- 스페인, 세계 12위의 성형국 -

- 보톨리눔 톡신 시술 수요 증가 추세-

ㅁ 상품명 및 HS 코드

  ㅇ 상품명: 보톨리눔 톡신

  ㅇ HS 코드: 300290(항생제, 혈액을 제외한 주사)

ㅁ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 국제성형학회(ISAPS) 조사 보고서에 의하면, 2016년 기준 스페인은 약 225,851건의 성형 수술 및 시술을 진행 하여 세계 제 12위 성형 국가로 기록

    - 성형 수술 및 시술의 비중은 각각 약 50%를 차지하여 수술과 시술 비중은 비슷한 편

2016년 기준 성형 국가 상위 12위

(단위: 건수)

자료원: 국제성형학회(ISAPS)

  ㅇ 스페인에서 진행되는 성형 시술 중 50% 이상이 보톨리움 톡신과 하이루로닉 애씨드를 사용한 페이셜 미용 시술 임

    - 보톨리움 톡신을 사용한 시술이 약 81,833건으로 전체의 33.1%로 1위, 하일루로닉 애시드를 사용한 시술은 총 약 65,922건으로 전체의 약 26.7%로 2위 기록

    - 스페인 성형외과 협회(SECPRE)는 2017년 이후, 보톨리움 톡신을 사용한 안면 주름 개선 시술 수요가 더욱 증가 추세에 있다고 밝힘

종류별 성형 시술 진행 건수

(단위: 건수)

자료원: 국제성형학회(ISAPS)

  ㅇ 스페인 경제가 안정적인 성장을 이어감에 따라 스페인 국민들의 소비도 늘어나고 있으며 그 중 미용에 대한 관심도가 확대되는 추세

    - 성형 시술은 수술에 비해 간단하고 빠르게 진행할 수 있다는 장점으로 소비자들의 인기를 받고 있는데 특히 경제적인 여유가 있는 30~40대 여성들을 중심으로 보톨리눔 톡신 시술 수요가 늘고 있는 것으로 파악됨

ㅁ 수입동향

  ㅇ HS 코드 3002.90기준, 스페인의 수요는 지속적인 증가 추세로 2018년 기준 전년도 비교 약 11%가 증가한 약 120백만 유로를 수입

  ㅇ 주요 수입국을 살펴보면 전체 수입의 약 80%이상을 유럽 역내 국가로부터 수입 중

    - 스페인의 4대 수입국은 독일, 헝가리, 프랑스, 네덜란드로 스페인 전체 수입의 각각 20%, 17%, 13%, 13%를 차지

  ㅇ 2018년 기준 헝가리산 수입금액은 약 21백만 유로로 전년도 비교 약 540%의 급증

     - 미용제품에 대한 수요가 증가하면서 스페인 수입상들이 가격경쟁력을 갖춘 대체 선을 발굴한 것으로 예상

  ㅇ 한국으로부터의 수입은 아직까지 상당히 미비한 것으로 나타남

최근 3년간 스페인 주요 수입국 현황

HS코드 300290기준

(단위: 백만 유로, %)

자료원: Datacomex

ㅁ 경쟁 동향 및 경쟁 기업

  ㅇ 다국적 기업 브랜드의 수요가 대부분

    - 2018년 스페인에서 사용된 대부분의 제품들은 주로 세계 다국적 기업 브랜드로 아일랜드, 스위스, 독일, 프랑스 브랜드가 주를 이룸

    - 특히 아일랜드의 Allergan사와 스위스의 Galderma, 독일의 Maz Pharma사는 이미 2000년대 초부터 스페인에 상업화를 시작하여 현지내 브랜드 이미지가 이미 안정적으로 정착한 상태

  ㅇ 스페인 소비자들은 의약품과 같이 신체에 직접 적용하는 제품에 있어서는 브랜드 신뢰가 높은  다국적 브랜드를 선호 하는 경향이 있음

 2018년 스페인에서 사용중인 대표적인 보톨리눔 톡신 브랜드

자료원: 2019년 스페인 신경 외과, 소아 안과 협회의 보톨리눔 톡신 임상 조사 결과 보고서

ㅁ 유통구조

ㅁ 관세율 및 인증제도

  ㅇ 관세율

자료원: 유럽 집행위(Comision Europa Fiscalidad y Union Aduanera)

  ㅇ 인증

    - 보톨리눔 톡신 제품의 스패인내 상용화를 위해선 스페인 보건 복지부의 승인이 반드시 필요

ㅁ 전망 및 시사점

  ㅇ 스페인 성형외과 협회(SECPRE)에 의하면 스페인 사람들은 유럽에서 미용에 관심이 높은 편인데다가 소비파워를 가진 젊은 층의 가치소비 트랜드가 증가하고 있어 앞으로도 보톨리눔의 수요가 지속 증가할 것으로 보임

  ㅇ 스페인에 성형 클리닉을 보유한 유력 유통사인 “M” 사에 의하면, 보톨리눔 톡신과 하일루로닉 애시드의 수요는 최근 3년간 눈에 띄게 높아지고 있는 추세로 아직은 주로 고가의 유럽산 제품이 주로 판매되고 있다고 밝힘

     - 그러나 최근 K- Beauty가 인기를 끌면서 한국산 제품의 인지도도 높아지고 있고 특히 가격적인 면에서 큰 장점을 갖고 있기 때문에 한국산 수입도 계획 중에 있다고 설명

  ㅇ 최근 스페인에서 한국산 화장품이 큰 인기를 끌고 있다는 점과 헝가리산 수입의 대폭증가에서 유추할 수 있는 수입 대체선 발굴 수요 등을 고려할 때 한국산의 경쟁력도 충분한 것으로 보임

  ㅇ 의약품 판매를 위해서는 고객과의 강한 신뢰구축이 핵심이므로 현지 클리닉과 병원을 대상으로 중장기적인 거래관계를 쌓아온 딜러를 발굴하는 것이 중요

자료원: 국제성형학회(ISAPS) 조사 보고서, 스페인 성형외과 협회(SECPRE), 마드리드 무역관 자체 인터뷰