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무선화, 소형화, 트렌디화되는 중국 이어폰시장
2019-06-12 이맹맹 중국 칭다오무역관

- 소니, 중국 이어폰시장 점유율 1위 차지 -

- 무선 이어폰시장은 애플 에어팟이 최고 인기 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 중국 유선이어폰 HS Code: 85183000

 

  ㅇ 중국 무선이어폰 HS Code: 85176294

 

□ 시장동향 


  ㅇ 빠르게 성장하는 중국 이어폰 시장

    - 중국 이어폰 시장의 총 생산액은 2012년에 486억2300만 위안에서 2016년에 592억1700만 위안, 2017년에는 728억6600만 위안으로 빠르게 성장함.

 

2012~2017년 중국 이어폰시장 생산액

(단위: 억 위안, %)

자료: 前瞻

 

  ㅇ 대중적인 헤드폰과 인이어 이어폰

    - ZDC의 데이터에 따르면 2018년 상반기 중국 소비자의 헤드폰에 대한 관심도는 44.3%에 달했으며, 인이어 이어폰에 대한 관심도는 33.2%에 달했음.

 

2018년 상반기 이어폰 종류별 중국 소비자 관심도

   

자료: 前瞻

 

  ㅇ 블루투스 이어폰의 비중 상승

    - GfK의 전 중국 이어폰 판매 데이터에 따르면 2017년 중국 블루투스 이어폰의 판매량은 전체 이어폰시장의 56%1363만 대에 달했음.

    - 중국 이어폰 시장 규모는 꾸준히 증가하고 있으며 2018년 판매량은 약 2000만 대, 시장 규모는 60억 위안을 초과함.

 

2016~2018년 블루투스 이어폰 시장 점유율 변화

(단위: 만 대, 억 위안)

 

  자료: 前瞻

 

□ 주재국 수입동향

 

  ㅇ 유선이어폰 수입동향


  중국 유선이어폰(HS Code 85183000 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

2016

2017

2018

증감률('18/'17)

-

총액

1,580

2,058

2,047

-0.5

1

베트남

1,045

1,546

1,610

4.1

2

필리핀

37

32

32

2.0

3

태국

16

18

19

2.9

4

미국

6

6

10

56.8

5

독일

5

5

9

90.5

6

말레이시아

7

13

9

-27.4

7

일본

7

6

5

-20.0

8

멕시코

4

5

5

-10.1

9

미얀마

10

9

5

-45.4

10

인도네시아

2

2

4

80.8

자료: KITA

 

  ㅇ 무선이어폰 수입동향


  중국 무선이어폰(HS Code 85176294 기준) 주요 수입국현황

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

2016

2017

2018

증감률('18/'17)

-

총액

87,248

196,585

348,424

77.2

1

말레이시아

16,424

59,601

105,124

76.4

2

베트남

5,948

8,851

16,611

87.7

3

멕시코

327

522

12,226

2,243.3

4

홍콩

70

48

3,179

6,586.6

5

태국

0

2

2,492

131,152.9

6

덴마크

9

46

1,897

4,008.7

7

미국

696

364

1,691

364

8

대만

152

194

1,409

625.2

9

일본

4

64

543

747.2

10

한국

200

670

539

-19.6

자료: KITA

 

  ㅇ 유선이어폰 대한국 수입액 추이

 

중국 유선이어폰(HS Code 85183000 기준) 대한국 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

구분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

수입액

1,341

731

1,054

1,155

588

증감률

-18.3

-45.5

44.1

9.6

-49.1

자료: KITA

 

  ㅇ 무선이어폰 대한국 수입액 추이

 

중국 무선이어폰 (HS Code 85176294 기준) 대한국 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

구분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

수입액

354

93

200

670

539

증감률

83.6

-73.8

115.7

235.6

-19.6

자료: KITA

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 소니, 2018년 중국 이어폰 시장에서 점유율 1위 차지

    - ZDC에 따르면 2018년 중국 이어폰 시장의 경쟁구도는 변화가 적은 편이며, 소니가 13.5%의 점유율로 1위를 차지함.

