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말레이시아 신발 시장 동향
- 상품DB
- 말레이시아
- 쿠알라룸푸르무역관 오유진
- 2019-07-12
- 출처 : KOTRA
-
□ 제품명: 신발류(HS Code 64)
□ 시장동향
ㅇ Euromornitor에 따르면, 말레이시아 신발 시장은 2018년 전년 대비 8.0% 증가한 65억 링깃 규모에 달했음.
ㅇ 각종 신발 브랜드들은 다양한 묶음 구매 행사를 진행하였으며, 특히 여성 신발류 시장은 다양한 국제/로컬 브랜드의 유입으로 전년 대비9.0% 높은 증가율을 보였음.
ㅇ K-pop과 한국 드라마의 영향으로 한국의 패션과 화장품이 말레이시아에서 인기를 끌고 있으며, 신발 시장 또한 시장 점유율이 확대될 것으로 기대됨.
□ 수출입 현황
말레이시아 신발 수출입동향(HS Code 64)
(단위: USD 백만)
구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
수출
151
151
150
173
152
147
수입
278
313
497
640
633
697
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 2018년 신발 수출액은 전년대비 2.7% 감소한 147백만 달러를 기록했고, 수입액은 전년대비 10.0% 증가한 697백만 달러를 기록함.
ㅇ 말레이시아 신발 수입 시장은 5년 전 대비 127.6% 증가되었음.
말레이시아 신발 국가별 수출동향(HS Code 64)
(단위: USD 천)
순위
국가
2016
2017
2018
1
싱가포르
49,633
44,468
46,258
2
아랍에미레이트
9,328
12,157
16,611
3
인도네시아
11,158
11,473
10,583
4
태국
8,021
7,863
9,248
5
영국
10,638
14,543
8,571
6
베트남
7,077
6,738
6,162
7
홍콩
4,432
4,441
4,755
8
호주
3,321
2,778
3,454
9
필리핀
1,849
1,925
2,657
10
독일
3,647
2,237
2,467
11
대만
680
760
2,373
12
미국
1,950
1,727
2,296
13
사우디아라비아
4,989
4,211
2,293
14
뉴질랜드
2,342
2,077
1,942
15
인도
2,983
3,484
1,910
16
캐나다
1,801
1,634
1,890
17
한국
6,294
2,732
1,593
18
파키스탄
1,978
2,056
1,587
19
페루
1,657
1,818
1,574
20
이집트
1,674
1,539
1,398
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 말레이시아의 신발 수출대상국 1위는 싱가포르로, 2018년 수출액은 전년대비 4.0% 증가해 46,258천 달러에 달했으며, 전체 수출액의31.5%를 차지함.
ㅇ 2018년 수출대상국 2위인 대아랍에미레이트 수출액은 36.6% 증가한 16,611 천 달러를 기록한 반면, 대인도네시아 수출액은 7.8% 감소한 10,583천 달러를 기록함.
말레이시아 신발 국가별 수입동향(HS Code 64)
(단위: USD 천)
순위
국가
2016
2017
2018
1
중국
330,333
309,959
328,542
2
베트남
115,979
121,271
139,767
3
인도네시아
51,402
59,811
60,827
4
이탈리아
19,147
22,006
24,662
5
인도
18,124
18,565
23,517
6
홍콩
14,996
15,212
18,617
7
캄보디아
8,574
9,755
13,952
8
싱가포르
13,388
14,844
13,509
9
태국
17,065
15,409
12,620
10
미국
5,928
6,761
10,645
11
영국
4,036
7,114
7,679
12
미얀마
2,656
3,896
7,309
13
네덜란드
8,564
4,270
6,078
14
스위스
1,353
1,692
3,555
15
대만
3,193
3,668
3,321
16
방글라데시
1,743
3,014
3,149
17
파키스탄
816
332
2,471
18
스페인
2,216
2,568
2,420
19
브라질
2,885
1,937
2,147
20
한국
2,407
924
1,994
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 말레이시아의 신발 수입 1위 대상국은 중국으로 2018년 수입액 328,542 천 달러로, 전년대비 6% 증가하였으며, 전체 수입 시장점유율의 47.2%를 차지함.
ㅇ 그 뒤를 베트남(139,767 천 달러, 점유율20.1%), 인도네시아(60,827 천 달러, 점유율 8.7%)가 차지하고 있으며, 한국은 1,994천 달러, 점유율 0.3%로 20위에 그쳤으나, 전년 대비 증가율은 115.9%에 달함.
