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[부품소재] 인도네시아 정제 구리 시장 동향(HS 740710)
- 상품DB
- 인도네시아
- 자카르타무역관 허유진
- 2019-11-15
- 출처 : KOTRA
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□ 관련품목 시장규모 및 동향
ㅇ 시장규모
- 유로모니터에 따르면 인도네시아의 구리 제품 생산 매출 규모는 2018년에 총 25조 4761억 루피아로, 전년 대비 약 0.8% 감소했으나, 2013년에서 2018년간 연평균* 18.12% 증가했음.
* 연평균 : 산술평균 기준
구리 제품* 생산 규모
(단위 : 백만 루피아, %)
구분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
생산매출
11,878,770
15,870,780
23,813,530
25,314,710
25,672,500
25,476,080
성장률
N/A
33.61
50.05
6.30
1.41
-0.77
자료원 : 유로모니터(2019.8.14 검색)
주1 : 2019년 8월 16일 인도네시아 중앙은행 기준 평균환율, 1달러(USD)=14,234루피아
주2 : 유로모니터에서 명시한 구리에는 구리 광물, 정제된 구리, 동합금, 반가공 구리, 구리 퓨즈선 또는 판 퓨우즈 등을 포함.
- 인도네시아의 구리 시장 전체 규모는 2018년 기준 12억7490만 달러로 전년 대비 6.31% 감소한 반면, 2013년에 비해 45.3% 증가
구리 제품 총 시장 규모
(단위 : 백만 달러, %)
분류
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
시장규모
877.3
949.5
1,508.90
1,443.90
1,360.70
1,274.90
성장률
N/A
8.23
58.92
-4.31
-5.76
-6.31
자료원 : 유로모니터(2019.8.14 검색)
ㅇ 시장동향
- 2018년 인도네시아의 구리 제품 생산 규모와 시장 규모는 2013년에 비해 증가했으나 전반적인 증감 추세가 반복되어온 경향이 있었음.
- 2018년의 루피아화 가치가 급격히 하락했던 점*은 구리 시장 성장에 부정적인 영향을 주었을 것으로 보이며, 인도네시아에서 가장 큰 구리 탄광의 생산 지대가 구리 자원이 고갈되는 중인 노천광에서 지하탄광으로 바뀌는 과정에서 구리 생산이 정체되면서 2019년 인도네시아의 구리 제품 수출은 예년 수준에 비해 감소할 것으로 예상
* 2018년 하반기의 달러(1USD) 대 루피아화 환율은 15,000대
- 그럼에도 2019년 상반기동안 23억 8천만 달러 수준의 무역적자가 발생한 인도네시아에서는 석유 및 가스의 수입의존도를 줄이면서 가공 금속 제품을 포함한 여러 자재들의 수출을 확대하고자 하는 의지가 강함.
- 2018년에는 인도네시아에서는 부품소재 수요가 높은 자동차 분야가 크게 성장하면서 구리 제품을 포함, 금속 제품에 대한 수요가 증가하고 있음.
- 2018년에 인도네시아에서 생산된 자동차 대수는 120만 대로 전년 대비 10.3% 증가했음.
- 자동차분야 뿐 아니라 건설시장 발전에 따른 건설자재 증가 또한 금속자재의 수요 증가로 이어지는 상황임에 따라 구리 제품 시장 규모도 향후 5년간 증가할 것으로 전망
- 유로모니터의 전망에 따르면 인도네시아의 구리 제품 시장은 2019년부터 2023년까지 연평균 10.23% 수준으로 꾸준히 증가할 것으로 예측했음.
- 인도네시아는 2018년에 동정광을 210만 톤 규모로 생산한, 세계에서 2번째로 큰 구리 탄광인 Freeport-McMoran’s Grasberg을 보유하고 있으며, 2022년까지 구리광석 생산을 하루 16만톤까지 늘릴 계획이라고 함.
- 에너지 광물자원부의 광물 및 석탄자원관리국의 밤방 가똣(Bambang Gatot)국장에 따르면, 인도네시아의 구리 광석 매장량은 27억 6천만 톤이며, 현재시점에서 향후 39년 기간 동안 채굴 가능
최근 3년 인도네시아 구리 매장 및 자원량
(단위 : 톤)
분류
2016년
2017년
2018년
구리 광석(Ore)
자원량
14,143,399,884
12,555,518,726
12,468,354,021
매장량
3,076,253,376
2,857,815,829
2,761,182,694
자료원 : 인도네시아 에너지광물자원부(2019.8.14 검색)
ㅇ 인도네시아의 정제 구리 제품 수출규모 및 대상 국가
- 인도네시아는 정제 구리 제품 수출 규모로 세계 10위 수출국에 포함됨.
