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에콰도르 송배전용 변압기 시장 동향
2019-07-15 정지웅 에콰도르 키토무역관

- 국가전력 송전망 확충, 송배전 현대화 프로젝트 활발 -
- 변압기, 고압 케이블, 개폐기, 디지털 미터 등 전력기자재 수요증가 전망 -




□ 상품명 및 HS Code

 ㅇ 상품 정의: 변압기, 정지형 변환기(정류기)와 유도자

  - 송,배전 계통에 사용되는 변압기를 의미하며, 옥외 변압기부터 중전기용 변압기까지 용량에 따라 구분됨


 ㅇ HS Code: 8504.21

변압기 종류별 사진



□ 선정사유 

 

 ㅇ 에콰도르 정부는 안정적인 전력을 공급하고 에너지 효율과 서비스 질을 높이기 위해 단기·중기·장기 계획을 포함한 ‘국가전력 마스터플랜’을 추진해 옴. 전력 마스터플랜에는 발전원을 화력에서 수력 중심으로 변경하는 ‘전력에너지 매트릭스 변화 정책’이 포함되어 있음. 안정적인 전력공급을 국가의 핵심과제로 보고 이 분야에 재원을 집중 투자함
  - 이런 정책에 힘입어 전력생산량은 수력발전을 중심으로 지속적으로 증가하였는데, 2017년 28,049Gwh로 2001년과 비교했을 때 두 배 이상 증가함


 ㅇ 수력발전소 증가와 함께 국가 전력송배전시스템 현대화 사업이 활발하게 추진되고 있음.

  - 배전 효율성 향상프로젝트를 비롯한 IDB 자금이 투입되는 전력 프로젝트가 꾸준히 나올 예정임.

  - 페루, 콜롬비아 국경을 통해 전력을 수출하기 위한 500kV 고압송전 라인 프로젝트도 타당성조사를 진행하고 있음.
  - 송전선로 및 변전소 확장, 배전 현대화 프로젝트에 필요한 고압 케이블, 변압기, 자동개폐기, 디지털 미터기 수요 증가가 예상됨.


□ 시장규모 및 유통 동향


 ㅇ 에콰도르 국내 변압기 제조 4개사인 ECUATRAN, INATRA, MORETRAN, RVR TRANSFORMADORES가 전체 시장의 80%를 점유하고 있음. 국내 제조사들은  저용량의 간단한 주상용 변압기 및 개폐기를 제조하여, CentroSur, CCQ, CNEL 등 주요 배전회사에 납품했었으나, 최근에는 중전기용 변압기를 생산하는 수준까지 발전함. 에콰도르 변압기 시장 규모는 국내 4개사 매출 및 수입규모를 고려할때, 6~7천만 달러 수준으로 추정됨.


변압기 시장 점유율

자료원: Inproel


 ㅇ 송배전부문 69Kv, 138Kv, 230Kv 송전선로 확장 및 변전소 신설하는 총 300백만달러 규모의 프로젝트 진행중이어서, 변압기 시장규모도 확대될 것으로 예상됨.

  - 산후안데만타 변전소 건설 프로젝트: IDB재원, 2018년~2020년, 33백만달러, CELEC, 225MVA 변전소 건설 및 송전선로 확장
  - 밀라그로 송변전 현대화 프로젝트: IDB재원, 2018년~2020년, 17백만달러, CELEC, 변전소 확장 및 송전선로 확장
  - 에콰도르-페루 국경지역 송전망 확장: IDB재원, 2019년~2021년, 84백만달러, CELEC, 변전소 건설 및 송전선로 확장 

  - 태평양연안 송전망 확장: IDB재원, 2019년~2021년, 98백만달러, CELEC, 변전소 건설 및 송전선로 확장
  - 농촌지역 배전망 확장: IDB재원, 2019년~2021년, 120백만달러, CELEC, 변전소 건설 및 송전선로 확장


□ 주요 수입국가 동향 및 대한 수입 규모


 ㅇ 2018년 에콰도르 변압기류(HSCode 8504) 수입 규모는 81백만달러 수준이었고, 수입국가별로는 중국, 미국, 콜롬비아, 독일, 스페인, 한국 순을 기록함. 중국과 미국이 각각 37%, 31%로 가장 많은 비중을 차지하였고, 한국은 2.55%의 점유율로 6위를 기록함.