□ 대한국 수입동향
말레이시아의 신발 대한국 수입동향(HS Code 64)
(단위: USD 천, %)
구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
금액
377
414
904
2407
924
1994
증가율
-15%
10%
118%
166%
-62%
116%
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 한국산 신발 수입액은 2013년 377 천 달러에서 2081년 1994 천 달러로 428.9% 증가함. 2016년 2407천 달러로 크게 급증하였다가 2017년 924천 달러로 줄었음. 2018년 1994천 달러로 큰 폭 회복한 모습이며, 한국산 신발 브랜드 유입에 따라 수입액이 큰 폭 늘어난 것으로 분석됨.
□ 관세: (일반) 0~25%, (AK FTA) 0%/판매용역세(SST): 10%
ㅇ 신발류(HS Code 6406)는 Customs Duties order 2017에 따라 수입관세 0~25%가 부과되며, 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라서는 0%의 수입관세가 부과되며, 10%의 판매용역세가 부과됨.
신발류 세부 HS Code별 관세율(HS CODE 6403류 단위: %)
일반관세율
Sub
Item
단위
상품설명
수입세율
10
1000
KGM
- - Metal toe-caps
Nil
10
9000
KGM
- - Other
Nil
- Outer soles and heels, of rubber or plastics:
20
1000
KGM
- - Of rubber
25.00%
20
2000
KGM
- - Of plastics
25.00%
- Other:
90
1000
KGM
- - Of wood
5.00%
90
2100
KGM
- - - Of iron or steel
Nil
90
2200
KGM
- - - Of copper
2.00%
90
2300
KGM
- - - Of aluminium
20.00%
90
2900
KGM
- - - Other
25.00%
- - - In-soles:
90
3110
KGM
- - - - Of plastics
10.00%
90
3120
KGM
- - - - Of rubber
25.00%
90
3200
KGM
- - - Complete soles
30.00%
90
3300
KGM
- - - Other, of plastics
10.00%
90
3900
KGM
- - - Other
25.00%
90
9100
KGM
- - - Gaiters, legging and similar articles and parts thereof
5.00%
90
9900
KGM
- - - Other
25.00%
한-아세안 FTA(A-K FTA) 특혜 관세율
HEADER
SUB
ITEM
상품설명
특혜관세율
6401
10
0
-Footwear incorporating a protective metal toe-cap
0
6402
12
0
--Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots
0
6402
19
1000
---Wrestling footwear
0
6402
20
0
-Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs
0
6403
12
0
--Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots
0
6403
19
3000
---Footwear for wrestling, weight-lifing or gymnastics
0
6403
20
0
-Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe
0
6403
40
0
-Other footwear, incorporating a protective metal toe- cap
0
6404
11
2000
---Footwear for wrestling, weight-lifing or gymnastics
0
6404
20
0
-Footwear with outer soles of leather or composition leather
0
자료원: Customs Duties Order 2017, ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), Sales Tax Order 2018
□ 유통 구조
ㅇ 말레이시아 내 일반적인 신발 유통은 아래의 그림과 같이 진행됨.
□ 제품등록/인증서/규제 등
ㅇ Customs Order 2017에 의거, 신발류 수입 시에는 많은 제한이 없음.
ㅇ 그러나, 신발 제작 시 원재료에 돼지 또는 개의 성분이 들어가지 않아야함.
- 돼지털을 포함한 페인트 브러시가 유통 과정에서 압수 당하고, 말레이시아 내에서 큰 이슈가 되었던 적이 있음.
□ 트랜드
ㅇ 말레이시아의 일부 소비자들은 가격이 높더라도 국제적으로 알려진 브랜드를 기꺼이 구입함. 예를 들어, Birkenstock은 젊은 소비자들에게 매우 인기가 많으며, 브랜드가 없는 신발 시장은 그다지 좋지 않음.
ㅇ 비브랜드는 리뷰가 많이 없어 널리 알려지지 않은 것으로 평가되며, 이에 하이엔드 및 중저가 브랜드 사이의 격차가 발생함.
ㅇ 말레이시아에는 오프라인 판매 뿐만 아니라 온라인 판매도 이루어지고 있으나 전체 시장의 약 2%수준에 그침. 이는, 말레이시아 소비자들이 신발 구매 전 직접 신어보는 것을 선호하는 습관에 기인함.
