- 연간 10%대 성장 중, 성장 규모는 증가세 -

- 수입산이 대부분, 한국산 수입시장 2위 점유 - 

 □ 치과용품 시장 개요

  ㅇ 치과용품 시장 규모는 2018년 9790만 달러로 집계됨(Fitch Solution). 이는 전년대비 11% 상승한 수치이며 2019년엔 9% 상승한 1억 680만 달러를 기록할 전망

  ㅇ 해당 시장의 약 10%는 드릴, 의자, X-ray 등 치과 장비가 차지하고 있으며 나머지 90%는 치과용 시멘트, 의료도구, 인공치, 필러 등 치과 의료도구와 소모품이 차지하고 있음.

  ㅇ 루마니아는 유럽 내에서 가장 심각한 치아 건강 문제를 앓고 있는 국가 중 하나임.

    - 2018년 한 해에만 10명 중 6명의 국민이 치과를 방문한 바 있음.

    - 2018년 National Health Insurance House에서 치과 의료 서비스에 할당한 예산은 총 예산의 4%임.   

  ㅇ 유통구조 관련, 대규모 외국계 기업들은 진료소 및 연구소 모두에 기자재를 공급할 수 있는 공인된 현지 딜러들을 확보하고 있음. 딜러들은 하위 디스트리뷰터에 이를 판매하거나 수요처에 직접 판매함.

  ㅇ 부쿠레슈티외의 지방에서는 루마니아 서부에 위치한 Timis(티미슈)주가 가장 큰 규모의 시장을 보유하고 있음. 180개 이상의 치과 관련 업체들이 해당 지역에서 활동 중

  ㅇ 바이어 M사 영업 담당 인터뷰

    - 치과 서비스를 위해 루마니아를 방문하는 외국인이 많음. 그중 특히 수요가 높은 서비스 중 하나가 임플란트인데 외국인의 1인당 평균 전문 치과의료 지출액은 4800유로이며 그중 임플란트가 가장 큰 비중을 차지함. 현지 시술비가 서유럽 평균에 비해 2~3배 가량 저렴하기 때문에 여행 경비를 고려하더라도 많은 고객 수요가 존재함. 루마니아 의료 서비스의 질은 유럽 기준에 뒤쳐지지 않으며 현지 경제사정으로 인한 낮은 단가는 경쟁력으로 작용 중임.

루마니아 내 덴탈 클리닉 수

구분	2015	2016	2017
공립 덴탈 클리닉	31	31	38
사립 덴탈 클리닉	14,732	14,847	15,095
전체	14,763	14,878	15,133

 자료: 루마니아 통계청, 2018

□ 임플란트 시장

  ㅇ Association of dental office managers in romania의 조사에 따르면 루마니아 내 임플란트 수는 지난 5년간 3배 증가함.

    - 웹사이트: www.dentalmanagers.ro

  ㅇ 지난 수 년간 구강청결과 치과 치료 중요성 전반에 대한 정보교육 캠페인이 진행됐으며, 특히 임플란트 관련 내용이 강조됐음.

  ㅇ 임플란트 치료는 사회보장보험으로 커버가 되지 않고 상대적으로 높은 가격 때문에 현재 부쿠레슈티 및 기타 대도시에 거주하는 도시 인구들만 실질적으로 임플란트 치료를 받을 수 있음.

자료: 루마니아 통계청 2019

자료: 루마니아 통계청 2019

□ 수입 현황

  ㅇ HS code 9021.29 품목의 수입 규모는 2018년 기준 총 2024만 달러를 기록함. 이는 전년대비 22.4% 증가한 수치임.

  ㅇ 2017년 기준 수입 제품이 전체 시장에서 약 80%를 차지하고 그중 4분의 3이 EU 28개국으로부터의 수입 제품이었음. 전체 수입 중 독일이 32%로 가장 큰 비중을 차지했고 그 다음이 대한민국, 네덜란드 순으로 각각 18%와 12%를 차지했음.

루마니아 임플란트 수입 통계

(단위: 백만 달러, %)

순위	나라	2016	2017	2018	증감률
1	독일	3.36	4.43	6.53	47.63
2	대한민국	2.60	4.10	3.65	-10.87
3	네덜란드	1.20	1.59	2.51	57.96
4	오스트리아	1.87	1.86	1.88	1.03
5	이탈리아	0.44	0.59	1.00	71.17
6	이스라엘	1.62	1.13	0.93	-17.64
7	스위스	0.40	0.56	0.90	60.95
8	미국	0.55	0.54	0.42	-21.92
9	중국	0.13	0.28	0.41	45.64
10	영국	0.04	0.20	0.39	97.63
-	전체	13.67	16.53	20.24	22.49

  자료: World Trade Atlas 2019

 □ 수입 관세

  ㅇ HS Code 9021.29 제품(인공치아)은 한-EU FTA로 인해 관세가 0%임.

    - 루마니아 로컬 tax는 VAT 19%임.

 □ 경쟁 동향

루마니아 시장 내 주요 제품 브랜드

연번	기업명	국가	판매제품	홈페이지
1	STRAUMANN	스위스	soft tissue level, bone level, bone level tapered, ceramic implants	http://implantdivision.ro
2	MEGAGEN	대한민국	dental implant	http://www.megagen.ro
3	DENTIUM	대한민국	dental implant	http://www.gurskmedica.ro
4	NOBEL BIOCARE	스웨덴	dental implant	n/a
5	ALPHA BIO	이스라엘	dental implant	http://www.artisbiotech.ro
6	BREDENT MEDICAL	독일	dental implant	http://www.bredent-medical.ro
7	MIS	이스라엘	dental implant	http://www.mis-romania.ro
8	PALTOP	이스라엘	dental implant	http://www.yts-dental.ro
9	ARDS Implant	이스라엘	dental implant	http://www.ardsimplant.ro
10	BIOHORIZONS	미국	dental implant	http://www.biohorizons.ro

 □ 전시회

  ㅇ 주요 전시회: DENTA(Dentistry and dental technologies international exhibition)

    - 웹사이트: www.denta.ro

    - winter edition: 2019년 12월 5~7일

    - spring edition: 2020년 5월 14~16일

    - 이전 개최년도 12개국 127개사 참여 

 □ 시사점

  ㅇ 루마니아에 임플란트 제품을 수출하기 위해선 다음 EU 지침에 맞는 CE인증을 취득하는것이 선결돼야 함.

    - Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01993L0042-20071011)

    - Directive 2007/47/EC(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32007L0047)

    - Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0385)

  ㅇ 다수 의료기관과 협력 관계에 있고 관련 분야에서 홍보능력이 충분한 대규모 수입총판과 협력해 수출을 진행하는 것이 좋음.

  ㅇ Dentotal Romania 담당자에 의하면 한국 임플란트가 루마니아 내에서 널리 퍼져 있으나 반대로 얘기하면 시장 성숙도가 높아 신규 업체가 들어갈 여지가 그만큼 작다고 볼 수 있음. 현지 진출한 업체들과 경쟁하기 위해서는 가격 경쟁력이 확보돼야 함.

자료: Fitch solution, Millward Brown Romania, 루마니아 통계청, World Trade Atlas, KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합