- 중산층 성장 및 중고차 수요 증가로 자동차 배터리시장 성장 전망 -

- 가격이 낮은 중국산 제품과의 경쟁을 위해 적극적인 태도로 바이어 미팅 필요 -

  

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 나이지리아 자동차 배터리 시장은 규모가 크고 20개 이상의 국가들로부터 수입하는 등 거래가 활발히 이뤄지고 있음.

    - 자동차체로부터 분리돼 액세서리에 전원을 공급하는 시동, 점등 및 점화(SLI-Start, Lighting, Ignition) 제품이 다른 신규 기술 제품보다 더 수요가 높음.

 

  ㅇ 종류로는 납축전지(lead-acid)가 가격이 낮고 수명이 길기 때문에 시장을 장악하고 있음.

 

  ㅇ 보통 중국, 한국, 불가리아, 독일, 멕시코, 미국, 인도에서 수입하고 있음.

 

  ㅇ 대부분 주요 유통 및 판매 업체들을 통해서 수입이 이뤄지고 있음.

 

□ 시장 규모

 

  ㅇ 거대시장인 나이지리아에서 자동차 배터리는 수입에 의존하고 있으며 수요가 높기 때문에 수입 규모는 계속 성장세일 것으로 예상됨.

 

나이지리아 자동차 배터리 연도별 수입액

(단위: 천 달러)

HS코드	2016	2017	2018
8507 기준	54,186	31,715	58,772

자료: ITC calculations based on National Bureau of Statistics

 

나이지리아에서 주로 판매되는 자동차 배터리 종류

타입	SLI	Typical float Voltage Range
Flooded	SLIX	13.2V to 13.5V
Sealed	SLIX	13.2V to 13.5V
VRLA	SLIx	13.2V to 13.5V
AGM$	SLIx	13.2V to 13.8V

 

□ 시장 특성

 

  ㅇ 긍정적인 요소

    - 인프라가 개선되고 있고 중산층의 가처분 소득이 증가하면서 자동차 및 부품 수요가 늘어나는 것이 호조로 작용함.

    - 200 컨테이너가 매년 수입되고 있고 이는 더욱 증가할 것으로 예상됨.

    - 나이지리아는 매년 15만 대의 중고차를 수입(SKD 및 불법반입 제외)하고 있으며 이는 부품 수요의 확대로 이어질 것

 

  ㅇ 부정적인 요소

    - 2016년 경제 불황 이후로 소비자들이 제품을 구매할 때 가격을 제일 중시하는 가운데 다른 제품들보다 가격이 훨씬 저렴한 중국산 제품이 시장에 지배적이라는 점

    - 역량있는 바이어들과 연결되지 않으면서 한국 제품들이 예전만큼 많이 유통되지 않는 추세

    - 지연되고 있는 제품 등록 과정

 

□ 경쟁 동향

 

나이지리아 자동차 배터리 주요 수입국

(단위: 천 달러, %)

	수출국	2017 수입액	성장률	2018 수입액	성장률
1	중국	10,268	-55	21,946	114
2	한국	2,165	-73	7,022	224
3	불가리아	1,692	73	6,451	281
4	독일	2,599	113	5,282	103
5	멕시코	3	-96	5,058	168,500
6	미국	2,922	-1	3,695	26
7	인도	1,627	30	2,175	34
8	프랑스	4,041	4	2,109	-48
9	네덜란드	257	37	775	202
10	스웨덴	219	813	730	233
11	벨기에	1,342	158	591	-56
12	이탈리아	1,485	694	527	-65
13	아랍에미레이트	476	-62	452	-5
14	영국	226	-64	443	96
15	터키	433	21	258	-40
16	그리스	185	-7	229	24
17	슬로베니아	28	-	156	457
18	대만	869	127	151	-83
19	덴마크	20	1,900	116	480
20	포르투갈	0	-100	112	-
21	남아공	32	-96	107	234
22	싱가포르	0	26	98	-100

자료: ITC calculations based on National Bureau of Statistics

 

  ㅇ 중국 브랜드들이 여전히 지배적이나 KOTRA 라고스 무역관에서 조사한 바에 따르면 한국 제품도 시중에 많이 유통되고 있고 한국 제품을 모방한 중국산 모조품도 많은 것으로 나타남.

    - 특히 나이지리아 바이어들은 불안정한 현지 환율 때문에 제품을 수입할 때 가격을 가장 중요하게 고려하는 바, 나이지리아 중앙은행이 Currency Swap 협약*을 맺은 중국에서 제품을 수입하길 선호함.

      · Currency Swap 협약: 2018년 4월에 체결돼 3년간 나이지리아 중앙은행이 중국과 150억 위안을 7200억 나이라로 교환한다는 내용임. 이는 25억 달러를 달러당 현재 305나이라 정도로 교환하는 수준(현재 실제 환율은 달러당 360나이라)이며 중국산 제품을 정식으로 수입할 때만 해당됨.

