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인도 식품가공기계 시장 동향
2019-07-12 조주연 인도 방갈로르무역관

- 가처분 소득 및 핵가족 증가 등 시장수요 증가로 인도 식품가공산업 성장 중 -

- 식품가공산업 벨류체인 전반에 걸쳐 우리기업의 시장진출 확대 기대 -

 

 

 

인도 식품가공기계 시장 개요 : 과실·견과 또는 채소의 조제용 기계(HS Code 8438.60)

 

  ㅇ 선정사유

    - 인도는 세계 2위의 과일·채소 생산국으로, 신선도를 유지하면서 가공, 유통하는 기술도 빠르게 발전하고 있음.

    - 과실·견과 또는 채소의 조제용 기계에 대한 수입규제가 없고, 식품가공 분야 FDI가 100% 허용됨에 따라 한국 기업의 시장 진출 수요가 증가할 것으로 예상

 

  ㅇ 시장 동향 및 규모

    - 인도 브랜드자산재단(IBEF, India Brand Equity Foundation)에 따르면, 인도 식품 및 농산물 시장은 세계 농산물 시장에서 6번째로 큰 규모임. 그 중 식품가공산업은 식품 시장의 32%를 차지하고 있고, 전체 수출의 12%를 차지

      · 인도 투자유치 전담기관(Invest India)에 따르면, 인도 가공식품 시장은 2016년 3220억달러에서 2020년까지 연평균 14.6% 성장한 5430억 달러 규모로 성장할 것으로 전망

    - 인도는 식품가공산업 성장 촉진을 위해 2017년 기준 약 36백만톤을 수용할 수 있는 7,845개의 냉장시설(Cold Storage)을 보유하고 있음. 또한 인도 정부는 ‘Mega Food Park Scheme’에 따라 42개소의 Mega Food Park를 설립했고, 현재 17개소가 운영 중임.

 

식품 가공산업 인프라 (2017년 기준)

구분

규모

Cold Storages

7,845개소

Cold Storages’ Capacity

36백만톤

Mega Food Parks Sanctioned

42개소

자료 : IBEF

 

인도 Mega Food Park


자료 : Invest India

 

    - 인도 내 과일 및 채소 가공품 매출액은 2018년 기준 138억 루피(약 2억 달러)에 달하며, 2023년 매출액은 164억 루피(약 2.3억 달러)에 이를 것으로 기대

 

인도 과일 및 채소 가공품 매출액 (2004년-2023년)

(단위 : 백만 루피)

자료 : Euromonitor

 

최근 수입동향

 

  ㅇ Global Trade Atlas에 따르면, 베트남, 미국, 중국이 대인도 주요 수출국임.

    - 구매력이 증가하는 젊은 층 확대와 경제성장 추세를 고려, 가공식품 및 관련 기계부문의 수요는 증가할 것으로 전망

 

  ㅇ 한국은 2017년 처음으로 인도 내 과실·견과 또는 채소의 조제용 기계를 수출

    - 20173,867달러 수출을 기록, 2018년에는 대인도 수출이 이루어지지 않음.


최근 3년간 수입 규모 및 동향 (HS Code 8438.60 기준)

(단위 : 천 달러, %)

연번

국가명

수입액

비중

2016

2017

2018

2016

2017

2018

-

전세계

16,845

21,650

19,639

100.00

100.00

100.00

1

베트남

5,257

4,795

5,001

31.21

22.15

25.46

2

미국

1,568

1,798

4,530

9.31

8.30

23.07

3

중국

3,555

3,554

4,278

21.10

16.42

21.79

4

네덜란드

918

113

1,813

5.45

0.52

9.23

5

이탈리아

2,404

7,706

881

14.27

35.59

4.49

6

터키

184

57

582

1.09

0.26

2.96

7

독일

216

87

480

1.29

0.40

2.45

8

대만

263

346

396

1.56

1.60

2.02

9

벨기에

390

313

392

2.32

1.45

1.99

10

프랑스

309

169

308

1.83

0.78

1.57

29

대한민국

0

4

0

0.00

0.02

0.00

자료 : Global Trade Atlas

 

경쟁동향 및 유통구조

 

  ㅇ 경쟁동향

    - 채소 및 과일 가공기계는 농수산 원료에서 최종 소비제품 완성을 위해 필요한 공정에 사용되는 일반기계로, 동 분야는 주로 세척기기, 필링기기, 과육, 과즙 추출기, 절단기기 제조업체가 활동 중임.

    - 가공식품 및 관련 기계부문의 수요가 증가함에 따라 인도 신규기업들이 시장에 진출하고 있음.

 

주요 기업

연번

기업명

주요제품

1

Orbit International Technologies

과일 및 채소 개별급속냉동(IQF) 시스템, 채소 건조기, 과일

및 채소 가공 기계 등

2

Advance Machinery Corporation

식품 가공기계(과일 주서기, 과일 펄퍼, 진공액체 필러 등)

3

Do-All Engineering Industries

과일 및 채소 가공 기계

4

Filtron Engineers

식품 가공 기계

5

Bajaj Machine

식품 가공기계(주스 추출기계, 통조림 기계 등)

자료 : 인도 중소기업부

 

  ㅇ 유통구조

    - 식품가공 산업은 생산자, 수입업체를 통한 제품 공급 후 저장, 가공, 포장 및 유통 단계를 거쳐 최종 소비자가 구매하는 구조를 가지고 있음.

    - 채소 및 과일 가공기계는 대부분 대규모 식당, 호텔체인, 가공식품 제조기업, 냉장 보관소 등에서 사용되고 있음.

 

식품가공 산업 유통구조

자료 : 인도 식품가공부(MoFPI)


관세율, 수입규제, 인증현황

 

  ㅇ 관세율

    - CEPA 협정세율 적용 후 총 수입관세율 : 18%(CEPA관세 0%, IGST 18%)

      * (참고) 일반 관세율 : 24.49%(기본관세 7.5%, 고시관세 5%, IGST 18%)

      * 수출 전 반드시 현지 통관사와 관세율 정보를 확인해야 함.

 

  ㅇ 수입규제

    - 과실·견과 또는 채소의 조제용 기계와 관련 반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등 수입규제는 없음.

 

  ㅇ 인증

    - 식품가공 기계 수입을 위한 별도의 인증절차는 없음.(인도 식품가공부(MoFPI) 인터뷰)

 

시사점

 

  ㅇ 시장수요 증가로 인도 식품가공산업 성장 중

    - 가처분 소득 증가, 도시화, 핵가족 증가, 현대식 유통매장 성장 등 사회 변화에 따라가공식품에 대한 선호도가 높아지고 있음.

    - 하지만 가공, 멸균 및 포장 등의 기술이 선진국에 비해 상대적으로 부족한 상태임.

 

  ㅇ 인도 식품가공산업 벨류체인 전반에 걸쳐 우리기업의 시장진출 확대 기대

    - (인터뷰) 인도 식품가공부 Gajendra Bhujbal 컨설턴트에 따르면, “인도의 식품가공산업은 큰 잠재력을 가진 시장으로, 인도 정부는 식품가공산업 벨류체인 전반에 걸쳐 투자를 장려하기 위해 노력을 기울이고 있다.”고 밝힘.

    - 가공 기계류, 포장재 등 경쟁력 있는 제조 기술력을 바탕으로 우리기업의 인도 시장 진출 확대 필요

 

 

자료 : 인도 식품가공부, 인도 중소기업부, Invest India, IBEF, Global Trade Atlas, Euromonitor, 무역협회, 한국농수산식품유통공사, KOTRA 벵갈루루무역관 자료 종합

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