- 인도네시아의 정제구리제품(HS 740710)의 수출 규모는 2014년에 전년 대비 약 2배 증가했으나, 2017년까지 지속적으로 감소하다가 2018년에 전년 대비 60.3% 증가했음.
인도네시아의 정제 구리 제품 수출 규모
(단위 : 달러)
자료 : Global Trade Atlas(2019.8.14 검색)
- 정제 구리 제품의 상위 10대 수출국에는 호주, 중국, 필리핀, 싱가포르, 방글라데시, 홍콩, 뉴질랜드, 나이지리아, 오만, 파키스탄 등이 있음.
- 해당 제품은 주로 호주가 수입해온 바, 인도네시아의 대 호주 수출실적이 증가하면 전체 수출규모도 증가하고, 반대로 감소하면 전체 수출규모가 감소하는 현상을 보여왔음.
한편 대 중국 수출 규모는 인도네시아 전체 정제 구리 제품 수출동향과 상관 없이 수출 규모가 2015년, 그리고 2017년과 2018년에 전년 대비 증가했음.
- 현재까지는 해당 제품군이 한국으로 유입되지는 않는 상황이나, 인도네시아가 세계 10위 안에 드는 구리 생산국인 점은 우리 부품소재 업계에는 새로운 공급처 발굴 기회로 작용할 수 있음.
인도네시아의 정제 구리 제품 대 상위 10대 수출국 수출 규모
(단위 : 천 달러)
순위
국가
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
1
호주
25,115.1
95,010.4
65,346.3
33,921.0
18,287.2
34,669.0
2
중국
15,785.3
12,897.8
13,815.3
13,484.4
16,950.7
21,675.2
3
필리핀
765.4
6,966.4
7,118.0
6,557.8
5,770.8
16,728.4
4
싱가포르
5,250.1
32,388.4
14,120.8
6,203.5
8,956.6
9,702.6
5
방글라데시
4,693.5
3,786.8
2,702.6
7,514.3
5,627.4
5,838.7
6
홍콩
4,418.0
2,906.4
2,261.4
2,735.8
4,838.8
4,163.2
7
뉴질랜드
13,902.0
918.0
701.9
8,375.9
97.7
896.6
8
나이지리아
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9
오만
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10
파키스탄
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
자료 : Global Trade Atlas(2019.8.14 검색)
□ 정제 구리 제품 수입시 관세율(인도네시아→한국)
ㅇ 인도네시아에서 한국으로 정제 구리 제품(HS 740710)을 수출 시 수출관세는 발생하지 않고 있음.
ㅇ 수입 시 관세율은 일반관세율 8%, 한-아세안 FTA 협정세율을 적용받을 경우 0%의 관세가 부과됨.
ㅇ 아울러 HS Code 740710에 대한 별도의 수출 규제는 조회되지 않음.
□ 정제 구리 제품에 대한 기타사항
ㅇ 인도네시아에서 기본적으로 이뤄지는 구리 제품의 채굴, 제조 및 유통구조는 다음과 같음.
인도네시아 정제 구리 제품의 가공 및 유통 구조
자료 : KOTRA 자카르타무역관 자료종합(2019.8.14)
□ 정제 구리 제품 관련 소재지역 협․단체
ㅇ 협단체명 : 인도네시아 광업협회(Asosiasi Pertambangan Indonesia (API))
- 홈페이지 : http://www.ima-api.com/
- 연락처
* 주소 : Wisma Gajah, 5th Floor Unit A-2,Jl. Dr. Sahardjo No. 111, Tebet, DKI Jakarta
* 이메일 : mining@indo.net.id
* 전화번호/팩스 : (+62)-21-8370 5657 / 8303 632
ㅇ 협단체명 : 인도네시아 지질 협회(Indonesia Association of Geologist (IAGI))
- 홈페이지 : https://www.iagi.or.id/
- 연락처
* 주소 : Jl. Tebet Timur Dalam X No 02, Tebet, Jakarta 12820
* 이메일 : iagisek@iagi.or.id
* 전화번호/팩스 : (+62)-21-8379 2688 / 8370 2848
ㅇ 협단체명 : 인도네시아 케이블 공장 협회(Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia)
- 홈페이지 : N/A
- 연락처
* 주소 : Ketapang Indah B2/32, Jl. Zainul Arifin, Jakarta 11140
* 이메일 : apkabel@cbn.net.id
* 전화번호/팩스 : (+62)-21-6341 036 / 6333 032
ㅇ 협단체명 : 인도네시아 가공 및 정제 산업 협회(Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I))
- 홈페이지 : https://www.ap3i.or.id/
- 연락처
* 주소 : Menara Anugerah Fl. 22, Kantor Taman E3.3 Lot 8.6, Jl. Mega Kuningan Barat, Jakarta 12950
