- 2015년 이후부터 눈 색조 화장품 수요 꾸준히 증가 추세 -

- 한국 기업들, 젊은 연령층을 타겟으로 한 저렴한 가격의 다양한 컬러 확보가 필요 -

 

 

 

ㅁ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 눈 색조 화장품

  ㅇ HS 코드: 3304.20

 

ㅁ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 스페인 경기가 회복되면서 화장품을 비롯한 미용 제품에 대한 수요는 증가하고 있으며 2015년부터 2018년까지 눈 색조 화장품 매출액도 소폭 증가 중

    -2016년 2억 유로를 돌파하였고 이후 비슷한 수치를 보이고 있음

스페인 최근 5년간 매출액 및 증감률 추이

(단위: 백만유로, %)

	2014	2015	2016	2017	2018
판매금액 (백만유로)	183.5	193.2	200.1	204.4	207.9
증감률(%)	-1.2	5.3	3.6	2.1	1.7

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 2018년 기준 눈 색조 화장품 중 가장 많이 판매된 품목은 마스카라로 약 97백만 유로를 판매하였고 그 뒤를 아이라이너와 아이섀도우가 차지

2018년 눈 색조화장품 품목별 시장 점유율

(단위: 백만유로, %)

	마스카라	아이라이너	아이섀도우	기타	총합계
판매금액 (백만유로)	97.1	67.3	35.2	8.3	207.9
비중(%)	46.7	32.4	16.9	4.0	100

자료원: 유로 모니터

 

  ㅇ 화장품은 고가 브랜드에 대한 충성도가 높은 경우가 많은데 스페인의 눈 화장 시장에서는 유명 브랜드와 일반 브랜드의 시장 점유율이 3:7로 나타남

    - 최근 대규모 코스메틱 기업들의 타겟 층이 기존의 경제적 여유가 있는 기성 세대 중심에서 젊은 층 중심으로 이동하고 있는 추세

    - 젊은 고객층은 경제적 여유가 부족하여 고가 명품 브랜드보다 일반 브랜드를 선호하며 최근 들어서는 경제적 여유가 있는 기성 세대 사이에서도 저렴한 제품이 인기를 끌고 있음

 

ㅁ 수입동향

  ㅇ 눈 화장 제품의 수입을 살펴보면 경제성장율이 3.0%대로 요 근래 가장 경기가 좋았던 2016년에 수입이 대폭 늘어났으며 2017, 2018년도 꾸준히 증가

  ㅇ 수입국 기준으로 1위부터 5위까지가 모두 유럽산 제품이며 특히 화장품 초강대국인 프랑스로부터 약 52백만 유로를 수입, 스페인 전체 수입시장의 절반을 차지

 

ㅇ 중국은 수입국 기준 6위를 차지하여 저가 제품 시장에서 선전하고 있는 것으로 나타난 반면 대한 수입규모는 최근 3년간 약 20만불 유로를 유지하고 있어 점유율이 미약한 편

최근 3년간 스페인 주요 수입국 현황

HS코드 3304.20기준

* 해당 HS 코드에는 눈 색조 화장품 외, 얼굴 관련 색조 화장품 모두 포함됨

(단위: 백만 유로, %)

순위	국가	2016년			2017년			2018년
		수입금액 (백만유로)	비중 (%)	증감률 (%)	수입금액 (백만유로)	비중 (%)	증감률 (%)	수입금액 (백만유로)	비중 (%)	증감률 (%)
1	프랑스	29.9	33.9	48.0	38.9	41.1	30.1	52.4	50.5	34.7
2	이탈리아	23.0	26.1	11.1	16.5	17.4	-28.3	13.5	13.0	-18.2
3	독일	8.9	75.5	53.4	8.5	9.0	-4.5	10.4	10.0	22.4
4	영국	9.8	11.1	8.9	9.5	10.0	-3.1	8.0	7.7	-15.8
5	벨기에	2.6	2.9	4.0	6.2	6.6	138.5	6.0	5.8	-3.2
6	중국	4.0	4.5	42.9	6.6	7.0	65.0	4.4	4.2	-33.3
7	미국	1.2	1.4	100.0	1.4	1.5	16.7	1.9	1.8	35.7
8	기타	0.4	0.5	N/A	0.6	0.6	50.0	1.3	1.3	116.7
9	폴란드	2.5	2.8	31.6	1.3	1.4	-48.0	1.2	1.2	-7.7
10	터키	0.9	1.0	-10.0	1.0	1.1	11.1	1.1	1.1	10.0
16	한국	0.2	0.2	N/A	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0
총합계		88.2	100	31.4	94.6	100	7.3	103.7	100	9.6

자료원: Datacomex (스페인 산업 무역 관광부 수출입 D/B)

 

ㅁ 경쟁 동향 및 경쟁 기업

  ㅇ 스페인에서 활동중인 기업들의 대부분이 외국계열사로 영국, 프랑스, 이탈리아, 미국계열사가 주를 이루며 스페인 토종 제조사는 소수임

 

