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스페인 보톨리눔 톡신 시장
2019-09-06 홍영선 스페인 마드리드무역관

스페인, 세계 12위의 성형국 -

- 보톨리눔 톡신 시술 수요 증가 추세-

 

 

ㅁ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 보톨리눔 톡신

  ㅇ HS 코드: 300290(항생제, 혈액을 제외한 주사)

 

ㅁ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 국제성형학회(ISAPS) 조사 보고서에 의하면, 2016년 기준 스페인은 약 225,851건의 성형 수술 및 시술을 진행 하여 세계 제 12위 성형 국가로 기록

    - 성형 수술 및 시술의 비중은 각각 약 50%를 차지하여 수술과 시술 비중은 비슷한 편

 

2016년 기준 성형 국가 상위 12위

(단위: 건수)

순위

국가

성형 수술 건수

성형 시술 건수

총 수술 및 시술건수

1

미국

1,480,314

2,737,548

4,217,862

2

브라질

1,450,020

1,074,095

2,524,115

3

일본

209,071

928,960

1,137,976

4

이탈리아

324,989

632,825

957,814

5

멕시코

488,043

435,200

923,243

6

러시아

579,535

317,094

896,629

7

인도

421,600

456,580

878,180

8

터키

305,820

483,744

787,564

9

독일

336,396

394,042

730,437

10

프랑스

259,293

258,438

517,731

11

콜롬비아

288,443

216,717

505,161

12

스페인

225,851

247,223

473,074

자료원: 국제성형학회(ISAPS)

 

  ㅇ 스페인에서 진행되는 성형 시술 중 50% 이상이 보톨리움 톡신과 하이루로닉 애씨드를 사용한 페이셜 미용 시술 임

    - 보톨리움 톡신을 사용한 시술이 약 81,833건으로 전체의 33.1%로 1위, 하일루로닉 애시드를 사용한 시술은 총 약 65,922건으로 전체의 약 26.7% 2위 기록

    - 스페인 성형외과 협회(SECPRE) 2017년 이후, 보톨리움 톡신을 사용한 안면 주름 개선 시술 수요가 더욱 증가 추세에 있다고 밝힘

 

종류별 성형 시술 진행 건수

(단위: 건수)

성형 시술 종류

진행 건수

비중(%)

보톨리움 톡신 시술

81,833

33.1

하일루로닉 애시드 시술

65,922

26.7

얼굴 필링 시술

25,862

10.5

모발 이식 시술

19,038

7.7

얼굴 레이져 시술

12,074

4.9

기타

42,494

17.2

총 합계

247,223

100

자료원: 국제성형학회(ISAPS)

 

  ㅇ 스페인 경제가 안정적인 성장을 이어감에 따라 스페인 국민들의 소비도 늘어나고 있으며 그 중 미용에 대한 관심도가 확대되는 추세

    - 성형 시술은 수술에 비해 간단하고 빠르게 진행할 수 있다는 장점으로 소비자들의 인기를 받고 있는데 특히 경제적인 여유가 있는 30~40대 여성들을 중심으로 보톨리눔 톡신 시술 수요가 늘고 있는 것으로 파악됨

 

ㅁ 수입동향

 

  ㅇ HS 코드 3002.90기준, 스페인의 수요는 지속적인 증가 추세로 2018년 기준 전년도 비교 약 11%가 증가한 약 120백만 유로를 수입

 

  ㅇ 주요 수입국을 살펴보면 전체 수입의 약 80%이상을 유럽 역내 국가로부터 수입 중

    - 스페인의 4대 수입국은 독일, 헝가리, 프랑스, 네덜란드로 스페인 전체 수입의 각각 20%, 17%, 13%, 13%를 차지

 

  ㅇ 2018년 기준 헝가리산 수입금액은 약 21백만 유로로 전년도 비교 약 540%의 급증

     - 미용제품에 대한 수요가 증가하면서 스페인 수입상들이 가격경쟁력을 갖춘 대체 선을 발굴한 것으로 예상

 

  ㅇ 한국으로부터의 수입은 아직까지 상당히 미비한 것으로 나타남

 

최근 3년간 스페인 주요 수입국 현황

HS코드 300290기준

(단위: 백만 유로, %)

순위

국가

2016

2017

2018

수입금액
(백만유로)

수입금액
(백만유로)

수입금액
(백만유로)

증감율
(%)

비중
(%)

