- 루마니아는 유모차를 끄는 엄마들도 담배를 필 정도로 애연 국가

- 담배 시장은 글로벌 기업의 독과점 구조이며 정부의 국민 건강관리 강화 추세

□ 상품명 : 담배/HS CODE - 2402.20

□ 시장 규모 및 시장동향

  ㅇ 루마니아의 비정부기구들에 따르면 550만 명의 흡연자가 있으며, 이는 루마니아 인구의 3분의 1 가량을 차지함. 루마니아의 담배산업은 석유·가스산업에 뒤이어 루마니아 세수 기여도가 두 번째로 큰 품목임.

  ㅇ 루마니아는 770억 개의 담배를 생산해 EU 생산량의 15%를 차지하며 폴란드(EU 생산량의 19%)와 독일(EU 생산량의 30%)에 이어 유럽연합 3위의 담배 생산국

  ㅇ 2017년 기준, 담배 판매 총액은 211억 개피로 전년대비 2% 감소했고 판매액은 3% 증가함. 최근 입법조치들은 포장과 향이 첨가된 담배 금지 등을 통해 담배 판매액 감소를 촉진시키고 있음.

  ㅇ 루마니아 담배 시장은 다국적 기업 3개사(British American Tobacco(BAT), Phillip Morris International(PMI), Japan Tobacco Inc(JTI))에 의해 독과점 상태임.

  ㅇ 공공장소에서 담배와 전자담배 흡연을 금지하는 법률 201/2016호가 시행된 후 대량 판매 감소가 시작됨. 보건기관들과 정부의 담배에 대한 "냉전"은 소비세를 2%를 인상하면서 2017년에도 계속됨. 이는 소비자가를 높이는 결과를 초래함. 다른 EU 국가들과 한 갑 당 가격을 비슷하게 만들기 위해 소비세는 매년 2%의 비율로 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ 향미 첨가 담배는 작은 크기 때문에 2017년 총 담배 소비에 큰 영향을 미치지 못했지만 2019년 담배에 대한 메탄올 금지가 시행된 이후, 해당 카테고리는 특히 젊은 소비자들 간의 기호도에 따라 더 큰 하향세를 보일 것으로 예상됨.

  ㅇ 담배가 미치는 해로운 영향을 보여주는 사진을 담배갑 디자인에 포함시키도록 하는 정책은 소비에 큰 영향을 미치지 못함.

  ㅇ 2017년 밀수 조직들은 루마니아에서 415만 개의 담배를 팔았는데 KPMG의 보고서에 따르면 이는 유럽연합, 스위스와 노르웨이 전체에 밀반입된 양의 10%에 달한다고 함.

    - EU, 스위스, 노르웨이로의 밀수로 인한 재정적 손실은 100억 유로 이상에 달하며 이는 범죄활동 자금 조달로 이어짐.

    - 2017년 EU 전체 담배 시장의 밀수품 비율은 8.7%였으며 루마니아의 불법 시장은 그의 두 배에 달함.

    - 루마니아 최대 담배 생산기업 BAT Romania의 대표자들에 따르면 루마니아는 비EU 국가들과 2000km의 국경을 맞대고 있는데 이 곳에서는 담배 거래가 루마니아 가격의 3분의 1에 불과해 밀수업자들에게 매력적임.

□ 수입현황

  ㅇ 잎 담배(HS코드 2402.20)를 포함한 담배 수입 규모는 2018년 1억 4300만 달러를 기록함. 이는 2017년 대비 28% 증가한 수치임.

  ㅇ 총 수입의 절반이 독일(26%)과 터키(24%)로부터 들어옴.

  ㅇ 폴란드가 총 수입의 20%를 차지하며 3위를 차지함.

  ㅇ 2018년 기준 루마니아에 수입된 잎담배 포함 담배 항목에서 한국산 제품이 등록된 경우는 없음.

주요 수입국 현황(HS코드 2402.30)

 (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2016년	2017년	2018년	2018/2017
	전 세계	74.79	103.99	143.27	37.8
1	독일	24.69	31.29	37.30	19.2
2	터키	2.63	23.36	34.23	46.6
3	폴란드	31.96	30.15	27.15	-10.0
4	세르비아	2.25	6.11	10.86	77.9
5	체코	2.70	11.14	10.83	-2.8
6	리투아니아	2.38	0.00	6.85	100.0
7	러시아	5.49	0.00	6.23	100.0
8	벨기에	0.00	0.77	5.41	601.3
9	불가리아	0.42	0.81	4.08	401.3
10	헝가리	1.19	0.20	0.18	-9.1

자료: World Trade Atlas, 2019

□ 수입 규제

 

HS Code	세율*	비고
2402.20.10	10%	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes ; Cigarettes containing tobacco; Containing cloves
2402.20.90	57%	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes ; Cigarettes containing tobacco; Other

