- 가처분 소득 및 핵가족 증가 등 시장수요 증가로 인도 식품가공산업 성장 중 -

- 식품가공산업 벨류체인 전반에 걸쳐 우리기업의 시장진출 확대 기대 -

□ 인도 식품가공기계 시장 개요 : 과실·견과 또는 채소의 조제용 기계(HS Code 8438.60)

  ㅇ 선정사유

    - 인도는 세계 2위의 과일·채소 생산국으로, 신선도를 유지하면서 가공, 유통하는 기술도 빠르게 발전하고 있음.

    - 과실·견과 또는 채소의 조제용 기계에 대한 수입규제가 없고, 식품가공 분야 FDI가 100% 허용됨에 따라 한국 기업의 시장 진출 수요가 증가할 것으로 예상

  ㅇ 시장 동향 및 규모

    - 인도 브랜드자산재단(IBEF, India Brand Equity Foundation)에 따르면, 인도 식품 및 농산물 시장은 세계 농산물 시장에서 6번째로 큰 규모임. 그 중 식품가공산업은 식품 시장의 32%를 차지하고 있고, 전체 수출의 12%를 차지

      · 인도 투자유치 전담기관(Invest India)에 따르면, 인도 가공식품 시장은 2016년 3220억달러에서 2020년까지 연평균 14.6% 성장한 5430억 달러 규모로 성장할 것으로 전망

    - 인도는 식품가공산업 성장 촉진을 위해 2017년 기준 약 36백만톤을 수용할 수 있는 7,845개의 냉장시설(Cold Storage)을 보유하고 있음. 또한 인도 정부는 ‘Mega Food Park Scheme’에 따라 42개소의 Mega Food Park를 설립했고, 현재 17개소가 운영 중임.

식품 가공산업 인프라 (2017년 기준)

자료 : IBEF

인도 Mega Food Park

자료 : Invest India

    - 인도 내 과일 및 채소 가공품 매출액은 2018년 기준 138억 루피(약 2억 달러)에 달하며, 2023년 매출액은 164억 루피(약 2.3억 달러)에 이를 것으로 기대

인도 과일 및 채소 가공품 매출액 (2004년-2023년)

(단위 : 백만 루피)

자료 : Euromonitor

□ 최근 수입동향

  ㅇ Global Trade Atlas에 따르면, 베트남, 미국, 중국이 대인도 주요 수출국임.

    - 구매력이 증가하는 젊은 층 확대와 경제성장 추세를 고려, 가공식품 및 관련 기계부문의 수요는 증가할 것으로 전망

  ㅇ 한국은 2017년 처음으로 인도 내 과실·견과 또는 채소의 조제용 기계를 수출

    - 2017년 3,867달러 수출을 기록, 2018년에는 대인도 수출이 이루어지지 않음.

최근 3년간 수입 규모 및 동향 (HS Code 8438.60 기준)

(단위 : 천 달러, %)

자료 : Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 유통구조

  ㅇ 경쟁동향

    - 채소 및 과일 가공기계는 농수산 원료에서 최종 소비제품 완성을 위해 필요한 공정에 사용되는 일반기계로, 동 분야는 주로 세척기기, 필링기기, 과육, 과즙 추출기, 절단기기 제조업체가 활동 중임.

    - 가공식품 및 관련 기계부문의 수요가 증가함에 따라 인도 신규기업들이 시장에 진출하고 있음.

주요 기업

자료 : 인도 중소기업부

  ㅇ 유통구조

    - 식품가공 산업은 생산자, 수입업체를 통한 제품 공급 후 저장, 가공, 포장 및 유통 단계를 거쳐 최종 소비자가 구매하는 구조를 가지고 있음.

    - 채소 및 과일 가공기계는 대부분 대규모 식당, 호텔체인, 가공식품 제조기업, 냉장 보관소 등에서 사용되고 있음.

식품가공 산업 유통구조

자료 : 인도 식품가공부(MoFPI)

  ㅇ 관세율

    - CEPA 협정세율 적용 후 총 수입관세율 : 18%(CEPA관세 0%, IGST 18%)

      * (참고) 일반 관세율 : 24.49%(기본관세 7.5%, 고시관세 5%, IGST 18%)

      * 수출 전 반드시 현지 통관사와 관세율 정보를 확인해야 함.

  ㅇ 수입규제

    - 과실·견과 또는 채소의 조제용 기계와 관련 반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등 수입규제는 없음.

  ㅇ 인증

    - 식품가공 기계 수입을 위한 별도의 인증절차는 없음.(인도 식품가공부(MoFPI) 인터뷰)

□ 시사점

  ㅇ 시장수요 증가로 인도 식품가공산업 성장 중

    - 가처분 소득 증가, 도시화, 핵가족 증가, 현대식 유통매장 성장 등 사회 변화에 따라가공식품에 대한 선호도가 높아지고 있음.

    - 하지만 가공, 멸균 및 포장 등의 기술이 선진국에 비해 상대적으로 부족한 상태임.

  ㅇ 인도 식품가공산업 벨류체인 전반에 걸쳐 우리기업의 시장진출 확대 기대

    - (인터뷰) 인도 식품가공부 Gajendra Bhujbal 컨설턴트에 따르면, “인도의 식품가공산업은 큰 잠재력을 가진 시장으로, 인도 정부는 식품가공산업 벨류체인 전반에 걸쳐 투자를 장려하기 위해 노력을 기울이고 있다.”고 밝힘.

    - 가공 기계류, 포장재 등 경쟁력 있는 제조 기술력을 바탕으로 우리기업의 인도 시장 진출 확대 필요

자료 : 인도 식품가공부, 인도 중소기업부, Invest India, IBEF, Global Trade Atlas, Euromonitor, 무역협회, 한국농수산식품유통공사, KOTRA 벵갈루루무역관 자료 종합