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그리스 임플란트 시장동향
2019-08-08 조선 그리스 아테네무역관

- 틀니, 브릿지에 대한 선호 점차 낮아지며 임플란트 수요 증가

- 치과 전문 전시회를 활용하거나 전문 수입업체와 계약하는 방식으로 시장 진출 가능 -

 

 

 

시장동향

 

  ㅇ 그리스의 인공치아 트렌드는 기존의 틀니 및 브릿지에서 점차 임플란트로 이동하는 중

    - 관련 수입협회 등이 없기 때문에 임플란트 사용 현황에 대한 공식 통계는 없으나 KOTRA 아테네 무역관에서 인터뷰한 치과용 의료기기 전문 수입업체 MV Dental사의 CEO Kaliakmanis 박사에 따르면 임플란트 시장은 현재 평균 2-3%의 성장률을 보이고 있음.

 

그리스 임플란트 시장 규모

(단위: US$ 백만)

구분

2016

2017

2018

시장 규모

4.8

5.2

5.4

자료: MV Dental

 

  ㅇ 그리스 임플란트 시장은 이미 주요 치과 수입업자의 대부분이 유럽이나 미국 회사와 독점 거래 계약을 맺고 판매망을 구축한 성숙 시장으로 간주

    - Kaliakmanis 박사에 따르면 그리스에는 약 1만 5000명의 치과의사가 있으며 현재로서는 이 중 약 20%만이 임플란트 치료 가능하나 새로 시장에 유입되는 젊은 치과 의사들은 대부분 외과 진료 자격을 취득하려고 하기 때문에 임플란트의 잠재적인 구매자는 점차 늘어날 것으로 예상

 

유통 구조

 

  ㅇ 그리스 임플란트 제조업체는 없기 때문에 전량 수입하며 주요 구매자는 일반적으로 치과용 소모품 및 장비 수입 유통업체

    - 이러한 수입업체들은 필요한 물량을 미리 확보해두고 의사로부터 주문을 받을 때 수술용품 키트와 함께 임플란트 및 관련 소모품을 공급하며 이때 의사는 임플란트 및 관련 소모품 비용만 지불하고 수술용품 키트를 제공받는 경우도 있음.

    - 일부 의사들은 eBay, Alibaba 등과 같은 통해 임플란트를 직접 구매하기도 하지만 비용이 저렴한 반면 AS 지원 및 품질 보증이 안 되기 때문에 일반적이지는 않음.

 

임플란트 및 관련 소모품이 포함된 수술용품 키트

Full Complete Universal Organizer Surgical Kit

자료: www.sydent-implants.com

 

가격 및 경쟁 동향

 

  ㅇ 그리스 시장에서 유럽산 임플란트의 평균 가격은 100유로(치과의사의 소매가격)이며 임플란트 수술 평균 비용은 800~1000유로

 

주요 경쟁사

제조업체

제조국가

그리스 유통업체

Nobel

스위스

Sadent Ltd.

Straumann

스위스

Denco Dental

Ospol - Zimmer

스웨덴

Tsaprazis S.A.

Dentatus

미국

Vitsaropoulos

Dentsply Implants

네덜란드

Mavraidopoulos

자료: MV Dental


수입 동향

 

  ㅇ 임플란트 수입 시장은 상대적으로 안정적이며 매년 수입이 평균 1000만 달러에 근접

    - 2018년 주요 수입국은 250만 달러 상당의 미국, 240만 달러의 독일, 160만 달러의 프랑스이며 이 세 국가가 그리스에서 전체 임플란트 수입의 60 %를 차지

    - 꾸준히 성장하고 있는 경쟁 국가는 매년 평균 14 %의 성장률을 보이는 이스라엘이며 EU 제품과 동등한 가격 및 품질을 갖춘 것으로 평가

 

그리스 임플란트 수입 현황(HS 코드: 902129)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

수입액

점유율

증감률

2016

2017

2018

2016

2017

2018

18/17

총합

10.027

9.848

10.726

100.00

100.00

100.00

8.91

1

미국

2.712

2.479

2.544

27.04

25.17

23.72

2.63

2

독일

2.505

2.425

2.483

24.98

24.62

23.15

2.41

3

프랑스

1.273

1.301

1.686

12.70

13.21

15.72

29.59

4

이스라엘

1.067

1.220

1.437

10.64

12.39

13.39

17.78

5

네덜란드

0.560

0.591

0.698

5.59

6.00

6.50

18.13

6

남아프리카공화국

0.546

0.578

0.660

5.44

5.87

6.16

14.32

7

이탈리아

0.332

0.415

0.460

3.31

4.21

4.29

10.89

8

한국

0.349

0.463

0.269

3.48

4.70

2.51

- 41.96

9

중국

0.124

0.069

0.095

1.24

0.70

0.89

38.14

10

스위스

0.159

0.149

0.081

1.58

1.51

0.76

- 45.47

자료: Eurostat

 

대한국 수입동향

 

  ㅇ 2019년 기준 한국은 그리스의 임플란트 수입국 8위로 10위권 내이지만 전체 수입 시장의 2.51%만을 차지하며 2017년에 비해 점유율 크게 하락

    - 대한국 총 수입액은 2018년 기준 26만 9000달러로 전년대비 약 42% 감소


수입 정책 및 세금


  ㅇ EU 역내에 들어오는 모든 임플란트는 CE 인증 필수

    - -EU FTA로 인해 관세는 없지만 현지 부가가치세인 13% 부과되며 HS 902129의 경우 제3국 관세율이 0%이기 때문에 원산지 증명서는 불필요

 

시사점

 

  ㅇ 이미 성숙한 시장이나 향후 시장 확대 예상되기 때문에 늘어나는 수요 선점 기회 공략

    - 그리스 시장에서 메이드 인 코리아 인지도 점차 높아지고 있으며 그리스 시장진출을 위해서는 의료계 커뮤니티 대상 직접 홍보가 중요

    - 독일 쾰른 국제 치과기자재전시회(https://english.ids-cologne.de), 그리스 테살로니키 덴탈 엑스포(www.expodent.gr) 등 유럽 및 그리스 내에서 열리는 치과 전시회 참가

    - 의학저널 광고, 치과의사협회 대상 홍보, 치과 콘퍼런스를 통한 홍보 등 가능하며 의료용품 거래는 대부분 전문 수입·유통업체를 통해 이뤄지기 때문에 조건이 맞는 업체를 찾아 독점 계약 형태로 시장 진출 가능


 

자료: 유럽통계청(Eurostat), 그리스 치과용품 수입상 담당자 인터뷰 및 KOTRA 아테네 무역관 조사 자료 종합

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