 위기요인으로 작용하고 있음.

   - IBK경제연구소에서 발표한 보고서에 따르면 중국의 자동차 기술은 5년 후 한국의 95% 수준까지 도달할 것으로 예상되며, 한국 부품사의 시장입지는 점차 축소될 전망임.

   - 따라서 국내 부품업체들은 중국 경쟁사들에 대한 모니터링을 강화하면서 차별화 방안을 수립해야 함.

 

  ㅇ 전기차 시대에 대응하기 위해서 국내 자동차 부품사들은 차별화된 기술력을 바탕으로 초기에 시장을 선점해야 함.

   - 중국정부의 강력한 육성정책에 힘입어 자동차 산업은 내연기관에서 전기차로 무게중심을 이동하면서 전기차 관련 배터리ᆞ모터 등 전장부품 관련 산업의 규모가 점차 확대되고 있음.

   - 아직 전기차 시장의 공급체인이 완성되지 않은 초기단계이므로 우리 기업은 차별화된 기술력을 바탕으로 성장이 기대되는 완성차 업체를 매출처로 확보하여 초기에 시장을 선점하는 전략을 수립해야 함.

 

자동차산업협회 관계자 인터뷰

Q1: 중국 부품시장의 성장성은 어떠한가? A1: 그 동안 중국 자동차 부품 산업은 중국 자동차 산업의 고속 성장과 세계 자동차 부품 산업체인의 중국 이전에 힘입어 눈부신 발전을 이뤘다. 이미 거대한 규모를 형성했음에도 불구하고 여전히 성장 잠재력이 높고 향후에도 성장을 지속할 것으로 보인다. 세계 자동차부품 업체들에게 매우 매력적인 시장이라고 할 수 있다.   Q2: 중국 로컬 부품업체의 기술력은 어떠한가? A2: 글로벌 선진 부품사와는 기술격차가 여전히 존재한다. 특히 고급차 및 미래형 자동차 분야에서 글로벌 부품사에 비해 기술수준이 전반적으로 낮은 상황이다. 최근 몇 년간 로컬 부품업체들은 정부의 정책 지원과 급성장하는 내수시장에 힘입어 인수합병과 기술투자를 통해 선진 부품업체와의 기술 격차를 좁혀가고 있으며, 이러한 경향은 향후에 더욱 활성화될 전망이다.   Q3: 중국 시장진출을 원하는 한국기업들에게 하고 싶은 조언이 있다면? A3: 현재 한국은 고급승용차ᆞ핵심부품ᆞ고기능 스마트 안전부품 분야에서 경쟁 우위를 보이고 있으나, 중국의 품질과 기술력이 높아지면서 소형승용차ᆞ범용부품ᆞ전기차 등 분야에서 양국 기업간의 경쟁이 갈수록 치열해질 것으로 예상된다. 따라서 한국기업들은 기존 협력사 관계에만 안주하면 상당한 위험에 노출될 수 있기 때문에 중국 시장에서 살아남기 위해서는 철저한 품질관리와 차별화된 기술력으로 끊임없이 경쟁력을 강화해야 한다고 생각한다.

자료원: KOTRA 선양무역관 자체 진행

 

자료원: 皮书数据库, 前瞻产业研究院, GTA, 건홍리서치, 浙商证券研究所, NH농협증권, IBK경제연구소, 质量云, 한국무역협회, KOTRA 선양무역관 자료 종합