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북미 의료사물인터넷 IoMT 시장으로 보는 미래 먹거리
2019-06-20 김지윤 미국 디트로이트무역관

- 북미 의료사물인터넷 시장 2022년 45억 달러 규모 전망 -

- 현재 의료사물인터넷 R&D 투자 34%, 향 후 5년간 42%로 증가 -



□ 의료사물인터넷 IoMT 시장 현황    

  * IoMT : Internet Of Medical Things

 

 ㅇ 4차 산업 혁명과 함께 사람과 사물, 사물과 사물 간 정보를 공유하는 사물인터넷 (IOT) 기술이 떠오르고 있음. 대표적인 사물인터넷으로는 스마트폰, 태블릿 PC 등과 연결된 스마트 조명과 스마트 홈 구축에 용이한 인공지능 스피커가 있음


 ㅇ 최근 사물인터넷 기술이 발달하면서 여러 산업에서 사물인터넷 기술을 도입하려는 시도가 증가하고 있으며 의료사물인터넷이 그 중 하나임. 의료사물인터넷이란 개인의 생활습관, 질병 이력, 의료이용정보, 유전체정보 등을 데이터화하여 정보, 기기, 시스템이 하나로 연결되는 기술을 일컬음 


 ㅇ (시장 동향) Deloitte가 2018년 7월 발표한 “ Medtech and the Internet of Medical Things” 자료에 따르면 2017년 북미 의료사물인터넷 시장 규모는 13억 달러로 2022년 까지 약 246% 성장한 45억 달러 시장으로 확대될 전망

  -  글로벌 의료사물인터넷 시장은 2017년 412억 달러로 2022년 1,581억 달러 예상


 ㅇ 의료사물인터넷은 크게 △ Medical Device △ Systems and software △Technology △ Service 로 구분되면 2022년 각 분야 시장 규모는 Medical Device 52억 달러, Systems and software 49억 달러, Technology 28억 달러, Services 29억 달러임.

 

2017~2022년 IoMT 시장 규모

자료 : deloitte.com(2019.6.5)


 ㅇ 의료사물인터넷 분야에서 큰 부분을 차지하는 Medical Device의 세부항목으로는 △ Stationary Medical Device △ implanted medical devices wearable external medical devices 가 있음. Deloitte 자료에 따르면 2017년 5억7,000만 달러 규모였던 Stationary Medical Device 시장은 2022년 17억 달러로 성장할 것으로 전망. 또한, implanted medical devices 는 2017년 5억1,000만 달러에서 18억9,000만 달러로 확대되며 wearable external medical devices는 4억1,000만 달러에서 16억3,000만 달러로 증가됨

  -  (Stationary Medical Device) 대표적인 의료기계로는 X-Ray, MRI 스캐너, 초음파 기계 등이며, 기계로 찍은 이미지에 환자의 전자 기록이 포함됨. 이에, 병원 간 환자의 정보를 공유할 때 보다 빠른 의사 결정이 가능함 

    - (implanted medical devices) 대표적으로 맥박 조정기가 있으며 환자의 바이오센서를 통해 심장 박동을 전자식으로 조절할 수 있음.

    - (wearable external medical devices) 대표적인 기계는 웨어러블 워치로 특히 환자가 병원에서 퇴원 후에도 웨어러블 의료기기를 통해 지속적으로 환자의 상태를 모니터링 할 수 있음.

 

자료 : deloitte.com(2019.6.5.)


  ㅇ 현재 전통적인 의료기기와 의료사물인터넷의 사용 비율은 52:48임. 5년 후에는 의료사물인터넷의 비중이 68%까지 상승할 전망으로, 의료기기 생산기업의 의료사물인터넷 관련 R&D투자 또한 향후 5년간 34%에서 42%까지 늘어날 것


향후 5년 의료기기 및 의료사물인터넷 사용률 변화

  

자료 : deloitte.com(2019.6.5.)


