- 인도네시아 정부의 인프라 투자로 펌프 시장 전망 밝아-

- 다만 현지에 진출한 글로벌 기업이 많고, 경쟁이 치열해 신규 진출은 쉽지 않을 것-

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 액체펌프

 

  ㅇ HS Code: 8413류, 세부 항목은 다음과 같음.

 

 상품명 및 HS Code

자료: 대한민국 관세청 관세법령정보포털

 

□ 시장규모 및 시장동향

 

펌프·산업별 시장 규모 및 예측 

(단위: USD 1백만, 괄호 안 성장률로 %)

펌프 분류	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
로타리 펌프	94.3 (4.8)	99.2 (5.2)	104.6 (5.4)	110.3 (5.5)	116.4 (5.5)	122.8 (5.5)	130.0 (5.9)	137.0 (5.4)
왕복 펌프	77.4 (4.7)	81.3 (5.0)	85.5 (5.2)	90.0 (5.3)	95.0 (5.5)	100.2 (5.5)	106.2 (6.0)	113.0 (6.4)
연동 펌프	12.9 (4.9)	13.6 (5.1)	14.3 (5.2)	15.1 (5.5)	15.9 (5.5)	16.8 (5.5)	17.7 (5.5)	18,7 (5.6)
일단 펌프	201.1 (4.7)	210.6 (4.7)	220.9 (4.9)	232.2 (5.1)	244.9 (5.5)	258.3 (5.4)	272.0 (5.3)	287.2 (5.6)
다단 펌프	152.3 (4.8)	159.7 (4.9)	167.9 (5.1)	176.6 (5.2)	186.4 (5.5)	196.5 (5.4)	207.2 (5.4)	219.0 (5.7)
축류·사류 펌프	25/3 (4.4)	26.4 (4.3)	27.6 (4.4)	28.9 (4.7)	30.4 (5.1)	31.9 (5.1)	33.6 (5.3)	35.5 (5.7)
수중펌프	75.0 (4.3)	78.5 (4.7)	82.4 (4.9)	86.9 (5.5)	91.8 (5.6)	96.8 (5.4)	102.0 (5.4)	108.0 (5.9)
실리스·순환 펌프	47.8 (6.1)	51.8 (8.4)	56.3 (8.8)	60.3 (7.2)	64.8 (7.4)	69.6 (7.4)	74.7 (7.3)	79.5 (6.4)
합계	686.2 (4.8)	721.2 (5.1)	759.4 (5.3)	800.4 (5.4)	845.6 (5.6)	893.1 (5.6)	943.4 (5.6)	997.7 (5.8)

 

산업 분야	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
석유가스	209.3 (4.8)	220.0 (5.1)	234.0 (6.3)	249.1 (6.4)	265.4 (6.5)	281.7 (6.2)	298.7 (6.0)	317.0 (6.1)
화학	129.2 (4.8)	135.8 (5.1)	141.6 (4.3)	147.8 (4.4)	154.4 (4.5)	161.4 (4.5)	168.3 (4.3)	175.6 (4.4)
식품·음료	31.9 (4.8)	33.5 (5.1)	147.8 (4.4)	36.6 (4.6)	38.4 (4.8)	40.3 (4.8)	42.3 (5.0)	44.5 (5.3)
상하수도	137.2 (4.8)	144.2 (5.1)	151.9 (5.3)	160.1 (6.5)	170.4 (6.5)	181.6 (6.6)	193.7 (6.7)	206.8 (6.8)
제약	71.9 (3.3)	75.0 (4.3)	78.4 (4.5)	82.0 (4.7)	85.9 (4.8)	90.0 (4.8)	94.6 (5.1)	99.6 (5.3)
전력	48.0 (4.8)	50.7 (5.6)	53.7 (5.8)	56.9 (5.9)	60.3 (6.0)	63.9 (6.0)	68.1 (6.5)	72.7 (6.8)
기타	58.6 (6.7)	61.9 (5.6)	64.8 (4.8)	67.9 (4.8)	70.7 (4.1)	74.2 (4.9)	77.7 (4.7)	81.7 (5.1)
합계	686.2 (4.8)	721.2 (5.1)	759.4 (5.3)	800.4 (5.4)	845.6 (5.6)	893.1 (5.6)	943.4 (5.6)	997.7 (5.8)

자료: Frost & Sullivan

  ㅇ Frost & Sullivan에 따르면 인도네시아 펌프 시장은 2018년 기준 7억5940만 달러로 집계됐으며 연평균 5.6%의 성장률로 2023년 까지 9억9770만 달러 규모로 성장할 것으로 예측

 

  ㅇ 매출 기준 상위 품목은 일단 펌프, 다단 펌프, 로타리 펌프로 나타났으며 석유가스, 상하수도, 화학 분야에서 높은 수요

 

  ㅇ 최근 인도네시아 정부의 인프라 투자 확대로 공공 분야 펌프 수요 상승

    - 수처리 시설, 산업단지, 전력 플랜트, 석유화학 등의 분야가 수혜를 받을 것

 

  ㅇ 식수 및 수처리 시설 인프라 확대로 관련 수요 증가 예상

    - 현재 인도네시아는 미비한 수처리 시설과 폐기물 무단 방류로 하천 오염이 심각한 상황

    - 이런 상황을 해결하기 위해 인도네시아 정부는 하수처리 시스템 구축에 투자하고 있으며 하수처리 및 위생시설 시장 규모는 연평균 7.5%의 높은 성장률을 나타내고 있음.

