- 2018년 기준 중국 안경렌즈의 시장 규모는 전년대비 9.6% 증가한 228억 위안 –

- 한국, 중국 안경렌즈 수입시장에서 2위 차지 -

 

 

□ 상품개요

 

 

□ 시장 규모

  ㅇ 안경렌즈 시장 규모가 연평균 10% 내외로 꾸준히 확대 중이며, 고품질 렌즈 제품에 대한 수요 증가

    - 중국 소비자의 건강에 대한 관심이 높아지며 안경 구매와 렌즈 선택에 있어서 시력보호를 위해 블루라이트 차단, 방사선 차단, 스크래치 방지 등 기능성 고품질 제품에 대한 수요가 증가

    - 2018년 기준 중국 안경렌즈 시장 규모는 전년대비 9.6% 증가한 228억 위안(한화 약 3조8000억 원)을 기록함. 이는 안경업 전체 소매시장 규모 중 약 39.03%을 차지하는 규모임.

2010~2018년 중국 안경렌즈 시장 규모 추이

（단위: 억 위안, %）

자료: 智妍咨询

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 안경렌즈 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

    - 2018년 기준 중국 안경렌즈(HS CODE 900150) 수입 규모는 전년대비 34% 감소한 2억 8516만 1000달러로 하락세를 보이고 있으나 수입 규모 기준 국가별 2위를 차지하며 한국산 렌즈에 대한 수입 비중은 여전히 높다고 볼 수 있음. 

    - 주요 수입국은 태국, 한국, 필리핀, 일본, 미국, 멕시코, 베트남, 대만, 독일, 인도네시아 등이 있음.

 

중국 안경렌즈 국가별 수입동향(HS Code: 900150)

(단위: 천 달러, %)
순위	국가명	수입액			증감률
		2016년	2017년	2018년	2018년/2017년
	총계	287,076	429,513	285,165	△34
1	태국	47,523	60,936	59,033	△3
2	한국	51,202	159,005	39,411	△75
3	필리핀	20,969	21,929	35,386	61
4	일본	9,984	11,764	16,447	39
5	미국	9,613	12,628	12,838	2
6	멕시코	11,313	11,474	12,574	10
7	베트남	2,570	4,550	11,612	155
8	대만	10,810	44,405	10,705	△76
9	독일	4,157	28,175	9,013	△68
10	인도네시아	5,708	4,682	6,318	35

자료: KITA

 

  ㅇ 대한 수입 규모

    - 중국의 한국 안경렌즈 수입 규모는 2017년까지 지속 성장을 거듭했으나 2018년에 급락세를 보이면서 전년대비 75% 감소한 3941만 1000달러에 그침. 전체 수입시장에서 한국산 제품이 차지하는 비중 역시 2017년 37%에서 2018년 13%로 대폭 축소

    - 한류 드라마 등을 통해 소개되며 인기를 얻은 일부 선글라스 제품 등의 판매 호조세로 인해 2017년까지 중국 수출량이 급증하는 특이값을 보였으나 2018년 이후 한류 인기가 차츰 줄어들고 제품의 현지 생산 증가 등으로 인해 수출 감소세로 전환  

최근 10년간 중국 안경렌즈(HS Code: 900150)  대한 수입동향

(단위: 천 달러, %)

자료: KITA

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 중국 주요 경쟁 브랜드

브랜드명	소개
依视路/Essilor	ㅇ 본사 소재지: 프랑스  ㅇ 특징    - 프랑스 "Essilor" 그룹이 1995년에 중국 상하이에  외상독자기업 설립    - 투자 규모 5300만 달러, 자체 공장 면적은 3만 5000평방미터    - 고품질 안경렌즈를 생산하며 중국 안경렌즈 표준화에 기여  ㅇ 가격: 1566위안/좌우 1세트(1.67비구면 변색 렌즈)                                ㅇ 홈페이지: www.essilorchina.com
蔡司/ZEISS	ㅇ 본사 소재지: 독일  ㅇ 특징: 독일 ZEISS그룹은 173년의 역사를 가지고 있고 전 세계 40여 개 생산기지와 50여 개 판매거점을 마련함. 1999년 중국 상하이에 판매 지사 설립                    ㅇ 가격: 2760위안/좌우 1세트(1.67비구면）       ㅇ 홈페이지: www.zeiss.com.cn
豪雅/HOYA	ㅇ 본사 소재지: 일본  ㅇ 특징    - 일본 HOYA 주식회사는 2003년에 중국 상하이에 외상독자기업 설립    - 투자 규모 546만 달러, 안경렌즈의 굴절률, 무게, 저분산 등 균형이 잡힌 기술 역량 보유  ㅇ 가격대:  3058위안/좌우 1세트(1.67비구면）   ㅇ 홈페이지: www.hoya.com.cn
罗 敦司得/Rodenstock	ㅇ 본사 소재지: 독일 ㅇ 특징 : Rodenstock 브랜드는 150년의 역사를 보유하고, 1880년에 최초의 코팅렌즈 출시, 2009년에 중국 상하이에 판매 중외합자지사 설립  ㅇ 가격: 2450위안/좌우 1세트(1.67비구면）   ㅇ 홈페이지: http://www.rodenstock.com.cn
明月眼镜/MingYue	ㅇ 본사 소재지: 중국 상하이  ㅇ 특징: 1997년 설립,  중국 쟝수(江苏)성에 생산 기지가 있음.   ㅇ 가격: 900위안/좌우 1세트(1.67비구면)  ㅇ 홈페이지: www.mingyue.com
万新光学/Winsee	ㅇ 본사 소재국: 중국 쟝수(江苏)   ㅇ 특징: 월 생산 규모 약 6만 개, 전 세계 약 40여 개국 수출                                                ㅇ 가격: 498위안/좌우 1세트(1.67비구면）                ㅇ 홈페이지: www.wx-china.com
凯 米/Chemilens	ㅇ 본사 소재국: 한국  ㅇ 특징: 2002년에 중국 쟈싱(嘉兴)에 합자형태로 생산기지 설립  ㅇ 가격: 1480위안/좌우 1세트(1.67비구면）  ㅇ 홈페이지: www.chemilenschina.com
尼康/Nikon	ㅇ 본사 소재국: 일본 ㅇ 특징: 1996년에 중국 베이징(北京)에 외상독자기업으로 생산기지 설립 ㅇ 가격: 1762위안/좌우 1세트(1.67비구면） ㅇ 홈페이지: www.nikonlenswear.cn
康耐特/conant	ㅇ 본사 소재국: 중국 상하이(上海) ㅇ 특징 : 전 세계 유럽, 동남아 등 60여 개 국가에 수출 ㅇ 가격: 880위안/좌우 1세트(1.67비구면） ㅇ 홈페이지: www.conantoptical.com.cn
鸿晨/Hongchen	ㅇ 브랜드 발생지: 중국 쟝수(江苏) ㅇ 특징: 2002년 설립, 생산공장 면적이 3만 2000평방미터, 안경렌즈 연생산량 약 1000만 개  ㅇ 가격: 289위안/좌우 1세트(1.67비구면） ㅇ 홈페이지: ww.hc-optical.com