  - 2018년 한국으로 부터의 수입액은 2백만 달러 수준으로 전년대비 11% 정도 증가함. 중국 제품 수입도 전년대비 11% 늘어남.


변압기류(HSCode 8504) 국가별 수입현황

단위: US$, %


수입국가

금액

점유율

% Change

2017

2018

2017

2018

2018/2017

1

중국

27,761,805

30,889,148

  31.53

  37.98

  11.26

2

미국

24,012,921

25,465,756

  27.27

  31.31

  6.05

3

콜롬비아

4,502,296

4,162,588

  5.11

  5.12

 - 7.55

4

독일

4,346,315

3,666,177

  4.94

  4.51

 - 15.65

5

스페인

7,170,524

2,188,761

  8.14

  2.69

 - 69.48

6

한국

1,868,010

2,077,115

  2.12

  2.55

  11.19

7

홍콩

1,754,456

1,594,985

  1.99

  1.96

 - 9.09

8

브리질

5,854,132

1,408,092

  6.65

  1.73

 - 75.95

9

파나마

1,316,030

1,343,216

  1.49

  1.65

  2.07

10

이탈리아

978,176

1,208,791

  1.11

  1.49

  23.58

11

필란드

382,689

1,203,859

  0.43

  1.48

  214.58

12

멕시코

489,966

745,743

  0.56

  0.92

  52.20

자료원: 에콰도르 관세청


□ 최근 수입동향


 ㅇ Sub Code별로는 8504.40이 47백만 달러 수준으로 58%, 8504.23이 10백만 달러로 12.86%를 기록함. 두 Sub 코드 제품의 비율이 전체의 70% 이상을 차지함.

변압기(8504) Sub HS Code별 수입통계

단위: US$, %

HS Code

Description

금액

비율

8504

Electrical Transformers, Static Converters Or Inductors

81,325,063

100.00

850440

Static Converters; Adp Power Supplies

47,780,090

58.75

850423

Liq Dielect Transfrm Power Hand Cap > 10T Kva

10,458,534

12.86

850490

Pts For Elect Transformers Static Converters Indct

4,670,230

5.74

850431

Transformers Nesoi, Power Handling Cap Nov 1 Kva

4,123,605

5.07

850422

Liq Dielect Transfrm Pwr Hnd Cap >650 Nov 10T Kva

3,880,931

4.77

850433

Transf Nesoi, Power Handling Cap >16 Nov 500 Kva

3,174,028

3.90

850434

Transformers, Nesoi, > 500 Kva

2,542,704

3.13

850450

Electrical Inductors Nesoi

2,197,328

2.7

850410

Ballasts For Discharge Lamps Or Tubes

1,558,304

1.92

850421

Liq Dielect Transformer Power Handl Cap Nov 650Kva

642,068

0.79

850432

Transformers, Nesoi,> 1 Kva But =< 16 Kva

297,241

0.37

자료원: 에콰도르 관세청


□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업


 ㅇ INATRA, ECUATRAN이 각각 30%의 시장점유율을 기록하고 있고, MORETRAN과 기타 제조업체가 30%를 차지함. 외국 수입산은 Shenda(중국), Transformadores Weg(브라질), Schneider(독일), ABB(미국), Evology(이탈리아), GM, Cummins, Parker Hannifin 등이 수입 유통되는데, 시장점유율은 10% 정도임. 


에콰도르 국내 변압기 생산업체 현황

순번

회사명

208년 매출

홈페이지

1

Ecuatran

$ 17,275,710

www.ecuatran.com

2

Industria Andina de  Transformadores(Inatra)

$ 12,635,808

www.inatra.com

3

Moretran

$ 6,642,384

www.moretran.ec

4

RVR Transformadores

$ 4,542,384

www.rvrtransformadores.com

 자료원: Inproel


 ㅇ 국영 발전 및 송.배전회사들이 변압기를 가장 많이 구매하는 기관이며, 대부분 에콰도르 조달청(SERCOP) 구매 프로세스를 통해서 조달됨. 

  - Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) 에콰도르 전력공사: 전국에 화력 및 수력발전소 13개 운영

  - CELEC-Transelectric) 에콰도르 전력공사-송전부문: 총 39개 변전소 운영(230kv 14개 및 중소형)

  - Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) 국가전력공사, 지역배전 회사(볼리바르, 엘 오로, 에스메랄다스, 과야스 등)

  - Empresa Púbica de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador), 에콰도르석유공사, 석유개발


     ㅇ 민간 부분은 식품 산업, 병원, 새우 농장 등이 중소형 변압기의 주요 수요처임.


    □  관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도


  ㅇ 변압기의 수입관세는 변압기 용량에 따라 달라지며 5~45%임. 부가가치세는 12%이고, 아동발전기금은 0.5%임. 변압기 수입을 위해서는 종류에 따라 에콰도르 표준원(INEN)이 인정하는 성적서가 있어야 수입이 가능함.  ANSI / IEEE, UL, IEC, ISO 9001, INEN, UKAS, Icontec 등과 같은 INEN에서 상호인증하는 성적서가 필요하며, 한국 제품들은 주로 IEC 성적서로 에콰도르 시장에 진입함.


변압기 수입세금

세금

요율

관세

5% (HSCode 8504.21.11)

15% (HSCode 8504.21.19)

45% (HSCode 8504.21.90)

* 관세는 변압기 용량 및 형태에 따라 달라짐

부가가치세(IVA)

12%

특별소비세(ICE)

0%

아동발전기금(FODINFA)

0.5%

자료원: 에콰도르 관세청


  ㅇ 에콰도르 조달청(SERCOP) 입찰에 참여하기 위해서는 공급업체로 등록된 현지 파트너를 통하거나, 현지 대리인을 통해서 직접 조달청 공급업자로 등록해서 진행할 수 도 있음. 조달청 입찰은 국산품 우선 조달을 원칙으로 하고 있어 국내에서 생산되는 저용량 변압기 조달에는 국산 제품만 입찰 참여가 가능하고, 국내 조달이 불가능한 고용량 특수 제품의 경우에만 외국 제품에 Tender를 개방함.


□ 전망과 제안


 ㅇ 변압기, 개폐기 등 전력 기자재를 수입유통하는 Inproel사 Alexis Torres씨는 한국산 변압기의 에콰도르 진출을 위해서는 무엇보다도 첨단기술을 겸비한 특수 제품에 집중할 것을 조언함. 특히 변압기의 부하 상태, 오일량, 온도 등을 인터넷상으로 모니터링 가능한 제품이 출시되고 있는 것으로 알고 있다며, 그런 제품이 현지에 들어오면 좋은 결과가 예상된다는 의견을 피력함.


 ㅇ 요즘 에콰도르에서도 중국제품의 품질 문제로 사고가 많이 발생하고 있다고 언급함. 특히, 2018년 9월 중국산 변압기 및 개폐기를 설치했던 국가송전망의 주요 변전소에서 제품 불량으로 수도 키토와 인근지역에 대규모 정전이 발생한 바 있음. 이런 사태로 인해, 가격은 조금 비싸더라도 자체 점검 및 원격 모니터링이 가능한 선진국 제품에 대한 선호도가 높아지고 있음.

 ㅇ 에콰도르는 수력발전소 증가와 함께 국가전력 송배전시스템 현대화 사업이 활발하게 추진되고 있음. 송전망 확충 및 배전 현대화 사업이 진행되고 있고, 특히 전력수출을 위해 페루, 콜롬비아와 송전망을 연결하고 확장하는 프로젝트도 추진 중임. 변압기등 전력기자재 수요 증가가 예상되며, 관련 우리기업의 현지 진출에 좋은 여건이 마련됨. 



자료원 : El Comercio일간지, 변압기 유통회사 Inproel 영업부장 인터뷰 자료, 에콰도르중앙은행, SICEX, Expreso 및 Ekos 경제잡지,  KOTRA 키토무역관 자료 종합

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