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나이지리아 타이어 시장 동향
2019-09-06 IkennaGodwin Uyamasi 나이지리아 라고스무역관

- 수요도 높고 시장규모도 크지만 현지 생산 없이 수입에 의존 -

- 중국 및 대만 업체들처럼 적극적으로 방문하고 미팅하면서 거래 성사 가능성 제고 필요 -

 

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 나이지리아의 자동차 보급률은 낮지만 전체 인구가 많기 때문에 자동차, 타이어 및 부품 시장은 아프리카에서 비교적 큰 편에 속함.

 

  ㅇ 나이지리아 타이어 시장은 1kg의 타이어가 소비될 정도로 수요가 크고 시장 규모가 큰 편이며 나이지리아로 수입된 타이어의 절반은 서부아프리카의 인근 국가들로 재수출되고 있음.

 

  ㅇ 2018 4월 타이어 마케팅 협회 소속 딜러들은 1,000개의 가게와 32개의 Plaza가 있는, 500만 달러 규모의 아프리카 타이어 빌리지를 라고스에 조성하는 동 산업 발전을 위해 노력 중


나이지리아 타이어빌리지 

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 자료원: 라고스무역관 직접촬영

 

  ㅇ 안전상의 이유로 중고 타이어 밀반입이 문제 되고 있어 정부가 규제 도입 고려

 

  ㅇ 보통 승용차 타이어가 가장 많이 판매되고 있고, 향후 수년간 이러한 트렌드가 지속될 것으로 예상

 

타이어 종류 구분 위한 차량 분류

차량 분류

소구분

소비층

승용자동차

세단

개인

SUV/스테이션왜건/MUV

상용자동차

소형 트럭, 버스, 대형 트럭

운송회사, 물류회사, 중소기업, 정부 등

이륜자동차

스쿠터

개인

모터사이클

삼륜자동차

여객용

여객회사

적재용

물류회사

광산, 건설용 산업장비

광업회사, 건설회사 등

OTR(Off-The-Road) 차량

농업용

농업 종사자

기타(고카트, 골프카트 등)

스포츠 회사, 액티비티 회사

자료원: TechSci

 

□ 시장 규모

 

  ㅇ 세계 전체 타이어 시장은 1,900억 달러 규모인 가운데 나이지리아 타이어 시장은 10억 달러 정도로, 제품 개수로는 약 570만 개가 유통 되고 있는 것으로 추산

 

  ㅇ 규모가 큰 편임에도 불구하고 현지 생산량은 전무하여 수입에 100% 의존함.

    - 아프리카에서 타이어 생산 공장이 있는 국가는 이집트, 남아공, 짐바브웨밖에 없음.

 

  ㅇ 지역별로는 지난 10년 간 도시화로 가장 발전한 중서부 지역이 가장 높은 타이어 시장 점유율 보유

 

  ㅇ TechSci Nigeria Tyre Market Forecast & Opportunities 2021 보고서에 따르면 나이지리아 타이어 시장은 2021년까지 6 1,500만 달러 규모로 성장할 것이라 전망

 

나이지리아 타이어 연도별 수입액

(단위: 천 달러)

HS코드

2016

2017

2018

4011

226,283

182,006

181,571

자료원: Trademap

 

□ 시장 특성

 

  ㅇ 시장의 긍정적 요인

    - 나이지리아 타이어 시장은 서부 아프리카의 타이어 수입 관문처럼 여겨짐.

    - 지난 20년 동안 나이지리아에서는 신차보다 중고차 구매가 더 많았던바, 타이어 수요가 더 높아짐.

    - 프리미엄 제품과 저가용 제품 모두 시중에서 찾아볼 수 있는데, 경제 불황으로 인해 저가용 제품이 더 인기를 끌게 되어 시장 점유율이 80%에 육박하게 됨.

 

  ㅇ 시장의 부정적 요인

    - 판매 결정에서 가장 중요한 요인은 가격이기 때문에 중국 제품들이 가격경쟁력에서 다른 제품들보다 우위를 선점하고 있음.

    - 예전에는 인기를 끌었던 한국 브랜드 복제품의 시장 점유율이 낮아졌으며, 한국 제품을 담당할 신뢰할 수 있는 유통업체나 대행업체가 충분하지 않음.

    - 점유율을 높이기 위한 마케팅 비용이 많이 들고, MoU 체결도 적은 편

 

□ 경쟁 동향

 

나이지리아 타이어(HS4011) 주요 수입국

(단위: 천 달러)

국가

2016

2017

2018

전체

226,283

182,006

181,571

중국

163,858

133,538

119,357

인도

12,412

11,829

16,494

태국

18,432

8,946

13,977

일본

1,946

4,012

5,145

독일

2,806

2,326

4,383

프랑스

5,121

3,083

3,851

인도네시아

879

2,278

2,967

미국

2,764

793

2,246

이탈리아

3,327

2,060

1,708

스페인

1,227

1,132

1,281

자료원: Trademap

 

  ㅇ 시중에 찾아보기 쉬운 브랜드는 Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, West Lake, Hankook, Pirelli, Infinity, Maxxis, Apolo, Continental, Achilles, Presa, Yokohama

    - 세계적으로 유명한 상기 브랜드들 외에도 일부 중국 제품(Double King, Sunfull, Hifly ) 역시 나이지리아에서 판매되고 있는데 저렴한 가격으로 시장 점유율을 확대하고 있음.