    - 젠하이저는 그 뒤를 이어 11.0% 2위를 차지하고 AKG 7.3%의 비율로 3위를 차지함.

 

2018년 이어폰 브랜드별 중국 시장 점유율


자료: 前瞻

 

  ㅇ AirPods, 중국 무선 이어폰 시장 장악

    - 에어팟의 출시와 동시에 빠른 속도로 전 세계시장을 점령했으며, 전세계의 스마트 이어폰의 발전을 촉진함.

    - 에어팟은 중국 시장에서도 많은 인기를 얻었으며, 2018년 중국 이어폰 순위와 블루투스 이어폰 순위 모두 1위를 차지함.

 

2018년 중국 인기 이어폰 순위

순위

브랜드 및 제품명

가격(위안)

1

애플 AirPods

1,099

2

소니 WI-1000X

2,199

3

BeatsX

899

4

젠하이저 HE1

52

5

SOMIC G936

399

6

SOMIC G951

359

7

소니 WF-1000X

1,299

8

BeatsSolo3Wireless

1,566

9

EdifierW288BT

189

10

AKGK450

249

11

HUAWEI

129

12

소니 WH-100XMS

2,304

13

1MORESpearheadVR

699

14

Edifier

899

15

BOSEQuietComfortQC35

2,888

16

JBLFREE

1,599

17

젠하이저 IE80

1,899

18

BOSEQuietCorntrol30

2,498

19

Audio-technica ATH-MSR7

1,580

20

EdifierW800BT

199

자료: ZDC

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 주요 유통경로는 대형마트, 전자제품 전문점, 온라인 플랫폼

 

  ㅇ 중국의 전국적인 가전제품 오프라인 매장인 쑤닝()궈메이()는 이제 오프라인뿐만 아니라 온라인에도 진출하고 있음.

 

  ㅇ 온라인에서는 주로 티몰(天猫), 징동()등 플랫폼을 통해 제품이 유통되고 있음.

 

□ 관세율

 

  ㅇ 유선이어폰(HS Code 85183000 기준)


관세

0%

증치세

13%

자료: 중국 해관

 

  ㅇ 무선이어폰(HS Code 85176294 기준)


관세

0%

증치세

13%

자료: 중국 해관

 

  ㅇ 수입규제

    - 이어폰 대중국 수출 시 별도로 중국 CCC인증을 받을 필요 없음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 무선화

    - 블루투스 기술의 발전에 따라 블루투스는 와이파이에 이어 단거리 통신의 전송방식이 돼 현재 많은 상황에서 무선이어폰이 이용되고 있음. 예로 가정용 HIFI, 인터뷰, 관광가이드 등에 많이 쓰임.

 

  ㅇ 소형화

    - 이어폰의 휴대는 갈수록 편리해질 것이며, 향후 더 많은 이어폰들이 높은 휴대성을 자랑할 것으로 전망됨.

    - 높은 수신능력, 이어폰 케이스 등 요소가 추가돼 개인맞춤형의 개성화 방향으로 발전할 것임.

 

  ㅇ 트렌디화

    - 일부 소비자는 이어폰을 외출 필수 패션아이템으로 사용함. 음질보다 외관 디자인을 더 고려해 이어폰을 구매하기 때문에 이어폰 생산 기업은 음질뿐만 아니라 디자인에도 신경써야 함.   

 

  ㅇ 칭다오 현지 전자제품 판매업체 담당자 인터뷰에 따르면 무선이어폰에 대한 중국 소비자의 관심은 커지고 있으며, 현재 소비자가 이어폰 구매 시 가장 관심을 갖는 요소는 음질, 무선전송능력 및 배터리 지속력이라고 함. 현재 이어폰의 무선전송능력은 대부분의 소비자를 만족시킬 수 있는 수준이며, 음질과 배터리 지속력은 향상이 필요함. 관련 기업은 이 두 가지 방면에서 제품을 업그레이드 시켜야 할 필요가 있다고 답했음



자료: ZDC, 前瞻, KITA 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합

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