주*: HS코드 2402.10과 HS코드 2402.90에 대한 한국으로부터의 세율은 2016년 7월 1일부터 0%

자료: TARIC, 2019

□ 담배 가격

  ㅇ 소비세 및 부가가치세는 담배 한 갑의 총 가격 중 70~80%를 차지함. 2019년 1월 1일부로 총 소비세는 담배 1000개당 448.74RON에서 487.74RON으로 증가함. 소비세는 2022년까지 더 증가해 539.58RON에 달할 것으로 예상됨. 이 경우 담배 가격이 약 20% 인상될 것으로 전망됨.(1euro=4.7ron)

  ㅇ 바이어 인터뷰: British American Tobacco의 홍보 담당자에 따르면 2019년부터 소비세를 인상하는 정부의 결정은 예상치 못했으며 암시장에서의 담배 판매를 증가시킬 것이라고 함. 그녀의 의견에 따르면 루마니아인들은 다른 유럽 사람들에 비해 소득 대비 이미 담배 한 갑에 너무 많은 돈을 지불하고 있음. 루마니아는 헝가리(3.61유로)에 이어 합법적인 담배가 동유럽에서 가장 비싼 국가임. KPMG의 보고서에 따르면 한 갑당 평균 가격은 3.31유로로 루마니아 담배 가격은 폴란드(3.19유로), 슬로바키아(3.31유로), 불가리아(2.55유로)와 발트 3국(에스토니아 3.24유로, 리투아니아 2.99유로, 라트비아 3.03유로)보다 비쌈.

□ 주요 경쟁사

  ㅇ British American Tobacco는 여러 해 동안 루마니아 담배 시장의 선두주자였음. 프리미엄 브랜드 Kent의 인기 덕분에 그 자리를 지킬 수 있었음.

    - 배너, 텔레비전, 라디오를 통한 담배 상품 광고가 금지돼 있기 때문에 도매 아울렛에서 짧은 퀴즈나 소비자들을 대상으로 상당한 상품을 수여하는 태블릿 게임 등을 통해 신제품을 홍보함.

    - Kent의 리브랜딩과 패키징과 스위치 기술의 혁신이 해당 제품의 인기를 유지하는 데 중요한 요소로 작용함.

  ㅇ Phillip Morris는 2017년 2위를 유지했는데 향후 몇 년간도 바뀔 것으로 예상되지는 않음. 가격 인상에 따른 영향과 소비자의 건강에 대한 우려로 인해 필립 모리스 역시 소매물량에서 손해를 봄. 이 기업은 전자담배 카테고리에 집중을 통해 해당 분야를 계속해서 독점하고 있음.

  ㅇ Japan Tobacco Inc(지역 배급사인 JT 인터내셔널 루마니아를 통해)는 자사 브랜드 Winchester와 Winston으로 중저가 제품에 집중하고 있음. 이러한 접근방식은 특히 1990년대 이후 가능한 브랜드가 필터가 없는 카르파치 뿐이었을 때 루마니아 담배 시장에 해당 사의 입지를 굳건히 함. 프리미엄화와 서서히 고령화되는 인구 환경으로 인해 장기적으로 가격에 초점을 맞추는 이러한 접근 방식은 과거에 비해 판매량의 감소를 촉진할 수 있음.

  ㅇ Ploiesti의 British Americal Tabica, Buchesty의 JTI, Otopeni의 Phillip Morris 세 다국적 기업은 모두 루마니아에서 생산 시설을 갖추고 있음.

 

                              

자료: Euromonitor, 2018

□ 유통 구조

  ㅇ 가장 중요한 유통 채널은 소매점 판매로 전체의 80%를 차지함. 이 중에서도 작은 개인 소매상들이 44%의 가장 높은 비율을 차지하며 그 다음으로는 신문 가판대, 담배 가판대와 키오스크 그리고 노점상이 차지함.(23%)

  ㅇ 슈퍼마켓은 전체 판매량의 5%를 차지하며 대형마트와 할인마트는 각각 1%를 차지함. 이러한 경향은 현대의 소매 체인인 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 주유소에서의 판매가 증가되고 전통적인 소매점인 소규모 식료품 소매점의 판매가 감소하는 현상을 보여줌.

□ 한국 기업들을 위한 제언

  ㅇ 국내 업체들은 담배업계에 광고비가 많이 들고 루마니아 담배 수입절차에 익숙하기 때문에 대형 유통업체와 제휴하는 것이 좋음. 또한, 한국 담배나 다른 담배 관련 상품들이 루마니아 시장에 알려져있지 않기 때문에 더 어려운 실정임. 상품에 대한 인식이 먼저 생성되어야 함.

  ㅇ 담배, 주류, 커피 등 제품의 수입·유통업체이자 매장 Travel Free 면세 체인 운영 기업인 Heinrig Impex의 마케팅 담당자에 따르면 한국 기업은 자체 유통망이 강하거나 소매 체인(대형마트, 슈퍼마켓, 주유소, 담배가게 등)과 파트너십이 있는 루마니아 기업과 제휴하는 것이 좋음. 보통 담배 수입업자·유통업자들도 커피와 주류 역시 수입해 유통하고 있음.

 

작성자: 김수빈 인턴

자료: World Trade Atlas, TARIC, Euromonitor, 바이어 인터뷰, KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합