1

독일

10.38

35.40

24.49

-30.82

20.42

2

헝가리

-

3.20

20.50

540.60

17.09

3

프랑스

15.30

13.28

15.81

19.11

13.18

4

네덜란드

8.25

11.56

15.60

34.91

13.00

5

덴마크

23.35

7.66

10.31

34.68

8.60

6

미국

20.76

17.74

10.10

-43.04

8.42

7

이탈리아

4.25

7.04

5.90

-16.21

4.92

8

일본

4.30

3.11

5.75

85.13

4.80

9

아일앤드

1.38

2.34

3.17

35.59

2.64

10

영국

2.37

1.43

2.10

46.89

1.75

38

한국

0.07

0.01

0.01

-47.71

0.01

총수입

93.57

108.27

119.95

10.79

100.00

자료원: Datacomex

 

 

ㅁ 경쟁 동향 및 경쟁 기업

 

  ㅇ 다국적 기업 브랜드의 수요가 대부분

    - 2018년 스페인에서 사용된 대부분의 제품들은 주로 세계 다국적 기업 브랜드로 아일랜드, 스위스, 독일, 프랑스 브랜드가 주를 이룸

    - 특히 아일랜드의 Allergan사와 스위스의 Galderma, 독일의 Maz Pharma사는 이미 2000년대 초부터 스페인에 상업화를 시작하여 현지내 브랜드 이미지가 이미 안정적으로 정착한 상태

 

  ㅇ 스페인 소비자들은 의약품과 같이 신체에 직접 적용하는 제품에 있어서는 브랜드 신뢰가 높은  다국적 브랜드를 선호 하는 경향이 있음

 

 2018년 스페인에서 사용중인 대표적인 보톨리눔 톡신 브랜드

브랜드명

제조사

국가

개요

Vistabel

Allergan

아일랜드

2004년 스페인에 상업화된 첫번째 브랜드

Azzalure

Galderma

스위스

2009년 스페인의 두번째 상업화 브랜드

Bocouture

Merz Pharma

독일

2010년 스페인에 상업화된 세번째 브랜드

Dysport

Ispen Ltd

프랑스

팔다리 경련 치료제로 개발, 성형 시술 용으로 사용

Xeomin

Merz Pharma

독일

안검경련증 치료제로 개발, 미용 시술용으로도 사용

Botox

Allergan

아일랜드

얼굴 신경마비 증상 및 안검 경련증 치료제로 개발, 페이셜 미용 시술용으로 사용

자료원: 2019년 스페인 신경 외과, 소아 안과 협회의 보톨리눔 톡신 임상 조사 결과 보고서

 

ㅁ 유통구조

 



ㅁ 관세율 및 인증제도

 

  ㅇ 관세율

HS 코드

품목명

기본세율

FTA 협정세율

부가세율

300290

보톨리눔 톡신

0%

0%

21%

자료원: 유럽 집행위(Comision Europa Fiscalidad y Union Aduanera)

 

  ㅇ 인증

    - 보톨리눔 톡신 제품의 스패인내 상용화를 위해선 스페인 보건 복지부의 승인이 반드시 필요

 

ㅁ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 스페인 성형외과 협회(SECPRE)에 의하면 스페인 사람들은 유럽에서 미용에 관심이 높은 편인데다가 소비파워를 가진 젊은 층의 가치소비 트랜드가 증가하고 있어 앞으로도 보톨리눔의 수요가 지속 증가할 것으로 보임

 

  ㅇ 스페인에 성형 클리닉을 보유한 유력 유통사인 “M” 사에 의하면, 보톨리눔 톡신과 하일루로닉 애시드의 수요는 최근 3년간 눈에 띄게 높아지고 있는 추세로 아직은 주로 고가의 유럽산 제품이 주로 판매되고 있다고 밝힘

     - 그러나 최근 K- Beauty가 인기를 끌면서 한국산 제품의 인지도도 높아지고 있고 특히 가격적인 면에서 큰 장점을 갖고 있기 때문에 한국산 수입도 계획 중에 있다고 설명

 

  ㅇ 최근 스페인에서 한국산 화장품이 큰 인기를 끌고 있다는 점과 헝가리산 수입의 대폭증가에서 유추할 수 있는 수입 대체선 발굴 수요 등을 고려할 때 한국산의 경쟁력도 충분한 것으로 보임

 

  ㅇ 의약품 판매를 위해서는 고객과의 강한 신뢰구축이 핵심이므로 현지 클리닉과 병원을 대상으로 중장기적인 거래관계를 쌓아온 딜러를 발굴하는 것이 중요

 

 

자료원: 국제성형학회(ISAPS) 조사 보고서, 스페인 성형외과 협회(SECPRE), 마드리드 무역관 자체 인터뷰

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