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러시아 유아장난감 시장동향
2019-07-15 우상민 러시아 블라디보스톡무역관

- 약 1 USD 규모의 러시아 장난감 시장, 경기침체에도 꾸준히 성장 -

- 2018년 러시아의 한국 유아장난감 수입액 전년대비 331.08%로 가파른 상승세 보여  -

 


 

□ 상품명 및 HS CODE

 

  ㅇ 상품명: 장난감

 

  ㅇ HS Code : 9503.00

    - HS Code 9503.00은 세발자전거ㆍ스쿠터ㆍ페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구, 인형용 차, 인형과 그 밖의 완구, 축소 모형과 이와 유사한 오락용 모형(작동하는 것인지에 상관없음), 각종 퍼즐을 지칭하며 분류됨.


□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 유로모니터(Euromonitor)의 조사에 따르면 2018년 러시아 유아장난감 시장의 총 매출액은 전년대비 약 3% 감소한 6278백만 루블( 1 USD)을 기록하였음.

    - 2014년 크림사태 이후 미국, 유럽 등의 대러 경제제재에 따른 경기 침체에도 러시아 장남감 시장은 꾸준히 성장세를 유지해 왔으나, 2018년 다소 축소되었음.

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면, 최근 러시아 시장의 불확실성으로 소비자들이 저렴한 상품을 선호하는데다, 단순한 장난감에 대한 선호도 다소 떨어지고 있음.

     - 소련시절 청년기를 보낸 중장년층의 경우, 청년기에 힘든 시기를 보냈기 때문에 손자들에게 장난감 등을 사주는데 돈을 아끼지 않는 편이나, 젊은 부모들은 아이들 장난감 구매에 보다 절약하는 편임.

    - 최근 젊은 부모들은 장난감 보다는 아이들의 교육개발에 도움이 될 수 있는 교육 과정이나 취미 활동에 대한 지출을 보다 늘리고 있다고 함.

 

  ㅇ 한편, 출산율이 떨어지면서 다소 유아장난감 시장이 축소되고 있다고 함.

    - 2017년부터 3세 이하 영유아들의 수가 감소하고 있으며, 이에 따라 2020년부터 3-4세 어린이 수가 감소할 것으로 예상되고 있음.

 

  ㅇ 유로모니터의 예측에 따르면 2023년에는 718백만 루블까지 성장할 것으로 전망하고 있으며, 이는 연간 평균 약 2.6% 증가한 수치임.

    - 과거의 성장세보다는 떨어지는 수치이나, 러시아의 유아 장난감 시장은 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있음.

 

러시아 유아장난감 시장 매출액

 

(단위:백만 루블)

자료 : Euromonitor

 

  ㅇ 최근 경기 침체가 어느 정도 회복 되면서 유아장난감의 브랜드 인지도에 의해 제품을 구매하는 소비자들이 생겨나기 시작함.

    - 특히, 과학교육용 장난감, 의상을 입히는 인형, 모형 자동차 등은 꾸준히 인기를 끌고 있음.

    - 점토 등 미술용품도 꾸준히 수요가 있는 카테고리임. 이는 DIY라는 글로벌 트렌드에 러시아 부모들도 영향을 받고 있기 때문으로 보임. 한국 점토 제품인 I-cray 제품도 고가지만 블라디보스톡 매장에서 인기리에 팔리고 있음.

    - 이에 반해 액션 피규어나 액세서리 등의 수요는 감소하고 있음.

 

블라디보스톡 매장에서 판매 중인 한국의 점토 장난감 제품

 

자료 : 블라디보스톡 무역관 자체 촬영

 

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 3년 연속 중국이 최대 수입국 자리를 차지

 

  ㅇ 2018년 기준 러시아 장난감(HS Code 950300)의 총 수입규모는 약 129639만 달러이며, 전년대비 9.4% 증가함.

 

  ㅇ HS Code 950300 기준 2018년 주요 수입 상위 5개국은 중국(96900만 달러), 체코(53100만 달러), 벨라루스(47600만 달러), 인도네시아(35000만 달러), 헝가리(26000만 달러) 등의 순이며, 7.46% 감소한 벨라루스를 제외한 4개국의 수입액은 전년대비 증가함.


러시아 장난감 수입 통계(HS코드 9503.00)

(단위:US$ , %)

EMB00003014273b
자료 : GTA

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 최근 3년간 대한 수입 동향

    -  HS Code 9503 기준 러시아의 대한 수입 규모는 19

    - 러시아의 한국산 장난감 수입액은 2018년 기준 약 362만 달러로, 이는 전체 수입액 (129639만 달러) 0.28%의 시장 점유율을 기록하고 있음. 또한 2017년 수입액 84만 달러보다 약 331.08%로 증가한 수치를 보여주고 있음.

    - 이는 한국의 뽀로로, 타요 등 애니메이션이 방영되면서, 관련 캐릭터 상품 들의 수입이 늘어난 것으로 보임.

 

2016-2018 러시아 대한 수입동향

(단위:US$ , %)

 

자료 : GTA

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ LEGO , Hasbro, Mattel 등 외국계 글로벌 기업이 시장 점유율이 큼.

    - LEGO는 전체 전통 장난감 시장에서 약 15%를 차지하고 있어 가장 영향력이 큰 것으로 나타났음.

    - 그러나 최근 러시아 경기 침체가 장기화되면서 보다 저렴한 상품 제품을 시장에 출시하고 있는 러시아 로컬 브랜드들이 시장 점유율을 높이고 있음.

