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[부품소재] 캐나다 반도체 제조용 여과기∙청정기 시장현황(HS 842121)
- 상품DB
- 캐나다
- 토론토무역관 이희원
- 2019-10-17
- 출처 : KOTRA
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□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명(HS Code): 물의 여과기나 청정기(8421.21)
- 반도체 제조용 여과기나 청정기(8421.21.90.20)
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 2018년 반도체 제조용 여과기 및 청정기*를 포함한 캐나다 반도체 설비기계 및 부품 제조업의 시장 규모(매출액 기준)는 US$ 44억 8970만으로 지난 5년간 연평균 5.7%의 성장률을 보임.
- 캐나다 내 반도체 설비기계 및 부품을 제조하는 기업은 300여 개사로 이 중 반도체 설비기계를 제조하는 기업 수는 7개사에 불과하며 대부분은 반도체, 부품, 기타 장비를 생산하는 기업으로 나타남.
- 해당 산업에 종사하는 종업원 수는 약 1만 4000명으로 집계됨.
주*: 반도체 제조용 여과기 및 청정기: 반도체, 마이크로전자 회로 및 칩, 디스크 드라이브 등의 공정과정에서 발생할 수 있는 유해한 오염물질을 제거하는 필터
ㅇ 캐나다 반도체 설비기계 및 부품 제조업의 매출액은 2023년까지 US$ 45억5740만을 기록할 전망
- 참고로 지난 몇 년간 기업들의 인수합병(M&A)이 증가하면서 기업 수와 종업원 수는 점진적으로 감소하는 추세로 이에 따라 해당 산업 내 중소기업 수는 줄어들고 일부 대기업들의 시장점유율이 확대될 전망
캐나다 반도체 설비기계 및 부품 제조업 규모 및 전망
(단위: US$ 백만, 개, 명)
구 분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
매출액
4,489.7
4,503.1
4,520.3
4,536.1
4,555.5
4,557.4
기업 수
304
301
298
296
294
291
종업원 수
14,140
14,039
13,971
13,933
13,888
13,779
주: 2019년은 추정치, 2020~2023년은 전망치
자료: IBIS World
ㅇ 지난 5년간 캐나다 반도체 관련 제조업 수익은 안정적인 성장세를 유지함.
- 통신기기와 컴퓨터 등에 대한 꾸준한 고객 수요증가와 더불어 5G 시대의 도래로 반도체와 관련 기기 및 부품에 대한 수요도 함께 증가하는 추세임.
- 조사기관인 IBIS World에 따르면 캐나다 현지기업들은 해외 수출보다는 내수시장의 의존도가 높은 편
ㅇ 반면 캐나다 제조업 분야의 전반적인 오프쇼어링(Off-shoring)* 추세와 글로벌 경쟁 심화로 업계 내 경쟁은 치열한 편임.
- 반도체 관련 제품은 미국과 한국, 일본, 대만, 중국 등 동아시아 국가가 주로 생산하고 있어 전 세계 시장에서 캐나다가 차지하는 비중은 많지 않은 편
- 주요 생산국들과의 경쟁에서 제품 차별화를 위해 연구개발(R&D) 확대를 계획하고 있으며, 2024년까지 캐나다의 연구개발(R&D) 지출은 연평균 1.2% 증가할 전망
주*: 오프쇼어링(Offshoring): 제조기업들이 이윤 극대화를 위해 인건비, 운영비 등의 경비가 상대적으로 저렴한 해외로 생산공장을 옮기는 현상
□ 수출 규모 및 주요 수출 대상 국가
ㅇ 2019년 1~6월 기준 반도체 제조용 여과기 및 청정기를 포함한 캐나다 물 여과기·청정기 산업의 전체 수출 규모는 전년대비 22.1% 증가한 US$ 1억9472만 수준
- 상위 수출국은 미국, 중국, 호주, 칠레, 프랑스 등이며 이 중 전체 수출시장에서 미국이 차지하는 비중은 84%로 미국에 대한 수출의존도가 높은 것으로 나타남.
- 2018년까지는 베네수엘라, 볼리비아, 멕시코 등 중남미 국가가 주요 수출국이었으나 2019년에 들어서 에티오피아, 레바논, 모잠비크 등 아프리카 개발도상국으로의 수출이 크게 늘어남.
