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우즈베키스탄 주스 시장동향
2019-07-10 안승훈 우즈베키스탄 타슈켄트무역관

- 풍부한 과일 생산을 바탕으로 주스시장 성장 중

- 소비자의 이목을 끄는 제품을 통한 시장 공략 필요 -


 

 

상품명

 

  ㅇ 과일, 채소, 비발효 주스(설탕 및 감미료 함유 여부 무관)(HS CODE 200980) 


  ㅇ 포도액, 채소 주스, 비발효 포함하는 과일 주스 혼합물(설탕 및 감미료 함유 여부 무관, 알코올 함유 제외)(HS CODE 200990)

 

시장동향


  ㅇ 지난 10년간 우즈베키스탄에서 주스는 일상적으로 소비되기 보다는 특별한 행사에서 주로 소비되는 음료였음. 그러나 최근 우즈베키스탄 소비자들의 주스 소비량이 늘어 시장 또한 성장하고 있음.

    - 현지 제조업체 수 증가 및 제조업체 간의 치열한 경쟁으로 인해 판매 가격 하락

    - 우즈베키스탄 소비자들은 탄산음료를 선호하는 경향이 있으나 주스는 천연 재료로 만든 건강한 음료라는 인식이 점차 퍼져 주스 소비량 증가

    - 우즈베키스탄 경제 성장에 따른 가계 실소득 증가로 인한 구매력 상승

 

  ㅇ 지난 6년간의 주스 생산량, 판매량, 판매액은 아래 표와 같음.

 

2013~2018 우즈베키스탄 주스 생산량

(단위: 100만 리터)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

113.4

133.9

148.1

173.7

197.9

231.5

자료: Euromonitor International

 

2013~2018 우즈베키스탄 주스 판매량

(단위: 100만 리터)

연도

2013

2014

2015

2016

2017

2018

비농축액

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

환원 과즙

6.8

7.0

7.1

7.3

7.5

7.8

주스(원액 24% 미만 함유)

8.6

9.9

11.1

12.4

14.2

17.2

진한 과일즙(Nectar)

97.0

116.0

128.8

152.9

175.1

205.4

합계

113.4

133.9

148.1

173.7

197.9

231.5

자료 : Euromonitor International

 

2013~2018 우즈베키스탄 주스 판매액

(단위 : 10억 솜)

 종류

2013

2014

2015

2016

2017

2018

비농축액

3.2

3.3

4.1

5.1

9.0

9.9

환원 과즙

18.7

22.6

27.0

30.9

36.1

47.2

주스(원액 24%  미만 함유)

27.0

31.8

41.8

42.2

55.1

70.1

진한 과일즙(Nectar)

238.0

330.6

455.7

603.4

752.0

1,079.2

합계

286.9

388.3

528.6

681.6

852.1

1,206.5

자료: Euromonitor International

 

생산동향


  ㅇ Intersok, Agromir Group, Master Global Plyus, Marwin Brands와 같은 현지 업체들이 주스를 주로 생산하고 있음. 수입 관세가 높기 때문에 수입보다는 현지에서 원재료인 과일을 조달해 현지 생산 하는 비중이 높으며, 외국기업의 경우 우즈베키스탄 기업과 합작기업 형태로 진출해 있음.

    - Agromir Food LLC: Agromir Group에 속해있으며 천연 주스, 진한 과일즙(Nectar), 주스 농축액, 과일 및 채소 페이스트, 와인, 과일 및 채소 통조림 등을 생산하고 있음. 품질경영인증ISO 9001:2008을 획득했으며, 2011년 스위스 Tetra Pak Service S.A로부터 주스를 0.2L 1L 짜리 병에 제조하는 설비를 인수해 운영 중

    - Master Global Plyus: 이탈리아 FBR-ELOP SPA, 독일 Flotteg AG사와 협력해 주스를 생산하고 있음.

