- 양질의 저가 제품 수요 증가 -
- 소비자의 지속가능한 무역에 대한 관심이 증가하는 추세 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 모조 보석류는 HS Code 711719로 ‘모조 신변장식용품(비금속으로 만든 것으로 한정하며 귀금속으로 도금한 것인지에 상관없다)’로 분류됨.

□ 선정 사유

  ㅇ 네덜란드 보석류 시장에서 양질의 저가 제품이 인기를 얻음에 따라 한국산 제품의 수출이 성공적일 것으로 예상됨. 

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 보석류는 2018년 매출액 기준 전년대비 3% 상승해 9억7200만 유로에 이름. 
    - 2018년 전체 보석류 매출량은 1060만 개를 초과하며, 그중 880만 개가 모조 보석류 제품임.
    - 매출액 기준 보석류는 2013~2018년간 16% 성장했으며, 매출량은 이 기간 7% 성장함.

2013~2018년 보석류 매출량 및 매출액

자료: euromonitor.com

  ㅇ 네덜란드 젊은 여성층, 패션과 이미지를 더 많이 의식함.
    - 외모에 대한 사회적 관심으로 보석류 수요가 꾸준히 증가함. 매출 전망은 긍정적이며 SNS가 이를 가속화하는 역할을 함.
    - 2018년 모조 보석류는 디자인이 다양화되고 제품 홍보 시 패션 액세서리로써 역할을 더 강화함에 따라 안정적 성장을 이룸.

  ㅇ 최근 젊은 소비자층의 고급 주얼리 관심 확대에 따라 합리적 가격의 파인 주얼리(Fine jewelry)* 판매 전략 확대
    - 주얼리 유통매장 관계자 B사에 따르면 고소득층에 한해 파인 주얼리 수요가 있다는 인식이 최근 젊은 층을 중심으로 네덜란드 내에서 가성비 있는 소비로 변하는 추세라고 밝힘.
    - 제조업체는 주 소비자를 공략하는 동시에 저가 제품 라인 출시로 소비자 기반 확장을 고려함.
    - 젊은 소비자층을 공략해 저가 제품을 선전하는 등의 이 전략은 향후 몇 년간 꾸준히 발전할 것으로 보임.
    주*: 파인 주얼리는 고급품을 의미하는 ‘하이 앤드 쥬얼리(High End Jewelty)라고도 불리며, 대체로 고가의 가격대와 클래식한 디자인을 선보이는 고가의 귀보석 주얼리

  ㅇ 소비자들은 지속가능한 무역과 공정무역에 관심을 가짐.
    - 다른 소비재와 마찬가지로 기업의 사회적 책임(CSR)과 공정무역 여부에 대한 우려가 네덜란드 보석류 시장 내에서 부각됨.
    - 네덜란드 출신 배우가 최근 런칭한 브랜드인 Sam&Haas의 보석류 제품은 최근 현지 공정무역 재단(Stichting Max Havelaar)과 협업해 제품을 홍보하는 등 지속가능성 이미지 홍보 확대
    - Gassan 같은 다른 판매자나 제조업체는 소비자의 관심과 우려에 응해 이미 파인 쥬얼리 생산에 공정무역을 통한 금을 사용함.
    - 2018년 벨기에 기업 Baunat은 저가의 지속가능한 제품 마케팅 전략으로 다이아몬드 시장에 성공적으로 진입함.

Sam&Haas사의 주요 제품

자료: samenhaas.syca.nl

  ㅇ 품질 추구는 가격과 관련되며, 더 많은 소비자가 고가 제품의 대안을 찾고 있음.
    - Baunat은 안트베르펜의 저가 다이아몬드 전문 보석류 판매 기업이며, 기업의 확장으로 2018년 암스테르담에 예약 후 방문 가능한 전시실을 개설함.
    - 기업은 온라인 판매에 집중해 자사 다이아몬드가 표준 다이아몬드 가격의 30%에 지나지 않는다고 주장함.
    - 이는 중개인과 추가 마케팅 비용을 없애고 제품 90%를 인도에서 공급받기 때문임.
  
  ㅇ 상점 중심 판매는 보석류의 인터넷 판매 증가로 감소함.
    - 상점 중심 판매는 2017년 88.2%에서 2018년 87%로 감소한 반면에 인터넷 판매는 2017년 11.5%에서 2018년 12.7%로 증가함.
    - 오프라인 판매 중 주요 판매점은 ‘레저 및 개인 생활용품 전문점’과 백화점임.

□ 최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ HS Code 711719 기준 네덜란드 수입 현황
    - 수입액 기준 주 수입국은 중국, 오스트리아, 독일임.
    - 2018년 총 수입액은 9956만 달러이며, 그중 4375만 달러는 대중국 수입액임.
    - 수입이 전체적으로 증가하는 추세이며, 특히 스페인과 태국에서의 수입 증가는 눈여겨 볼 만함.
    - 물품 단가는 2018년 기준 1톤당 4만 5523달러임.