 

  ㅇ 미쉐린타이어가 2007 Port Harcourt 지역의 공장을 가나로 이전했으며 던롭은 2006년 나이지리아 생산을 중단하고 남아공으로 이전하는 등 나이지리아 전체 수요의 15%를 담당하던 현지 생산이 현재는 모두 중단된 상태임.

 

  ㅇ 나이지리아 시중에 판매되고 있는 제품의 가격대는 다음과 같음.


브랜드별 모터사이클 및 승용차용

자전거 및 모터사이클, 트리사이클용

기타 산업용, 농업용

- Bridgestone : $77 to $181

- Dunlop : $83.33 to $194.4

- Michelin : $181.3 and above

- Achilles : $55.5 to $125

- Goodyear : $111 to $274

- Firestone : $113 to $181

- Thailand Maxxis : $61 to $97.2

- GT Radial : $39 to $128

- Presa : $72.2

- Double King : $42 to $160

$15 to $67

$117 to $799

: 환율 360나이라/달러

자료원: Jumia, Konga

 

나이지리아에서 판매되고 있는 타이어 종류들

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자료원: Jumia, Konga

 

□ 대한 수입 동향

 

나이지리아 타이어(HS4011) 대한국 수입

(단위: 천 달러)

국가

2014

2015

2016

2017

2018

전체

450,448

268,173

226,283

182,006

181,571

한국

4,290

1,131

1,550

130

133

자료원: Trademap

 

  ㅇ 전반적으로 타이어 수입이 많았던 2014년에는 400만 달러 이상 한국에서 수입했으나 경제 불황기를 전후로 수입세가 약화되었고 최근 2년간은 수입이 급격히 줄어든 바 있음.

    - 경제 불황 이후 소비 심리가 위축되면서 중국산 값싼 제품이 시장 점유율을 늘려감에 따라 한국 제품의 점유율이 줄어든 것으로 분석

 

□ 유통 채널

 

  ㅇ 나이지리아 바이어들은 대부분 수입업체나 유통업체로 CAC(Corporate Affairs Commission)dp 등록하고, 제품은 SON(Standard Organization of Nigeria)에 등록해야 함.

 

  ㅇ 수입업체가 보통 도매로 직접 소매업체에 납품하거나 소비자에 직접 판매하기도 함.

 

  ㅇ 현지 바이어 중 KwikFit Tyres라는 업체가 라고스, 아부자, 이바단 등 주요 지역에 한국 타이어 제품 재고를 많이 보유하고 있음.

 

  ㅇ 주요 수입/유통 업체

KWIKFIT AUTOSERVICE LIMITED

주소: Plot 8. Asabi Cole street, Agidingbi,Ikeja, Lagos, Nigeria

전화: +234 814 990 6656, +234 809 111 6374

홈페이지: www.kwikfitng.com

Email: customerservice@kwikfitng.com

info@kwikfitng.com

PITSTOP NIGERIA

주소: 17A Karimu Kotun Street, Victoria Island, Lagos

전화: +234 805 869 8882, +234 805 869 8837, +234 805 869 8899/30

홈페이지: www.pitstop-nigeria.com

Email: info@pitstop-nigeria.com

INFINITY TYRE LIMITED

주소: No. 43, Adeola Odeku Street, Victoria Island, Lagos

전화: +234 805 509 2020, +234 179 010 0123

홈페이지: www.infinitytyres.com

E-mail: customercare@infinitytyres.com

LAIDEAN NIGERIA ENTERPRISES

주소: 66, Isolo Road, Ikotun Egbe Alimosho, Lagos, Nigeria

전화: +234- 09 427 5176, +234 802 911 2462, +234 803 396 0260

SOLID TYRES NIGERIA

주소: 88/99 Obafemi Awolowo Way, Ikeja, Lagos

전화: +234-803 136 3566

AFFORDABLE TYRES LIMITED

주소: Federal Road, Railway Compound, Ebute Metta, 101212, Lagos

전화: +234-908 793 4000

BRIDGESTONE TYRES (DEALER)

주소: 8A Karimu Kotun St, Victoria Island, Lagos

전화: +234 701 998 0729

TONYMORE VENTURES NIGERIA

주소: 85 Isolo Rd, Mushin, Lagos

전화: +234 803 278 2934

 

□ 수입 관세 및 규제

 

나이지리아 타이어 관세

(단위: %)

HS코드

품목

수입관세

VAT

Levy

401110

승용자동차용[스테이션왜건(station wagon)과 경주 자동차용을 포함한다]

