- 긴 여름과 무더운 날씨로 1인당 물소비량이 전세계 평균 대비 82% 높아 -

- 건강에 대한 관심 높아지며 과채 · 탄산음료에서 병생수로 소비자 기호 이동 중  -

 

□ 품목개요

 

ㅇ 품목명 : 병생수 (Bottled water)

ㅇ HS Code : 2201 (Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow)

ㅇ 선정사유 : 기후적 요인으로 1인당 물 소비량이 전세계 평균 대비 82% 높으며 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 가당음료(과채 및 탄산)의 대체제로써 수요가 증가하고 있음.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 병생수 시장은 연간 76억 디르함(약 21억 달러) 규모의 전체 음료시장(주류 제외)에서 35% 이상을 차지하고 있으며 빠른 성장 속도를 보이며 음료시장 전체를 견인하고 있음.

    - 병생수 제품의 오프트레이드* 시장은 2018년 기준 8%의 성장을 보였으며 판매량은 연간 120억리터로 판매액은 18억 디르함(약 4.9억 달러) 규모였음.

    * 오프트레이드(Off-trade) : 제품이 구매된 장소에서 벗어나 소비되는 형태를 뜻하며 주로 슈퍼마켓이나 면세점 구매 등이 오프트레이드에 해당함. 반대로 구매 장소에서 소비되는 형태를 온트레이드(On-trade)라고 하며 레스토랑이나 호텔, 바(Bar) 등이 대표적임.

    - 오프트레이드 병생수 시장은 2023년까지 연평균 12%씩 성장할 것으로 보이며 ‘23년에 이르러 판매량은 180억 리터, 판매액은 31억 디르함(8.4억 달러)에 달할 것으로 예상됨.

    - 온트레이드 시장규모 또한, 2018년 기준 16%의 높은 성장률을 기록했으며 레스토랑이나 호텔 등 현장 구매에 있어서도 병생수에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줌.

 

ㅇ 국민 건강 증진을 위한 UAE 정부차원의 노력과 함께 건강에 대한 소비자들의 의식수준이 높아지며 과채 및 탄산음료와 같은 가당음료에 대한 기호가 병생수 제품으로 이동하고 있으며 병생수 제조사들은 소비자 수요에 발 맞춰 신제품 개발과 품질 제고를 위해 투자를 늘리고 있음.

    - UAE 정부는 당뇨환자 및 유년기 비만 퇴치를 목적으로 ‘설탕세’ 성격의 소비세를 탄산음료와 에너지드링크 품목에 각 50%와 100% 부과 (2017년 10월부)

    - 생수 제조사들은 알칼리 생수와 무나트륨(혹은 저나트륨) 생수, 비타민 첨가 생수, 미네랄 생수 등 건강을 의식하는 소비자들을 위해 다양한 신제품들을 출시하고 있으며 특히 탄산 및 과채음료 소비층을 겨냥해 탄산수 제품과 함께 새로이 과일·허브맛(향) 생수도 출시하기 시작함.

 

  ㅇ UAE 지방 정부들은 자국 내에서 생산된 제품들이 미세플라스틱과 불순물 등으로부터 안전함을 강조하고 있으며 2017년부터는 5갤론(약 19리터) 사이즈 생수통에 스마트 라벨링과 제품 조회 시스템을 시험 도입해 안정성 확보에 노력하고 있음.

    - 최근 병생수 제조사들의 최대 관심사는 품질관리로 엄격한 테스트를 통해 미생물과 물리·화학적 오염을 방지하는데 주력하고 있음.

 

□ 수입동향 : 3개년 UAE 생수 (HS Code : 2201) 수입내역 (단위 : US$1000, %)

자료원 : ITC Trade Map

ㅇ 시장 규모가 점차 확대되며 생수 제품의 수입규모 또한 위와 같이 지속적으로 증가하고 있으며 프랑스·터키·이탈리아 3개국으로부터 수입량이 전체 수입량의 70% 수준으로 매우 높음.

    - Evian과 Volvic(프랑스), Alpin(터키), Monviso(이탈리아) 등 해외 브랜드 제품들에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 것으로 판단됨.

