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이집트 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 시장 동향
2019-07-19 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

□ 품목명 & HS code : ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene, HS Code : 3903300020)

 

자료원: Egypt Business Directory

 

□ 시장 규모와 동향

 

  ㅇ 시장 규모

      - 이집트 현지 생산 업체로 이집트에는 '이집트 에틸렌 및 유도체사 (ETHYDCO)'라는 곳이 있음.

       ETHYDCO는 이집트의 합작 회사로 2011 1 16일에 플라스틱 및 고무 제품(선형 고밀도 폴리에틸렌, 부타디엔, CI 및 용액 스티렌 부타디엔 합성 고무)을 생산하는 제조 업체 및 주요 공급 업체로 설립됨. 

       ETHYDCO의 공장은 2018 19,000톤의 부타디엔 및 그 유도체를 생산했으며, 서아프리카와 나일강 분지 지역 등 새로운 시장을 포함하여 전 세계 56 개국에 자사 제품을 수출함

        수입 시장 규모는 최근4년 평균 약4,400만 달러이며 연도별 수입액은 아래 표와 같음. 

 

이집트 ABS 수입 시장 규모

구분

2014년

2015년

2016년

2017년

수입액($)

47,579,223

40,165,907

37,669,832

49,456,674

증감율(%)

4.1

-15.6

-6.2

31.3

수입량(Tons)

19,956

16,414

17,497

25,687

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)

 

  ㅇ 시장 동향

 

    - Namaa Egypt (Trading and Agencies 및 기타)와 같은 이집트 화학 회사에 따르면 ABS가 이집트에서 매우 인기 있는 이유는 일반적으로 사출 성형 응용 분야에 사용되는 일반적인 열가소성 중합체라는 점 때문임.

- 이 엔지니어링 플라스틱은 생산 원가가 낮고 재료가 플라스틱 제조업체에 의해 쉽게 가공되므로 인기가 있음. ABS는 가장 널리 사용되는 플라스틱 중 하나이며 전자 제품, 하드웨어, 주방용품, 장난감 및 기타 많은 제품과 일상 제품에서 볼 수 있음.

- 이집트 투자국제협력부(MIIC)의 석유화학 보고서에 따르면, 이집트는 오랫동안 고품질의 석유화학 제품을 생산해 왔으나 ABS를 생산한 것은 비교적 최근임.(아래 표의 3단계 2016-2022 참조)

 

자료원: Ministry of Investment & International Cooperation (MIIC)

 

    - 따라서 이집트는 항상 수입에 의존해 왔으며 현지 생산량을 따라 잡고 생산 능력이 현지 수요를 충족시키기에 충분할 때까지 수입에 의존 할 가능성이 높음.

 

ㅇ 시장 수요

 

    - Plastex Exhibition Report에 따르면 중동과 아프리카는 규모가 크고 성장력이 높으며 젊은 인구가 많은 광대한 지역으로 휴대 전화에서 포장까지 플라스틱이 다양한 제품 및 인프라에 대한 수요로 이어지고 있음.

    - 현재 대부분이 수입되고 있지만, 폴리머 가공 수요가 두 자릿수 증가하는 플라스틱 가공 공정에서 막대한 투자가 이루어지고 있음. 따라서 아래 표와 같이 ABS를 포함한 중합체에 대한 수요가 매년 증가 할 것으로 예상됨.

 

자료원: Plastex

 

□ 수입 동향

 

최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 2017년 기준 수입금액은 49백만 달러로 전년대비 31.3% 증가함.

 

순위

국가

수입액 (USD)

점유율 (%)

증감율 %

(16~17)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

한국

25,642,942

27,219,473

33,995,635

63.8

72.3

68.7

24.9

2

대만

4,209,154

2,318,004

2,800,510

10.5

6.2

5.7

20.8

3

일본

4,594,466

3,690,773

2,779,988

11.4

9.8

5.6

- 24.7

4

태국

2,545,428

1,886,762

2,403,948

6.3

5.0

4.9

27.4

5

벨기에

323,278

606,828

2,389,115

0.8

1.6

4.8

293.7

6

중국

211,557

284,335

1,673,858

0.5

0.8

3.4

488.7

7

싱가폴

300,108

255,224

897,113

0.8

0.7

1.8

251.5

8

사우디

331,680

160,498

511,930

0.8

0.4

1.0

219.0

9

말레이지아

662,857

233,556

505,724

1.7

0.6

1.0

116.5

10

U.A.E.