10%

5%

10%

401120

버스용·화물차용

10%

5%

10%

401130

항공기용

10%

5%

-

401140

모터사이클용

20%

5%

401150

자전거용

20%

5%

401161

농경용·임업용 차량과 기계의 것

10%

5%

자료원: 나이지리아 관세청(Nigeria Customs Service)

 

  ㅇ 타이어는 소비자의 생명과 직결될 수 있는 중요한 품목이기 때문에 나이지리아표준청(SON)은 최근 표준 미달 제품 유입을 30%까지 제한하고, 품질 보증 제품 수입을 보호하기 위해 SIM Unit 도입

 

  ㅇ 선적 전 필수로 취득해야 하는 SONCAP(나이지리아 표준기구 적합성 검사 증명서)에 필요한 서류는 다음과 같음.

    - SONCAP Certificate.

    - Shipping Identification, date of shipment stating both countries of origin and supply.

    - Carrier certificate, insurance certificate and manufacturer's certificate of production stating standards.

    - Final invoice and combined certificate of Value and Origin with an attestation letter from Chamber of Commerce in Korea or a Notary Public carrying an official address/registration number.

    - Actual port of entry specifications.

    - Adequate description of goods.

    - Packing list and Bill of Lading.

 

□ 주요 바이어와의 인터뷰(전문가의견)

 

  ㅇ BOHEN GLOBAL ENTERPRISES CEO Ugboaja Ikenna Henry

    - 동 사는 중국으로부터 타이어를 수입하는 메이저 업체로 한국 타이어 판매를 담당한 적도 있음.

    - CEO Ugboaja는 나이지리아 도로 사정이 열악하기 때문에 타이어 시장은 유망하다며, 보통 4~8개월 안에 타이어를 교체하는 경우가 많다고 설명함.

    - 중국, 태국 제품들이 시장에 유입되기 전까지 한국 제품들이 인기가 있었다며, 현재 한국 타이어 제품의 부진의 이유로 주요 수입/유통업체의 부재와 공급선과 연결하는 데 어려움 등을 꼽음.

    - 시장은 여전히 규모가 크기 때문에 한국 업체들이 진입할 수 있는 여력이 충분하다며 한국 타이어 제조업체들이 더욱 적극적으로 진출해야한다고 강조

 

  ㅇ MICCO UDESON GODSWAY NIGERIA ENTERPRISES Managing Director Ude Nelson

    - 동사는 중국에서 타이어를 수입하는 중견기업이며, 한국 업체와의 경험은 없는 편

    - 나이지리아에는 한국 중고자동차가 많이 있고 한국 제품은 품질이 좋다는 이미지가 있기 때문에 브랜드 선호도에서 우위를 선점할 수 있다고 언급

 

  ㅇ NDIDI OKESON NIGERIA LIMITED Managing Director/CEO Ndidi Okechukwu

    - 동사는 타이어를 취급하는 중소기업

    - 가격이 가장 중요한 요소이지만, 한국 업체들도 중국 업체들처럼 공격적으로 시장을 개척해나가면 시장 점유율을 높일 수 있는 여지가 충분하다고 적극 피력

 

□ 시사점

 

  ㅇ 나이지리아에는 타이어를 취급하는 규모가 크고 역량 있는 수입/유통업체가 많이 있지만 메이저 기업을 제외하고 많은 기업들이 홈페이지를 구축하고 있는 것은 아니기 때문에, 실제로 방문해서 미팅을 하는 것이 가장 정확하고 효과적임.

    - 중국 업체들은 최대한 직접 방문하여 바이어들과 신뢰 관계를 쌓고 적극적인 태도를 보이며 거래를 성사시키는 경우가 많은데, 앞서 바이어 인터뷰에서도 언급했다시피 한국 업체들도 적극적으로 방문하고 마케팅할 필요가 있음.

 

  ㅇ 현지에서 개최되는 관련 전시회에 참가하면 많은 바이어를 한 자리에서 만나볼 수 있고 제품을 다양하게 소개할 수 있다는 장점이 있음.

 

  ㅇ 최근에는 Jumia, Konga와 같은 온라인 쇼핑몰이 활성화되고 있어, 이미 온라인 판매를 진행하고 있는 유통업체를 통해 온라인 진출도 고려해볼 수 있음.

 

  ㅇ 경제 불황을 겪으며 위축된 소비심리로 인해 가격이 가장 중요한 구매 포인트가 된 바, 한국 브랜드의 가격경쟁력을 갖추기 위해서는 현지 생산 진출도 고려할 필요가 있음.

    - 중고 타이어 불법 밀반입을 규제하고자 하는 정부의 움직임에 따라 품질 좋은 타이어에 대한 수요도 있기 때문에 그런 틈새시장을 공략하는 것도 방법

 

 

자료원: Auto-Parts-Africa, Jumia, TechSciResearch, Naijauto, Konga, 라고스무역관 자체 자료 종합


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