- 2018년 몽골 정수기 시장 전년 대비 25% 성장 -

- 소비자 구매력이 커짐에 따라 정수기 수요도 지속적 증가 전망 -

□ 몽골 정수기 시장 개요

  

  ○ 전체 인구의 40% 만이 상수도를 식수로 사용

    - 몽골 전체 인구 322만명 중 149만명이 도시에 거주중이며, 인구증가율은 매년 1%~2% 수준임.  또한 몽골의 전체 가구수는 894,496가구이며, 이중 506,661가구(56%)가  지하수를 우물, 급수차 등을 통해 식수로 공급받고 있는 것으로 파악됨.

 

  ○ 성장하는 몽골 정수기 시장

    - 정수기는 주로 호텔, 음식점, 병원에서 사용하고 있으나 최근 일반가정에서의 사용도 점차 늘어나고 있는 추세

    - 몽골에서  수도관이 보급되어 있는 도시지역의 경우에도 수도관이 노후되어 대체로 수돗물을 식수로 사용하는 것이 적합하지 않은 것으로 평가됨. 이에 따라 구매력이 있는 소비자들은 수돗물을 필터링하여 음용하나 현지에서 생산되는 정수기가 없어 전량 수입에 의존하고 있음.

    - 수입, 판매되는 정수기 유형을 보면, 러시아산 주전자형 정수기, 수도와 연결하는 필터 설치형 정수기, 물통을 꽃는 정수기 등 제품의 수요가 높은 것으로 판단됨. 가장 저렴한 정수기로 러시아산 주전자형 정수기이며, 이를 일부 중산층과 저소득층이 구입하는 것으로 파악됨.

    - 몽골의 정수기 수입액을 살펴보면, 2016년부터 지속 증가세를 보이고 있으며, ‘18년에는 전년 대비 25% 증가

최근 5년간 몽골 정수기 수입동향(HScode842121)

(단위: 천 달러)

 

자료원 : 몽골 관세청

□ 수입 동향

 

  ○ 몽골 정수기 수입시장에는 중국이 선두

    - 몽골의 정수기 수입시장은 중국이 저렴한 가격을 바탕으로 전체 시장의 약 52%를 차지하고 있음. 다음으로 독일, 호주, 미국, 한국의 순이며, 상위 5개국으로부터의 수입비중이 전체 수입의 83.5%를 점유하고 있음.

    - 중국산 정수기를 재래시장 또는 중국산 기계장비를 수입유통하는 전문 매장에서 구입 가능하며, 러시아산 주전자형 정수기는 대형 마트, 한국산은 대형 쇼핑물과 온라인으로 주문하여 구입할 수 있음.

최근 3년간 몽골 정수기 국가별 수입동향(HScode842121)

(단위: 천 달러, %)

№	구분	2016년		2017년		2018년
		금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율
	전체	1,709.1	100	3,179.1	100	3,973.1	100
1	중국	717.3	42	1,416.2	44.5	2,067.9	52.0
2	독일	192.5	11.3	364.1	11.4	373.1	9.4
3	호주	1.2	0.07	0.5	0.01	298.0	7.5
4	미국	288.8	16.9	163.8	5.1	297.0	7.5
5	한국	240.5	14.1	211.7	6.6	283.6	7.1
6	러시아	75.9	4.4	732.0	23.0	274.8	6.9
7	체코	52.4	3.1	5.2	0.2	98.4	2.5
8	일본	62.9	3.7	56.1	1.8	46.5	1.2
9	이태리	3.5	0.2	95.6	3.0	37.0	0.9
10	네덜란드	-	-	0.3	0	24.1	0.6
합계		1,635	95.7	3,045.5	95.8	3,800.4	95.6

자료원: 몽골 관세청

  ○ 최근 5년간 대한국 평균 수입규모는 33만달러 수준

    - 한국의 대몽골 정수기 수출금액은 2018년 기준 몽골의 수입대상국 5위로 전체 수입 시장에서 7.1%를 차지하고 있음. 한국무역협회 자료에 의하면, ‘18년 기준 한국의 대몽골 정수기 수출액은 53만달러로 전년 대비 95% 증가한 것으로 기록

    - 대표적 한국 브랜드로 WACO, MAGIC, WINIX, IGUASSU 등이 시장에 진출

최근 5년간 몽골 정수기 대한국 수입동향(HScode842121)

(단위: 천 달러, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019.4월
수입액	271	155	447	275	537	140
증감률	-56.5	-42.6	207.0	-42.4	95.4	-38.4

자료원: 한국 무역협회

주: 한국무역협회(KITA) 자료이므로 몽골 관세청 통계와 차이가 있을 수 있음.