    - Blue Book 2018(인도네시아 인프라 투자 계획)에 따르면 2015년에서 2019년까지 식수 사업과 수처리 사업에 각각 12억5711만 달러와 37억6215만 달러가 투자됐음.

    - 반다르 람뿡 상수도 시설 프로젝트와 Jatiluhur 지역 상수도 시설 프로젝트 등 대규모 사업들이 예정돼 있어 관련 업계가 수혜를 입을 것으로 관측

 

  ㅇ 전력 플랜트 분야 역시 긍정적 영향 기대

    - 인도네시아 정부는 전력 인프라 확대를 위해 35,000MW 규모의 신규 발전소 건설 프로젝트를 진행 중에 있으며 매년 100억 달러 이상을 투자하고 있음.

    - 2019년에만 3967MW 규모의 발전소가 지어질 예정이며, 최근 두산중공업이 14억 달러 규모 Jawa 9, 10 화력발전소 건설 수주

    - 플랜트에는 BFP, 진공펌프 등 일반적이지 않은 펌프가 사용되는 만큼 해당 분야 기술력이 있는 해외 기업의 진출이 늘어날 것

 

  ㅇ 또한 다수의 석유화학 및 일반산업단지 조성 프로젝트가 예정돼 있어 펌프 수요 증가세 예측

 

□ 판매 및 유통구조

 

인도네시아 펌프 유통구조

□ 경쟁동향 및 주요 기업

 

자료: 기업별 웹사이트

 

  ㅇ 수준 높은 펌프 제조 기술을 보유한 미국, 유럽, 일본이 인도네시아 시장의 대부분을 점유

    - 해당 기업들은 현지 기업과의 합작 회사 설립을 통해 펌프 생산뿐만 아니라 다양한 분야의 엔지니어링 및 펌프 시스템 서비스를 제공

    - 또한 인도네시아에 진출한 기간이 길고 주요 도시에 지점을 가지고 있어 유지보수가 용이하다는 강점

 

  ㅇ 현지 기업의 경우 기술 수준이 낮고 고층 빌딩, 플랜트에 필요한 엔지니어링 능력이 부족한 상황

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  HS 코드 8413 기준 액체 펌프 수입동향 

자료: Global Trade Atlas

  ㅇ 중국이 대인도네시아 펌프 수출액 3억6717만 달러로 수출국 중 1위

    - 글로벌 펌프 제조사들의 생산공장이 중국과 태국에 상당수 위치해 있으며 중국산 저가 펌프 수출량 역시 높음.

    - 중국, 일본, 미국에서 수입하는 물량이 전체 비중의 61.50%를 차지

 

  ㅇ 한국은 대인도네시아 펌프 수출액 2339만 달러로 전체 수출 국가 중 6위로 집계됐으나 규모는 미미한 수준(1.89%)

 

□ 관세율 및 수입규제(무역협정), 인증

  ㅇ 별도 수입 규정 없으며 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 의해 수입관세 0% 적용

 

□ 전문가 코멘트 (현지 P사 구매담당)

 

Q1) 전반적인 인도네시아 펌프 시장 상황은 어떠한가?

A1) 10년 전까지만 해도 인도네시아는 국내 수요에 맞춰 일본, 미국, 유럽 등 다양한 국가에서 펌프를 수입했다. 최근 상당수의 유럽 국가들이 저렴한 인건비과 운영비를 찾아 제조시설을 중국으로 옮기면서 중국산 펌프가 차지하는 비중이 상당히 커졌다. 또한 인도네시아 시장에 진입을 시도하는 펌프 제조 기업들이 많아져 경쟁이 과열되고 있다. 시장 점유율을 위해 할인과 워런티 제공 등 출혈 경쟁이 심해지면서 기업들의 마진율이 줄어들고 있다고 들었다.

 

Q2) 인도네시아에서 한국산 펌프의 위치는 어떠한가?

A2) 사실 인도네시아 내 한국 펌프의 입지는 상당히 애매하다. 값싼 물건을 찾는 바이어들은 중국산 펌프를 구매하고 고품질 펌프를 원하는 바이어는 유럽이나 일본산 펌프를 찾는다. 그러나 최근 높은 불량률로 중국산 장비를 사용하지 않으려는 추세가 있어 한국산 펌프가 좋은 성능만 갖춘다면 역시 괜찮은 대안이 될 수 있을 것이라고 생각한다.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인도네시아 정부의 인프라 확대로 인해 석유화학, 수처리산업, 전력플랜트 등 다양한 분야에서 펌프 수요가 증가할 것으로 예상

 

  ㅇ 기술 수준이 높은 유럽과 일본 기업들이 장기간 인도네시아에 진출해 있어 신규 기업의 진입이 쉽지 않을 것

 

  ㅇ 한국 펌프가 품질과 가격 경쟁력에서 떨어진다는 인식이 있으나 최근 인도네시아 산업계에 중국산 장비 사용을 자제하려는 분위기가 있어 한국 기업에 반사 이익이 있을 것으로 기대

  ㅇ 한국 펌프의 기술력이 세계 시장에서 높은 수준은 아니나 현지 기업의 수준 역시 높은 편이 아니므로 합작사 설립을 통해 일반 펌프시장 진출을 노려볼 만함.

 

자료: Global Trade Atals, Frost & Sullivan, Euro monitor, 대한민국 관세청 관세법령정보포털, 지역 언론사, Blue Book Indonesia 2018, KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합