- 2019년 상반기, 인도네시아 폴리에스테르 페인트 및 바니시 수입 시장에서 한국산 제품 수입 규모 1위 -

- 인도네시아 시장으로 진출하기 위해서는 뛰어난 가성비 등 수입산 제품만이 갖출 수 있는 경쟁력 필요 -

 

□ 상품명, HS Code (6단위)

 

폴리에스테르 페인트 및 바니시(HS Code 3208.10)* 하위 코드별 제품 설명

주*: 폴리에스테르를 기본 재료로 한 페인트 및 바니시

자료: Indonesia National Trade Repository(인도네시아 재무부 관할)

 

□ 시장 규모 및 시장동향

 

  ㅇ 인도네시아의 페인트 및 바니시 시장 규모는 2013~2015년까지 감소했으며 이는 루피아화 약세와 페인트 및 바니시 제품이 사용되는 자동차 및 부동산 시장 변동에 영향을 받은 것으로 보임.

    - (루피아화 약세) 2013년에 1만 루피아 미만이던 환율(달러 대 루피아)이 2015년에 1만 2000루피아대까지 치솟으면서 수입산 상품 가격 상승 효과를 불러일으키며 구매 수요 감소

    - (자동차 판매 부진)인도네시아 자동차생산자협회(GAIKINDO)에 따르면 2015년 자동차 판매량이 121만 대에서 101만 대로 급감했음.

    - (주택 시장 성장 둔화) 당시 주택 시장 성장 속도는 정부 규제로 인해 부진했으며, 인도네시아 중앙은행의 주택담보대출비율(LTV) 관련 정책은 부동산 구입을 보다 어렵게 하는 결과를 야기

  ㅇ 2015년 이후로는 페인트 및 바니시 시장 규모가 성장했으나 성장폭이 적으며, 2018년에는 시장 규모가 다시 감소했는데 달러 대 루피아화 환율의 1만 5000대 돌파 및 미중무역분쟁 등 대외적 요인이 작용했을 것으로 판단됨. 

 

페인트 및 바니시 시장 규모 및 동향

(단위: 백만 달러)

 

주1: 유로모니터 자료에 따르면 페인트 및 바니시 시장 총 규모는 인쇄용 잉크, 가루형 안료, 에나멜 및 글레이즈, 페인트, 바니시 및 건조 촉진제를 포함한 값

주2: 1) 페인트, 바니시 및 건조 촉진제(Paints, Varnishes and Driers): 수용성 매질의, 아크릴·비닐 폴리머 기반 페인트 및 바니시, 비 수용성 매질의 폴리에스테르, 아크릴, 비닐 폴리머 기반 페인트 및 바니시, 용액, 기타 페인트 및 바니시, 병에 담긴 형태의 건조 촉진제 포함

2) 가루형 안료, 에나멜 및 글레이즈(Prepared Pigments, Enamels and Glazes): 가루형 또는 병에 담긴 형태의 안료, 불투명 제, 도자기용 도색제 및 그에 준하는 용도의 제품, 유리 에나멜라이징; 유리화용 에나멜 및 유약, engobes(슬립)과 유사한 법랑 유약, 액체 광택 및 그와 유사한 제제, 유리 프릿 및 분말, 과립 또는 플레이크 내의 다른 유리; 전문가용, 학습용 또는 간판용 물감, 오락 및 수정용 색조, 튜브, 항아리, 병, 팬 포함

3) 인쇄용 잉크(Printing Ink): 흑색 잉크 및 기타 잉크

주4: 유로모니터의 성분별 자료 부재로 인해 폴리에스테르 페인트 및 바니시로 상품 세분화 불가 

자료: 유로모니터(검색일: 2019.8.28)

 

  ㅇ 한편, 유로모니터는 인도네시아 페인트 및 바니시 생산 시장의 매출 규모는 10조9630억 루피아(2015년 기준) 수준에서 12조3606억 루피아(2018년 기준)까지 증가했음을 통계 자료에 명시했으며, 2020년에는 매출 규모가 13조 7734억 루피아까지 증가할 수 있을 것으로 전망

 

