- 현지 생산이 없어 수입에 의존, 목표 시장을 명확히 하는게 유리  -

- 제약 부문에 사용할 경우 부가세 면제  - 

□ 품목명 & HS code : Phenol (hydroxybenzene) and its salt (2907110000)

  

자료: Intoxication Stop

 

□ 시장 규모와 동향

ㅇ 시장 규모 

    - 이집트는 페놀을 현지에서 생산하지 않기 때문에 수입에 의존하고 있으며 따라서 총 시장 규모는 수입 규모를 통해 알 수 있음.

    - 이집트 톨계청(CAPMAS)에 따르면 페놀(하이드록시벤젠) 및 그 염의 총 시장 규모는 다음과 같음.

 

이집트 페놀 수입 시장 규모

(단위: US$,%, Tons) 

자료: 이집트 통계청(CAPMAS)

 

  ㅇ 시장동향

    - Eagle Chemicals와 같은 이집트 화학 회사에 따르면 페놀이 이집트에서 매우 수요가 많은 이유는 그것이 수지, 플라스틱 및 의약품과 같은 많은 분야 및 산업에서 일반적으로 사용되는 화학 물질이며 살균제로 묽은 형태로 사용된다는 점에 기인함.

    - Hazem Lab의 Hazem Al-Youssef 대표에 따르면 페놀은 1860년 처음 살충제로 사용된 이래로 사용돼 왔음.

    - 페놀은 가정용 제품 및 산업 합성을 위한 중간재로 널리 사용되며 가정용 세제 및 저농도 구강 세정제의 소독제로도 사용됨.

    - 페놀을 사용하는 가정용 세제, 일반 세제, 구강 세정제, 의약품 및 기타 유사 제품 등의 현지 생산량이 이집트의 인구 증가로 인해 증가하는 추세에 있음.

 

  ㅇ 시장수요 

    - Hazem Al-Youssef 대표에 따르면 페놀은 건강 관리 및 개인 위생 분야에서 가장 많이 사용됨.  

    - 세균 및 세균을 탁월하게 제거 할 수 있어 병원 바닥 및 가정용 소독제에 사용

    - 의료 물질 및 크림 제조에 용매로 사용

    - 안료 및 염료에 사용

    - 아스피린(진통제 및 발열 또는 염증 치료제)의 의약 성분으로 사용

    - 알데히드와 응축돼 접착제를 만들 수 있음.

  

□ 수입동향                                         

 

  ㅇ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입액

 (단위: USD, %)

주: 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국가별 수입 사유

 

 

 

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 주요 Phenol 경쟁 기업

 

자료: CAPMAS and Eagle Chemicals

    - Eagle Chemicals과 같은 이집트의 화학 회사들도 이집트 페놀 시장에서 일부분 시장을 차지하고 있음.

    - 나머지 60%의 시장 점유율은 Kumho P&B Chemicals(한국), Mitsui Chemicals(일본), ALTIVIA Chemicals(미국), Deepak Nitrite Limited(인도), Ineos(영국), Chang Chun Group(대만), Shell(네덜란드), Solvay SA(벨기에), Domo Investment Group(중국) 등이 차지함.
    - Eagle Chemicals에 의하면, 다양한 수출국의 많은 공급업체가 있기에 시장은 매우 경쟁적이고 최저 가격으로 최상의 페놀 품질을 제공하는 것이 필요함.

    - 지금까지 저렴한 가격으로 고품질을 제공한 회사는 한국의 LG 화학 및 금호 P&B 케미칼이며, 이들이 시장을 선도하고 있음.

  

□ 유통 구조

 

  ㅇ 유통 구조                               

 

   

    - 페놀은 일반적으로 제조사를 통해 유통 또는 공급망의 다른 공급업체로 유통되나 일부 외국 제조업체는 페놀을 대리인, 수입자 또는 유통업자에게 직접 수출함.

    - 경우에 따라 대리인, 수입자 또는 유통 업자가 페놀 가격에 추가하는 마진을 피하기 위해 현지 제조업체가 페놀을 외국 제조업체에서 직접 가져 오는 경우도 있음.

    - 일부 현지 업체는 수입 과정의 복잡함을 피하기 위해 대리인이나 수입업자와 현지에서 계약하는 것을 선호

    - 또한 대리인, 수입자 또는 유통업자는 외국 제조업체가 각 구매자를 각각 처리하는 대신 최종 사용자에게 현지에서 접근해 외국 제조 업체의 프로세스를 용이하게 함.

 

 ㅇ Phenol 주요 수입업자

 

 

    - 페놀 수입 회사는 위 회사에만 국한되지 않지만 이 회사들은 광범위한 제품 또는 화학 물질로 이집트 시장에 서비스를 제공한 주요 페놀 수입 업체임.

    - 이들은 이집트 시장에서 폭 넓은 경험을 갖고 오랜 기간 동안 일해 왔기 때문에 주요 기업으로 간주

 

□ 수입정보

 

  ㅇ 수입관세: 2 %

    - 아래와 같은 경우를 제외하고는 부가가치세가 14% 부과됨.