 

러시아 전통 장난감 시장 경쟁동향

자료 : Euromonitor

 

러시아에서 활동 중인 주요 외국계 장난감 브랜드

사진

기업개요

기업명 : Tiny Love

국가 : 이스라엘 

소개 : 이스라엘 최고의 유아 용품 및 장난감 제조 업체

기업명 : Ouaps

국가 : 프랑스

소개 : 2003년 장난감 시장에 등장한 제조업체로 현재 세계 브랜드로 알려져 있음

기업명:MATTEL

국가 : 미국

소개 : 1945년 미국에서 설립되었으며 바비 인형, 우노 등 유명 장난감을 제작하고 있는 회사 

 

자료 : Euromonitor, YANDEX, 해당 업체 사이트



□ 유통구조

 

 

2013-2018 러시아 장난감 유통채널별 점유율

EMB00003014273a

자료 : Euromonitor

 

  ㅇ 유로모니터 자료에 의하면 러시아의 장난감 제품의 유통은 오프라인 매장에서 52.9%, 온라인 매장에서 47.1%가 이뤄지고 있으며 이는 전년 대비 오프라인 매장은 2.4% 감소, 온라인 매장은 2.4% 증가한 추세임.

 

  ㅇ 오프라인 매장의 경우, 전자제품 및 가전기기 전문유통매장에서 4.3%, 기타 전문유통매장에서 2.9%, 레저 및 개인용품 매장에서 27,7%가 이뤄졌음.

 

  ㅇ 온라인 유통망은 점차 늘어가고 있는 추세이며, 인터넷 쇼핑이 46.3%를 차지하고 있음.

 

 

러시아 내 장난감 유통업체

사진

기업개요

EMB0000315cbba3

기업명 : Detski Mir

국가 : 러시아

소개 : 1957년 처음 설립되어 현재 러시아 최대 규모의 어린이 용품 및 장난감 전문 소매 체인으로 성장함.


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기업명 : Hasbro Russia OOO

국가 : 미국

소개 : 1923년 미국에서 설립된 회사로 다양한 장난감 및 어린이 제품을 취급하는 회사로 성장했으며 러시아에 지사를 두고 있음.

기업명 : TD Gulliver & Co ZAO

국가 : 러시아

소개 : 1997년 러시아에서 설립되어 러시아 시장에서 장난감 및 아동용 제품의 유통을 담당하고 있는 회사로 성장함.

기업명 : Daughters-Son

국가 : 러시아

소개 : 러시아 전역에 200개 이상의 점포를 소유하고 있으며 여러 국가에서 제공하는 제품들을 공급하고 있음.

자료 : Euromonitor, YANDEX, 해당 업체 사이트

 

□ 관세율, 수입규제 및 인증

 

  ㅇ 현재 러시아로 수출하는 대부분의 제품들은 GOST-R 인증을 통해 수출을 하게 되어 있음.

 

  ㅇ 하지만 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 3국 관세동맹과 유라시아 경제연합(EEU) 결성 이후, GOST인증은 공식적으로 소멸되었으며, 경제연합 내에 공통 인증제도인 CU인증으로 대체됐으나 마땅한 대비책을 따로 마련하지 않아 아직까지는 GOST 인증과 혼용되고 있음.

 

품목별 수입관세

HS Code

수입관세(%)

9503001001 (인형용 차)

7.5%

9503001009 (기타)

10%

9503002100 (인형)

7.5%

9503002900 (부분품과 부속품)

10%

자료 : https://www.alta.ru/tnved/

 

   세부 품목의 관세는 https://www.alta.ru/tnved/에서 확인할 수 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아는 세계 3위 애니메이션 시장이며, 한국 애니메이션도 러시아 진출에 성공하였음. 따라서 한국 애니메이션과 관련된 장난감의 수입이 늘어날 것으로 전망함.

     - 러시아 현지 장난감 백화점에서 한국 애니메이션 및 장난감 페스티벌을 개최한 적 있는 관광공사의 한 관계자는 예상보다 많은 러시아 어린이들이 한국 캐릭터에 관심을 보여 깜짝 놀랐다.”라고 하였음.

 

  ㅇ 러시아의 장난감 유통체인 관계자에 따르면, “전반적으로 러시아 부모들의 자녀를 위한 지출은 높은 편이며, 최근 단순한 장난감이 아닌 아이들의 교육개발과 관련된 장난감에 대한 수요가 높아지고 있는 점을 눈여겨 봐야 한다.”고 하였음.

 

  ㅇ 러시아 내에서 한국 기업 제품에 대한 인식은 상당히 높은 편에 속하며, 제품 특성상 제조기업의 신뢰도를 매우 중요하게 생각함.

    - 특히 극동지역에서는 카레야 데짬(한국을 어린이에게)’라는 한국 유아용품 판매점이 대형 매장에 판매점을 열고 있을 정도로 한국 제품에 대한 신뢰가 높음.

 

 카레야 데짬 매장 전경

 

자료 : 블라디보스톡무역관 자체 촬영

 

  ㅇ 한편, 러시아에서 다년간 한국 상품을 수입하고 있는 S사의 법인장에 따르면, “유아용품의 경우에는 러시아에 보다 까다롭게 인증 절차를 진행하기 때문에, 이에 대한 철저한 준비가 필요하다.”라고 조언하였음.


 

자료원 : Euromonitor, Global Trade Atlas, 러시아 통계청, 블라디보스톡 무역관 자체 자료 등 

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