네덜란드 모조 보석류 국가별 수입동향(HS Code 711719)
(단위: 천 달러, %)

자료: gtis.com

□ 대한 수입 규모 및 동향

  ㅇ 한국은 네덜란드 모조 보석류(HS Code 711719) 수입액 기준 18위
    - 대한국 수입액은 2017~2018년간 58만 8327달러에서 31만 5714달러로 감소함.
    - 물품 단가는 51.1% 감소해 1톤당 6만 4590달러임. 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 네덜란드 국가 브랜드 기업(NBO) 중 Koninklijke JPC가 시장 점유율 13%로 보석류 시장을 선도함.
    - 그 뒤를 Lucardi가 10.9%, IBB Amsterdam이 9.7%로 뒤따름.
    - 현지 브랜드 부문에서는 Lucardi가 브랜드 점유율 10.9%로 1위를 차지하고 그 뒤를 Siebel이 8.6%, Blush가 4.1%로 차지함.

네덜란드 보석류 주요 기업(NBO)

자료: euromonitor.com

네덜란드 보석류 주요 브랜드

자료: euromonitor.com

  ㅇ 수위(首位)의 체인 기반 판매자는 다채널 전략을 적용함.
    - 네덜란드 내 보석류 유통망은 매우 세분화됨.
    - 소규모 공급사가 주 고객인 체인 기반의 보석류 및 시계 전문 소매점은 유통 부문에서 상대적으로 낮은 점유율을 차지함.
    - Lucardi와 Sibel은 최대 체인 브랜드로 2018년 체인점 숫자가 각각 100개, 80개에 달함.
    - 두 브랜드 모두 온라인 쇼핑을 선호하는 소비자 구매습관의 변화에 대응해 온라인을 통해 유통함. 
    - Lucardi는 네덜란드 내 소도시까지 영역을 확장하는데 집중해 2017년 스네크(Sneek), 메펄(Meppel), 펜라이(Venray)에 새 점포를 개설함.
    - 또한, Lucardi는 자사의 온라인 전략과 오프라인 전략의 균형을 이루게 하는 충성도 높은 고객을 향유함.

Lucardi의 모조 보석류 제품
 
자료: lucardi.nl

  ㅇ 2017년 12월 Sibel은 암스텔베인에 새로운 콘셉트의 직영점을 개설하는 등 점포 이미지 쇄신에 투자함.
    - 상점은 매력적이며 현대적인 시각적 경험과 높은 수준의 제품 전시, 따뜻한 조명을 제공함.
    - 또한 Sibel & love라는 새로운 콘셉트를 도입해 결혼반지와 특별한 금과 은, 다이아몬드 컬렉션에 집중함.
    - 새로운 콘셉트는 전문적인 조언과 감성적인 디자인을 제공해 기존 Sibel 점포보다 럭셔리하다는 것을 어필함.

Sibel사의 주요 제품
 
자료: siebeljuweliers.nl

  ㅇ 보석류는 의류 상점에서도 구입 가능함.
    - C&A, Zara, H&M, Didi, Primark 등 대부분의 의류 체인 브랜드는 상점에 옷과 어울리는 액세서리 구역을 확보해 소비자들이 복장과 보석류 제품을 쉽게 매치할 수 있도록 함.
    - 시장 점유율 4%에 지나지 않는 Bijou Brigitte는 백화점에서 주로 보석류 제품과 스카프를 판매하는 패션 액세서리 상점임.

□ 관세율, 수입규제, 인증
  
  ㅇ 관세율
    - 유럽 수출 헬프데스크(The Trade Helpdesk of the European Union)에 따르면 2011년 이후 유럽 연합의 대한국 FTA로 HS Code 711719에 해당하는 제품에 대한 관세는 0%이며, 부가가치세는 21%

  ㅇ 수입규제
    - HS Code 711719에 해당하는 제품은 일반 제품 안전 관련 수입 요구 조건을 적용함.
    - 또한, 카드뮴과 그 합성물, 니켈, 납과 그 합성물, 다환 방향족 탄화수소(PAH) 화합물과 같은 특정 화학 물질이 포함된 보석류 제품은 수입 규제가 적용됨. 수입 요구조건 및 수입 규제는 다음 링크를 통해 확인 가능
      · https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=7117190000&partner=KR&reporter=NL&tab=2 
    

  ㅇ 인증
    - 유럽 수출 헬프데스크에 따르면 해당 제품에 특별한 인증은 필요 없음.

□ 시사점

  ㅇ 최근 네덜란드의 상업용 부지 확대로 대형 의류 판매 기업이 중앙 상점 구역에 본점이나 대형 점포를 개설할 기회를 가짐.
    - H&M, Primark, Esprit와 같은 거대 패션 브랜드는 향후 몇 년간 네덜란드 내 자사의 입지를 꾸준히 넓혀 더 큰 규모의 점포를 개설하고 모조 보석류를 포함한 보석류 제품의 범위를 확장할 것으로 예상됨.
    - 공정무역을 통해 독특하고 지속가능한 제품을 갖출 경우 네덜란드 모조 보석류 시장을 효과적으로 공략하는데 도움.

자료: euromonitor.com, samenhaas.syca.nl, gtis.com, lucardi.nl, siebeljuweliers.nl 및 KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합