 

2014~2018 판매량 기준 우즈베키스탄 시장 점유율

(단위: %)

회사명

2014

2015

2016

2017

2018

Intersok JV LLC

32.5

31.9

32.4

34.0

38.1

Agromir Food LLC

22.9

25.9

23.0

22.3

25.9

Marwin Brands LLC

22.2

21.2

21.4

22.9

22.3

Ricomel Beverages LLC

3.6

3.9

4.5

4.7

5.3

Master Global Plyus LLC

4.9

6.6

7.5

7.2

4.3

Wimm-Bill-Dann JSC

0.2

-

-

0.1

0.1

Hey Distribution LLC

4.0

5.7

8.3

3.6

-

Lebedyanskiy JSC

0.1

0.1

0.1

0.0

-

Arktika Bottlers LLC

1.6

1.3

0.5

-

-

Green World JV

0.5

-

-

-

-

Others

7.5

3.4

2.3

5.2

4.0

자료: Euromonitor International

 

판매액 기준 우즈베키스탄 시장 점유율

(단위: %)

회사명

2014

2015

2016

2017

2018

Intersok JV LLC

33.9

32.7

33.7

37.4

39.4

Agromir Food LLC

27.6

27.7

24.4

23.3

25.7

Marwin Brands LLC

16.0

18.5

18.4

19.7

23.5

Ricomel Beverages LLC

3.8

3.7

4.2

4.2

4.2

Master Global Plyus LLC

5.1

6.0

6.7

6.4

3.6

Wimm-Bill-Dann JSC

0.7

0.1

0.1

0.3

0.3

Hey Distribution LLC

4.8

6.0

8.7

3.9

-

Lebedyanskiy JSC

0.6

0.4

0.3

0.1

-

Arktika Bottlers LLC

1.7

1.5

1.2

-

-

Green World JV

1.1

-

-

-

-

Others

4.7

3.4

2.3

4.7

3.3

자료: Euromonitor International

 

유통 구조


  ㅇ 생산된 주스는 대부분 Balton trading, Net profit Sale, Kolberg Distribution 등의 도매업자를 통해 Korzinka, Macro와 같은 대형 슈퍼마켓 및 일반 슈퍼에 유통되고 있으며 glotr, arba, gomart와 같은 인터넷 사이트를 통한 무점포 형태의 유통은 미미함.


 

자료: Euromonitor International, KOTRA 타슈켄트 무역관 자체 조사

 

수입 현황


  ㅇ 현지 생산이 불가능한 파인애플, 오렌지, 자몽과 같은 주스류만 주로 수입되고 있음.


  2018년 총 수입액은 143만 달러로 2017년 대비 87만 달러 증가, 2016년 대비 43만 달러 감소했음. 주 수입국가는 러시아, 이스라엘임. 한국으로부터의 수입은 2015년 이후 거의 없었으며 높은 가격, 운송비가 그 원인임.

 

우즈베키스탄 주스 수입 현황(HS CODE: 2009)

(단위: 천 달러)

수출국

2014

2015

2016

2017

2018

총 계

1,903

967

1,867

873

1,433

이스라엘

903

421

1,425

628

738

러시아

77

180

321

189

473

스페인

0

0

37

22

107

중국

152

0

0

0

34

아일랜드

0

2

0

0

26

리투아니아

74

0

0

0

19

우크라이나

0

0

1

7

14

벨라루스

0

0

0

0

10

독일

242

160

10

0

8

이탈리아

0

2

0

0

3

터키

3

2

1

1

1

오스트리아

0

5

3

0

0

불가리아

0

4

0

0

0

덴마크

1

1

0

0

0

카자흐스탄

0

0

0

17

0

한국

2

0

0

0

0

자료: Euromonitor International

 

수출 현황


  우즈베키스탄의 풍부한 과일생산량과 잘 갖춰진 생산 기반으로 인해 주변국 수출도 2016년 이후 크게 증가했음.


  ㅇ 주요 수출시장은 키르기즈스탄, 카자흐스탄, 중국, 러시아로 특히 러시아로의 수출이 점차 증가하고 있는 추세임.

