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[부품소재] 미국 금속가공기기 시장현황(HS 845710)

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미국

달라스무역관 이성은

2019-08-22

출처 : KOTRA

Keyword #미국 #금속가공기기

- 미국 금속가공기기 제조업 매출 규모 약 330억 달러 –

- 자동차, 건설 부문 수요 증가로 2023년까지 안정적 성장 전망 -

□ 시장 규모 및 동향

ㅇ 시장 규모

- 2018년 미국의 금속가공기기 제조시장 규모는 전년대비 2.9% 증가한 330억 달러

- 금속가공기기 제조업 매출은 향후 5년간 연평균 1.5% 성장해 2023년 355억 달러 규모 전망

미국 금속가공기기 제조업 규모 및 전망

(단위: 백만 달러, 명)

구분	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24
매출액	32,978	33,905	34,561	34,818	35,166	35,485	35,833
고용인원	144,857	146,958	148,511	148,493	149,350	150,473	151,652

자료: IBIS World(2018.12)

ㅇ 시장동향

- 자동차 부문과 건설 부문의 수요가 증가함에 따라 금속가공기기 제조업에 대한 투자가 계속됐으며 꾸준한 성장을 이끌었음.

- 특히, 아시아 시장에서의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 2023년까지 향후 5년간 안정적 성장 전망

ㅇ 소재국 해당 품목 수출 규모 및 대상 국가

- 2019년 상반기 미국의 수출액은 2억5000만 달러

- 주요 수출국은 멕시코로 전체 수출의 26.9%를 차지하며 그 외에는 벨기에 21.1%, 캐나다 16.8%, 인도 8.5%를 차지

- 한국으로의 수출액은 453만 달러로 8위 수출국

미국 수출 통계(HS Code 8457.10 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수출액			점유율			2019/2018
순위	국가	2017	2018	2019 상반기	2017	2018	2019 상반기	2019/2018
전체		627.3	628.1	250.4	100	100	100	-27.13
1	멕시코	131.4	183.7	250.4	20.94	29.24	26.9	-22.41
2	벨기에	133.6	92.3	67.3	21.3	14.7	21.1	-10.27
3	캐나다	108.1	134.4	52.9	17.2	21.4	16.8	-38.26
4	인도	41.9	58.3	42.1	6.7	9.3	8.5	-35.29
5	영국	24.1	24.1	21.3	3.8	3.8	4.9	-4.61
8	한국	12.2	9.4	4.5	1.95	1.49	1.81	-38.38

자료: Global Trade Atlas(2019.8)

□ 한국의 대미 수입 관세율

ㅇ 협정세율(HS Code 8457.10 기준)

년도	협정세율
2019년	1.6%
2020년	0.8%
2021년	0%

자료: 한국 관세청(2019.8)

□ 품목 관련 기타 사항

ㅇ 제조업체 소재지

- 미시간주를 중심으로 관련 업체들이 다수 소재함. 이는 주 고객층인 자동차 생산업체, 주요 수출국인 캐나다와 지역 근접성이 원인

- 주별로는 미시간주 17.1%, 오하이오주 10.0%, 캘리포니아주 8.7%, 일리노이주 7.9%, 펜실베이니아주 5.9%의 순

업체 소재지 분포도

EMB000024906cf7

자료: IBIS World(2018.12)

□ 품목 관련 소재지역 협․단체

ㅇ 협단체명: National Tooling and Machining Association

- 홈페이지: https://ntma.org/

- 연락처: (전화)1-800-248-6862, (팩스)1-216-264-2840, (이메일)info@ntma.org

ㅇ 협단체명: Fabricators & Manufacturers Association

- 홈페이지: https://www.fmanet.org/

- 연락처: (전화)1-815-399-8700, (이메일)info@fmanet.org

□ 주요 제조기업

회사명

Haas Automation

주요 생산품목

수직형 금속가공용 머시닝 센터(VMC), 수평형 금속가공용 머시닝 센터(HMC), 드릴장비, 밀링장비, 몰딩장비

연간 매출액

13억 달러

종업원 수

1,500

설립연도

1983

홈페이지

www.haascnc.com

주소

2800 Sturgis Road Oxnard, CA

기타 참고사항

(주요 생산제품 사진 등)

북미에서 가장 큰 기계 공구 제조업체로 지난 5년간 연평균 5.3% 성장 추정됨. 최근 몇 년간 특히 중국으로의 수출이 활발했음. 세계적으로 하스 기술교육센터(HTEC)를 설립해 대학과 기술협회 학생들에게 제품 사용법에 대한 교육을 제공하고 있음.

· 시장 점유율은 3.8%

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VMC VF

EMB000024906cf9

HMC EC-400

회사명

Kennametal Inc.

주요 생산품목

밀링기(Face Mills, Shoulder Mills, Slotting, High Feed Series), 드릴(Modular Drills, High Performance Solid Carbide Drills)

연간 매출액

6억 7,000만 달러

종업원 수

10,500

설립연도

1938

홈페이지

www.kennametal.com

주소

600 Grant Street Suite 5100 Pittsburgh, PA

기타 참고사항

(주요 생산제품 사진 등)

미국 내 생산비중은 50%임. 이외에는 중국, 인도, 독일, 이스라엘, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 영국, 캐나다 등에서 생산되고 있음.

· 시장 점유율은 2.0%

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Modular End Mills

EMB000024906cfb

KenTIP™ Modular Drill System

회사명

Hardinge Inc.

주요 생산품목

분쇄기(Universal OD/ID Cylindrical Grinders, Cylindrical ID/OD Grinders, Jig Grinders), 밀링기(Knee Mills, 3 to 4 Axis CNC Mills, 5 Axis/5 Face CNC Mills)

연간 매출액

3억 2,000만 달러

종업원 수

1,500

설립연도

1890

홈페이지

www.hardinge.com

주소

1235 Westlakes Drive.Suite 410 Berwyn, PA

기타 참고사항

(주요 생산제품 사진 등)

미국, 스위스, 영국, 대만, 중국에 총 18곳의 생산기지를 보유하고 있으며, 미국 내에는 3개의 생산시설을 보유함. 전체 생산품의 71%는 미국 외 생산 및 매출의 68%는 미국 외 지역에서 발생함.

회사는 크게 금속절단기계 솔루션(Metal Cutting Machine Solutions)과 애프터마켓 기구 및 액세서리(Aftermarket Tooling and Accessories)의 두 부문으로 운영됨. 주요 관련 산업은 항공우주, 자동차, 소비자 가전, 컴퓨터 분야임.

2013년 기계 공구와 금속 가공장비 부속품 제조업체인 Forkardt를 인수해 제품 라인 확장

· 시장 점유율은 0.4%