* 이메일 : N/A
* 전화번호/팩스 : (+62)-21-5794 8864
ㅇ 협단체명 : 인도네시아 광업 서비스 협회(Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo))
- 홈페이지 : https://www.aspindo-imsa.or.id
- 연락처
* 주소 : MTH Square lt. UG No A11BC, Jl. MT Haryono Kav 10, Jakarta 13330
* 이메일 : aspindo_sekretariat@yahoo.co.id
* 전화번호/팩스 : (+62)-21-2906 7382 / 2906 7381
ㅇ 협단체명 : 인도네시아 금속 주조 산업 협회(Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (Indonesian Foundry Industries Association))
- 홈페이지 : https://aplindo.web.id
- 연락처
* 주소 : Manggala Wanabakti Building 3rd fl, Block IV, Room 303A, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, DKI Jakarta 10270
* 이메일 : asplindo71@gmail.com
* 전화번호/팩스 : (+62)-21-5733 832 / 5710 486
□ 주요 제조기업
회사명
PT KMI Wire and Cable Tbk
주요 생산품목
구리 및 알루미늄 봉, 도체, LV 파워케이블, MV 파워케이블, 통신 케이블, 특수목적 케이블 등
연간 매출액
3조1900억 루피아(2017)
4조2400억 루피아(2018)
종업원 수
1,143 명(2018)
설립년도
1972년
홈페이지
주소
Jl. Raya Bekasi Km 23.1, Cakung, Jakarta 13910
대표 이메일
purchase@kmi.co.id
기타 참고사항(주요생산제품 사진 등)
- 지분 소유 현황 : Denham Pte ltd Singapore (49.83%); PT Golden Asia Heritage (7.92%); BNP Paribas Singapore (5.24%); Public (37.01%) - 주요 생산제품 이미지
회사명
PT Prima Copper Industri
주요 생산품목
황동 와이어 및 봉, 구리 와이어 및 바 등
연간 매출액
비공개
종업원 수
비공개
설립년도
2005년
홈페이지
http://www.primacopper.com
주소
Jl. Halim Perdana Kusuma No.100, Batu Ceper – Tangerang, Banten, 15124
대표 이메일
기타 참고사항(주요생산제품 사진 등)
- 연산 2만 톤 - 주요 생산제품 이미지
회사명
PT Multi Tembaga Utama
주요 생산품목
구리 봉 등
연간 매출액
비공개
종업원 수
105명
설립년도
1955
홈페이지
없음
주소
Jl. Raya Padjajaran I Tangerang, Banten
기타 참고사항(주요생산제품 사진 등)
- 구리봉 연산 12500톤
- 주요 생산제품 이미지 없음.
회사명
PT Sutrakabel Intimandiri
주요 생산품목
구리 레일, 접지 막대, 구리 도체, LV 파워케이블, MV 파워케이블, 가공 전선 및 케이블 등
연간 매출액
비공개
종업원 수
비공개
설립년도
1991년
홈페이지
https://sutrakabel.com
주소
Jl. Raya Bogor KM49, Jln. Roda Pembangunan No 5, Bogor 16710
대표 이메일
info@sutrakabel.com
기타 참고사항(주요생산제품 사진 등)
- 주요 생산제품 이미지 회사명
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk
주요 생산품목
구리 및 알루미늄 소재 봉, 와이어, 구리 너겟 등
연간 매출액
620.64백만달러 (2017)
737.23 백만 달러 (2018)
종업원 수
399명 (2018)
설립년도
1977년
홈페이지
https://www.pttms.co.id/
주소
Jl. Daan Mogot Km 16, Jakarta, Indonesia
대표 이메일
기타 참고사항(주요생산제품 사진 등)
- 인도네시아에서 유명한 구리 봉 제조사
- 일본 기업과의 합작
- 지분 소유 현황 : The Furukawa Electric Co., ltd (42.42%); PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (33.81%); Toyota Tshusho Corporation (10%); and public (13.77%).
- 주요 생산제품 이미지
자료 : 각 기업 홈페이지, 인도네시아 무역부
자료원 : Global Trade Atlas, 각 기업 홈페이지, 인도네시아 무역부, 재무부, 대한민국관세청 정보포탈, 유로모니터, KOTRA 자카르타무역관 자료 종합
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