- 자동차 보급 확대로 세차 수요도 꾸준한 증가세 -

- 현재 시장규모 크지 않지만, 향후 성장 가능성 높아 -

- 제품 차별화, 현지화 전략 통해 모잠비크 시장 두드려야 -

□ 상품 개요

  ㅇ 상품명: 세차장비(Car Cleaning Equipment)

    - HS코드: 842430(고압세척기), 850819(진공청소기)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 최근 모잠비크 경제성장과 국민소득 증가에 힘입어 자동차 보급 꾸준히 확대

    - 가장 최신 통계인 2017년 기준 모잠비크 내 차량등록 대수는 73만5,954대로 전년 대비 5.3% 증가

    - 모잠비크의 경우 2016년 '은닉부채(Hidden-debt)' 스캔들로 인해 국제사회의 자금지원이 중단되고 모잠비크 정부가 긴축재정을 추진하면서 경기침체를 겪고 있는데도 불구하고 차량 보급률은 꾸준히 증가

모잠비크 차량등록 대수

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
등록차량(대)	542,336	666,116	661,355	698,864	735,954
증감률(%)	12.0	22.8	-0.1	5.7	5.3

자료: 모잠비크 통계청(National Institute of Statistics)

  ㅇ 모잠비크는 관련 통계 부재로 정확한 세차시장 규모를 파악할 수는 없지만, 모잠비크 주요 도시를 중심으로 세차장들이 늘어나고 있는 것으로 보여, 세차시장 규모도 꾸준히 성장하고 있는 것으로 판단됨.

    - 모잠비크 수도 마푸투(Maputo) 등 주요 도시의 경우, 세차장을 같이 운영하고 있는 주유소가 많으며 전문 세차장도 시내 곳곳에 소재하고 있음.

  ㅇ 주요 세차장비

    - 모잠비크 내에서 주로 사용되는 세차장비는 차량용 진공청소기와 고압 세척기인데, 진공청소기의 경우 세차 특성 상 이동성이 좋은 제품이 선호되고 있음.

    - 주요 도시에 소재한 세차장의 경우 지방에 비해 상대적으로 좋은 시설을 갖추고 있으며 세차수요가 높고 경쟁도 치열해 품질 수준이 좋은 세차장비를 선호

    - 농촌 등 지방에 소재한 세차장은 시설이 매우 열악한 편이며 도시에 비하면 세차수요도 높지 않아, 중저가 제품을 주로 사용하고 있으며 가정용 진공청소기를 가져와 사용하는 곳도 있음.

    - 모잠비크는 전력 공급이 불안정해 정전이 잦은 편인데, 이로 인해 세차장비 고장이 자주 발생해 새로운 제품으로의 교체 수요도 비교적 높은 편인 것으로 파악됨.

모잠비크 수도 마푸투 시내 주유소에서 운영 중인 세차장 전경

자료: KOTRA 마푸투 무역관

□ 수입시장 동향

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

    - 2018년 기준, 모잠비크 세차장비(HS코드 842430 및 850819 기준) 수입액은 57만8000달러로 전넌 대비 19.8% 감소

    - 이는 2016년부터 지속되는 모잠비크 경기침체와 환율 급등으로 인한 수입비용 증가에 따른 일시적인 현상으로 분석되는데, 모잠비크 경제는 올해 경기저점을 지나 내년부터는 완만한 회복세를 보일 것으로 예상되는 만큼 수입수요도 다시 증가할 전망

모잠비크 세차장비 수입액 추이

(단위: US$ 천)

품목	HS 코드	2016년	2017년	2018년
고압세척기	842430	841	331	254
진공청소기	850819	404	390	324

자료원 : Trademap

  ㅇ 상위 10개국 수입동향

    - 모잠비크 세차장비 시장은 그간 모잠비크와 인접해 있는 남아공 제품에 대한 의존도가 높았으나 2016년 이후 포르투갈, 독일, 중국 등으로부터의 수입이 증가하고 있음.

    - 고압세척기의 경우, 남아공이 수입시장 점유율 1위를 차지하고 있지만, 점유율은 지속적으로 하락하고 있으며 중국, 독일 등 유럽제품의 수입이 증가하고 있음.

   - 진공청소기의 경우도 수입시장 점유율 1위를 기록하고 있는 남아공의 시장점유율이 하락하는 가운데 중국, 이탈리아 제품의 시장점유율이 늘어나는 것으로 파악됨.

모잠비크 세차장비 주요 수입국 현황(2018년 기준)

고압세척기(HS코드 842430)			진공청소기(HS코드 850819)
순위	국가	금액(US$ 천)	순위	국가	금액(US$ 천)
1	남아공	88	1	남아공	172
2	포르투갈	52	2	중국	82
3	EU(기타)	47	3	포르투갈	29
4	중국	35	4	이탈리아	25
5	독일	25	5	UAE	5
6	인도	4	6	홍콩	3
7	덴마크	1	7	헝가리	2
8	모리셔스	1	8	미국	2
9	스페인	1	9	프랑스	1
10	UAE	1	10	싱가포르	1

주 : EU(기타)는 EU 역내국이긴 하지만 정확히 어떤 국가인지 파악이 불가능한 경우를 의미

자료: Trademap

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 한국 관세청 수출통계 확인 결과, 우리나라의 대모잠비크 세차장비(고압세척기 및 진공청소기) 수출 실적은 없는 것으로 파악됨.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 모잠비크 내 세차장비 주요 브래드는 Karcher(독일), Hoover(미국), Ingdo(남아공), Tough(남아공) 등인 것으로 파악됨.

