□ 시장규모 및 동향

  ○ 태국 철강 시장규모 및 동향

    - 2018년 태국의 철강 소비량은 전년 대비 4.8% 증가한 1740만 톤을 기록. 공공 및 민간 건설 프로젝트에 철강 소비의 절반이상이 사용되었으며, 다음으로 자동차, 가전, 기계류, 패키징 산업 순으로 사용 빈도가 높음.

    - 2018년 태국 철강생산은 710만 톤으로 이는 전년 대비 3.4% 증가한 수치이나 여전히 1200만 톤 이상을 수입에 의존하고 있는 형편임.

    - 태국 내 수입의존도가 높은 주요 철강 제품은 열간압연코일, 표면 처리된(코팅) 강판 및 강대, 냉간압연강 제품으로 일본, 중국, 한국산의 의존도가 매우 높음.

    - 2018년 태국의 철강 수출은 완제품 기준 2015년 이후 최대치인 171만 톤을 기록하였으며, 원자재 및 중간재 등을 모두 포함 시 2013년 이후 최대치인 256만 톤을 수출함. 태국의 주요 철강수출 대상국은 아세안 국가이며, 주요 철강 수출 품목은 철강관 및 튜브, 열간구조형강 및 강봉 등임.

○ 철강관 시장규모

    - 태국 상무부 산하 사업개발국(DBD: Department of Business Development)에 따르면, 태국 내 강관 및 튜브를 제조하는 기업은 총 51개이며, 총 등록자본금은 38억 8500만 밧(1억 2577만 달러)에 달함.

    - 태국 내 강관 및 튜브 생산은 2016년 이후 연간 70만 톤 이상을 기록하고 있으며 2018년 생산량은 78만 9884톤으로 전년 대비 0.3% 상승

    - 2018년 태국 강관 및 튜브의 내수판매는 지난 9개년 최고치인 53만 7997만 톤을 기록하였으나, 수출은 10만 7243만 톤에 그쳐 전년 대비 37.3% 감소하였음.

태국 철강관 및 튜브 생산 및 판매 현황(2010~2018년)

(단위: 톤, 백만 밧)

자료: 태국 산업경제실

○ 철강관 시장동향

    - 과거 18인치 이상의 대형 강관 및 튜브는 전적으로 수입에 의존하였으나 태국 제조업체들의 제조 능력이 향상되면서 강관 및 튜브의 태국 내 제조가 늘어나고 있는 추세임.

○ 태국의 HS Code 730531 품목 수출규모 및 대상 국가

    - 지난 3년간 태국의 HS Code 730531 품목 수출은 지속적인 증가세에 있으며, 2018년 총 세계 18개국에 전년 대비 23.5% 증가한 319만 2100달러를 수출하였음.

    - 해당제품 최대 수출 대상국은 일본으로 2018년 기준 대 일본 수출은 144만 7700달러를 기록하여 전체 수출의 45.6%를 차지했으나 수출 금액과 비중 모두 3년 연속 감소세를 나타냄.

    - 홍콩으로의 수출은 전년 대비 35.3% 증가한 85만 1900달러, 수출 비중 26.7%로 2위를 차지

    - 방글라데시, 말레이시아, 미얀마로의 수출이 3~5위로 수출 비중은 각각 9.5%, 5.2%, 3.5%에 해당

HS 730531 품목 수출 현황

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

□ HS 7305.31 품목 수입시 관세율(태국→한국)

○ 한국에서 태국산 세로 방향으로 용접한 강관(HS 730531)을 수입할 경우 수입관세는 기본세율 8%, 한-아세안 FTA 협정세율을 적용 받을 경우 0%의 관세가 부과

강관 및 튜브(HS 7305.31) 수입 관련 세율정보

* HS Code 10자리는 우리나라 HS 코드임.

자료: 관세법령정보포털, 관세청 종합 솔루션 사이트

□ HS Code 730531 품목에 대한 기타사항

○ 태국산업표준원(TISI: Thailand Industrial Standards Institute)에는 제품의 공업규격 확보를 위해 강제인증과 임의인증제도를 시행중임.

    - 강제인증은 국내 제조제품 및 수입제품 모두에 적용되며 임의인증은 태국 내에서 제조되는 제품에만 해당

    - 철강관 및 튜브 관련 태국산업표준원(TISI) 인증을 아래와 같이 소개함.

태국산업표준원(TISI) 철강관 및 튜브 관련 인증

자료: 태국산업표준원(TISI) 자료종합

□ 품목 관련 소재지역 협·단체

  ○ 태국철강연구소(ISIT: Iron and Steel Institute of Thailand)

    - 홈페이지: www.isit.or.th/

    - 전화번호: +66-(0)2-713-6290~2, +66-(0)2-713-6547~50, +66-(0)2-712-4402~7

    - 이메일: info@isit.or.th

  ○ 태국철강산업협회(The Association of Thai Steel Industries)

    - 홈페이지: http://www.ats.or.th

    - 전화번호: +66(0)2-689-3977

    - 이메일: info@ats.or.th

○ 금속튜브및냉간성형강협회(Metal Tube and Cold-Forming Steel Association)

    - 홈페이지: http://thaimetaltube.com

    - 전화번호: +66(0)2-712-1179

    - 이메일: info@thaimetaltube.com

□ 주요 제조기업

○ 태국 내 나선형으로 용접된 서브머지드아크 철강관을 제조하는 기업은 다수 확인되나 16인치 이상의 세로방향 서브머지드아크 철강관을 제조하는 기업은 매우 희소

자료: 업체 홈페이지

자료원: Global Trade Atlas, 각 기업 및 협·단체 홈페이지, 태국 사업개발국, 산업경제실, 관세법령정보포털, 관세청 종합 솔루션 사이트, KOTRA 방콕무역관 자료 종합