  ㅇ 인도네시아의 건설 인프라 프로젝트는 인도네시아 현재 산업의 성장을 위한 주요 원동력임에 따라 페인트 및 바니시 제품의 수요는 산업 성장과 동시에 증가할 것으로 예상 

 

  ㅇ 또한 주택담보대출비율 및 금리 완화는 주택 판매 촉진을 견인할 것이며, 최근 3년간 자동차 판매량 또한 증가하는 추세로 이는 페인트와 바니시 소비량 증가로 이어질 것

 

  ㅇ 해양 산업용 코팅 분야는 인도네시아가 수산업 및 어업과 같은 해양산업뿐만 아니라 해양 인프라 프로젝트 추진 활성화와 관련해 성장이 유망할 것으로 전망

    - 2018년 11월에 인도네시아 정부 포함 81개국에 의해 선박들로 하여금 방오 도료를 사용하도록 하는 유해 방오 시스템 관리 관련 국제 협약(AFS Convention)을 비준됐음.

    - 이와 관련해 해양 선박에 사용되는 페인트산업에 대한 수요가 증가할 수 있을 것으로 판단됨.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2016년에서 2018년까지 인도네시아의 폴리에스테르 페인트 및 바니시 제품의 수입 규모는 지속적으로 증가해왔음.

  ㅇ 2019년 상반기에는 폴리에스테르 페인트 및 바니시 제품의 수입이 전년대비 15.5% 감소한 1114만 달러를 기록했는데 이는 대선 및 총선으로 인한 프로젝트 및 정책 결정 지연, 미-중 무역분쟁 장기화, 원부자재 단가 하락 등으로 인한 것으로 보임.

 

폴리에스테르 페인트 및 바니시(HS Code 3208.10) 수입 규모 및 동향

(단위: 달러)

자료: Global Trade Atlas(검색일: 2019.8.28)

 

  ㅇ 2019년 상반기 기준, 지난 3년간 수입시장 1위 싱가포르산 폴리에스테르 계열 페인트 및 바니시 수입이 전년대비 62.1% 감소하면서 인도네시아 폴리에스테르 계열 페인트 및 바니시 시장에서 한국이 상위 1위 수입국으로 기록됐음.

  ㅇ 뒤이어 일본, 독일, 말레이시아, 싱가포르, 중국, 미국, 스위스, 대만, 네덜란드가 인도네시아 폴리에스테르 계열 페인트 및 바니시 수입 시장에서 상위 10대 수입 국가로 집계되고 있음.  

  ㅇ 기타류(HS Code 3208.10.90) 제품의 수입은 폴리에스테르 페인트 및 바니시 수입 시장에서 84%를 차지하고 있으며, 그 다음으로는 바니시 기타류(HS Code 3208.10.19) 제품이 인도네시아에서 2번째로 많이 수입되는 폴리에스테르 계열 페인트 및 바니시 제품임.

 

폴리에스테르 페인트 및 바니시(HS Code 3208.10) 상위 10개국 수입동향

(단위: 달러) 

순위	국가	2016년	2017년	2018년	2019년 상반기	2018년 상반기
1	한국	4,033,430	4,159,984	4,097,023	1,907,383	2,366,822
2	일본	3,729,964	3,591,676	3,454,994	1,787,468	2,030,510
3	독일	2,142,443	2,294,523	2,624,024	1,402,837	1,233,936
4	말레이시아	2,456,302	3,249,082	5,011,273	1,256,496	1,112,776
5	싱가포르	6,621,973	6,403,433	5,144,454	1,102,792	2,909,796
6	중국	438,289	1,435,779	1,761,463	612,818	798,783
7	미국	544,606	550,395	861,834	566,116	327,890
8	스위스	1,034,194	378,436	713,694	489,623	426,397
9	대만	488,672	414,516	693,501	406,391	359,810
10	네덜란드	611,568	203,133	401,037	375,667	125,633

자료: Global Trade Atlas(검색일: 2019.8.28)

 

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 인도네시아 폴리에스테르 페인트 및 바니시 수입 시장에서 한국산 제품은 최근 3년간 연 400만 달러 규모로 수입됐으며 싱가포르, 말레이시아와 상위 3위 수입국가로 기록됐음.

