- 아르헨티나, 세계적인 농산물 수출국 -

- 농산물 수출 증가로 관련 기기 수요 증가 -

□ 색채선별기 (HS Code : 8437.10)

 ㅇ 색채선별기는 이물질이나 불량품 곡물을 색깔(RGB)로 분류하여 동일한 종류의 곡물을 선별하는 기계임.

 ㅇ 아르헨티나는 세계적인 농산물 수출국이며 주요 수출 작물은 대두, 옥수수, 밀 등 곡물류로 좋은 곡물을 선별하는 작업을 거쳐야함. 2018년 외환위기로 인한 페소화 가치가 하락으로 수출경쟁력이 높아짐에 따라 아르헨티나 수출 기업들의 동 제품에 대한 관심도 상승할 것으로 전망.

□ 아르헨티나 농업 현황

 ㅇ 아르헨티나는 국토면적과 농지면적이 매우 크고 기후조건이 온화한 세계적인 농업생산국임.
   - 아르헨티나의 농업은 GDP의 약 6% 수준인 318억 달러 규모이며, 전체 국토 중 54%가 농지로 사용되고 있음.

 ㅇ 아르헨티나의 수출 중 약 60%가 농산물* 및 관련 제품으로, 아르헨티나 경기에 미치는 영향력이 큼.

   - 2019년 상반기 아르헨티나의 농산물 수출은 0.3% 증가, 관련 제품 수출은 12.1% 증가함.
    * 대부분의 수출 농산물은 대두, 옥수수, 밀, 땅콩, 쌀 등 곡물류

< 아르헨티나 농업 현황(2018년) >

구분	수치	단위
총 인구	44.4	백만 명
농촌 인구	3.6	백만 명
국토 면적	2,736.6	천 km2
농지 면적	1,487.0	천 km2
농지면적 비중	54.3	%
총 GDP	518.4	십업 달러
1인당 GDP	11.6	천 달러
농업 GDP	31.8	십업 달러
농업 GDP 비중	6.1	%

 * 자료원: World Bank Database (2019.7 기준 최신자료)

□ 아르헨티나 색채 선별기 시장 현황 및 경쟁 동향

 ㅇ 아르헨티나에서는 진동 곡물 선별기와 색채 선별기를 함께 사용하고 있음.

   - 크기로 선별되는 대두의 경우에는 아르헨티나 내에서 생산되는 진동방식의 곡물 선별기를 사용하며, 이외 땅콩, 쌀, 옥수수 등은 색채 선별기(대개 일본, 유럽, 미국산)를 사용함.

 ㅇ 색채 선별기의 경우 프리미엄 라인 제품이 있으며, 특히 쌀과 땅콩 제품 선별에 사용함.

 < 진동식 곡물 선별기 (아르헨티나 제조) >

< 색채 곡물 선별기>

 ㅇ 곡물의 수출 비중이 높아지면서 제품 품질 향상에 농가들이 힘을 쓰고 있는 것으로 판단됨.

   - 2018년 페소가치 하락으로 인해 자본재 수입량은 줄었으나, 현재 환율이 큰 변동을 보이지 않으며 수요가 조금씩 증가함.    

   - 가뭄과 환율 변동으로 2018년은 2017년 대비 농기계 판매량은 달러기준 47% 감소하였으나, 2019년 1분기 전년 대비 비슷한 수준을 유지하며 수요가 점차 회복세로 돌아섰음.

< 2017~2019 아르헨티나 농기계 판매액 추이 >
(단위: ARS(아르헨티나 페소) 백만, USD 백만, %)

년도	2017		2018		2019
통화	ARS	USD	ARS(증감율)	USD(증감율)	ARS(증감율)	USD(증감율)
1분기	5,737.2	337.5	5,948.5(3.7)	237.9(-29.5)	9,666.7(62.5)	241.7(0.015)
2분기	8,277.8	486.9	7,714.1(-6.8)	275.5(-43.4)	-	-
3분기	8,301.5	488.3	7,555.8(-9)	198.8(-59.3)	-	-
4분기	8,881.6	522.4	9,606.9(8.2)	252.8(-51.6)	-	-
총액	31,198.2	1,835.2	30,825.3(-1.2)	965.1(-47.4)	-	-

* 자료원 : 아르헨티나 통계청, XE

* 주 : 달러는 각 년/분기별 평균

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 ㅇ 곡물 색채 선별기 수입은 ‘18년 기준 전년대비 42% 감소하였으나, 이는 급격한 페소화 가치하락으로 인한 자본재 수입 하락이 원인인 것으로 보임.

    - 브라질, 미국, 영국의 점유율이 가장 높으나 (2018년 기준 상위 3개국의 점유율 약 70%) 미국과 영국의 점유율이 하락하며 중국산 제품 수입이 늘고 있는 것으로 보임.
   - 이는 불안정한 경제 상황으로 인해 값이 비교적으로 저렴한 중국제 수요가 증가한 것으로 볼 수 있음.

 ㅇ 한국은 ‘18년도 기준 9위에 머물렀고, 점유율은 2%며 전년 대비 약 60% 감소하였음.