자료: 十大品牌网

 

□ 유통구조

  ㅇ 안경렌즈의 주요 유통채널은 온라인일 경우 티몰, 징둥, 타오바오 등이 있고, 오프라인의 경우, 슈퍼마켓, 안경 전문점, 안과 병원, 시력교정센터 등이 있음.  

    - 외국기업들은 중국 내 대리상을 선정하거나 중국 현지에 지사를 설립해 직접 판매 유통을 하는 방법으로 중국 시장에 진출하는 경우가 있음.  

유통구조

자료: KOTRA 항저우 무역관 자체 정리

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 2019년 기준 안경렌즈(HS CODE 34022090)의 최혜국 세율은 8%, 한중FTA 세율은 4 %

    - 해당 품목은 한중FTA 협정에 근거해 협정 발효일을 시작으로 10단계에 걸쳐 매년 균등 철폐함으로써 이행 10년차인 2024년 1월 1일부터 무관세 혜택을 받게 됨.

 

안경렌즈(HS CODE 900150) 관세율 비교

2019 MFN	2019한중 FTA	2020한중 FTA	2021한중 FTA
8%	4%	3.2%	2.4%

자료: 중국 관세청 

 

  ㅇ 통관 수속 시 주요 구비서류

    - 제품리스트, 패킹리스트, 인보이스, 무역계약서, 원산지증명, 통관 대리 위탁서 등

 

  ㅇ 주의사항

    - 중국 세관에서 납세 증명서를 발급 후 7일 내로 납세하지 않을 경우 연체금이 부과됨.

    - 화물이 항구에 도착 후, 14일 내로 해관에 신고하지 않을 경우 연체금이 부과되고 3개월이 지나도 신고를 하지 않을 경우 해관에서는 화주가 없는 것으로 간주하고 자체 매각 처분 

□ 시사점

 

  ㅇ 중국은 안경 렌즈의 주요 수요국이자 생산대국임.

    - 중국 보고망(中国报告网)의 통계자료에 의하면 중국에 약 7억 명에 달하는 인구가 근시 교정을 받고 있으며 이는 전 세계 근시 교정 수요의 약 50%에 해당하는 수치임.

    - 스마트기기의 보급이 보편화되면서 청소년부터 노인에 이르기까지 시력이 저하되는 인구는 나날이 늘어나고 있는 추세에 따라 중국 안경산업 규모도 매년 증가세를 지속할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 중국 내 생산 및 판매 기반을 통해 가격 경쟁력 갖춰야 

    - 안경렌즈를 구매하는 중국 소비자의 경우 대부분 가격에 대한 민감도가 비교적 높은 편임. 고성능의 수입 브랜드 제품의 경우에도 중국 현지 생산 및 판매 인프라를 구축해 타 수입제품 대비 높은 가성비로 소비자를 유인하는 전략을 취하고 있음.

    - 중국 현지에 진출한 대표적인 한국 안경렌즈 기업으로는 케미렌즈, 대명광학 등이 있으며 현지 생산 기반 구축을 통해 생산 단가를 낮춰 경쟁력을 갖춤.

    - 항저우 대형 쇼핑몰인 万象城(Mixc)에 입점한 안경 전문점 H사의 영업 부장과 진행한 KOTRA 항저우 무역관 인터뷰에 따르면 중국 소비자들의 경우 안경 선택에 있어 여전히 브랜드 민감도는 안경테를 위주로 형성돼 있다고 전함. 안경렌즈의 경우 주로 고성능인 수입 제품을 위주로 판촉을 하고 있으나 고객이 느끼는 심리적인 가격 장벽 이내에서 가성비 높은 제품을 찾는 경향이 높다는 의견임. 최근 판매 추이를 살펴 봤을 때, 인기 있는 수입산 안경 렌즈 브랜드는 주로 Essilor, Rodenstock, Nikon 등이 있다고 함.

자료: 智妍咨询, KITA, 十大品牌网, 中国报告网 및 KOTRA 항저우 무역관 자료 종합