28,679

¾

501,006

0.1

¾

1.0

¾

합계[1]

40,165,907

37,669,832

49,456,674

100.0

100.0

100.0

31.3

 

: 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료원 : Global Trade Atlas

  

  한국산 수입이 1위를 차지하고 있으며 2017년 기준 수입시장 점유율이 68%로 최근 3년 동안 1위를 고수하고 있음.  

 

 

ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국가별 수입사유

수출국/회사

한국 / LG Chemical and Cheil Industries 

현지 에이전트명

N/A (특정 에이전트 없음)

제품 선호/

수입 사유

기업의 선호도에 대한 이유는 삼성전자와 LG전자 등 이집트에 위치한 한국 제조 회사가 많기 때문임. ABS는 가정용 기기 (냉장고, 세탁기 등)에 사용되며, 한국 제조 회사가 현지에서는 가장 큰 가전 제품 제조업체이기 때문에 한국 ABS를 수입함.

 

수출국/회사

대만 / CHIMEI

현지 에이전트명

Al-Marwa Company

제품 선호/

수입 사유

몇몇 회사들은 대만 ABS를 선호하기도 함. 한국과 일본산 ABS와 비교할 때 저렴하기 때문임. 대만 ABS는 사용하기 쉽고 튼튼한 ABS를 저렴한 가용으로 제공하기 때문임.

 

수출국/회사

일본 / TECHNOPOLYMER

현지 에이전트명

N/A (There are no specific trading agents assigned by Techno-UMG Co., Ltd.)

제품 선호/

수입 사유

일본 ABS는 고온 및 저온에서도 탁월하며 치수 안정성 및 화학 반응성 측면에서 탁월함을 이용자들에게 입증함. 일본 ABS는 고온에서도 플라스틱 파손 방지와 열적 안정성을 제공하고 강한 화학 결합을 형성하는 것으로 알려진 고품질 때문에 선호됨.

 

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 주요 ABS 경쟁기업

 

회사

국가

가격 (USD)

시장 점유율(%)

LG Chemical

한국

1,910/ton

25

Cheil Industries 

한국

1,900/ton

10

CHIMEI

(Chi Mei Corporation)

대만

1,810/ton

6

TECHNOPOLYMER

(Techno-UMG Co., Ltd.)

일본

2,000/ton

4

기타

55

자료원: ChemOrbis[2] and Namaa Egypt for Trading and Agencies

 

    - 나머지 55%의 시장 점유율은 금호석유화학(한국), BASF (독일), 바이엘 (독일), GE (미국), Enichem (이탈리아) 등이 차지하고 있음

    - 이집트 바이어들은 이집트가 부타디엔과 유도체의 생산이 시작한지 얼마되지 않았기 때문에 수입 ABS가 이집트 ABS보다 경쟁력이 있다고 함.

    - ChemOrbis사가 발표한 최근 폴리머 가격은 현지 ABS 가격이 1,954 ~ 2,001 달러/톤 이고 수입 ABS 가격이 1,494 ~ 1,515 달러인 것으로 나타남.

 

자료원: ChemOrbis

 

-  수입 ABS는 가격뿐만 아니라 품질면에서 현지 생산 ABS보다 경쟁력이 있으며 따라서 많은 수요자들이 수입 ABS를 선호함


□ 유통 채널

 

    ㅇ 유통 구조

                                               


 word_image


    - 대부분의 제품은 제조업체에서 수입업체 또는 에이전트를 통해 공급되며 제조업체가 수입업체에 직접 수출하는 형태를 갖고 있음.

    - 일부 수요자는 에이전트를 거치지 않고 제조업체에서 직접 수입하기도 하나 수입절차의 복잡성 등의 이유로 전문 수입업체를 통해 공급 받는 경우가 더 많음.