 

□ 경쟁 동향

 

  ○ 몽골에서 판매되는 가정용 정수기 대표 브랜드 및 가격 정보

제품 사진	브랜드	소매가격
	HYUNDAI WACO	사이즈: 1100H*315D*310W 가격: 850,000MNT
	HYUNDAI WACO	사이즈: 535H*315D*310W 가격: 830,000MNT
	WINIX	사이즈: 1148H*482D*220W 가격: 880,000mnt
	WINIX	사이즈: 500H*482D*220W 가격: 850,000mnt
	CHUNGHO NAIS/ IGUASSU	사이즈: 415H*413D*180W 가격: 450,000mnt
	CHUNGHO NAIS/ IGUASSU	사이즈: 474H*497D*290W 가격: 1,600,000mnt
	TONG YANG/Magic	사이즈: 500H*490D*255W 가격: 880,000mnt
	TONG YANG/Magic	사이즈: 1150H*500D*255W 가격: 830,000mnt
	BARRIER/ 러시아산	용량: 2.5L 가격: 25,000mnt
	BARRIER/ 러시아산	필터 사용 한도: 10,000L 가격: 180,000mnt

   주: 1US$ 환율을 2,650mnt으로 계산하여 달러 가격을 산출

  ○ 정수기 수입유통기업 정보

기본 정보	기업명	ARGIL SUVD LLC
	사업분류	수입유통, 도소매
	주소	1-14, 1st floor, Grand Plaza, Byaangol district, Ulaanbaatar, Mongolia
	CEO	Mr. Altankhuyag
	대표번호	(+976)7012-1381	FAX	(+976)11-301381
	홈페이지	www.argilsuvd.com	대표이메일	argilsuvd@yahoo.com
	설립연도	2006	직원수	20명~
사업 분야	주요수입품목	정수기 및 관련 부품, 필터, 공기청정기 등
	주요수입국	한국

 

 

기본 정보	기업명	AQUATIC LLC(AQUA SHOP)
	사업분류	수입유통
	주소	2nd floor, Gegeenten center, Khan-Uul district, Ulaanbaatar, Mongolia
	CEO	Ms. Nomondalai
	대표번호	(+976)7011-9555	FAX	(+976)11-330535
	홈페이지	www.aquashop.mn	대표이메일	Dnd_80@yahoo.com
	설립연도	2005	직원수	20명~
사업 분야	주요수입품목	정수기 및 관련 부품, 필터, 비대, 공기청정기 등
	주요수입국	한국

 

 

기본 정보	기업명	SUVDAN DUSAL LLC
	사업분류	정수기 및 관련 부품, 필터 등 수입유통
	주소	#533, Bayangol shopping center, Gorik-18, 21st khoroo, Bayangol district Ulaanbaatar, Mongolia
	CEO	Ms. Zoljargal
	대표번호	(+976)9903-9188	FAX	없음.
	홈페이지	Suvdan dusal (페이스북 페이지 )	대표이메일	Zoloo_0612@yahoo.com
	설립연도	2013	직원수	4명
사업 분야	주요수입품목	정수기, 필터
	주요수입국	러시아

  

□ 유통구조

 

  ○ 정수기는 몽골 현지 수입유통 전문업체를 통해 수입되어 소비자에게 유통됨.

    - 소비자들은 정수기 구매시 편리함과 판매 후의 지원서비스, 가격 수준이 적절한지를 핵십적으로 고려하고 있음.

자료원: KOTRA울란바토르무역관 자체 조사

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ○ 관세율

    - 몽골은 수입품에는 관세 외에 부가세를 부과하며, 일부 물품(차량, 담배, 주류 등)에는 특별소비세를 부과함. 정수기 및 필터의 경우 관세 및 부가세를 납부해야 하며, 부가세는 모든 물품에 동일하게 10%가 부과됨. HScode 8421에 해당하는 정수기의 관세율은 5%임.

HScode	관세	부가세
8421(원심분리기 및 청정기)	5%	10%

자료원: 몽골 관세청

  ○ 수입규제 및 인증

    - 몽골은 국내생산품을 제외한 모든 수입품은 현지 인증을 취득할 필요가 없음. 단 수출국 및 제조국에서 발급한 품질 증명서 및 원산지 증명서가 있으면 됨. 즉 국제적으로 통용되는 국제 인증마크가 있는 경우 시장진출에 유리한 측면이 있음.

 

□ 시사점

 

  ○ 몽골의 정수기 수입규모가 작지만 꾸준히 증가 전망

    - 몽골인들의 점진적인 소득수준 향상, 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가로 인해 향후 가정, 사무실, 음식점 내 전반적인 정수기에 대한 수요는 지속적으로 증가할 가능성이 있음.

  ○ 현지 정수기 수입유통 기업인 ECO WATER사 담당자와의 인터뷰에 따르면, 현지 소비자들은 특정 브랜드를 고집하지 않고 원산지(Made in Korea)와 가격을 고려해 정수기를 구매하는 경향이 있기 때문에 가급적 저렴한 가격을 제시할 수 있는 기업 진출이 유리하다고 언급함.

    - 현재까지 몽골 현지 소비자들은 냉온수 기능만을 확인하며, 물 온도에는 크게 신경을 쓰지 않음. 반면에 필터 교체기간을 철저하게 관리 및 교체해주는 업체로부터 정수기를 구매하는 것으로 판단됨.

  ○ 가격경쟁력 확보와 마케팅이 중요

    - 몽골은 국민소득이 낮은 국가이므로 가격이 정수기 구매의 가장 중요한 결정요인임.

    - 한국산 제품에 대한 인식은 높은 편이나, 중국산 비해 가격경쟁력이 약함. 이에 따라 품질 대비 적당한 가격을 설정하는 것이 마케팅전략에서 가장 중요함.

    - 몽골은 Facebook 등 SNS 이용율이 매우 높으며, 이를 활용한 마케팅이 효과적임.

 

 

정보원: 몽골 관세청, 한국무역협회, KOTRA울란바토르무역관 보유 자료 종합