      · 제약 공장에서 페놀을 의약품 원료 또는 성분으로 사용할 경우 VAT를 면제

      · 농약 첨가제로 페놀을 수입할 경우 부가가치세가 5% 부과됨.

    - 수입관세는 이집트와 자유무역협정을 맺고 수입 관세율을 특별조치한 일부 국가를 제외하고 이집트에 수출하고자 하는 모든 국가에 적용됨. 이 국가들에는 다음이 포함됨.

      · 이집트 - 터키 자유 무역 협정에 따라 관세 면제 

      · 유럽자유무역연합 (EFTA) -Egypt 자유무역협정 국가(이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스)는 관세 면제

    - 국가: 벨기에 왕국, 덴마크 왕국, 독일 연방 공화국, 그리스 공화국, 스페인 왕국, 프랑스 공화국, 아일랜드 공화국, 이탈리아 공화국, 룩셈부르크 대공국, 네덜란드 왕국, 오스트리아 공화국, 포르투갈 공화국, 핀란드 공화국, 스웨덴 왕국, 영국 및 북 아일랜드는 EU 협정에 따라 관세 면제

      · 이집트 - MERCOSUR 특혜무역협정에 따라 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이는 관세 25% 감액

                            

  ㅇ 수입규제: 없음. 

    - 이집트 수출입법 no.770/2005이 개정된 후 네 가지 주요 검사기준만 확인될 경우 페놀의 수입을 저해하는 어떠한 규제도 없음. (수입이 정지된 물품, 특별 조건에 따라 수입 된 물품 및 수입 품질 관리 대상 물품 및 검사 수수료)

    - 이집트 세관 당국에 따르면 보건 총국, 즉 이집트 보건부의 환경부 중앙 관리부는 페놀의 상업 송장에 대해 통보를 받아야 함.

  

  ㅇ 인증 

    - 이집트 세관 당국에 따르면, 페놀은 폭발물 조사 및 민간 보호위원회에 관련 사류를 제출해야 수입할 수 있음.

 

□ 바이어 인터뷰

  ㅇ Eagle Chemicals의 수입 부국장 Mr. Mark Mourad Zakaria 

    - 경쟁적인 환경으로 인해 화학 회사들이 혁신에 초점을 맞추고 있으며, 특히 녹색 화학의 개발에 초점을 맞추고 있고 이는 기업의 페놀 사업의 전반적인 발전에 결정적으로 중요해지고 있음.

    - 페놀은 오용될 경우 독성이있는 것으로 알려져 있으므로 한국 페놀 회사의 이익을 높이기 위해서는 화학 업계의 제조업체가 비용을 절감할 뿐만 아니라 해당 공정 및 제품이 환경 문제에 부합하는지 확인하는 것이 중요함.

 

  ㅇ Sprea Misr의 외국인 구매 담당 과장 Mrs. Mona El-Bahar 

    - 한국 기업들이 연간 900톤 이상의 수요를 가진 99.9% 페놀 결정 시장을 목표로 해야한다고 말함.
    - 수지, 페인트, 코팅제, 의약품 등에 사용되는 'Novolac '을 생산할 때 주요 원료로 사용되기 때문에 가장 많은 수요가 있음.

    - 한국 기업들이 이집트에서 일반적으로 요구되는 다음 사양을 준수할 것을 권고함.

      · 외관: 무색에서 연 분홍색 결정

      · 냄새: 특유의 냄새

      · 색상, Pt/Co: 최대 10

      · 물 용해도: 투명 (1gm : 물 15ml)

      · 순도, %: 99.9 분

      · 물, % : 0.05 최대

      · 응고점, 0c : 40 - 42

      · 알코올 용해도 : 매우 용해 됨

      · 증발 잔류 물, % : 0.05 최대

 

  ㅇ Batool Organization의 총괄 관리자 Mouna Ajjan

 

    - 이집트 전역의 급속한 경제 발전이 소비자 및 제약 분야의 제조 활동 증가에 크게 기여함.

    - 아스피린, 농약, 세제, 소독제 등을 기본으로하는 제약 제품의 생산에 페놀 수지가 사용됨에 따라 시장의 성장을 촉진

    - 따라서 한국 기업은 위의 분야에서 일하는 이집트 공장을 목표로 하거나 위의 분야에서 일하는 고객이 있는 페놀의 지역 대리점 및 유통 업체를 대상으로 하는 것이 유리

 

  ㅇ Dr. Hazem Lab의 소유주 Dr. Hazem Al-Youssef  

    - 생산 증가와 최종 제품 수입 억제에 대한 정부의 제한으로 최근 제조업이 발전됨.

    - 이집트 내의 외국 페놀 생산자에게 유리함.

    - 제약산업과 코팅산업이 페놀의 주요 공급원임. 한국 기업은 규격에 맞는 페놀 및 적절한 명세를 목표로 삼아야 함.