    - 공급업자 입장에서도 수요자를 직접 접촉하는 것 보다는 전문 유통업자를 통해 제품을 공급하는 것으로 선호하는 경향이 있음.

 

 

ABS 주요 수입 업자

 

회사명

개요

The Egyptian Ethylene and Derivatives Company (ETHYDCO)

ETHYDCO 2011 1 16일 이집트 투자법에 따라 설립된 이집트 합작

 회사로, 총 투자 비용은 19억 달러임. ETHYDCO의 석유화학 단지는 최첨단 기술이 적용되어 이집트 및 아프리카에서 가장 큰 첨단 고품질 제품 (Linear Low & High Density Polyethylene, Polybutadiene)을 공급하는 업체임.

Euro Chemicals

잉크 페인트, 세제, 화장품 고무, 플라스틱, 가죽, 종이, 식품 및 섬유 등 화학

물질에 대한 제조를 하는  에이전트임.

CBC Egypt

식품 첨가물 및 향료, 동물 사료 농축액, 건축 자재, 잉크 및 의료용 접착제, 접착제 및 윤활제용 산업용 화학 물질 에이전트이며 수입 및 납품 업체임.

 

□ 수입 정보

 

  ㅇ 관세율 : 면제 (14% 부가가치세 별도)

                            

ㅇ 수입 규제 : 없음

 

  ㅇ 인증

 

    - 이집트 세관 당국에 따르면 ABS(HS Code 3903300020)‘Civil Protection of Detection and Securing of Explosive Material’ 승인을 받은 후에 이집트내로 들여올 수 있음.

    - 이집트 세관 당국은 특히 이집트 환경청 (EEAA)이 승인하지 않는 한 오존층을 이용하는 물질이 포함 된 ABS 수입을 허용하지 않음.

 

 바이어 인터뷰

 

  ㅇMr. Mohamed Orabi, Shorouk Plastics의 파트너

    - 석유화학 관련 제품의 주요 수입자는 Egyptian Petrochemicals Holding사와 이집트 석유부 산하 국영기업인 ECHEM임.

    - ABS를 생산하는 모든 외국 회사들은 ECHEM 또는 그 자회사와 접촉하고 있으며 이집트 시장에 진입하기 위해서는 현지 유통 업체를 선정하는 것이 핵심 선결요건임.


  ㅇMr. Mohamed Abd El-Aziz Mohamed El-Rammal, Euro Chemicals의 대표

    - 이집트는 석유화학 제품 수입에 크게 의존하고 있으며, 석유화학 제품 업계의 '마스터 플랜'은 수출 확대와 수입 의존도를 줄이기 위한 무역 적자의 균형을 맞추는 것임.

    - 따라서 한국 기업들은 마스터 플랜이 집행되기 전에 이집트의 수입 의존도를 계속 활용할 수 있을 것임.

    - 이집트는 여전히 ABS를 생산하기 위한 적절한 지식과 기술이 부족하며 이집트의 마스터 플랜에 관계없이 수입에 의존 할 것이라고 입장을 밝힘.


  ㅇEng. Nader Farid, Fady-Eng. Nader Farid Factory의 대표

    - 이집트 시장은 생산품 (생산에 ABS가 필요함.)과 제한된 현금 흐름으로 인해 수요가 감소하고 있어 ABS 가격을 추가로 인하해야 함.

    - 일부 이집트 공장에 따르면, ABS를 사용하는 관련 제품 시장이 크게 줄어들었기 때문에 한국 공급 업체가 가격을 낮춰야 경쟁력이 있다고 함.


  ㅇMr. Amgad Allam, Namaa Egypt for Trading and Agencies의 대표

    - 아시아 Styrene 가격이 떨어졌기 때문에 ABS시장이 하락세에 있는 것으로 알고 있음.

    - 따라서 한국 기업들이 경쟁력을 유지하려면 가격을 현재 보다 더 낮추는 방안을 고려해야 해야 함.