   - 특히, 프랑스산 제품들의 수입규모가 가장 빠르게 증가*하고 있으며 이는 최근 UAE 시장에서 프랑스 Danone Groupe 제품들의 점유율 상승에 기인한 것으로 생각됨.

   * ’15년→’16년 : 48% 증가 / ’16년→’17년 : 52% 증가

 

  ㅇ 한국의 경우 2014년 9만 달러 수출 후 2017년까지 수출실적이 전무함.

 

□ 경쟁동향

 

주요 기업별 시장점유율 (단위 : %)

자료원 : 유로모니터

 

  ㅇ UAE 로컬 기업인 Masafi와 Agthia Group이 시장을 주도하고 있으며 양 브랜드의 점유율이 UAE 전체 병생수 시장의 40% 이상을 차지

    - Masafi는 30년 이상 UAE 시장의 선두를 차지하고 있으며 특히 두바이 시장에서 강세를 보이고 있음. UAE 내 250,000㎡ 규모의 생산 설비를 보유하고 있는 Masafi는 현재는 전체 매출 중 수출 비중이 30%에 달하며 GCC를 넘어 아시아, 아프리카 및 유럽으로 제품을 수출하고 있음.

    - Al-Ain 브랜드를 보유한 Agthia Group은 UAE 시장에서 Masafi 다음으로 점유율이 높은 기업으로 특히 아부다비에서는 점유율이 40% 수준에 달함. Al-Bayan이나 Ice Crystal과 같은 병생수 부문의 강소기업들을 차례로 인수하며 생산 역량을 키워가고 있으며 적극적인 M&A를 통해 GCC와 터키 및 이집트 등지로도 발을 넓히고 있음.

 

  ㅇ 이외에도 Coca-Cola 및 Pepsi Co 등도 현지 생수 브랜드(Arwa와 Aquafina)를 출시해 판매하고 있으며 Danone Groupe의 Evian과 Volvic, Nestle의 Perrier, Sanpellegrino 등 해외 브랜드들도 현지에서 인기를 끌고 있음.

    - UAE에는 2018년부터 부가가치세가 도입되며 대다수 제품들의 소비자가격이 상승했으나 물은 설탕, 소금, 채소 및 과일 등과 함께 기초 생활식품으로 분류되며 영세율이 적용되고 있음. 아울러, 수입된 해외 브랜드 제품들은 프리미엄으로 인식되며 높은 가격에 판매되고 있기 때문에 이미 진출한 기업들 외에도 많은 해외기업들이 UAE 병생수 시장에 진출에 관심을 가지고 있음.

 

현지 병생수 시장 주요제품 순위 (2018년 기준)

순위	제품명	사진	용량/가격	제조사
1	Masafi		500ml*12 / AED10.50	Masafi Mineral Water Co
2	Al Ain		500ml*12 / AED9.90	Agthia Group
3	Jeema		500ml*12 / AED7.25	Emirates Refreshments PJSC
4	Oasis		500ml*12 / AED7.25	National Food Products Co LLC
5	Arwa		500ml*12 / AED9.90	Coca-Cola Co
6	Evian		500ml*6 / AED27.75	Danone Groupe
7	Aquafina		500ml*12 / AED11.00	Pepsi Co (Dubai Refreshments Co)
8	Volvic		500ml*6 / AED20.40	Danone Groupe
9	Gulfa		500ml*24 / AED10.00	Gulfa Mineral Water & Processing Industries Co
10	Perrier		330ml*4 / AED19.50	Nestlé SA

자료원 : 유로모니터 및 브랜드별 웹사이트

 

□ 수입규제 및 유통

 

ㅇ (관세율) HS Code 제 2201호 이하 모든 제품들을 대상으로 관세율 5%가 부과되며, 2003년 1월부터 발효된 GCC(걸프협력회의) 관세 협정에 따라 GCC 회원국 간 역내 이동 시에는 무관세 적용

    - 2018년부터 UAE에 부가가치세가 도입되어 대다수 제품들에 5%의 VAT가 적용되고 있으나 물은 설탕, 소금, 채소 및 과일 등의 품목들과 함께 기초 생활식품으로 분류되어 영세율 적용 대상임.