 

우즈베키스탄 주스 수출 현황(HS CODE: 200990)

(단위: 천 달러)

수입국

2014

2015

2016

2017

2018

총 계

52

98

291

541

276

키르기즈스탄

29

21

6

93

94

러시아

0

0

5

17

89

카자흐스탄

17

55

247

89

45

중국

6

22

17

74

37

리투아니아

0

0

0

0

5

타지키스탄

0

0

8

21

4

한국

0

0

0

0

2

인도

0

0

0

243

0

자료: ITC TRADEMAP

 

경쟁 동향

 

  ㅇ 우즈베키스탄 현지 브랜드가 시장을 장악하고 있음. Sochnaya Dolina, Bliss, Dena 브랜드 점유율은 77% 정도에 달함.

    - 해당 브랜드 제품은 비슷한 가격수준을 형성하고 있으며, 우즈베키스탄 전역에서 쉽게 찾을 수 있음

    - 러시아로부터 수입하고 있는 J7, Ya는 우즈베키스탄에서 판매 수치가 매우 저조한데 이는 현지 브랜드보다 가격이 3배 정도 비싸기 때문임.

 - 그 동안 몇몇 기업들은 우즈베키스탄 시장에 프리미엄 브랜드를 판매하고자 했으나 우즈베키스탄 소비자들은 가격에 매우 민감했기 때문에 성공을 거두지 못했음. 그러나 최근 경제 성장으로 소비자들의 구매력이 상승해 프리미엄 제품을 찾는 소비자들이 나타나고 있음.

 

우즈베키스탄 브랜드 및 제조사별 시장점유율

(단위: %) 

제품명

제조사 명

2015

2016

2017

2018

Sochnaya Dolina

Intersok JV LLC

27.1

27.5

29.8

33.6

Bliss

Agromir Food LLC JV

23.6

20.2

18.8

22.8

Dena

Marwin Brands LLC

21.2

21.4

22.9

22.3

Dinay

Ricomel beverages LLC

3.9

4.5

4.7

5.3

Viko

Intersok JV LLC

3.4

3.4

3.2

3.4

Dolce Fresh

Master Global Plyus LLC

5.1

5.3

4.5

3.2

Meva

Agromir Food LLC JV

2.3

2.7

3.5

3.1

For Kids

Intersok JV LLC

1.4

1.5

1.0

1.1

Sabo

Master Global Plyus LLC

1.5

2.2

2.8

1.0

Hey

Hey Distribution LLC

5.7

8.3

3.6

-

Ya (imported)

Lebedyanskiy JSC

0.1

0.1

-

-

FunGo

Arktika Bottlers LLC

1.3

0.5

-

-

J7(imported)

Wimm-Bill-Dann JSC

-

-

0.1

0.1

Others

Others

3.4

2.4

5.1

4.1

자료: Euromonitor International

 

제품별 가격 정보

제품명

제품사진

가격(UZS)

가격(US$)

Brand – Dena 1 liter  

(Marwin Brands LLC, Uzbekistan)


https://gomart.uz/148-large_default/dena.jpg

6,100

0.71  

Brand – Bliss 1 liter  

(Agromir Food LLC JV, Uzbekistan)


https://gomart.uz/546-large_default/bliss.jpg

6,800  

0.80  

Brand – Dolce Fresh 950ml  

(Master Global Plyus LLC, Uzbekistan)

https://gomart.uz/2574-large_default/sok-dolce-fresh-apelsin-950ml.jpg

5,500  

0.65  

Brand – Viko 1 liter  

(Intersok JV LLC, Uzbekistan)


Картинки по запросу Сок вико ташкент

10,400 

1.22  

Brand – J7 1 liter  

(Wimm-Bill-Dann JSC)


 


Сок J7 яблочный, 970 мл

17,800

2.10  

Brand – Dinay 0.5 liter  

(Fruit drink, Ricomel Beverages LLC, Uzbekistan)


https://gomart.uz/466-large_default/dinay-vishnya-05l.jpg\

3,900  

0.46  

Brand – Dobriy 450ml

(Fruit drink, Russia)


https://gomart.uz/479-large_default/dobryj-pulpy-apelsin.jpg

8,700  

1.02  

자료: KOTRA 타슈켄트 무역관 자체 조사

 

수입 제세금


H.S Code

관세율

부가가치세

소비세

200980

200990

10%

20%

5%

· 참고: 현지어로 라벨링을 필수로 거쳐야 함.