< 2016~2018 색채 선별기 (HS CODE 8437.10) 국가별 수입추이 >
(단위 : USD, %)

순위	국가	2016	2017	2018
				금액	점유율	증감율
1	브라질	2,236,867	2,673,381	2,891,061	29.24	8.14
2	미국	2,960,297	6,965,234	2,754,134	27,86	-60,46
3	영국	1,133,467	1,362,176	1,261,530	12.79	-7.39
4	중국	211,950	239,920	786,380	7.95	227.77
5	슬로바키아	-	824,232	543,066	5.49	-34.11
6	오스트리아	151,124	-	522,147	5.28	-
7	스위스	-	-	310,231	3.14	-
8	덴마크	-	431,890	278,441	2.82	-35.53
9	한국	444,333	523,628	208,538	2.11	-60.17
10	이탈리아	-	119,566	121,799	1.23	-60.17
합계		7,720,163	17,289,842	9,886,410	100	-42.82

자료원: GTA(Global Trade Altas) 

□ 경쟁 동향

 ㅇ 아르헨티나의 시중 색채선별기 주요 상표
   - SATAKE (일본) : 브라질에 공장을 세워 아르헨티나로 수출할 시 무관세 적용되고 있으며, A/S가 간편하여 현지 점유율이 높음.

∆REZX7500

∆ FMSR03-L

자료원 : SATAKE 홈페이지

   - BUHLER (영국) :아르헨티나 및 브라질에 A/S서비스 센터를 개설하여 품질 높은 수준의 AS 서비스를 제공하고 있음.

∆SORTEX A ColorVision™

∆SORTEX B DualVision™

 자료원 : BUHLER 홈페이지

    -DELTA(미국계 기업) :  아르헨티나 내에 AS센터 설립하였으며, 색채 선별기 rental서비스 제공 중임. 
 

∆TCS

∆TCSi

자료원 : DELTA 홈페이지

□ 유통구조

 ㅇ 대부분의 농가들이 필요시 직수입 하는 경우가 많은 것으로 나타남.

   - 아르헨티나에서 자본재 수입시 받을 수 있는 세제 혜택으로 딜러를 통해 수입하고 현지에 판매하는것보다 사용자가 직수입 하는 경우가 많음.

   - 세제 혜택뿐만 아니라 자본재 수입 시 낮은 이자로 받을 수 있는 은행 대출이 많아 딜러를 통해 구매하는 것은 드뭄. 

   - 아르헨티나에 공식 대리점을 보유하고 있는 기업이나 현지 딜러들은 대부분 A/S용 부품 수입이나 소규모 농업기기를 수입함.

 ㅇ 한국산 색채 선별기 수입업체인 S사는 동 제품은 현재 많은 수요를 보이고 있지 않지만, 잠재수요가 높은 유망한 시장이라고 생각하고 있음.

   - 현재 아르헨티나의 농산물 수출은 톤 단위로 측정해 量으로 판매되는데, 부가가치가 높은 고급제품 생산업체가 늘어나는 추세임.
   - 이에 따라 고급품을 생산하기 위한 장비, 기계의 수요가 지속적으로 늘어날 것이라고 함. 

□ 관세율 및 수입규제 제도

 ㅇ 아르헨티나는 수입 시 남미공동시장 (MERCOSUR) 회원 4개국 (아르헨티나, 브라질, 우루과이. 파라과이)을 제외한 국가들을 제3국가로 구분하며 대외공동관세를 적용하고 있고, 남미공동시장 회원국 사이의 거래는 일부 품목을 제외하면 무관세임.

 ㅇ 제 3국 공통관세 : 14% 

제품명	색채선별기
HS CODE	8437.10
관세	한국 (제3국)	남미공동시장(Mercosur)
	14%	0%
통계세	0.5%	0%

수입관세 및 관련세 내역(한국 등 제3국 기준)
구분		요율	예시 (CIF=100)
대외세(A)	관세	14%	14  x (100 x 14%)
	통계세	2.5%	2.5 x (100 x 2.5%)
대내세(B)	부가세	10.5%	12.23 x (116.5 x 10.5%)
	추가부가세	10.0%	11.65 x (116.5 x 10%)
	소득세	6.0%	6.99 x (116.5 x 6%)
	매출세	104%	2.91x (116.5 x 2.5%)
합계(CIF + 세금)			150.28

 자료원 : Tarifar

ㅇ 수입규제

   - 아르헨티나는 수입허가제(LNA, Licencia NO Automatica)를 통해 민감한 품목을 중심으로 규제를 진행하고 있음.

   - 동 품목의 경우 LNA로 규제되고 있어 수입승인이 최대 60일까지 소요 가능함.
   - 특별한 인증제도가 존재하지 않음.

□ 시사점

 ㅇ 아르헨티나 시장은 이미 Delta, Satake, Buhler 등 메이저 기업들이 시장을 장악하고 있어 높은 품질의 제품 및 애프터 서비스를 제공하고 있음.
   - 이들과 경쟁하기 위해 최종 소비자와 직접 소통하여 직판매를 통해 경쟁력 있는 공급 가격을 제시할 필요가 있음.

 ㅇ 현지에 판매사무실을 개설하여 빠르고 확실한 AS 서비스를 제공한다면 아직 한국 메이커를 잘 알지 못하는 바이어들에게 매력적인 포인트로 작용할 것임.

 ㅇ 또한, 현지 파트너와 협업하여 조립 공장을 세운 뒤 남미공동시장인 아르헨티나, 브라질, 파라과이 및 우루과이 무관세로 수출할 수 있는 계기를 마련할 수 있을 것으로 전망됨.

자료원 : World Bank, INDEX(아르헨티나 통계청), XE, 기업홈페이지, GTA, Tarifar, KOTRA 부에노스아이레스 무역관 취합