  ㅇ 2018년 기준, 매출액 기준 상위 10대 기업을 살펴보면 영국계인 Coty Spain사 와 L’oreal Espana SL사가 근소한 차이로 1,2위를 차지

  ㅇ 한편 스페인 유통사 기업인 Future Cosmetics과 Mercadona사도 각각 4위, 5위를 기록하고 있는데 자체 브랜드(PB) 상품을 유통 중인 것으로 보임

 

2018 년 스페인 색조 화장품 기업별 시장 점유율 상위 10위

(단위: %)

순위	기업명	시장점유율 (%)	기타
1	Coty Spain SL	20.8	영국 제조사
2	L’oreal Espana SL	20.2	프랑스 제조사
3	Estee Lauder SA	7.7	미국 제조사
4	Future Cosmetics SA	5.3	스페인 유통사
5	Mercadona SA	4.7	스페인 유통사
6	Kiko Retail Espana SL	4.3	이탈리아 제조사
7	Beautyge SL	1.5	스페인 제조사
8	Avon Cosmetics SA	1.4	미국 제조사
9	Chanel Espana SA	1.4	프랑스 제조사
10	Yves Rocher Espana SA	1.3	프랑스 제조사

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 한편 2018년 브랜드별 시장 점유율을 보면 L’oreal을 비롯한 유럽기업이 대부분을 차지한 가운데 스페인 최대 슈퍼마켓 체인점인 Mercadona사의 PB인 Deliplus가 5위를 차지

  2018 년 스페인 색조 화장품 브랜드별 시장 점유율 상위 10위

(단위:%)

순위	브랜드명	시장점유율(%)
1	L’oreal Paris	11.3
2	Astor	10.8
3	Max Factor	5.5
4	Maybelline	4.9
5	Deliplus	4.7
6	Kiko Milano	4.3
7	Essence	3.5
8	Mac	3.5
9	Rimmel	2.6
10	Clinique	1.9

자료원: Euromonitor

 

ㅁ 유통구조

 

 

ㅁ 관세율 및 인증제도

 

  ㅇ 관세율

HS 코드	품목명	기본세율	FTA 협정세율	부가세율
330420	색조 화장품	0%	0%	21%

자료원: 유럽 집행위(Comision Europa Fiscalidad y Union Aduanera)

 

  ㅇ 인증

    - 스페인에 코스메틱 제품 판매를 위해서는 반드시 CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)에 제품 등록 필요

    * 코스메틱 제조 및 판매사는 CPNP에 판매 제품을 사전 등록하면 EU국가 내에서 해당 제품을 유통할 수 있음

ㅁ 전망 및 시사점

  ㅇ 유로 모니터에 의하면 눈 색조 화장품은 2023년 까지 약 2.0%대의 성장을 이어나갈 것 이라고 전망하여 대폭적은 증가는 없겠지만 꾸준히 현 수준을 유지할 것으로 보임

    - 최근 코스메틱 관련 인스타그램 사용자와 유투버들의 활동으로 인해 고객층이 젊은 X 세대 층으로 급속히 확대중, 또한 이들을 중심으로 색조 화장품 구매가 증가 중에 있으며 따라서 대부분의 대형 코스메틱 유통사들은 이들을 타겟으로 한 저렴한 가격의 다양한 컬러제품들을 출시하는 등의 마켓팅을 진행 중

  ㅇ 스페인에는 이미 스킨케어 제품 중심으로 많은 한국기업들이 진출하여 경쟁중에 있으나 아직 눈 색조화장품 제품은 소수

    - 현재 한국 화장품을 수입 중에 있는 스페인 유력 바이어 중 하나인 “P”사의 Mrs. R 에 의하면 최근 젊은 구매층들의 수요가 급속히 증가하면서 대부분의 코스메틱 제조사들은 이들을 겨냥한 매우 다양한 컬러와 참신한 포장 디자인, 저렴한 가격으로 현지 시장을 공략하고 있다고 함

  ㅇ 대다수의 한국 화장품들은 고품질의 다양한 컬러를 보유하고는 있지만 가격적인 면에서 경쟁력이 떨어진다고 설명, 만일 한국 제품에 가격 경쟁력이 더해진다면 현지 시장에서의 성공 가능성은 클 것이라고 밝힘

    - 따라서 한국 기업들은 고품질 고가제품의 스킨 케어 제품에서 젊은층을 겨냥한 경쟁적인 가격의 다양한 컬러의 눈 색조 화장품 카테고리 제품 확보가 필요할 것으로 보임

  ㅇ 스페인 시장의 한국 화장품의 인기는 높고 현지 소비자들의 특정 브랜드에 대한 선호도가 크지 않기때문에 한국기업들은 현재 스페인 코스메틱 구매층 트랜드를 잘 파악하여 마켓팅을 진행한다면 현지 시장 진출에 성공할 가능성이 클 것으로 조사됨

 

 

자료원: 유로모니터, 스페인 산업 무역 관광부 D/B, 마드리드 무역관 인터뷰 종합