ㅇ 같은 기간 한국으로의 수출액은 US$ 17만을 기록했으며, 전체 수출시장에서 37위를 차지함.
- 캐나다의 대한국 수출은 2016년까지 US$ 394만 수준으로 전체 수출시장의 5위를 차지했으나 2017년부터 수출 규모가 급감함.
- 2019년 상반기 기준 한국으로의 수출액은 전년대비 1640% 급증으로 예년 수준으로 회복되는 추세
캐나다의 국가별 물 여과기·청정기 수출동향
(단위: US$ 천, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
2019년(1~6월)
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
1
미국
254,631
-1.6
251,686
-1.2
288,841
14.8
163,472
23.4
2
중국
6,097
-34.8
11,452
87.8
14,111
23.2
12,019
85.2
3
호주
3,320
11.6
2,227
-32.9
2,024
-9.1
1,761
46.6
4
칠레
604
21.3
275
-54.4
1,657
501.5
1,360
515.5
5
프랑스
985
-28.0
918
-6.8
1,503
63.8
1,354
52.0
6
에티오피아
--
38
--
38
-0.4
1,188
3,050.6
7
영국
1,122
1.9
2,394
113.3
1,288
-46.2
880
13.6
8
니카라과
--
0.2
--
--
-100.0
809
--
9
레바논
345,206
199.6
60
-82.8
96
61.6
792
1,617.1
10
모잠비크
--
505
--
--
--
695
--
37
한국
3,939
78.7
148
-96.3
36
-75.8
169
1,639.9
총액
315,435
2.1
306,655
-2.8
344,078
12.2
194,719
22.1
주: HS Code 8421.21 기준 통계치로 반도체 제조용 여과기·청정기 수출액이 포함된 수치임.
자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
□ 수입 시 관세율(캐나다→한국)
ㅇ 2015년 1월 1일부로 발효된 한-캐나다 자유무역협정(FTA)의 양허 관세율에 따라 2015년부터 캐나다산 제품에 대해서는 무관세 적용 중
- 이는 캐나다가 한국과 FTA를 체결하지 않은 국가에 비해 가격경쟁력을 확보하는 효과를 가짐.
ㅇ 참고로 2019년 한국의 수입산 반도체 제조용 여과기·청정기의 기본세율(MFN, Most Favored Nations)은 3.0%
- 개발도상국 중 한국과 FTA를 체결한 국가에 대해서는 무관세 적용
- 또한 2006년 9월 발효된 아시아·태평양 무역협정(Asia-Pacific Trade Agreement) 회원국에는 2.0%의 관세가 부과됨.
한국의 반도체 제조용 여과기∙청정기 관세율
(단위: %)
HS Code
캐나다(FCA1)
개발도상국
(일반특혜관세)(R)
최혜국(A)
아시아∙태평양 무역협정
회원국(E1)
8421.21.90.20
무관세
무관세
3.0
2.0
주: 1) 한-캐나다 FTA(Canada-Korea FTA) 특혜관세: 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(한-캐나다 FTA는 2015.1.1. 발효됐으며, 2019년에는 한-캐 FTA 5년차 관세율이 적용됨.)
2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 개발도상국인 제품에 대해 적용되는 세율
3) 최혜국(Most Favored Nation) 관세: 한국과 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율
4) 아시아∙태평양 무역협정 관세: 중국, 방글라데시, 인도, 라오스, 스리랑카 등 5개국에 적용되는 세율
자료: 한국 관세청
□ 기타 참고사항
ㅇ 캐나다 정부는 첨단산업에서 선두주자로의 발돋움을 위해 지난 2017년부터 적극적으로 산∙학∙연 연구개발(R&D) 프로젝트에 투자 중
- 2019년 8월 12일 정부는 몬트리올에 소재한 폴리텍대학교(Polytechnique Montreal)와 맥길대학교(McGill University)의 반도체 관련 기술개발 프로젝트에 각각 C$ 25만, C$ 18만을 투자하기로 결정함.