    - 한국 기업들은 대만산 ABS와 같은 값싼 대체재로 인해 한국산 수요가 지속적으로 낮아지는 것을 염두에 두어야 함. 


  ㅇMr. Ali Youssef, Int'l for Chemical & Trading의 담당자

    - 이집트는 주로 한국, 대만, 일본에서 ABS를 수입하며, ABS 수입의 69 %를 차지함.

    - 한국 기업들이 고품질의 ABS를 합리적인 가격으로 제공하는 데 성공한 것 같음.

    - 이집트 기업들은 한국산 ABS가 대만, 일본 및 기타 국가에 비해 매우 괜찮으며 품질이 우수한 것으로 여김. 따라서 진입을 원하는 회사들은 한국의 명성을 잘 활용하는 것이 좋으며 인력이 풍부하고 고객과의 관계가 형성된 이집트 현지 에이전트를 정하는 것이 바람직함.

 


관련 전시회

 

전시회명

Plastex

전시 상품

plastics and rubber machinery, components, raw materials, chemicals, and polymers such as LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PVC, GP HIPS, EPS, PET, ABS, PA, PBT, PC, POM, PMMA

국가/도시/주기

이집트 / 카이로 / 2년에 한번

개최 장소

Egypt International Exhibition Center (EIEC)

개최 일정 (2018)

January 18~21, 2018

개최 일정 (2020)

January 9~12, 2020

웹사이트

www.plastex-online.com

 

□ 시사점

 

ㅇ 현지 생산량으로는 현지 수요를 충족시킬 수 없음.

    - 현지에서의 ABS 생산량 부족은 한국 기업 입장에서 이집트 시장 진출을 위한 호기임.

    - 모든 가전 제품 제조 및 프로세스에서 '필수 원료' ABS에 의존하고 있는 만큼 앞으로도 수요가 꾸준할 것으로 예상됨.

  ㅇ 이집트 시장 진출을 위한 한국 기업의 전략

    - ECHEM은 이집트의 석유화학 업계에서 가장 큰 비중을 차지하는 회사이므로 한국 기업들은ECHEM과 네트워크를 만드는 것이 효율적이며 이를 위해 유명한 에이전트를 발굴해야 함.

    - 유능한 에이전트는 지방정부 및 기관들과 연결하여 한국 기업들의 시장 진출 및 확대에 크게 기여할 수 있으며 각종 인허가를 받는 등의 업무를 대행할 수 있음.

    - 한국 기업들은 ECHEM의 자회사 중 하나 인 ETHYDCO사와 현지 파트너가 될 수도 있으며 ETHYDCO가 수입할 필요가 없는 지역에서 ABS의 현지 생산 개발에 도움을 줄 수도 있음.

    - 한국 기업들은 지역 신문, ECHEM사 웹 사이트를 통해 ABS 입찰 공고을 인지해야 하며, 현지 에이전트는 한국 기업들에게 입찰 정보를 제공할 수 있음.

    - 초기 진출을 위해서는 사업제안서를 메일로 보내거나 일대일 비즈니스 미팅 혹은 사이버 미팅을 통해 시작하는 것이 좋음.

 

   ㅇ 에이전트, 유통업체, 고객 등을 만날 수 있는 전시회 참가 권유

 

    - Namaa Egypt for Trading and Agencies와 같은 많은 이집트 화학 회사들은 이집트에서 열리는 'Plastex'에 한국 기업이 참여할 것을 권장함.

    - Plastex는 아프리카 대륙에서 플라스틱 및 고무 기계, 구성 요소, 원자재 및 화학 물질 분야 최고의 국제무역박람회임.

    - 박람회를 통해서 제품의 서비스, 기술 및 혁신, 동향을 알 수 있으며 한국 업체들은 이집트 전시 업체들을 통해 소개의 기회를 얻을 수 있고 새로운 파트너 및 잠재적인 바이어를 만나 판매 및 유통 정보를 얻고 계약 체결의 기회를 확보할 수도 있음.

 

 

 

 

 

 

자료원 : GTIS, PLASTEX, EGYPTTODAY, 이집트 관세청,  코트라 해당 무역관 자료 

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