R&D 투자 비율 변화

자료 : deloitte.com(2019.6.5.)

 

 ㅇ (주요 기업) IBIS World에 따르면 의료기기 분야에서 선두주자를 달리고 있는 기업은 Medtronic PLC로 41.2%의 시장점유율을 차지함. 이 외, General Electric Company 19.4%, Abbott Laboratories 10.1%, Danaher Corporation 7.3%, Johnson & Johnson 5.8%, Boston Scientific Corporation 5.0%, Varian Medial Systems Inc 2.0% 순임

    - (Medtronic PLC) 1949년 미국 미니애폴리스에 설립된 Medtronic PLC는 전세계 140여 개국의 의료기관에 순환기, 신경계 관련 첨단 의료기기를 생산하고 공급하는 기업임. 주요 사업부로는 심장/혈관, 최소 침습적 치료, 재건 치료, 당뇨사업부가 있음

    - (General Electric Company) 미국 코네티컷 주에 본사를 두고 있는 기업으로 헬스 케어, 금융 서비스, 에너지 등 여러 사업을 운영하고 있음. 이 중 의료사업부가 전체 매출의 약 16%를 차지함. 의료사업부는 알츠하이머 병 관련 제품, 심혈관 질환, 암 프로파일링, 및 기타 의료 소프트웨어와 분석 솔루션을 제공함.

    - (Abbott Laboratories) 세계적으로 의약품, 의료 장비, 영양제, 동물 건강식품 등을 생산 판매하는 기업으로 1888년 미국 일리노이 주 시카고에 설립됨. 

    - (Johnson & Johnson) 1887년 설립된 Johnson & Johnson은 미국 뉴저지 주에 본사를 운영하고 있으며 당뇨, 심장혈관, 수술정밀영상 시스템 등을 제공하고 있음 

    - (Boston Scientific Corporation) 심혈관, 심박 동기, 말초혈관, 소화기, 비뇨기, 전기 생리 학 등 6개의 사업 분야로 활발히 활동하고 있음

    - (Varian Medial Systems Inc) 방사선 기계 및 소프트웨어와 X-Ray 관련 제품을 전문적으로 생산 판매하는 기업  

 

□ 의료기기 및 의료사물인터넷 유통구조

 

 ㅇ 종합병원, 개인병원 등 의료서비스 기관을 통해 직접 납품이 가능함.

 

 ㅇ 다수의 병원이 공동으로 설립한 병원용 의료기기 및 용품 집단 구매처인 GPO(Group Purchasing Organization)을 통해 납품이 가능. GPO를 통한 의료기기, 용품, 약품의 약 미국 전체의 65%를 차지함

  -  미국 내 주요 GPO로는 Novation, Premier, Med Assets, Amerinet 등이 있음


 ㅇ 또한, Owens & Minor, Medline, PSS World Medical 등 유통업체 네트워크를 통해 의료 소모품을 납품할 수 있음

 

의료기기 미국 수입동향 


 ㅇ HS Code 901890 (Instruments And Appliances For Medical, Surgical Or Veterinary Sciences, Nesoi, And Parts And Accessories) 기준, 2018년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 117억 달러로 전년 대비 15% 증가함. 2018년 해당 품목의 대미 수출액 최대 국가는 멕시코로 약 36억 7,500만 달러를 수출하며 전체의 31.4% 차지


 ㅇ 한국의 2018년 수출액은 4,400만 달러로 2017년 수출액인 3,800만 달러 대비 약 15.7% 상승하며 전체 중 23위를 차지함


HS 901890 기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 백만 달러)