 

ㅇ (인증) UAE 정부가 'The UAE Scheme for Drinking Water'를 발표하며 2014년 10월 1일부로는 생수제품에 대해 현지 표준측량청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)가 관장하는 EQM(Emirates Quality Mark) 인증 취득이 의무사항이 되었음

    - EQM 인증은 해당 품목의 생산자가 ESMA의 규격 기준을 준수하고 있음을 대변해주는 일종의 증표로 공장 실사를 통해 전 생산과정에 대한 종합적인 평가 후에 발급되기 때문에 개별 제품이 아닌 해당 공장에서 생산되는 특정품목 전체에 대한 인증으로 볼 수 있음.

시판 생수에 부착된 EQM 마크 (좌측 상단)

자료원 : KOTRA 두바이무역관

 

 ㅇ (유통) 하이퍼마켓과 슈퍼마켓, 편의점 등의 오프트레이드 판매가 60%로 정도이며 나머지 40%는 호텔과 레스토랑 및 관광지 등지에서 이루어지는 온트레이드 판매임.

    - 일부 브랜드들은 자체 유통망을 통해 소비자로부터 주문을 받아 가정과 사무실 등으로 직접 배송하며 Masafi와 Agthia Group의 Al-Bayan은 모바일 어플리케이션을 통한 주문 서비스도 제공하고 있음.

 

Masafi와 Al-Bayan의 모바일 어플리케이션

자료원 : Google 플레이스토어

 

□ 시사점

 

ㅇ 병생수 제품은 연평균 12%의 빠른 성장으로 전체 음료시장을 견인하고 있는 성장시장임과 동시에 이미 Masafi와 Al-Ain과 같은 강력한 로컬 브랜드에서부터 Evian과 Volvic, Fiji Water 등의 세계적으로 인지도를 갖춘 해외 브랜드들까지 많은 제품들이 경합하고 있는 경쟁시장이기 때문에 제품의 차별화가 필수적임.

    - 일반 병생수의 경우 이미 많은 제품들이 출시되어 있어 기능과 맛, 향 등에서 차별화가 필요할 것으로 보임. 일례로 최근 Agthia Group은 무더운 날씨로 야외활동을 기피함에 따라 비타민 D 결핍이 겪는 사람들이 많은 UAE의 환경적 요인에서 아이디어를 얻어 세계 최초로 비타민 D를 함유한 Al Ain Vitamin D Water를 출시해 많은 관심을 모은 바 있음.

    - 실제로 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면 일반 병생수(Bottled Water) 외에도 향〮맛이 첨가된 생수(Flavoured Bottled Water)와 기능성 생수(Funtional Bottled Water)의 판매량과 판매액이 지난 5년간 꾸준히 증가하고 있다고 함.

 

  ㅇ 2014년 이후 UAE 내 제품의 유통을 위해서는 ESMA의 EQM 인증 취득이 의무사항인 바, 수출 희망기업들은 인증 진행을 위해 현지 수입업체와 협력 필요.

    - EQM 인증 취득을 위해서는 현지의 사업자등록증 보유가 필수사항으로 실제 인증 신청 주체는 국내 수출기업이 아닌 UAE의 수입업체임.

    - 다만, 실제 인증절차 진행은 대부분 ESMA가 아닌 지정된 인증기관을 통해서 진행되며 총 10개의 기관이 있음. 그 중 SGS와 Intertek 등은 한국 사무소를 보유하고 있어 인증 관련 사항에 대해서는 상담이 가능함.

 

  ㅇ 전문가 인터뷰 : 강병국 한국산업기술시험원 UAE 사무소장

    - 인증기관은 인증 소요시간을 미리 고지하고 있으나 이는 모든 서류가 완벽히 준비되어 있을 경우를 가정한 것이고, 보완서류 발생 시 소요시간이 늘어날 수 있음. 실제 국내 수출기업 중 인증기관의 서류보완 통보가 늦어 수출이 지연된 사례도 있어 인증기관 선택 시 다양한 인증기관에 연락해 인증수수료와 응대 적극성 등을 고려하여 선택하는 것이 중요

 

자료원 : 유로모니터, FitchSolutions, 현지언론(칼리지타임즈), 두바이무역관 자체자료 및 자료종합