ㅇ Zalora, Lazada 등의 인터넷 소매업체는 온라인 신발 구매를 장려하기 위해 무료 반품 및 교환 서비스를 제공하기 시작하였으며, Bata, Timberland, Vincci 등 주요 신발 브랜드들은 자체 온라인 플랫폼을 제공함.
ㅇ 일부 온라인 플랫폼에서는 고객이 자신의 신발을 디자인 할 수 있는 사용자 맞춤 서비스를 제공함.
- http://www.christyng.com/에서 "Design your own"을 선택하면 신발 본체 유형, 깔창 높이, 재료, 색상, 기타 장식물 등 직접 선택하여 신발을 디자인할 수 있음.
□ 주요 판매업체 현황(경쟁업체)
ㅇ 말레이시아 내 신발 제조/공급 업체들의 브랜드 점유율은 아래와 같음.
신발류 주요 경쟁업체 현황(단위: 백만 링깃)
회사명
브랜드명
2016
2017
2018
Bata Ltd
Bata (Bata Ltd)
7.5
7.8
8.0
adidas Group
adidas (adidas Group)
3.8
4.1
4.4
Padini Holdings Bhd
Vincci (Padini Holdings Bhd)
2.9
3.3
3.8
Nike Inc
Nike (Nike Inc)
2.4
2.5
2.5
Bonia Group
Bonia (Bonia Group)
2.3
2.2
2.0
Skechers USA Inc
Skechers (Skechers USA Inc)
1.6
1.8
2.0
adidas Group
Reebok (adidas Group)
1.3
1.4
1.5
Puma SE
Puma (Puma SE)
-
-
1.5
New Balance Athletic Shoe Inc
New Balance (New Balance Athletic Shoe Inc)
1.3
1.3
1.4
Nike Inc
Converse (Nike Inc)
0.8
0.8
0.9
Padini Holdings Bhd
Brands Outlet (Padini Holdings Bhd)
0.6
0.7
0.8
Kering SA
Gucci (Kering SA)
0.4
0.5
0.7
Asics Corp
Asics (Asics Corp)
0.5
0.5
0.6
Prada SpA
Prada (Prada SpA)
0.5
0.5
0.5
Inditex, Industria de Diseño Textil SA
Zara (Inditex, Industria de Diseño Textil SA)
0.4
0.4
0.5
Burberry Group Plc
Burberry (Burberry Group Plc)
0.5
0.5
0.5
H&M Hennes & Mauritz AB
H&M (H&M Hennes & Mauritz AB)
0.5
0.5
0.5
Salvatore Ferragamo SpA
Salvatore Ferragamo (Salvatore Ferragamo SpA)
0.5
0.4
0.4
Wolverine World Wide Inc
Stride Rite (Wolverine World Wide Inc)
0.3
0.4
0.4
Groupe Royer SA
Kickers (Groupe Royer SA)
0.3
0.3
0.3
자료원: Euromonitor
□ 시장 진입 전략 및 시사점
ㅇ 말레이시아 신발 수입업자 A사에 따르면, 새로운 공급 업체를 물색하는데 있어 가장 중요한 문제는 지나치게 높은 최소 주문 수량(MOQ)를 요청하는 기업자들이 많다는 것임.
ㅇ 바이어의 관심을 끌기 위해 외국 수출업자는 유연해야하며, 다른 시장보다 MOQ를 적게 설정하는 것이 중요함. 특히, 거래 초반에는 시장 테스트를 위해서 적은 MOQ를 요구하는바이어들이 많은 것을 염두에 두어야 함.
ㅇ 바이어는 크리스마스, 중국 신년, 무슬림 하리 라야, 인도 디파 발리와 같은 축제 시즌을 주요 쇼핑 시즌으로 보고 집중 판매를 기대함. 외국 수출업자는 축제 시즌 전부터 주문에 대한 정시 배달을 엄격히 준수해야함.
◦ 말레이시아 바이어들은 유럽 표준의 36-38 크기에 해당하는 5 - 6 사이즈를 더 많이 구매하는 경향이 있음. 이는 한국 표준 사이즈 보다 작은 수준으로 공급 업체는 크기에 맞는 재고를 준비해야 함.
◦ 일부 말레이시아 중산층들은 최고급 신발 구매가 가능하지만, 절대 다수가 저가 신발을 구입함. 따라서 시장에 수용될만한 가격을 선정하는 것 또한 중요 과제임.
자료원: WTA, Euromonitor, The Malaysian reserve 등 말레이시아 주요 언론 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합
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