 

인증절차


  ㅇ Norma(우즈베키스탄 현지 법 데이터베이스)의 자료에 따르면 HS Code 200980, 200990에 속하는 품목들은 필수 인증 대상이며, 위생 전염병 검사를 받아야함. 그러나 201891일부터 OECD 회원국의 공인기관에서 발행된 인증서가 있다면 수입품 적합성 필수 인증은 불필요


  ㅇ 위생- 전염병 검사를 위한 필요 서류

    - 위생 전염병 검사를 받기 위해서는 아래 서류를 국가위생점검기관에 제출해야 함.

 

  · 지원자의 직인이 찍힌 지원서 양식

  · 생산제품에 관한 규제 서류 사본

  · 우즈베키스탄 세관 관할구역 도착증서와 운송서류(적재청구서, 송장, 청구서)

  · 원산지 인증서(제품이 생산된 국가에 신고하는 문서이며 제품, 도착지, 수출국에 관한  정보를 포함해야 함. 제품 원산지에 대한 신뢰할 만한 정보가 없다면 반드시 필요)


  ㅇ 인증

    - 우즈베키스탄에서 표준화, 인증 절차를 진행하는 기관은 UzStandard. 해당 기관은 인증절차를 위한 규칙을 수립하고 필수인증이 필요한 제품 리스트를 지정하고 공시함.

    - 적합성 인증 결과는 제품의 보증기간(유효기간)이 끝날때까지 유효함. 

    - 적합성 인증서를 발급받기 위해서는 아래 서류들이 제출돼야 하며, 실험 장소와 인증에 대한 비용 등은 법에 의해 규정된 바에 따름. 최근 2004 6 6일 국무회의 결의안 #318(우즈베키스탄 인증 시스템에 관한 결의안)에 대한 추가적인 개정이 이뤄지고 있음.


  · 지원자의 직인이 찍힌 지원서 양식  

  · 생산제품에 관한 규제서류 사본

  · 위생-전염병 결과 사본

  · 상품 라벨링 샘플(상품 정보)  

  · 우즈베키스탄 세관관할구역 도착증서와 운송서류(적재청구서, 송장, 청구서)


  ㅇ 라벨링

    - 불법 수입, 생산, 판매 등을 방지하기 위해 2019 8 1일부로 수입 및 생산품에 나노분자 기술을 사용하는 라벨링 방법을 도입할 예정

    - 법령 효력일로부터 법령에 명시된 물품에 대해 라벨링을 하지 않고 판매하는 것이 금지됨.

    - 이번 법령으로 인해 기존에 판매되고 있는 상품 중 필수 라벨링 대상 목록에 포함되는 상품들은 대상 목록 등재일로부터 180일간은 라벨링 없이 판매할 수 있음.

    - 8월 1일까지는 현행 라벨링 절차가 적용되며, 소비자 포장에 필요한 라벨은 다음과 같은 제품 정보를 포함해야 함.

 

  · 제조일  

  · 제조사의 보증 규정

  · 효과적이고 안전한 사용을 위한 방법 및 조건 명시

  · 서비스 유효기간 및 유효기간이 만료됐을 때 소비자가 취할 수 있는 사항에 대한 정보  

  · 제조업체 주소, 소비자 보호 기관 정보

  · 안전한 사용 및 저장 방법


    - 수입자는 세관에 라벨 제작 신청서를 제출해야 함. 세관원은 수입업자 이름, 세금 식별번호, 신청일, 신청 라벨 수 등을 기록하여 관세위원회에 신청서를 제출함. 관세위원회는 2일 내로 식별(identification) 표시를 붙여 세관으로 다시 보내게 되며, 세관 검사관은 신청서에 따라 상품에 식별 라벨을 붙이게 됨.

    - 상품 포장의 라벨은 상품 판매전까지는 반드시 부착돼 있어야 함. 라벨은 제3자에게 팔거나 양도할 수 없지만 세관에 반환할 수는 있음.

    - 전시품, 연구, 시험 등의 비상업적 목적으로 수입되는 상품들은 라벨링 절차가 필요 없음.