    - 페놀 제조업체는 고객의 요구를 충족시키기 위해 '차별화 된 마케팅 전략'을 적용 할 수 있음. 예를 들어 제조업체가 목표로 하는 각기 다른 시장 부문에 개별 오퍼를 제공하기로 결정한 경우 대상 산업에 따라 다른 용해도, 순도, 응고 등으로 생산 될 수 있음.

 

  ㅇ Namaa Egypt for Trading and Agencies의 소유주 Mr. Amgad Allam 

    - 소비자 구매력의 증가로 인해 화학, 제약 및 플라스틱산업에 대한 투자가 늘어나 페놀에 대한 수요가 증가함.

    - 한국 기업들에 주요 공장과 소비자를 설득할 적절한 에이전시를 배치 할 것을 권고

    - 한국 기업들이 의약품에 사용할 수있는 페놀을 생산한다면 그것을 홍보하기 위해 제약 공장을 방문할 수있는 강력한 영업 인력을 할당해야 함.

    - 일부 에이전시는 이미 자체 연결 및 자체 고객 데이터베이스를 보유하고 있어 고객에게 한국산 페놀을 판매하는 것이 쉬움.

  

□ 관련 전시회

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 한국 기업은 대리인, 유통 업체, 고객 등이 될 수 있는 이집트 기업들과 접촉하기 위해 이집트 전시회에 참가하는 것이 권고됨.    

    - Eagle Chemicals and Agencies와 같은 유력 이집트 화학 회사는 이집트에서 이루어지는 'Plastex'에 한국 제조업체가 참여할 것을 권고

    - Plastex는 아프리카의 플라스틱 및 고무 기계, 구성 요소, 원자재 및 화학 물질에 전념하는 최고의 국제 무역 박람회임.

    - 전시회는 제품과 서비스, 기술 및 혁신, 동향 및 경향을 제시하며, 전세계 공급업체 및 지역 제조업체를위한 국제 회의 장소임.

    - 따라서 한국 업체들이 이집트 방문객들과 다른 전시 업체들에게 소개의 기회를 얻을 수 있는 기회가 되며, 새로운 파트너 및 잠재적 구매자를 만나 판매 및 유통 계약을 체결 할 수 있음.

 

  ㅇ 제약 공장 및 기타 사료 산업의 페놀 현지 수요를 충족시킬 수있는 유일한 방법은 수입임.

    - 이집트 페놀 시장의 잠재성은 페놀의 현지 생산 부족임. 제조 공장에서 페놀을 필수로 사용하는 모든 제약 공장 및 기타 제조업체는 외국 제조업자로부터 직접 또는 대리점을 통해 수입 된 페놀을 사용

 

  ㅇ 한국 기업의 이집트 진출 전략 제안

    - 수지 공장, 플라스틱 및 의약품과 같은 응용 분야 및 제조 산업의 이집트 내 공장에서 사용할 수 있는 페놀을 조제하고 보고서에 언급된 다른 제품들과 살균제 및 살균제로 희석 된 형태로 제조

    - 대다수의 인터뷰 대상자들은 이집트가 아스피린 제품을 생산하고 있기 때문에 페놀 제조업체의 목표 시장으로 제약 공장을 추천함. 특히, 제약 공장은 다른 수입 산업과 달리 페놀에 대한 부가가치세를 면제하며 이는 진출에 유리

    - 대상 바이어에게 페놀 사양을 맞춤화해 고객의 요구를 충족시키는 차별화 된 마케팅 전략을 적용

    - 한국의 적시 고객 서비스, 빠른 견적 및 빠른 배송은 고객을 만족시키고 장기적인 비즈니스 관계를 유지하기를 원하는 대리인, 수입업자 또는 유통업자에게는 매우 중요한 특징임.

    - 보급 가격 정책을 다양화해 궁극적으로 시장 가격보다 낮은 가격으로 책정한 후 현지 판매 대리점이 좋은 가격으로 거래하도록 유도함. 이는 현지의 판매 대리점이 경쟁력 있는 가격으로 한국 공급업체와 거래하고 수입하도록 장려 할 것임. 또한 가격의 편의성으로 인해 현재의 공급업체에서 새로운 한국 공급업체로 지역 영업 대리점을 전환하도록 장려할 수 있음.

    - 독성 물질인 페놀의 통관 문제와 필요한 인증을 통과하고 원활하게 페놀을 수출하는 데 큰 도움이 될 것이기 때문에 현지 에이전시를 지정하는 것이 좋음.

    - 환경 친화적인 특별 생산 절차를 사용한다면 녹색 화학(Green Chemistry)기술을 이집트 바이어에게 마케팅 할 때에 활용

    - 잠재적인 이집트 고객에게 방문 영업을 수행 할 수 있는 유능하고 강력한 에이전트를 지정해 한국산 페놀을 판매해야 함. 그들은 제약, 코팅, 세제 공장 및 기타 여러 곳을 정기적으로 방문해 넓은 고객층을 확보할 것임.