□ 캐나다 협∙단체(연구기관)
ㅇ 협단체명: Centre for Emerging Device Technologies(CEDT)
- 홈페이지: www.eng.mcmaster.ca/centre-emerging-device-technologies-cedt-0#Overview-
- 연락처: cedt@mcmaster.ca
ㅇ 협단체명: Nano and Quantum Semiconductors Laboratory at Polytechnique Montreal
- 홈페이지: www.polymtl.ca/nhl/en
- 연락처: oussama.moutanabbir@polymtl.ca
□ 주요 기업
회사명
Pall Canada
주요생산품목
반도체 공정을 위한 가스, 수분, 화학, 초미세입자 필터 장치
연간 매출액
US$ 28억
종업원 수
10,900명
설립연도
1946년
홈페이지
www.pall.com/en
주소
6363 Trans-Canada HWY Suite 223, St.Laurent, Quebec, Canada
기타 참고사항
- 최첨단 생명 과학에서 일반 산업 분야에 이르기까지 폭 넓은 여과∙분리∙정제 기술을 보유하고 있는 글로벌 기업
- 미국에 본사(Pall Corporation)를 두고 있으며, 반도체용 필터 제조 및 판매는 본사에서 담당하고 있음.
· 생산 제품 정보: microelectronics.pall.com/en/semiconductor.html
회사명
ATS Automation
주요생산품목
반도체 공정 및 에너지, 생명과학, 교통 산업에 쓰이는 맞춤형 자동화 기술
연간 매출액
US$ 11억
종업원 수
4,400명
설립연도
1978년
홈페이지
www.atsautomation.com
주소
730 Fountain St N, Cambridge, Ontario, Canada
기타 참고사항
- 반도체 산업 외에도 화학, 소비재, 식품, 에너지 산업의 공정을 위한 자동화 기술을 제공
- 북미, 유럽, 동남아시아 및 중국에 23개 제조시설과 50개 이상의 지점 보유
· 생산 제품 정보: www.atsautomation.com/en/About%20Us/Resources.aspx?&f={DEACA212-FB18-429C-BBB0-B9748621C7D3}|{CB7762ED-6B42-475D-A514-4F0B6D391425}&s=0
회사명
Angstrom Engineering Inc.
주요생산품목
반도체, 디스플레이, 태양열 전지, 광학 코팅 등을 위한 박막(Thin Film) 증착(Deposition) 공정 장비
연간 매출액
비공개
종업원 수
38명
설립연도
1992년
홈페이지
www.angstromengineering.com
주소
91 Trillium Dr, Kitchener, Ontario, Canada
기타 참고사항
- 산업용 방막 장비 제조뿐만 아니라 대학 기관에서 사용되는 연구용 장비 또한 제공
- Canadian Business(신문사)의 캐나다 고속성장 500대 기업(Canada’s Fastest-Growing Companies 2018)으로 선정된 기업
· 생산 제품 정보: www.angstromengineering.com/applications
회사명
Applied Materials Inc.(AMAT)
주요생산품목
반도체, 디스플레이, 태양광 산업 관련 제조 장비와 자동화 소프트웨어
연간 매출액
US$158억
종업원 수
21000명
설립연도
1967년
홈페이지
www.appliedmaterials.com
주소
170 University Avenue, Toronto, Ontario, Canada
기타 참고사항
- 미국에 본사를 두고 반도체 산업의 웨이퍼 제조장비 및 관련 용품을 개발, 제조, 판매하고 서비스를 제공하는 기업
- 미국 반도체 제조용 장비 시장점유율 1위 차지
- 현재 캐나다에서는 자동화 소프트웨어 개발만 진행 중
· 생산 제품 정보: www.appliedmaterials.com/semiconductor/products
회사명*
Camfil Canada
주요생산품목
특정 작업 환경(반도체 제조 공정 등)의 공기를 여과하는 고성능 필터
연간 매출액
US$ 9억
종업원 수
4480명
설립연도
1963
홈페이지
www.camfil.com/en
주소
2700 Steeles Avenue West, Concord, Ontario, Canada
기타 참고사항
- 스웨덴에 본사를 두고 있으며, 미국, 유럽 및 아시아 태평양 지역에 24개의 생산 시설과 연구 센터를 보유한 글로벌 공기 여과기 제조 업체
· 생산 제품 정보: camfil.com/en/products/epa-hepa-and-ulpa-filters/cleanroom-panels/megalam
주*: 반도체 제조용 여과기∙청정기 및 제조장비 관련 기업
자료: IBIS World 및 각 기업 웹사이트
자료 : 한국 관세청, 캐나다 연방정부(Government of Canada), 캐나다 국경관리청(Canada Border Services Agency), 캐나다 통계청(Statistics Canada), IBIS World, 각 기업 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합
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