 

  ㅇ 나이지리아 소비자들은 한국 자동차 배터리 제품의 품질이 좋은 것으로 인식함.

  ㅇ 주요 자동차 배터리 브랜드는 Diehard car batteries, Odyssey car batteries, NAPA car batteries, Kirkland car batteries, Optima car batteries, AC Delco car batteries, Duralast car batteries, Everstart car batteries 등이 있음.

 

시중에 판매되고 있는 자동차 배터리 제품 및 가격대

 

사용처	자동차	오토바이	기타(산업용 등)
가격 범위	US$ 65 ~ 155	US$ 35 ~ 67	US$ 185 ~ 1,700

자료: 주미아

 

□ 대한 수입동향

 

  ㅇ 한국에서 수입되는 제품 중 HS코드 850710에 해당하는 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지가 가장 많이 수입되고 있으며 2018년 기준 850만 달러 정도가 수입됨.

 

  ㅇ 리튬폴리머 축전지(HS코드 850760)는 2016~2017년 수입되지 않다가 2018년에 810만 달러 규모 수입됨.

 

한국의 대나이지리아 자동차 배터리 품목별 수출 규모

(단위: 천 달러)

HS코드	제품명	2016	2017	2018
850710	Lead-acid accumulators of a kind used for starting piston engine "starter batteries"(excluding . . .	8,680	10,621	8,541
850760	Lithium-ion accumulators(excluding spent)	0	0	8,173
850720	Lead acid accumulators(excluding spent and starter batteries)	0	167	389
850780	Electric accumulators(excluding spent and lead-acid, nickel-cadmium, nickel-iron, nickel-metal . . .	450	71	6
850790	Plates, separators and other parts of electric accumulators, n.e.s.	47	131	0
850750	Nickel-metal hydride accumulators(excluding spent)	0	0	0
850740	Nickel-iron accumulators(excluding spent)	0	0	0
850730	Nickel-cadmium accumulators(excluding spent)	0	0	0

자료: ITC calculations based on National Bureau of Statistics

 

  ㅇ 주재국 현지에서 가장 알려진 주요 한국 제품은 다음과 같음.

 

Korea MASTER KOREA AUTOMOTIVE BATTERY 12V 75AH	Korea 12v 75AH INDIGO KOREA AUTOMOTIVE Battery	Korea AERO Force

 

  ㅇ 하기 다섯 개 제품은 중국산 복제품이 많으므로 주의 필요

    - 75ah 12V Super Diamond(Mf57520 FLAT) Premium Battery

    - 75ah 12V(20HR) Super StarterEx Premium Battery

    - EVERSTART CMF57528

    - GDK DIN 45 MF

    - SEBANG Batteries and a lot others.

      · 현지 바이어들은 이러한 중국 복제품들이 주요 수입‧유통업체 외에는 겉으로 차이점을 확인하기 어려울 정도라고 전함.

 

□ 유통 채널

 

  ㅇ 나이지리아 바이어들은 대부분 수입업체이거나 유통업체이며, 환경부로부터 허가증을 취득하고 나이지리아 표준청(SON: Standard Organization of Nigeria)에 제품을 등록할 수 있는 업체임.

      · 모든 기업들은 다 CAC(Corporate Affairs Commission)에 등록돼야 합법

    - 이러한 유통업체들은 도매상에 납품하고 도매상은 소매상에 제품을 유통함.

 

  ㅇ 역량 있는 바이어지만 홈페이지를 제대로 갖추지 않은 업체도 많이 있음. 그중 홈페이지가 있는 업체들은 다음과 같음.

 

IBETO GROUP(BATTERY & ACCESSORIES DIVISION) Corporate Office/Factory Complex 60-61 Igwe Orizu Road, P.M.B 50132, Nnewi, Anambra State, Nigeria Tel: +234 (0) 460665, +234 (0) 460894, +234 (0) 462890, +234 (0) 462689 Website: www.ibeto.com Email: info@ibeto.com   AUTO AID SERVICES LIMITED Oniru Beach Car Park, Vctoria Island, Lagos Nigeria Phone: +234(0)1-2903027, +234(0) 1-8224497, +234-8071593165, +234-8071593167 Website: http://autoaidservices.com E-Mail: sales@autoaidservices.com   KWIKFIT AUTOSERVICE LIMITED Plot 8. Asabi Cole street, Agidingbi,Ikeja, Lagos, Lagos, Nigeria Phone: +234-814 990 6656, +234-80 9111 6374 Website: www.kwikfitng.com Email: customerservice@kwikfitng.com, info@kwikfitng.com   MRPARTS 129 Bamidele Otiko Street, Abuja, Abuja, Nigeria View map Phone: +234-8100686696 Website: www.mrparts.ng   GZ INDUSTRIAL SUPPLIES 18 Adeshina Street, Behind Holy Trinity Hospital Ikeja, Off Obafemi Awolowo Way Ikeja. Lagos State, Nigeria Phone: +234 8181069339, +234 8058696479 +234 8062645702 WhatsApp: +234 8181069339, Chidinma on +234 80626 45702(24 hours) Website: www.gz-supplies.com Email us at info@gz-ind.com, sales@gz-supplies.com