  ㅇ 2019년 상반기는 한국산 제품 수입이 19.4% 감소했음에도 타국 제품 감소로 인해 수입 시장에서 수입 규모 1위를 차지

 

한국산 폴리에스테르 페인트 및 바니시(HS Code 3208.10) 수입 규모 및 동향

(단위: 달러)

자료: Global Trade Atlas(검색일: 2019.8.28)

 

  ㅇ 2018년 한국산 폴리에스테르 페인트 및 바니시 제품의 수입 금액 중 기타류(HS Code 3208.10.90) 제품은 85%를 차지하고 바니시 기타류(HS Code 3208.10.19) 제품이 14.9%, 선체 오염 및 부식 방지 페인트(HS Code 3208.10.20)가 0.1% 차지

 

2018년 한국산 폴리에스테르 페인트 및 바니시(HS Code 3208.10) 세부 품목별 수입 규모

(단위: 달러)

자료: Global Trade Atlas(검색일: 2019.8.28)

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 유로모니터 자료에 의하면 인도네시아 페인트 및 바니시 시장의 주요 경쟁사는 PT Propan Raya Industrial Coating Chemicals, PT Nipsea Paint & Chemicals, PT Jotun Indonesia, PT Avia Avian 등임.

  ㅇ 이들 업체의 세부 경쟁 동향은 다음과 같음.

주요 경쟁 기업 동향

기업명	제품 사진 및 로고	기업 정보
PT Propan Raya Industrial Coating Chemicals		- PT Propan Raya Industrial Coating Chemicals는 내외부 목재 마감, 벽 페인트 및 프라이머, 방수, 자연석 페인트, 바닥 코팅, 금속 코팅, 스프레이 페인트 및 자동차 마감을 위한 화학 코팅 생산 전문 인도네시아 업체.   - 유로모니터에 따르면, Propan Jaya 사의 페인트•바니시 산업 부문 시장 점유율은 작년 기준 20%.   - 홈페이지 : https://www.propanraya.com/id/
PT Nipsea Paint & Chemicals		- PT Nipsea Paint & Chemicals는 Nippon paint라는 브랜드를 보유한 일본 Nipsea Group에 소속된 업체.   - 옥상, 벽 외관, 실러, 언더 코트, 인테리어, 목재 및 철강용 다양한 페인트 제품 생산.   - 유로모니터에 따르면, 페인트•바니시 산업 부문에서 해당 업체의 시장 점유율은 작년 기준 14.2%.   - 홈페이지 : http://www.nipponpaint-indonesia.com/
PT Jotun Indonesia		- PT Jotun Indonesia는 Norwegian Jotun Group의 자회사로, 장식용 페인트, 해양 산업용 코팅, 보호용 코팅, 분말 코팅 등 네 가지 부문의 사업 운영 중.    - 유로모니터에 따르면, 페인트•바니시 산업 부문에서 해당 업체의 시장 점유율은 작년 기준 3.8%.   - 홈페이지 : https://www.jotun.com
PT Avia Avian		- PT Avia Avian은 Avian Cat Iron&Wood, Cat Wall of Aries 및 Paint Coatings Anti Leaks No Drop등의 브랜드로 페인트를 생산하는 인도네시아 업체.   - 해당 업체는 2019년 하반기 자카르타 증권 거래소에 상장될 계획.   - 유로모니터에 따르면, 페인트•바니시 산업 부문에서 해당 업체의 시장 점유율은 작년 기준 3.4%.   - 홈페이지 : https://avianbrands.com/

자료: 유로모니터, 각 업체 홈페이지

 

□ 유통구조

  ㅇ 페인트 및 바니시의 유통은 일반적으로 제조 또는 수입자가 도매상에 판매하고 이를 하위 유통업체로 공급하며, 하위 유통업체는 소매유통업체로 판매됨.

  ㅇ 해당 제품은 대형 전자상거래 플랫폼을 통해 온라인 판매되거나 소비자에 직접 판매되기도 함.