    - 라벨은 열 전달 스탬프가 부착된 특수 바코드 프린터에 의해 제작됨. 상품 정보, 수량, 수입자, 세금 식별 번호 등이 포함돼 있으며, 반드시 현지어로 제작돼야 함.

 

현지 바이어(Global Food Exclusive) 인터뷰

 

  Q1) 어느 국가에서 주로 주스를 수입하는지?

  A1) 우리는 대부분 현지에서 생산하며, 다양한 주스 종류를 제공하기 위해 러시아와 카자흐스탄에서 주스를 수입하지만 수량은 적다.

 

  Q2) 왜 러시아와 카자흐스탄에서 수입하는 것이 선호되는지? 세금 혜택이 있는지?

  A2) 없다. 세금 혜택과 상관없이 운송료가 적기 때문이다. 다른 국가에서 수입하는 것보다 러시아나 카자흐스탄에서 수입하는 것이 확실히 낮은 가격에 상품을 팔 수 있다.

 

  Q3) 주스의 수입 가치가 낮은 주요 이유를 말할 수 있는지?

  A3) 먼저 주스는 우즈베키스탄 전역에서 생산 중이기 때문이다. 또한 현지 생산 주스는 우즈베키스탄에서 자란 과일들로 만들어졌기 때문에 천연 원료라는 점을 소피자들에게 어필할 수 있다. 둘째로 음료 및 주스의 수입 관세가 낮지 않기에 수입 주스는 현지 생산 주스보다 가격이 높다.

 

  Q4) 우즈베키스탄 시장에 다른 주스 제조업체가 진출할 기회가 있는지?

  A4) 만약 외국 제조업체가 우즈베키스탄에서의 자체 제조에 투자하고 설립하면 가능성은 있다. 왜냐하면 이는 외국기업들은 자신들의 제품을 보다 합리적인 가격으로 생산할 수 있도록 정부로부터 세금 혜택을 받으며, 운송료를 대폭 낮출 수 있기 때문이다. 하지만 단순 완제품 수출 시에는 이러한 장점이 사라지기 때문에 불리할 것으로 본다.

 

시사점


  ㅇ 우즈베키스탄에 진출하고자 할 경우 일반 주스 제품보다는 프리미엄 시장을 공략하는 적절함.

    - 사과, 오렌지 등으로 만든 일반 주스 제품의 경우 이미 다수의 현지 공급자들이 경쟁을 하고 있어 신규 수출자가 가격 경쟁력을 확보하기 어려움.

    - 코코넛, 망고 등의 열대 과일 또는 알로에, 매, 토마토, 각종 야채 주스 등 건강음료 형태의 주스 등 가격보다는 주스의 품질, 효능 등을 강조한 제품을 통한 시장 공략 필요


  ㅇ 기존 시장에 유통되는 제품들과의 차별성을 반드시 갖춰야 함. 

    - 가격에 민감한 우즈베키스탄 소비자들은 품질이 크게 차이나지 않는다면 주로 가격을 우선적으로 고려해 제품을 선택할 것임.

    - 예를 들어 기존 제품들은 주로 1L 용량의 종이팩 형태로 판매되고 있어 길거리 슈퍼, 소형 슈퍼 등에서 현장 구매해 음용하기 어려움. 이러한 점을 고려해 제품의 소형화, 빨대 접착형 제품을 제조하는 등 기존의 제품들과는 다른 차별화된 방식을 통한 진출 전략 필요 


  ㅇ 주 타깃 성별, 연령층을 나눠 공략하는 것도 좋은 방법이 될 수 있음.

    - 2017년 우즈베키스탄 주스 업체들은 아이들을 위한 제품을 연달아 출시했음. 125~250ml의 작은 용기를 활용하거나 포장지 디자인을 애니메이션 영화 캐릭터를 활용하는 등 아이들이 좋아할 만한 그림으로 만들어 판매해 판매량을 늘린 적이 있음.

    - 젊은 여성층을 대상으로 한 미용 음료, 노년층을 대상으로 한 건강 음료 등을 수출 대상으로 고려해 볼 수 있음.



자료: Euromonitor International, Uzdaily, 우즈베키스탄 통계위원회, 인터뷰, KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합

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