    - 모잠비크 내 주요 도시에 소재하고 있는 세차장은 가격은 높은 편이지만 품질 수준이 높고 내구성이 높은 독일 Karcher 브랜드를 선호하고 있으며, 농촌 등 지방에 있는 세차장은 상대적으로 가격이 저렴한 남아공 제품을 선호

    - 특히, 고압세척기의 경우 Karch 제품 중 HD585 모델이 가장 많이 사용되는 것으로 파악됨.

모잠비크 현지 매장에서 판매 중인 독일 Karcher 제품

  

자료: KOTRA 마푸투 무역관

  ㅇ 판매가격

    - KOTRA 마푸투 무역관이 현지 시장조사를 통해 고압세척기 및 차량용 진공청소기 가격조사 결과, 브랜드 및 제품 모델별로 가격대가 매우 다양했지만, 브랜드별 대표적인 제품의 판매가격은 아래와 같음.

브랜드별 현지 판매가격

브랜드	고압세척기		진공청소기
	스펙	가격(US$)	스펙	가격(US$)
Karcher	Power 2500W	363	Power 1000W	202
Hoover	Power 2000W	210	Power 1600W	197
Ingco	Power 1800W	128	Power 1600W	186
Tough	Power 1700W	126	Power 1600W	179

자료: KOTRA 마푸투 무역관

□ 유통구조

  ㅇ 대표적인 유통 경로

    - 모잠비크 내에서 유통되는 세차장비는 거의 대부분 현지 대형 종합유통업체 또는 하드웨어 전문 유통업체를 통해 판매되고 있음.

  ㅇ 중간 유통업체(Distributor)들이 시장 장악

    - 모잠비크 세차장비 유통은 중간 유통업체들의 역할이 큰 편인데, 이들이 거의 대부분 직접 제품을 수입해 현지에서 유통시키고 있음.

    - 고가제품의 경우 거의 대부분 1년 이상의 보증기간이 제공되며 제품 고장을 대비한 부품공급도 비교적 원활하게 이뤄지고 있음.

    - 중국산 제품이 대다수를 차지하고 있는 저가제품은 주로 소형업체들을 통해 유통되며, 고가제품과 달리 품질보증이 제대로 이루어지지 않고 있으며 부품공급도 원활하지 못한 편

□ 현지 주요 유통업체

  ㅇ Premier Superspa

    - 남아공 계열 현지 대형 종합유통업체

    - 설립연도: 2003년

    - 웹사이트: www.premier.co.mz

    - 전화: +258 21 759 252

    - 이메일: info@premiergroup.com

    - 주요 수입국: 남아공

  ㅇ Game

    - 남아공 계열 현지 대형 종합유통업체로 주로 가전, 전자제품 비중이 높은 편

    - 설립연도: 1997년

    - 웹사이트: www.game.co.mz

    - 전화 : +258 84 234 9005

    - 주요 수입국: 남아공

  ㅇ Mega

    - 대형 종합 유통업체

    - 설립연도: 1998년

    - 웹사이트: www.megamocambique.com

    - 전화: +258 21 400 202

    - 이메일: j.gomes.fonseca@megamocambique.com

    - 주요 수입국: 남아공, 포르투갈

  ㅇ Hariche Group

    - 가구 및 전자제품 특화 유통업체

    - 설립연도: 2000년

    - 웹사이트: www.harichegroup.com

    - 전화: +258 21 311 207

    - 이메일: hariche@harichegroup.com

    - 주요 수입국: 남아공, 중국, 터키

□ 수입제도

  ㅇ 관세율(모든 국가에 동일)

    - 고압세척기(HS코드 842430): 5%

    - 차량용 진공청소기(HS코드 850819): 20%

  ㅇ 부가가치세(VAT) : 17%

  ㅇ 수입규제 및 인증제도: 해당사항 없음.

□ 시사점 및 현지전문가 코멘트

  ㅇ 제품차별화로 시장진출 추진

    - 최근 모잠비크 세차장비 시장은 현지 경기부진으로 인해 가격에 대한 민감도가 매우 높은 편인데, 우리 제품의 경우 중국산 저가제품과 직접적인 가격경쟁은 어려우므로 제품 차별화를 통한 비가격 경쟁력 확보가 중요

  ㅇ 남아공을 물류거점으로 활용

    - 모잠비크는 한국 기업들에 매우 생소한 시장이며, 시장규모도 다른 국가들에 비해 협소한 것이 사실이므로, 우리 기업들은 시장규모가 큰 남아공을 물류거점으로 활용해 남아공 및 모잠비크 등 인근국 시장수요에 대응하는 것이 더 현실적인 방안으로 보임.

  ㅇ 현지 전문가 코멘트

    - 모잠비크는 잦은 정전과 아열대성 기후, 미숙한 장비 운영 등으로 인해 세차장비의 고장이 잦은 편이므로 중고가 이상의 제품을 구입하는 현지 세차장들은 사후관리(A/S)를 지원해줄 수 있는 공급업체를 선호하고 있으므로 한국 업체들은 이러한 점을 미리 감안하여 모잠비크 업체들과의 파트너십을 통해 현지 A/S 시스템을 구축할 필요

자료: Trademap, 한국무역협회 무역통계, 모잠비크 업계 관계자 인터뷰, KOTRA 마푸투 무역관 보유자료 종합