순위

국가

2016년

2017년

2018년


비중


비중


비중

총수입액

9,906

100

10,168

100

11,701

100

1

멕시코

3,406

34.4

3,449

34.0

3,675

31.4

2

독일

1,114

11.3

1,189

11.7

1,385

11.8

3

아일랜드

731

7.4

768

7.6

1,018

8.7

4

코스타리카

809

8.2

700

6.9

811

6.9

5

도미니카공화국

746

7.5

673

6.6

698

6.0

6

중국

545

5.5

578

5.7

659

5.6

7

스위스

466

4.7

520

5.1

627

5.4

8

이스라엘

280

2.8

336

3.3

459

4.0

9

일본

265

2.7

315

3.1

348

3.0

10

말레이시아

134

1.4

141

1.4

234

2.0

23

한국

25

0.3

38

0.4

44

0.4

자료: Global Trade Atlas (2019.06.06)

 

 ㅇ HS Code 901890의 대분류인 HS Code 9018의 경우 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 250억 달러로 전년 대비 10.5% 증가함. 2018년 약 3억5,500만 달러를 수출한 한국의 경우 전체 중 13위를 차지

 

HS 9018 기준: 미국시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 백만 달러)

순위

국가

2016년

2017년

2018년


비중


비중


비중


총수입액

21,837

100

22,688

100

25,085

100

1

멕시코

5,771

26.4

5,937

26.2

6,314

25.2

2

독일

2,590

11.9

2,697

11.9

3,054

12.2

3

아일랜드

1,907

8.7

1,911

8.4

2,284

9.1

4

일본

1,772

8.1

1,868

8.2

1,977

7.9

5

중국

1,547

7.1

1,610

7.1

1,692

6.8

6

코스타리카

1,315

6.0

1,380

6.1

1,574

6.3

7

스위스

1,036

4.7

1,149

5.1

1,331

5.3

8

도미니카공화국

914

4.2

869

3.8

896

3.6

9

이스라엘

638

2.9

724

3.2

860

3.4

10

캐나다

559

2.6

583

2.6

583

2.3

13

한국

303

1.4

294

1.3

355

1.4

자료: Global Trade Atlas(2019.6.6.)


미국 관세 현황

품목명

Electro-surgical instruments and appliances

HS Code

90189060

적용 관세

Free (일반 관세율)

Unit

X

자료: USITC (2019.06.06)

주: USITC는 HS Code 901890의 관세율을 제공하지 않고 있음. 이에 세부 HS Code 90189060으로 조회함.


북미 의료사물인터넷 규제기관


 ㅇ 의료사물인터넷 관련 자세한 정보는 Health and Human Services (HHS) Office for Civil Rights (OCR), US Food and Drug Administration, Joint Commission International에서 찾아볼 수 있음.


 

기관 명

기관 로고

서비스

1

Health and Human Services (HHS) Office for Civil Rights (OCR)

환자의 건강 정보 및 개인 정보 보호에 대한 기본적인 권리를 보호

2

US food and Drug Administration

의료기기의 사이버 보안을 강화하기 위한 가이드라인 제시

3

Joint Commission

전세계에 위치한 병원을 대상으로 국제 표준 의료 서비스를 평가하고 인증 발급

자료: PWC(2019.06.06)

 

시사점


 ㅇ 기존 IoT 제품인 스마트 전구 또는 인공지능 스피커와 달리 의료사물인터넷은 인간의 생명과 연결되는 제품인 만큼 편리함과 안전성이 동시에 확보 되어야함

  -  KOTRA 디트로이트 무역관이 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 기관 담당자와 진행한 인터뷰에 따르면 데이터 분석 또는 기기 오류로 환자 또는 이용자가 잘못된 정보를 전달받아 의료 사고가 발생할 경우 의료 과실이 의료기관에 있는지가 명확하게 규제되어 있지 않기 때문에 이러한 사고를 방지하기 위한 대책이 마련 되어야 한다고 표함

 


자료: KOTRA 디트로이트 무역관 보유 종합 자료, PWC (2019.06.06), USITC (2019.06.06), Global Trade Atlas (2019.06.06), deloitte.com (2019.6.5.)

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