 

페인트 및 바니시 유통 구조

자료: KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합

 

□ 관세율(일반 관세율, 한국산 제품 관세율, 최대 수입국 제품 관세율), 수입규제, 인증

  ㅇ 폴리에스테르 페인트 및 바니시에 대한 일반 수입관세 및 한-아세안 협정관세는 다음과 같으며, 한국이 1위 수입국으로 최대 수입국 제품의 관세율은 AKFTA 협정관세 적용 가능

  ㅇ 해당 제품에 대한 수입 규제, 인증 내역은 재무부에 따르면 없는 것으로 조회됨.   

 

폴리에스테르 계열 페인트 및 바니시(HS Code 3208.10.20) 수입관세, 규제 및 인증

HS Code	수입 규제, 인증	관련 법령	관세율(%)
			MFN	AKFTA
3208.10.11	조회내역 없음.	조회내역 없음.	5	0
3208.10.19	조회내역 없음.	조회내역 없음.	5	0
3208.10.20	조회내역 없음.	조회내역 없음.	5	0
3208.10.90	조회내역 없음.	조회내역 없음.	5	0

자료: Indonesia National Trade Repository(인도네시아 재무부 관할)

 □ 시사점

 

  ㅇ 건설 인프라 구축 등 건설시장 활성화 및 정부의 해양산업 육성에 대한 큰 관심과 인도네시아 재무부에서 명시한 수입규제가 없는 점 또한 한국 기업의 인도네시아 페인트 및 바니시 제품 시장 진출 기회로 보여짐.

 

  ㅇ 한 건설사업자에 따르면 인도네시아 바이어들은 가격에 민감함을 언급한 바 있으며, 진출 전에 앞서서 제품 시장 가격에 대한 철저한 시장 조사가 선행돼야 함.

    - 예를 들어, 페인트 생산의 원재료 중 하나인 이산화티타늄의 가격 인상은 페인트 소비에 영향을 미칠 수 있으며 이외에도 전기와 천연가스 등의 에너지 가격 역시 페인트 가격 인상의 원인이 됨. 

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면 2018년 기준 페인트 및 바니시 전체 시장 규모에서 수입이 차지하는 비중이 27.5%이며 60% 이상은 내수 생산 제품으로 현지 생산 제품은 가격경쟁력이 뛰어나 틈새시장 공략이 중요

 

  ㅇ 인도네시아에서는 현재 환경오염 문제에 대한 관심도도 제고되고 있는 바 무독성 또는 친환경 제품에 대한 수요가 증가할 수 있을 것

  ㅇ 수입산 폴리에스테르 페인트 및 바니시 제품 구성은 대부분 한국, 싱가포르, 말레이시아, 일본, 독일산이 주를 이루고 있으며 이는 품질이 우수한 제품을 수입하고 있는 것으로 판단됨. 이들 제품 사이에서 경쟁력을 갖추려면 가성비가 뛰어나야 할 것으로 보임.

    - 제품의 품질이 좋으면서 방수, 부식 방지 등 제품 용도별로 해당 기능이 우수함과 동시에 가격 또한 합리적으로 설정하는 것을 권장

 

  ㅇ 학교에 무상으로 페인트 칠하기, 지자체 도로 환경 미화 지원 등 CSR 활동을 통해 페인트 브랜드를 소비자들에게 알리는 것도 좋은 마케팅 전략이 될 수 있을 것으로 판단

    - 인도네시아 언론사 중 하나인 신도 인도네시아(Sindo Indonesia)에서 주관한 칼라링 인도네시아(Coloring Indonesia) 프로그램에서 최고의 CSR 혁신상을 받은 인도네시아 페인트 업체인 Pacific Paint의 수르얀또 쪼끄로산또소(Suryanto Tjokrosantoso) 대표에 따르면, 소비자들에게 영감을 주며 혁신적인 CSR 활동을 통해 인도네시아 경제와 사회에 지속적으로 기여해 나갈 것임을 언급

 

 

자료작성 보조: KOTRA 자카르타 무역관 백지원

자료: 인도네시아 재무부, Indonesia National Trade Repository(인도네시아 재무부 관할), Global Trade Atlas, 유로모니터, 각 기업 홈페이지, industry.co.id, KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합 등