 

□ 수입관세 및 규제

 

나이지리아 자동차 배터리 관세

(단위: %) 

HS코드	품목	수입관세	VAT	Levy	F.O.B
8507.1000.00	Lead-acid, of a kind used for starting piston engines	20%	5%	-	1%
8507.2000.00	Other Lead-acid accumulators not specified	20%	5%	-	1%
8507.8000.00	Other accumulators not specified	20%	5%	-	1%
8507.9000.00	Parts of electric accumulators	10%	5%	-	1%

자료: 나이지리아 관세청(Nigeria Customs Service)

 

□ 관련 전시회

 

  ㅇ Lagos Motor Show & Auto Parts Expo

    - 자동차 관련 전시회 중 가장 큰 전시회

    - 날짜: 2020년 5월 6~9일

    - 장소: Federal Palace Hotel Congress Center

 

□ 주요 바이어와의 인터뷰(전문가 의견)

 

  ㅇ Neboson Motor & Car Batteries Ltd의 CEO, Ogbunna Obi

    - Ogbunna 대표는 현지 자동차 배터리 시장이 좋지만 한국 제품 수입에 대해 환율 때문에 한국에서 제품을 구입하는 데 많은 비용이 소요되는 반면, 중국 제품은 쉽게 수입할 수 있다는 문제점을 꼽음.

    - 가격의 문제는 수요에도 영향을 미치는데 값싼 중국 제품에 대한 수요가 비교적 고가인 한국 제품보다 높을 수밖에 없기 때문에 한국 제품을 적게 수입하게 된다고 설명함.

    - 그럼에도 불구하고 한국 회사들과 계속 거래하고 싶지만 연락할 때 중국 회사들에 비해 답장이나 반응이 늦는 편이라며 신속한 대응이 필요하다고도 언급함.

 

  ㅇ DUHarris Limited의 General Manager, Harrison Anamambu

    - 중국으로부터 나이지리아까지 운송료는 한국에서부터보다 훨씬 저렴하고 직항도 있어서 시간적으로도 유리하기 때문에 해당 업체가 가지고 있는 한국 제품 재고는 다 중국에서 수입돼 왔다고 밝힘.

    - 배터리 제품을 생산하는 업체와의 미팅 경험은 없다고 전함.

    - 자동차 배터리는 소비자 가격으로 봤을 때 비싼 부품 중 하나이기 때문에 소비자들이 불법 복제품이어도 중국산 제품을 사게 되는 것 같다고 설명

    - 한국 정부도 한국 제품들이 나이지리아 시장에서 더 활발하게 유통될 수 있도록 중국과 같이 수입에 유용한 협약을 도입할 수 있게 되길 바란다고 언급

 

  ㅇ Yumat Technologies Nig Ltd의 CEO, Abayomi Agbedun

    - 현지 바이어들도 품질 낮은 중국산 제품에 대한 수요가 이렇게 높을지 몰랐다며, 중국 업체들은 나이지리아 바이어들과 소비자들이 무엇을 원하는지 분석하고 그에 맞는 전략을 세워 시장에 진출한다고 설명함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 수년 전 많이 수입된 한국 자동차가 나이지리아에서 판매되면서 배터리를 포함해 한국 제품의 품질에 대한 신뢰도가 높아졌음에도 불구하고 가격 때문에 중국산 제품의 경쟁력을 따라가기 어려운 상황

    - 이렇듯 가격이 시장의 가장 중요한 요인인 바 한국 제품도 가격경쟁력을 갖추고 진출할 필요

 

  ㅇ 나이지리아 바이어들은 담당자를 직접 만나는 것을 선호하기 때문에 현지 관련 전시회에 참가해 바이어에 제품을 소개하고 직접 미팅을 해보는 것이 가장 좋은 방법

 

  ㅇ 중국이 정부 차원에서 대나이지리아 수출 제고를 위해 체결한 협약의 영향으로 현지 바이어들이 중국 제품을 더 많이 수입하게 된 것처럼 한국도 정부 차원에서의 지원이 필요함.

 

 

자료: Naija Auto, PwC, 관세청, Made-in-China, Autoparts-Africa, Jumia, KOTRA 라고스 무역관 자료 종합